15.01.18 延长石油形势任务教育材料(第二稿)

形势任务教育材料

延长石油集团公司党委宣传部

2015年1月

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内 容 提 要

主题一：主题二：明形势主题三：主题四：提信心主题五：强执行2015年工作的总体目标和任务

—— 国际国内及石油石化行业形势变化 知危机

—— 2015年我们面临的困难和机遇

—— 我们应对困难的信心从何而来

—— 同舟共济凝心聚力度难关

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前 言

2014年下半年以来，国际油价持续下跌，年度跌破50美元/桶，跌幅超过50%；国内成品油价格遭遇“十二连跌”，汽柴油价格降幅均在2000元以上，且三次上调汽柴油消费税。异常严峻的市场形势，给集团公司生产经营带来了严重冲击，集团公司面临着多年未有的困难和危机。

面对困难和危机，集团公司于1月7-8日召开了2015年工作会暨一届五次职工（会员）代表大会，全面分析了形势，确定了“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调、“保生产、保工资、保不亏”的工作底线和2015年各项目标任务。同时，部署在全集团深入开展以“明形势、知危机、提信心、强执行”为主题的形势任务教育活动。

为了指导基层单位学习贯彻好集团工作会精神，更好地了解市场环境的深刻变化，更好地分析和认识形势，牢固树立危机意识、忧患意识和责任意识，切实增强贯彻落实公司决策部署的自觉性和坚定性，增强干好工作的主动性和积极性，集团公司党委宣传部组织编写了《形势任务教育材料》，希望能为广大干部员工学习领会会议精神，正确认识形势，扎实做好全年工作提供有益的帮助。

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2015年工作的总体目标和任务

关于2015年工作的总体目标和任务，应该把握好四个方面：一是全年工作的总体思路，二是全年工作的主要目标，三是全年工作的总基调，四是全年工作的底线。 一、全年工作的总体思路

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实省委、省政府决策部署，坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调，牢固树立过紧日子思想，深入开展基础夯实年活动。坚持以提高质量和效益为中心，统筹安排生产经营，有序推进结构调整，大力实施挖潜增效。坚持深化改革、精细管理，科技引领、创新驱动，持续推进转型升级。集团上下坚定信心、同舟共济、共度难关，确保企业持续稳步发展，为陕西经济社会发展做出新贡献。 二、全年工作的主要目标

集团公司2015年工作主要目标有3类，主要为： 1、经营类指标

①营业收入：计划2288亿元，较2014年实际完成2080亿元增加208亿元，增长10%。

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② 利税费总额：力争保持2014年水平。 2、生产类指标

①油气当量：计划1413万吨，较2014年1328万吨增加85万吨，增长6.4%。其中，原油产量计划1277万吨，国内保持稳产，海外增加1万吨计划；天然气产量计划17亿方，较2014年增加近11亿方，增长180%。

②原油加工量：计划1440万吨，较2014年1446.7万吨减少6.7万吨，基本维持稳定。

③化工产品产量：计划431万吨，较2014年增加 万吨。其中，聚烯烃计划93万吨，较2014年增加42.5万吨，主要的增量在榆能化装臵的聚烯烃生产，计划达到73万吨。 3、投资类指标：

2015年投资总体坚持量入为出、有保有压、分批安排，坚持向勘探开发、结构调整和基础建设倾斜，第一批投资控制在300亿元以内，后期根据油价变化和效益适时调整。 三、全年工作的总基调

集团公司确定，将“稳中求进、稳中提效、稳中有为”作为全年工作的总基调。

总基调的核心是“稳”字，稳的重点是稳增长、稳效益、稳职工收入。

稳增长，就是要实现营业收入增长10%，利税费力争保持去

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年水平。这是延长石油为全省经济发展做贡献的需要，是确保世界企业500强排位不后退的需要，是避免企业发展大起大落的需要，也是提振发展信心、凝聚发展力量的需要。

稳效益，就是要在严峻的市场大环境下，把稳效益放在更加突出的位臵，充分挖掘内部潜力，在保不亏、保生存的基础上努力争取更大效益。

稳收入，就是要千方百计稳定职工收入，不到万不得已不降薪。

实现“稳增长、稳效益、稳职工收入”,是延长石油人的责任和担当。实现“稳”的目标尽管有困难，但我们必须自我加压，主动作为，通过艰辛努力去完成，这是我们延长石油人的核心利益所在。

四、全年工作的底线

做好2015年工作，要树立强烈的市场意识、危机意识和忧患意识，要对困难有充分的估计，从最坏处准备，把“保生产、保工资、保不亏”作为工作的底线。

保生产是基础。如果生产出了问题，就会全面被动。所以必须提前做好应对极端情况的多套生产经营预案。

保工资是核心。这是干部职工的切身利益，是全年工作的重心，是稳队伍、稳人心的关键。艰难时刻，更需要我们团结一心，同舟共济，共度难关。不到万不得已集团不会轻易降薪。

保不亏是关键。如果出现亏损，不仅会给集团运行带来严重

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困难，而且银行信用等级会下降，融资成本会明显增加，也会影响到集团投资能力及持续发展。

各单位、各级领导都要牢固树立底线意识，把风险和困难想得更充分一点，认真研究遇到的困难和问题，不回避矛盾，不掩盖问题，积极主动，从最坏处准备，努力争取最好结果。

明 形 势

—— 2015年国际国内及石油石化行业形势变化

随着经济全球化的深入发展，石油石化行业发展形势与全球经济、国内经济发展的大环境紧密相连，深受其影响。正确把握2015年发展形势，必须深入了解和分析国际、国内和石油石化行业经济发展的新变化。

一、2015年国际经济形势的变化

从国际经济发展环境分析，最显著的特点有：

一是全球经济总体上较为疲软。不论发达国家还是发展中国家，都面临着深刻的、复杂的、相互交织的结构性矛盾，经济增长的动力不足，增长速度较低。通俗的讲，拉动全球经济增长的动力不足，2015年全球经济整体较为萎靡，不会有大的转机。

