OA教程

杭州攀普科技OA功能详解

门户功能介绍

OA 提供了门户自定义功能，可以极大丰富用户的个性化需求。并且功

能更加丰富、体验更加便捷的门户，也能为使用者的工作带来极大的便利。门户 可以看作是某一类信息的集中展现，作为企业管理的一个重要手段，门户是实现 企业重要信息分类汇总的极佳方法。

OA 默认有七大门户，其中CRM（客户关系）、HRMS（人力资源）、资讯

门户分别对应OA 中的CRM、人力资源和资讯模块，集团门户中，体现出一个集 团的“行业新闻”、“股票信息”等独有内容——此类信息需要通达的工程师单 独提供开发支持。

1.1 电子邮件

电子邮件可以绑定用户的电子邮箱，也可作为OA 系统内部进行邮件交流的

功能，电子邮件是融合了内部邮件和Internet 邮件功能的内外一体邮件模块。

首先需要定义Internet 邮箱，点击“Internet 邮箱管理”，进行电子邮件 地址和密码的配置，只有开通了pop 服务的邮箱才能支持。

当用户填写电子邮件地址时，下面的接收服务器和发送服务器会自动填写。 用户登录格式分为“仅用户名”和“用户名@主机名”两种，用户根据邮箱提供 商自行选择。邮箱设置完成后，系统就会在默认时间内自动查询该邮箱是否有新 邮件，如果有新邮件会以内部短信方式提醒用户。

写邮件时，除可添加系统内收件人，也可以手动输入外部邮件收件人地址或 通过通讯簿添加外部收件人。

当邮件发送出去后，在“已发送”中可以看到该邮件的发送状态，包括对方 未阅读“ ”、对方已阅读“ ”和对方已删除“ ”三种状态。其中，对 于收件人没有查看的邮件，发件人还可以编辑修改或删除。

所有的邮件都可以导出为“.eml”和Excel 格式备份，可节省服务器上空间， 而且可以同时选择多个邮件实现导出。对于对方已经删除的邮件无法再实现编 辑。点击“再次发送”，则进入邮件编辑状态，并可以重新发送。

收件箱中能看到邮件的主题、状态、重要程度和附件等信息（附件信息必须 要在邮件查阅完毕后才能显示出来），状态显示了新邮件和已读两种状态，重要 程度则是发件人选择，在此处可见。

邮件查询提供对内部邮件的查询，可以通过邮箱、邮件状态、时间、主题、 内容以及附件所包含的关键词进行查询，其中内容最多可以选择三个包含关键 词，

1.3 公告通知

进入公告通知查看页面，可直接以公告通知的类型或者发布时间为条件进行查 询，或直接点击转到别的页码。

收到通知时，在个人桌面上会看到一个新通知的提示，点击后进入公告通知 查看页面。点页面中的公告标题，可看到通知内容。

公告通知查看时能看出最后编辑时间。有“公告通知管理”这个模块权限的 用户，进入公告的查看后会出现“转发”按钮，点此按钮可直接进入编辑该公告，

并重新选定发布范围。在左下角有“快捷操作”，可直接标记所有公告为已读状 态。

对于使用“MHT”格式编排的公告通知，所见到的公告显示应为MHT 格式附 件的全部内容。

对于用户没有阅读过的公告通知，标题后会有个“new”图片标记。对于带

附件的公告，若附件设置为允许下载，则可以看到“转存”选项，将文档转存至 个人文件柜。如果附件为Office 文档，点击“阅读”则直接打开文档可以实现阅 读。

公告通知查询功能，能对自己接收到的公告通知进行查询，方便用户对自己 的公告进行管理。公告通知的查询，能查询到自己权限范围内的已终止和未终止 的所有公告。

1.4 新闻

新闻与公告比较类似，新闻具备评论功能（评论是否可以匿名发表，由发布该新闻的人设定），点击量和个人所发表的 评论都可以查阅。

发表的新闻在桌面上或者点击“个人事务\\新闻”可以列出。可直接在评 论栏直接输入新闻评论。

1.5 投票

投票在“行政办公\\投票管理”中发布和设置，在我的办公桌下的投票，可

以查看已经发起的投票，点击标题即可进入投票。选择其中的一项或几项，然后 点击“投票”，并可以查看投票结果：

1.6 个人考勤

“个人考勤”位于“个人事务”下，包括5 个部分： a. 今日上下班登记

上下班登记只需点击一下鼠标，具体排班设置（上下班时间设置）考勤后出现增加已考勤字样，并可以添加备注。 b. 今日外出登记

外出登记，需要填写相应申请项目。申请人填好后点击“申请外出”，

“批准人”会收到一条短信息提示。“批准人”执行了“批准”或“不批准”操 作之后，申请人也会收到一条短信息提示。登记时还可以帮指定人外出登记，仅 oa 管理员有此权限。