二是全球经济萎靡、增速较低，导致全球石油、钢材等大宗物资的需求不足，全球石油产品过剩。

三是各石油生产国会围绕抢占和巩固油品市场展开激烈的

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竞争。价格战是有力武器，油品低价格会成为新常态。

正是由于全球经济低迷、石油市场过剩、石油生产国之间博弈加剧，导致去年下半年以来原油价格持续下跌，从最高115美元/桶一路下滑，最低跌至50美元/桶以下，跌幅超过50%。从总体上讲，国际经济发展的总体形势，决定了去年以来油品市场的价格变化。这种特征，在以后会更明显，经济全球化已经把延长石油的发展与国际经济形势紧密的联系在了一起。

二、2015年国内经济形势的变化

受国际经济及国内自身经济发展环境影响，2015年，国内经济将呈现以下特点：

一是经济发展逐步进入新常态。国家主动调低经济增速，更多地注重优胜劣汰，调整经济结构。

二是新常态下，投资增速下滑，国内经济下行压力增大，工业发展将面临更大的困难。

三是新常态下，企业要应对的矛盾会增多，需消化前期投资过快造成的产能过剩，应对经济降速带来的市场需求不足、市场竞争激烈、利润快速下滑等困难。

国内经济发展步入新常态，倒逼企业转变发展方式。总体上，国内外经济形势的复杂多变，给企业运行带来较大压力，必须改变过去单纯依靠量的扩张占领市场的做法，通过技术创新、产品质量和优质服务拓展空间、增加效益，使企业更多的依靠创新驱动赢得发展，赢得新优势，获得新发展。

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三、2015年石油石化行业形势的变化

受全球经济和国内经济影响，石油石化行业形势发生巨大变化，体现以下特点：

一是原油低价格将成为新常态。较长时间内，原油价格将在50-80美元之间震荡，甚至更低，考验着石油生产企业，倒逼石油企业降低开采成本。

二是成品油市场竞争更加激烈。成品油供大于求的矛盾将日益突出，市场将长期处于低迷态势；成品油价格与原油价格密切相关，将在较长时间内处于低价位，利润空间被大度压缩，整体呈现微利化，经营管理稍有不慎就会发生亏损。

三是产能过剩的压力很难在短时间内消化。国内炼化企业炼油总量达每年6.3亿吨以上，产能过剩超过四分之一。饱和的市场、过剩的产能会使一些企业高库存，装臵被迫停工。

四是人工工资、科技投入、安全环保投入等要素成本刚性上

升，企业的投入会加大，成本增大，进一步成为企业减利因素。

严峻的市场环境，倒逼企业优化升级，转型发展，走创新驱动

的道路。省委书记赵正永指出，要抢抓“雁行破阵”机遇，现在，

大家都处于调结构阵痛和经济下行的压力之中，谁先破阵，谁就能领先。中国石油和化学工业联合会会长李勇武指出，对石油和化工行业而言，最紧迫的问题调整升级和提质增效。可以预期，不论油价涨还是跌，那些在科技创新、产品差异化和高端化、优质工程和品牌战略、绿色化战略、管理现代化等领域率先动手并

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干出实效的企业，一定能借助产业洗牌的机会进一步做大做强。

知 危 机

—— 形势变化带来的困难挑战及我们自身的短板和不足

严峻的市场形势，给我们的发展带来巨大影响，我们既要看到外部环境给我们带来的困难和挑战，也要看到自身的不足。

一、外部环境给延长石油带来的困难和挑战

国际原油价格去年以来持续下跌，国内成品油价格连续“十二跌”，给延长石油生产经营造成了巨大影响，而且这种影响可能还将持续较长时间。

一是油品市场下滑使集团生产经营和效益受到较大影响。受油品价格影响，尽管集团2014年原油生产、原油加工双创新高，但企业效益却同比降低。

二是油品市场疲软使集团销售困难。销售困难成为去年集团油品销售的常态，今后较长时间内还难以改观。特别是集团终端分销能力还较弱，大部分油品需通过中石油、中石化两大集团销售。在市场疲软、价格下滑情况下，两大集团自身库存高位运行，因此限制从系统外采购或大幅压价，致使集团要么大幅降价让利销售，要么限量生产甚至停产，销售十分被动。2014年，因销

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售市场及渠道有限，集团汽柴油售价与国家最高限价的价差最高达到2626元/吨和1135元/吨。因价格因素影响，2014年比2013年减少利润40.5亿元，与国家限价相比，减少利润116.8亿元。

三是集团承担的税负大幅增加。去年以来，国家上调了3次成品油消费税，使集团成本刚性增加，进一步压缩了利润空间。预计2014年集团将增加税负60亿元。

四是油品销售困难对上游生产造成了一定影响。受销路不畅影响，2014年，集团出现两次部分装臵被迫停车的情况，影响了生产经营。按目前的形势，2015年销售将更加困难，可能造成上游憋罐憋库、装臵降量生产甚至部分装臵停产，给生产组织和生产经营带来困难。

五是油品销售困难使全集团资金受到压力。由于生产经营困难，直接影响集团货币资金回笼，造成资金相对紧张。

六是经营收入降低影响到集团的投资。受市场和经营收入影响，集团2015年的投资要较以前年度大幅降低，总体上量入为出，有保有压，严格控制非生产性投资，第一批安排投资300亿元以内，后期再根据油价变化和效益适时调整。

二、看到我们自身的短板和不足

近几年，延长石油获得了快速发展，进入了世界企业500强。但与全球领先的企业及行业内优秀企业相比，我们在管理、技术等多方面还存在短板和不足，我们的干部和职工队伍素质也有很

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多不适应的地方。

一是发展方面还存在较多短板。比如，我们油品终端销售能力还较弱，上游原油开采成本还较高，炼油生产的配套设施及储运能力还不足，等等，都需要我们工作中认真研究，纳入发展规划，下大力气加以解决。

二是管理的基础还较弱。在效益好的时候，很多成绩掩盖了我们自身存在的问题。企业经营压力大、发展困难的时候，一些矛盾和问题就暴露了出来。目前，我们的基础管理还不扎实，整体管理运行还比较粗放，普遍没有养成过紧日子的思想，缺乏精打细算和精益求精，难以适应形势的剧烈变化。就此，集团公司确定2015年为“基础夯实年”，就是要从硬件和软件两方面夯实管理的基础。

三是集团整体优势还发挥得不够好。生产环节采炼销协同应对市场、争取更大效益的工作机制有待进一步加强、完善；涉油和非油企业之间相互支持，抱团取暖、共度难关、协同发展还有许多工作要做；生产、经营、管理等各项业务优化提升的空间还很大，需注重发挥各部门的合力、发挥各单位的合力，努力实现实现集团效益和整体利益最大化。

四是市场观念和竞争意识还不强烈。虽然销售与市场接轨，但市场的压力还不能很好地传递传递到每个岗位、每名员工。较多员工只了解本单位、本岗位的生产任务，不了解销售市场变化

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情况以及对企业生产经营的影响，市场观念不强，竞争意识不足，缺乏积极应对严峻市场的思想和行动准备。

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比如我们的终端销售不足、万吨产能建设投资和采油成本还较高等，这些都是发展中的重大问题，也是发展的短板，每个单位各不相同都需要认真地分析并研究对策。

在分析研究发展和工作中短板的同时，我们要特别重视分析在管理和想象方面的短板和不足，这

在集团公司2015年工作会上，两个短板应该引起我们高度重视：

一是集团终端分销能力还较弱，大部分油品需通过中石油、中石化两大集团销售。在市场疲软、价格下滑情况下，两大集团自身库存高位运行，因此限制从系统外采购或大幅压价，致使集团要么大幅降价让利销售，要么限量生产甚至停产，销售十分被动。2014年，因销售市场及渠道有限，集团汽柴油售价与国家最高限价的价差最高达到2626元/吨和1135元/吨。因价格因素影响，2014年比2013年减少利润40.5亿元，与国家限价相比，减少利润116.8亿元。

二是我们的。长庆油田万吨产能建设投资不足5000万元、采油成本不足50美元/桶，我们万吨产能投资5000-7000万元，采油成本平均65美元/桶左右，在这些方面有较大潜力可挖。

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三是

总体上，严峻的市场形势给延长石油的发展带来了巨大困难和挑战。沈浩董事长在集团2015年工作会上强调指出，“今年市场形势异常复杂严峻，延长石油面临多年未有的困难和危机”；“国内外经济下行、油气化工产品价格下滑，对延长石油主营业务带来严重冲击”。

沈董事长指出，“2015年，将是延长石油攻坚克难、爬坡过坎的一年。能不能度过这道难关、跨过这道坎，是对企业发展的一次考验，也是对各级领导干部和广大职工智慧、勇气和能力的考验。我们要看到当前的困难是全行业的困难，发展的趋势必将是优胜劣汰，必须适应困境逆境中的生存与发展”。各级领导和全体干部职工一定要深入学习贯彻工作会精神，把思想和行动统一到集团公司对形势的分析和研判上来，统一到对全年工作的要求和部署上来，坚定信心、振奋精神，变压力为动力、变被动为主动、变挑战为机遇，积极推动企业在逆境中实现持续稳步发展。

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按照目前情况，相比2014年全年投资450亿元，减少了150亿元。

目前，集团处于“转方式、调结构、强基础、促转型”的关键时期。原油要稳产就得转变开发方式，在采油技术上需要升级，工艺更加复杂，投资越大；天然气产能20亿方，产量较小，要形成规模成为新的增长产业，还需要大量投资；一批调结构重点项目还未投产运行，急需大量资金支撑；化工产品升级换代，也需要大量投入改造工艺流程。随着国家环保法的刚性要求，刚性成本还在增加。如果油价持续低位运行，集团的资金压力会越来越大，投资力度不足，会影响到方方面面的建设，严重制约产业结构调整的步伐，势必对企业长远发展也带来一定影响。

五是经营收入降低影响集团在投资方面的投入。

二、延长石油自身存在的不足

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三、延长石油发展的有利因素 一是

二、企业效益大幅下滑，面临全面亏损的风险。油价下跌销路不畅，中石油、中石化销售端的限价、压价，消费税的提高以及成本刚性上涨，多方面因素将严重削弱集团经营效益。

当前，国际油价不足50美元/桶，集团面临亏损。如果油价继续下跌或长期低位运行，集团坚守“三保”底线的任务非常艰巨，甚至面临全面亏损。

如果出现亏损，不仅会给集团运行带来严重困难，而且银行信用等级会下降，融资成本会明显增加，直接影响集团的生存与发展。如果国际油价在50美元/桶徘徊，我们将不只是要过紧日子，而是要过苦日子。

三、资金严重短缺，面临转型升级投资不足的风险。 由于效益下滑，直接影响集团货币资金回笼，造成资金相对紧张，影响到集团投资计划和投资能力。

按照目前情况，今年计划安排第一批投资300亿元以内，后期再根据油价变化和效益适时调整。相比2014年全年投资450亿元，

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减少了150亿元。目前，集团处于“转方式、调结构、强基础、促转型”的关键时期。原油要稳产就得转变开发方式，在采油技术上需要升级，工艺更加复杂，投资越大；天然气产能20亿方，产量较小，要形成规模成为新的增长产业，还需要大量投资；一批调结构重点项目还未投产运行，急需大量资金支撑；化工产品升级换代，也需要大量投入改造工艺流程。随着国家环保法的刚性要求，刚性成本还在增加。如果油价持续低位运行，集团的资金压力会越来越大，投资力度不足，会影响到方方面面的建设，严重制约产业结构调整的步伐，势必对企业长远发展也带来一定影响。