填好之后，点击“申请外出”，然后需要等待领导批示，在领导批准之前可 以撤销申请。如果领导不批准，界面自动刷新，需要申请人

自己手动删除申请。如果领导批准，归来的时候点击“外出归来”就可以了。 c. 请假登记

“请假登记”的界面和操作与“外出登记”的界面比较类似。

领导批准方式与外出申请的批准一致，但假期结束后，需做申请销假。点击 “申请销假”按钮，即完成销假。在批准销假时显示提交申请销假的时间，并可 以指定实际销假日期。销假被批准后，点击“请假历史记录”，就可看到以前请 假的信息。支持年休假管理，并与考勤请假挂钩。至于年假的日期，在人力资源

模块下人事档案管理中，可以在每个人的档案中找到“年休假”选 项，在此填入年休假数量。 d. 出差登记

“出差登记”的界面和操作与“请假登记”基本相同，不同之处在于“出差 登记”不需要指定“批准人”，只是作一个登记即可。出差登记可以修改结束日 期。

e 加班登记 f 我的值班

我的值班，体现了从“人事管理/考勤管理/值班排班管理”中，进行的人员 排班安排。体现人员在周或月列表中的人事排班。 g. 上下班记录查询

“上下班记录查询”，输入自己想要查看的日期，即可显示本人的上下班记录。

1.7 日程安排

“日程安排”位于“个人事务”下，日程安排可以日、周和月历的形式显 示在界面上，将每日自7 点到23 点以表格列出，点击“新建”

可新建日程事务和今日日志，也可双击在每日空白处，可直接新建该时间段的日 程安排。

点击“新建事务”，进入日程安排管理界面，选择要新建的日期，可以新建 该日的工作或个人事务。

如果选择私人事务，则该事务在员工日程安排查询中就查询不到。查询员工 日程安排功能在“行政办公/日程安排查询”。

用户可以制定周期性事务，并采用短信提醒，对于长期从事的相同工作，可 以避免每日的重复设置，方便用户的使用。

在我的任务里，可建立个人工作任务，并以不同颜色标识其重要性。

点击新建“我的任务”时，可设定该任务的个性状态，并设定任务优先级， 可用不同颜色进行指定。任务应该是有起始时间与结束时间，任务也可以进行编 辑，标注完成情况和当时时间。

日程安排查询功能主要实现了对于个人在一段时间内的日程安排的查询与 统计，并可以将查询结果导出为EXCEL。

导入导出，可以将日程安排、任务安排导出为Outlook 格式或OA 日程格式， 也可将导出的日程资料导入，这也就为OA 的事务数据迁移提供了可能性。

1.8 工作日志

“工作日志” 位于“个人事务”下，是一个非常实用的记事工具，日志

采用Html 编辑器，可以进行文字、表格、图形的混排排版。日志可以用模板新 建，也可以快速查询，并且日志可以实现人员之间的共享和点评。

a. 点击“新建”按钮可以新建当天的日志，每天可记录多篇日志，分为工作日 志和个人日志，个人日志在“员工工作日志查询”模块中是查询不到的。新 建工作日志时，可自定设定共享范围。

b. “最新”列出了最近的10 篇日志，日志以列表的方式按时间排列，用户可以 编辑自己的日志内容。在日志中，可以方便的看到目前该日志是否有人做过 点评，可以点击查看点评的内容。

c. 日志可以由别人点评，点评者必然是角色权限高于本人，并管理范围包含本 部门的人员，用户可在“最新点评”中看到近期有人做出的点评。

d. “日志查询”可以迅速找出符合条件的日志，最多可以输入3 个关键词，系 统进行模糊查询，找出所有符合条件的日志，并可导出为Excel 格式。

工作监控模块主要是针对具有某个流程监控权限的用户，监控

人可以查看表单并将流程转交下一步和流程目前大概的办理时间与进度。监控人 员的权限在工作流设计中设定。流程的监控人，具有强制转交下一步、删除当前 流程、强制委托和进行超时流程催办的权限。