四、形势异常复杂，面临应变意识不强和应对能力不足的风险

多种因素交织交错造成的油价低位运行态势，成为石油企业当前面临的主要矛盾。这次危机的复杂性、严重性、长期性难以预测。世界各大投行和一批经济学家，市场分析人士都在不断的研判。乐观的人认为油价稳定反弹至少需要半年左右时间，悲观的人认为油价反弹需要时间更长，少则一至两年，多则五到十年。他们都认为，即使油价反弹，价格也只能在75美元左右运行，高油价时代将一去不复返了。从这些研判言论中，我们应该感受到这次危机的长期性、严重性和应对危机、破解困局的艰巨性。严峻的形势要求我们要有打一次硬仗和持久战的准备。

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但是，多年处于垄断行业，陕西省第一大利税企业的延长石油，在如今改革进一步深化，市场进一步开放，行业保护壁垒打破，区位比较优势减弱的情况下，集团的产业结构，管理运行体制，市场营销机制等方面还存在不同程度的短板，整体优势还未得到充分发挥，与新常态的新要求还有一定差距。特别是多年积累养成的传统思维以及在高油价时代的顺境发展，企业还存在创新意识不强，内部活力不足，管理比较粗放，效率竞争意识淡薄，埋头苦干精神有所弱化等不足，与应对复杂市场危机的要求还不相适应，导致集团应对危机，挑战危机的内生动力不足。

在压力和风险面前，我们更要看到面临的机遇，增强发展的信心。

一、刚性消费需求带来长期发展机遇。石油作为基础能源产品，资源相对过剩和价格大幅下跌是阶段性的。石油需求仍然是刚性的，随着经济复苏必将首先迎来油品消费增长。同时油价过低也不符合各方利益，俄罗斯等产油国经济已陷入困境，北美页岩油开发步伐放缓，国内外大型石油公司纷纷宣布削减开支、控制投资。这些因素势必降低全球原油供应，实现新的供需平衡。

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中国作为世界最大的石油进口国，国内刚性需求依然存在。同时，这轮低油价严重打击了页岩油能源和以电能、风能为动力的新型产业的发展，长期看，巩固了石油作为基础能源的地位，有利于石油企业的长远发展。

二、中省大战略带来新的发展机遇。国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中提出，在石油开采上，将坚持陆上和海上并重，巩固老油田，开发新油田，突破海上油田，大力支持低品位资源开发，延长石油被列入建设9个千万吨级大油田之一，同时页岩气开采成为国家示范区，将在政策支持、资源配臵上得到大力关注。陕西处于西部大开发的前沿，“一带一路”建设的区位优势明显。为延长石油发展提供了新的行业优势和区位优势。陕西将着眼实施提质增效加快培育新的增长点，围绕扩大消费、建设丝绸之路经济带新起点、创建中国特色新型城镇化新范例和实施创新驱动战略等。

三、新常态、低成本带来产业结构调整机遇期

新常态降低了对经济增长速度的要求，注重经济发展质量和效益。这给企业加快结构调整，转型升级提供了空间。国家将从产业升级换代、新技术研发等方面给与企业相应的政策支持。为延长石油推进“油气并重、油化并举、油气煤盐综合发展”的产业格局提供了战略机遇。我们要顺应“新常态”的新要求，主动作为，主动转型，向价值链中高端迈进，抢占产业发展制高点，

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实现更有质量、更具内涵的发展。

同时，低油价将倒逼石油企业坚持走低成本战略。辩证的看，经济下行，大宗商品价格的下跌，持续带动物价的走低，为企业带来了低成本建设机的遇期。延长石油要抓住低成本建设机遇期，坚定不移推进发展方式转变，坚定不移推进产业结构调整，加快重大项目建设，改善配套基础设施，夯实发展基础，提升未来发展的综合实力。

四、倒逼机制带来深化内部改革机遇期

埃克森美孚首席执行官蒂勒森说，油价跌到40美元也可以接受。但是，对于延长石油来说，40美元的油价我们难以生存。我们必须做好面对长期低油价带来的危机，通过深化改革，强化市场效益意识，降低运行成本，才能度过危机，实现质量效益可持续发展。

当前，在全面深化改革、经济新常态、油价下跌形成的倒逼机制中，唤醒了干部职工的危机意识，激发了干部职工求生存，与企业同呼吸共命运的使命感。干部职工对改革的紧迫性进一步增强，改革的阻力相对减小，对加强内部管理，开源节流和降本增效更加支持。要抓住这一良好的思想基础，解放思想，动真碰硬，积极深化内部改革。坚持走低成本发展战略，积极推进适应发展战略转变的文化创新、组织结构创新和管理制度、流程的再造，

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推进现代企业制度的不断完善，提高企业运行质量和效益。 五、外部压力带来内部深度融合机遇期

在外部压力之下，是集团进一步推动上下游一体化、多产业相融合，提升集团发展整体合力的机遇期。

要借通力协作，抱团取暖之势，加强管控力度，优化运行机制。增强协同意识，探采炼、储运销各个环节都要强化系统化运行理念，实现整体效益最大化，积极推动油气和非油气企业依托集团配套发展，发挥集团整体优势。

（三）经济新常态下，延长石油自身发展的新特征和趋势性变化

在集团公司工作会上，沈浩董事长从六个方面分析了经济新常态下，延长石油自身发展呈现出的新特征和趋势性变化。

一是从增长速度看，随着国内经济增速放缓和石化行业转型升级，集团公司已经从过去近20%的高速增长转向10%-15%的中高速增长，从过去注重规模和速度的增长转向更加注重质量和效益的增长，在做大做强的同时更加注重做强做优。

二是从发展方式看，随着资源拓展受限、油田进入稳产、油

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价持续下跌，集团公司正在从过去依靠大量资源和资金投入的粗放式发展，向依靠科技进步和精细管理的集约化发展转变，在适度外延扩张的同时更加注重内涵提升。

三是从结构调整看，随着油气煤等资源掌控和一批能源化工项目建成投产，集团公司正在从单一的石油采炼向油气煤等多种资源综合开发利用转变，加快构建油气煤盐一体化综合发展产业新格局；随着一批创新型科技研发、中试、示范项目取得重大进展，集团公司正在从过去低层次拷贝式发展向高端化创新式发展转变，在提升自身实力的同时引领行业发展；同时在土地、环保、水资源等条件约束不断增强的情况下，集团将坚定不移走绿色、低碳、循环发展道路。

四是从经营理念看，随着石化行业产能过剩和市场逐步开放，成品油市场早已由卖方市场转为买方市场，传统化工产品进入高度竞争阶段，集团公司正在从过去的生产主导型向市场主导型转变，更加注重产销衔接，强化以客户为中心的服务理念和以市场为导向的竞争意识，努力在市场竞争中立于不败之地。

五是从管理模式看，随着国企改革步伐加快和集团进入世界企业500强，企业管理模式正在由松散向紧密、由粗放向精细、由传统向现代转变，加快适应市场化、信息化发展新趋势，加快管理创新、体制机制创新和商业模式创新，实现规范化治理、专业化运营、资本化运作。

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六是从发展趋势看，在经济全球化大背景下，尽管我们是内陆型地方企业，但我们的市场和竞争已经直接或间接与国际接轨，正在加快“走出去、引进来”步伐，在更高更广的平台上配臵要素、整合资源，提升国际化发展水平。

主题四：市场形势发生的变化

去年以来，国际市场原油价格大幅下跌、惨遭腰斩；国内市场成品油价格遭遇“十二连跌”，给延长石油的生产经营造成了重要影响。就此，沈浩董事长在工作会讲话中指出，“今年的油品市场形势异常复杂严峻，延长石油面临多年未有的困难和危机”。那么，市场形势到底发生了哪些变化，原因是什么？对石油石化行业及延长石油造成了怎样的影响？综合据国内外相关机构分析，我们做出如下解读：

一、国际原油市场的变化 （一）去年以来的市场变化情况

国际油价从最高115美元/桶一路下滑，到11月份呈断崖式下跌，2014年底最低跌至53美元/桶，跌幅达50%；2015年元月已跌破48美元/桶，屡创5年新低，且何时见底、何时止滑难以预期。

（二）原油价格下跌的原因分析

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据国内外相关机构分析，油价下跌是多因素影响和多方面博弈的结果。

一是供需关系发生巨大变化。从需求看，主要发达国家和新兴经济体增速放缓，中美日欧四个国际市场最大买家需求乏力；从供应看，利比亚恢复全面原油出口能力，伊拉克战争交战方都在保护石油设施以筹集军费；世界主要产油国不但不减产还相应增加原油产量；特别是北美页岩油气快速发展，使美国能源结构发生变化。由于全球原油供应量大幅增加，导致市场供大于求。

二是欧佩克在国际原油市场的话语权降低，且在减产问题上意见不统一，尤其是沙特、科威特、伊拉克等国家坚持不减产，以抑制页岩油并打压其他竞争对手，争夺市场份额。

三是美元持续走强，对包括原油在内的国际大宗商品价格形成强势挤压。

四是中东、北非等地区的地缘政治局势相对缓解，同时美国等西方国家也希望凭借低油价打压俄罗斯、伊朗等国家。

五是国际投行等“金融大鳄”借机炒作，联手做空油价、从中获利，等等。目前，上述几种因素仍没有明显减弱趋势，供大于求、产能消化有一个长期过程，预计油价低位运行将持续一段时间。

（三）原油市场的分析判断

2015年1月7日，新华网刊登文章，援引了两位专家对当

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前油品市场的分析，具有一定权威性。总体判断是，经济新常态使能源需求增长放缓，低油价将会维持较长时间，成为一种新常态。

一是中国能源研究会常务副理事长周大地认为，当前国际油价持续下跌的原因主要是世界经济对石油的需求下降，供应能力持续增强，而这些因素短期内不会根本改变，油价重新推高缺乏动力，因此国际油价在未来一段时间内仍将处在较低水平。

二是厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强说，从目前原油市场情况看，近年来国际石油市场供需格局发生较大改变，卖方竞争加剧、买方需求不足、原油市场供给过剩，造成目前原油价格大幅度走低。可以预期，国际原油价格疲弱会持续相当一段时间。

二、国内成品油市场的变化 （一）去年以来的变化情况 1、价格变化

回顾2014年国内成品油市场，共有25个调价窗口，其中6次搁浅、4次上调、15次下调。

2014年下半年以来，国际原油走势急剧逆转，价格持续下跌至2015年元月，传导至成品油调价后，出现史无前例“十二连跌”。“十二连跌”后，汽柴油每吨累计下调2000多元。

2、消费税变化

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2014年11月29日、12月13日，2015年1月13日，国家先后三次上调汽、柴油消费税，每升分别提高至1.52元和1.2元。

（二）国内成品油价格形成机制

2013年3月26日，国家发改委发布了《关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》和《石油价格管理办法(试行)》，完善确定了当前的成品油价格形成机制。主要内容为，汽柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次。当调价幅度低于每吨50元时，不作调整。

（三）成品油市场的新变化

《中国石油企业》近期刊文指出，在经济新常态背景下，成品油市场将呈现新的变化。

一是成品油市场将长期处于低迷态势。在新的经济常态下，转变经济发展方式、调整产业结构、消化刺激政策遗留的产能过剩等问题将是一个长期的过程，加之节能减排及淘汰落后产能等政策的影响，都会抑制市场需求，使成品油市场长期处于低迷状态。

二是供需矛盾将日益突出。在成品油需求降低的同时，地炼企业却在不断升级提速，特别是随着四川石化、泉州石化等炼化项目的投入使用，国内新增一次炼油能力近5000万吨，总量达每年6.3亿吨以上，产能过剩超过四分之一，供大于求的矛盾将更加突出。