进度中出现“超时xx 小时”，说明这个流程的步骤中设置了完成时限，在 工作监控的右上角有“催办超时流程”的按钮。

2.5 超时统计

超时统计可以生成超时记录的统计报表。

2.6 工作委托

在工作中，经常会遇到某个用户不在岗位上，但是有工作急需此人办理的情 况，这个时候，可以使用工作委托的功能。工作委托的功能，就是可以让一个用 户将自己某个流程的主办或者经办权限转移委托至别的用户，则当有流程设定为 该用户办理时，流程自动转由该用户所委托的用户接收并办理。

在办理委托时，选择一个需要委托的流程，或者选择全部流程，选择被委托 的人，并选择该委托的有效期限，然后点击添加即可生效。委托者，可以随时启 用或者关闭该委托。

2.7 工作销毁

工作流程被删除后，还需经过工作销毁，该流程才真正被删除。在工作销毁 模块里，可以实现对被删除的流程进行彻底“销毁”或者“还原”。

选择一个需要被销毁或者还原的已删除工作流程，可以按照发起人、起止时 间或流水号、关键字等来进行查询，查询到该流程时，进行销毁和还原操作。或 者，在指定范围内，进行统一的销毁或还原操作，选定范围进行销毁需谨慎。

2.8 流程日志查询

工作流的流程日志查询记录了所有的流程操作，具备菜单权限的用户，在该 菜单中皆可以查询到详细的查询记录。

流程日志查询的意义在于，在流程中某些用户因转交、委托、删除、销毁、 还原或修改日志等操作产生错误时，在流程日志查询中可明确查询到该处理人的 处理记录。记录可导出作为历史存档数据，查询得到结果如下：

第三章行政办公 3.1 公告通知管理

“公告通知管理”位于主菜单“行政办公”下，公告通知主要实现单位内部 公共告示的作用，是单位内部不可缺少的信息发布与共享的功能。

进入公告通知管理界面显示的公告通知为用户自己发布，或用户具备的“管 理范围”内的部门公告。点击标题可查看通知的详细情况，点击查阅情况可查看 查阅过该通知的用户。

新建公告通知的时候有多种选择，首先就是格式。目前可供选择的格式有“普 通格式”、“MHT 格式”和超级链接三种，MHT 格式和超级链接无需输入，只要

在附件区上传“.mht”格式的文件或输入网络链接即可，公告通知查看时就能直 接显示该格式的文件。

公告通知的发布范围是有三种选择的，分别为：部门、角色和人员。按照三 种不同的方式选择，可以将公告通知发布精确至个人。如果按照部门发布，则只 有被选择的部门人员才能看到发布的公告通知，相应的角色和人员也是一样。 公告通知可以选择相应的有效期限，利用日期控件可以选择生效日期和失效 日期。公告在达到失效日期以后自动会转为失效状态。

同时，公告通知的发布可以选择是否用内部短信和手机短信发送。 公告通知的附件

是可以在发布的时候

直接在线编辑的，如果上传的附件为office 文档，则可以直接点击编辑进行修 改。如果上传为“.mht”格式的附件，在查看时可以直接显示。发布公告通知的 时候要选择此公告的附件是否是可以被人下载和打印的，软件默认是可以下载。 点击“修改”进入修改公告通知界面，您可以对公告通知的各项内容进行修改， 如果所带的附件是Office 文档，还可以对Office 文档进行在线编辑。

“MHT”格式的公告通知可实现图文混编，可以由各种文档或者网页保存为 以“.mht”结尾的文件，并以此作为附件上传。查阅时，直接显示附件的内容。 超级链接方式，直接输入链接地址，该通知自动显示该地址所在页面内容。 点击“附件”后的“编辑”按钮，进入Office 文档在线编辑页面，实现快捷、 方便的在线编辑功能。除了Office 固有的菜单功能外，我们还加入了手写签名、 电子印章等功能，所有模块的附件只要是Office 文档，就可以实现在线编辑。 公告通知的查询功能，能实现对公告通知的查询或删除。

3.2 公告通知审批

当管理员在“系统管理/行政办公设置/公告通知设置”下，将“发布公告是 否需要审批”这一选项设置为需要审批时，公告通知的发布就需要经过审批程序。 公告通知发布时，选定审批人，在该审批人的“公告通知审批”模块中即可见到 待批公告列表，审批人点击“批准”或“不批准”完成审批。点击 “标题”即可进入公告详细内容。