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三是竞争日趋白热化。未来，市场将在资源配臵中起决定性作用，随着改革的深入必将打破行业壁垒，成品油市场将更加开放，大批民营企业将涉足成品油销售行业。竞争主体的增加，必然使原本供需矛盾突出的成品油市场更是雪上加霜，市场竞争将更加激烈。

四是成品油市场将日益微利化。新的价格机制运行以来，成品油定价逐渐透明化，随着市场决定价格机制的日益完善，国家将进一步放开竞争性环节价格，成品油定价将更加贴近市场，利润空间将逐步被压缩，微利化趋势加快，经营管理稍有不慎就会发生亏损。

五是客户需求日益多元化。随着成品油市场由卖方市场转向买方市场，客户有了更大的消费选择权，其消费行为也越来越成熟，消费需求日趋个性化、多样化，更加突出对品质、便利、快捷服务的要求。

受以上因素影响，销售公司将面临以下新常态：一是销售市场持续低迷成为常态化；二是竞争激烈成为常态化；三是市场网络开发和维护艰难成为常态化。四是靠服务吸引客户将成为常态化。

三、市场变化对石油石化行业的影响

据了解，中石油、中石化、中海油的效益都受到严重影响，山东地炼常压开工率已降至36%的低位，东南沿海部分石化企业

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已经停工。同时，油价下跌对化工产品的影响也已经显现，国内聚丙烯价格由最高时11200元/吨降至最低时的8850元/吨，甲醇、醋酸、硝铵等行业产能过剩，市场持续低迷，化工产品形势总体上不容乐观。此外，油价下跌也对煤制油、煤制烯烃等新型煤化工产业发展带来了影响。

中国石油和化学工业联合会发布数据指出：

——受国际原油价格暴跌、国内油气开采业和炼油业利润大幅下降等因素影响，2014年全行业出现了多年罕见的利润零增长局面。利润增长止步，既凸显了旧结构、旧机制下行业可持续发展的艰巨性，又反映了新常态初期行业转型升级的紧迫性。

——据国家统计局数据，2014年1-11月，全国油气开采业利润同比下降13.2%，石油加工和炼焦工业利润下降达34.2%，成为整个石油和化学工业效益下滑的主因。

——2014年全行业效益不佳的另一个重要原因是销售成本和财务费用等成本上升。2014年前10个月，化工和炼油业财务费用同比分别增长21.4%和29.9%，大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅8.3和1个百分点。2014年前10个月，炼油业主营收入利润率仅为1.04%，化工业也只有4.51%，分别比全国规模工业平均主营收入利润率低4.53和1.06个百分点。

——从几组数据可以看出两个重要信息：第一，行业产能过剩和同质化竞争的恶果已经全面显现，销售成本居高难下可能成

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为行业经济运行新常态的一部分；第二，行业面临着痛苦的去高负债、高杠杆化的过程，财务成本压力在一段时期内可能进一步加剧。

四、市场变化对延长石油的影响

在集团公司2015年工作会上，沈浩董事长讲话指出，“国内外经济下行、油气化工产品价格下滑，对延长石油主营业务带来严重冲击”。并从三个方面进行了分析：

一是销售异常艰难。沈董事长指出，“2014年，国内经济继续下行，油品市场疲软状况未有改观；加之我国炼油能力严重过剩，特别是随着内蒙呼炼、四川彭州和云南炼厂的建成，对我们的传统市场形成严重挤压。山东地炼也以多种手段冲击我们的目标市场。由于集团营销模式单一、终端分销能力较弱，大部分油品仍需通过中石油、中石化两大集团销售。在市场疲软、价格下滑的情况下，两大集团自身库存高位运行，因此限制外采或大幅压价，致使集团要么大幅降价让利销售，要么限量生产甚至停产。去年已出现两次部分装臵被迫停车的情况，今年如果后路不畅，势必会造成更大面积停车，给炼油及原油生产组织都带来影响。”

二是企业效益明显下滑。沈董事长指出，“由于集团销售市场及渠道有限，导致集团汽柴油售价与国家最高限价的价差最高达到2626元/吨和1135元/吨，去年因价格因素对集团利润影响比2013年增加40.5亿元，与国家限价相比，减少利润116.8亿

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元。今年价格因素仍然是影响集团利润的关键所在。加之，国家提升成品油消费税，预计今年将影响利润60亿元。此外成本刚性上涨，也进一步压缩了集团利润空间。当前，国际油价不足55美元/桶，已接近集团盈亏平衡点。如果油价继续下跌或长期低位运行，集团将面临全面亏损，直接影响集团的生存与发展。”

三是资金压力越来越大。沈董事长指出，“由于效益下滑，直接影响集团自有资金回笼，造成资金相对紧张，资产负债率呈上升趋势。尽管今年采取了开源节流、降本增效和压缩投资等措施，但如果油价持续下降，市场没有明显好转，势必影响到集团投资能力，对企业长远发展也带来一定影响。”

主题五：应对困难的有利因素

2015年，尽管市场形势异常复杂严峻，企业将面临多年未有的困难和危机，但也要看到我们的优势和积极因素。 一、具有刚性的消费需求。石油作为基础能源产品，资源相对过剩和价格大幅下跌是阶段性的。石油需求仍然是刚性的，随着经济复苏必将首先迎来油品消费增长。同时油价过低也不符合各方利益，俄罗斯等产油国经济已陷入困境，北美页岩油开发步伐放缓，国内外大型石油公司纷纷宣布削减开支、控制投资。这些因素势必降低全球原油供应，实现新的供需平衡。中国作为世

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界最大的石油进口国，国内刚性需求依然存在。

二、具备良好的外部环境。国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中提出，在石油开采上，将坚持陆上和海上并重，巩固老油田，开发新油田，突破海上油田，大力支持低品位资源开发，延长石油被列入建设9个千万吨级大油田之一。同时国家加大西部大开发力度，强力推进“一带一路”建设，为企业发展提供新的机遇。特别是国家从今年元月份提高特别收益金起征点，一定程度缓解了企业负担。省委省政府对延长石油发展高度关注，主要领导和分管领导多次协调解决问题。省级各部门和延安榆林各级政府全力支持，为我们创造了良好外部环境。

三、具有坚实的资源基础。“十一五”以来通过实施“油气并重、油化并举、油气煤盐综合发展战略，通过近几年的资源拓展和持续勘探，延长石油在陕北地区实际控制油气资源面积3.34万平方公里，每年新增探明石油地质储量1亿吨，累计探明石油地质储量23.84亿吨。天然气和页岩气勘探取得历史性突破，累计探明天然气储量3300亿方，打成中国第一口陆相页岩气井并压裂产气，延长石油已被确定为国家级页岩气示范区。在省外和国外积极获取油气资源区块。在省外31个区块登记油气资源面积5万多平方公里。在国外获得油气资源面积6万多平方公里。成功收购了加拿大诺瓦斯能源公司，建立了进入北美油气市场的

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平台。同时，坚持资源综合利用和深度转化，配臵了一批煤、盐资源，促进陕北能源化工基地高端发展。

四、具有合理的产业结构。近几年来，延长石油以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以调整产业结构和增强自主创新能力为重点，以能源化工产业高端发展为目标，大力实施油气煤资源高效开发、综合利用、深度转化，积极构建集约化、一体化大循环经济产业集群，走出一条具有自身特色的创新发展道路。延长石油的原油加工能力超过2000万吨/年，炼厂收率居于全国领先水平，开发出国际领先的汽油超深度脱硫组合技术，是陕西省最大的燃油供应商。围绕资源综合利用和精细化工，进一步延伸产业链、提高附加值。全球首套煤油气综合转化项目在靖边化工园区建成投产生产出合格的聚乙烯、聚丙烯产品。非油产业成为新的增长点。通过投资新建、收购、兼并、重组等多种途径，适度发展装备制造、工程设计与施工、新能源、酒店与房地产、金融服务等产业，为集团整体发展提供配套。产业结构更趋合理。

五、具有独特的延长模式。以企业战略技术需求为目标，以财政资金为引导，与省科技厅共同设立“延长能源化工专项”，创造了政策、资金、技术、人才等资源高效集成的“延长模式”，搭建了开放式产学研技术创新研发平台。成为陕西乃至全国石化

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行业高层次人才聚集地，拥有各类专业技术人员近2万人。在特低渗透油田深层勘探开发、陆相页岩气勘探开发、油煤气综合利用、煤制油、油煤共炼等方面都取得了可喜的技术突破。2014年，延长石油荣获中国工业领域最高奖项——“中国工业大奖”，创新型企业建设有力推进，自主创新能力不断提升。

六、具有完备的产品体系。延长石油已发展成为集油气勘探、开发、炼油、化工、储运、销售、工程建设、装备制造为一体的大型石油化工综合企业。主要产品有汽油、柴油、煤油、溶剂油、液化气、天然气、原煤、焦炭及子午轮胎、甲苯、聚丙烯、聚乙烯、苯乙烯、醋酸、甲醇、工业硝酸铵、硝基复合肥、氯化铵、硝酸、硫磺等多种化工产品。汽柴油质量全部达到国Ⅴ标准，化工产品向高端化和效益最大化转变。

七、具有较好的销售网络。持续完善油气储销设施和终端网络建设，已经建成总长近2000公里、年油品输送能力2385万吨的输油管道，实现了与兰-郑-长、兰-成-渝等国家输油管网的对接。与壳牌公司及省内高速、交通等企业合作建设终端销售网络，完成广东壳牌重组，挺进东南沿海市场，全集团建设油气站累计达到680座，销售市场覆盖国内27个省区市，市场覆盖率进一步扩大。

八、具有优良的企业精神。百年延长的发展形成了“埋头苦干 开拓创新”的企业精神，有着自力更生、艰苦奋斗的光荣传

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统。拥有一支积极变革、勇于超越，能打硬仗、善打胜仗的干部职工队伍，还有多年来应对金融危机和各种风险考验所积累的宝贵经验，干部职工市场意识也显著增强。只要大家齐心协力、共同奋斗，就能够战胜困难，迎来光明的前途。

主题六：凝心聚力度难关

2015年，将是延长石油十分困难的一年，同时也是整个石油石化行业十分困难的一年。发展的趋势必将是优胜劣汰。困难和危机面前，信心比黄金跟重要。有信心，就有勇气、有力量，就能振奋精神，变压力为动力、变被动为主动、变挑战为机遇，在逆境中实现企业的最好发展。

一、要振奋精神度难关。当前的市场形势十分严峻，但我们不能被严峻的市场形势所吓到。关键要树立辩证思维，正确分析和认识形势，既看到对我们的不利一面，也看到我们有利的一面。要积极发挥好优势，利用好有利因素，避免把困难无限放大，影响发展信心，做到困难面前思想不垮，精神不倒，不气馁、不懈怠，不逃避、不放弃，始终保持昂扬向上的精神状态。 二、要主动作为度难关。企业有了困难怎么办？需要发挥每个人的作用和力量，与企业同呼吸共命运，同舟共济，共度难关。每一名延长石油人，都要对企业的困难不观望、不漠视、不等待，要自我加压，主动作为，认真细致的干好每一项工作，用自己的

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实际行动为企业度过难关及持续发展做出积极的贡献。 三、要积极担当度难关。千斤重担人人挑。集团安排部署的各项工作、应对困难的各项措施都要落实到每一个单位、每一个部门、每一名职工。各级领导和广大职工要勇于担责，对安排部署的工作不推诿、不扯皮，积极主动的完成；对复杂、棘手的问题，要不怕事、不回避、敢担当，敢于迎难而上、啃硬骨头。对生产经营和发展中的不确定、突出的矛盾和问题，要挺身而出，以“明知山有虎、偏向虎山行”的劲头和“逢山开路、遇河架桥”的精神去破解。

四、要齐心协力度难关。一个人的力量是有限的，一个单位的力量也是有限的。应对困难和危机，要发挥全员的合力，发挥各部门的合力、发挥各单位的合力，发挥全产业链的合力。要研究和解决好采炼销衔接、企业间抱团取暖等整体性、全局性问题，以整体的最优化实现集团效益和整体利益最大化。

五、要狠抓落实度难关。落实不到位，轻者会使工作打折扣，或工作半途而废；重者会影响到全局工作，使企业丧失机遇、失掉市场、影响生存与发展。集团公司工作会安排部署了2015年工作，要层层细化落实，责任到人，明确进度节点，按照沈浩董事长“围绕重点抓落实、锲而不舍抓落实、结合实际抓落实、强化监督抓落实”的要求，把各项工作落到实处，奠定好企业发展基础。

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六、要深挖潜力度难关。企业经营困难的情况下，以前因经济效益好掩盖的管理问题就会暴露出来，这是我们应对困难的有力抓手。要牢固树立过紧日子的思想，深挖投资、成本、管理等方面的潜力。既要抓好节水、节电、节能等细小环节，又要强化系统思维，从物资采购、招投标、项目建设、装备运行、生产优化、预决算、人本成本、税费筹划等业务链入手，优化管理流程和业务，强化技术措施，提高管理和技术对企业效益的贡献率。

七、要发挥表率度难关。在困难和危机面前，各级领导机关、领导班子、领导干部要发挥表率作用，要求下级做到的，上级首先做到，一级带一级，一级抓一级，做出榜样，抓出成效。要带头多研究形势 ，多研究对策，在思想和行动上率先进入状态，引领和激励全体员工始终保持不畏艰难、昂扬向上、奋发有为的精神状态。

主题七：2015年工作总体思路及目标

在国际经济形势错综复杂，国内经济发展进入新常态，行业经济下行压力加大，延长石油发展受到严重冲击的形势下，集团公司抓早动快，主动适应新常态，迎接新挑战，在一届五次职代会上确定了2015年工作的总体思路及主要目标。

一、2015年工作总体思路

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全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实省委、省政府决策部署，坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”的工作总基调，牢固树立过紧日子思想，深入开展基础夯实年活动。坚持以提高质量和效益为中心，统筹安排生产经营，有序推进结构调整，大力实施挖潜增效。坚持深化改革、精细管理，科技引领、创新驱动，持续推进转型升级。集团上下坚定信心、同舟共济、共度难关，确保企业持续稳步发展，为陕西经济社会发展做出新贡献。

（一）工作的总基调

工作总基调是坚持“稳中求进、稳中提效、稳中有为”。 在经济下行和企业发展面临巨大困难的情况下，稳是发展的基础和前提。稳的重点是稳增长、稳效益、稳职工收入。稳增长，全集团营业收入增长10%，利税费力争保持去年水平；稳效益，充分挖掘内部潜力，在保不亏、保生存的基础上努力争取更大效益。稳职工收入，这是底线。只有收入稳住了，队伍才能稳定，人心才不会散，才能更好地凝聚人心，团结一致度难关。

在油价断崖式下跌的市场形势下，集团提出营业收入稳定增长10%，利税费力争保持去年水平的目标是基于以下几点原因：一是为全省经济发展做贡献。陕西省今年的目标是GDP增速10%左右、工业增速12%左右。延长石油作为全省龙头骨干企业，理

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应带头为全省稳增长做贡献。二是确保世界企业500强排位不后退。三是避免企业发展大起大落。当前的困难是全行业的困难，结果必然是优胜劣汰，必须适应在困境中生存与发展。四是提振发展信心、凝聚发展力量。“跳一跳摘桃子吃”的目标定位是自我加压，确保稳的实现。逆水行舟，不进则退。在危机面前，我们既要增强忧患意识和危机意识，把困难考虑得多一些，把措施落得更实一些，更要坚定发展信心，全力攻坚克难，开源节流、精准施策，实现困境中的持续发展。

（二）工作的底线

工作的底线是“保生产、保工资、保不亏”。

保生产是基础，如果生产出了问题，就会全面被动。所以必须做好极端情况下的生产预案准备。保工资是核心，不到万不得已集团不会轻易降薪，但广大职工也要增强危机感，齐心协力，共度难关。保不亏是关键。如果出现亏损，不仅会给集团运行带来严重困难，而且银行信用等级会下降，融资成本会明显增加，会影响到集团投资能力及持续发展。

二、2015年工作主要目标

完成油气当量1413万吨（其中：原油产量1278万吨，天然气产量17亿方），原油加工量1440万吨，主要化工产品产量431万吨（其中：聚烯烃93万吨）；实现营业收入2288亿元，利税

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费总额力争保持2014年水平；第一批投资300亿元以内；安全环保节能任务全面完成；职工收入总体保持稳定。

主题八：2015年重点工作

新常态下，发展仍然是第一要务。2015年集团公司以“稳中求进、稳中提效、稳中有为”为工作总基调，以提高质量和效益为中心，谋求稳步发展，研究制定了七项重点工作。 一、以效益为中心，精心组织生产经营

生产经营要以市场为导向、以效益为中心，把促销、稳产、保效益放在首位。

（一）强化市场销售保效益

市场决定销量，销量决定效益。必须强化销售保效益的思想，突破市场营销模式单一的瓶颈，采取灵活的营销措施，提高销售效益。一是优化集团营销体系，制定更加灵活的营销措施。二是大力拓展油品市场。省内以封闭运行国V油品为契机，扩大市场份额，实现优质优价，省内销量不少于600万吨；省外重点突破湖北和河南市场，力争完成省外销量575万吨。三是坚定不移推进油气终端网络建设。全年新增运营油气站120座，零售自销量不少于220万吨。四是进一步提高LNG和LPG及化工产品的销量和价格。五是要引入互联网思维，打造综合电子商务平台，扩大

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