上图为点“不批准”时出现的页面，审批人可在“审批意见”一栏中输入意 见，并点击“不批准”完成审批，系统即刻发送短信至公告通知发布人短信箱中。 在收到的短信通知中，明确列出审批人关于该公告未能通过的审批意见详 情。

3.3 新闻管理

点击标题可查看新闻的详细情况，点击“修改”可编 辑新闻内容，点击“管理评论”可以进入评论管理。

新建一个新闻，新建新闻可以上传附件，上传后可直接对Office 附件进行在 线编辑，如果附件为图片，可将上传的图片附件插入正文光标所在位置。 “新闻”具有查阅情况和评论功能，点击“评论”按钮，可评论新闻。

3.4 投票管理

投票管理模块实现了针对某些议题进行投票的功能，点击进入，可以看到“投 票管理”和“新建投票”两个功能。 1.新建投票。

点击“新建投票”按钮，建立一个新的投票项目，选择发布范围，并可使用 短信提醒。

2.投票管理。投票管理针对已发起的投票进行管理，包括对投票项目的增删 和修改，也可查看已发起的投票情况。投票一般可设定于桌面上。

新建的投票，需要设定投票的选项，点击“投票选项”来增加设计好的投票 项目。增加项目后的新建投票可以正式进入投票。

3.5 日程安排查询

“日程安排查询”可以查看每一位员工的日程安排和任务安排，如果员工的 日程安排类型是个人事务，在这里将查询不到。在这里，选择日列表进入，权限 比较高的角色可以给人员安排工作，双击人名之后的空白处，就可给该员工安排 该时间段的日程。

日程安排查询中也能显示员工的任务，并显示该任务从何时开始，将于何时 结束。

3.6 工作日志查询

“工作日志查询”中，可以查看员工的工作日志。员工的工作日志查询是按照： 在用户的管理范围内，角色权限排序比较高的用户可以查看角色权限排序比较低 的用户的工作日志，同级不能查看。除查询外，可以对员工的工作日志进行点评。

3.8 工作计划

“工作计划”分为“工作计划查询”、“工作计划管理”和“工作计划类型设

置”三部分。

3.8.1 工作计划查询

可查询今日计划、本周计划、本月计划，也可按照任何指定条件查询。显示的 都是目前正在进行中的计划。

该计划的参与人员可以点击“进度日志”来进行对该计划的进度情况，并且 可以添加进度日志，参与人和负责人可以添加进度日志，包括完成的百分比和完 成情况的描述，如需要附件，也可以上传以供参阅。进度日志添加时，可以同时 写入个人的工作日志中，作为工作日志的补充，方便快捷。工作日志的发布人和 负责人可以修改工作计划，同时添加进度日志可以选择以短信的方式提醒该计划 的所有参与人和负责人。

对进度的添加可以在“进度图”中看到纪录，点击进度图中的“工作计划详 情”可把该工作计划的详细信息以页面方式显示。领导、负责人和创建人可以做 批注：

3.8.2 工作计划管理

模块主要为部门和单位负责人制定，拥有该模块应用权限的用户可新建和管理 自己管辖范围内的工作计划。工作计划的发布范围可指定多个部门，提交后发布 人仍可修改工作计划内容。

3.9 办公用品管理

第一步：办公用品库设置：

办公用品库的设置，建立办公用品的库信息。库存信息需设置该库所属部门， 及库的管理员与调度员，管理员负责库的维护，调度员负责库中物品的审批。 第二步：办公用品信息管理：

办公用品信息的管理，主要功能有增加新的办公用品以及对办公用品进行权 限分配，左边列表中显示着目前已有的办公用品类型，点击“新建物品类别”可 以新建类别。

先点击“新建物品类别”，将该列别归于某个库，并保存。

然后点击新库列表下的分类名称，右边页面中出现新建办公用品提示。新建 办公用品，办公用品的信息可以在“办公用品导入”功能中以“CSV”格式批量 导入。新建时功能如下：

办公用品的登记权限和登记部门是指规定某些个人或者部门有权对该办公 用品进行登记，审批权限则代表该办公用品的领用等审批的权限所属。

另：办公用品类别，点击下拉菜单后面的铅笔图标，即可增加，已增加的类 别如果需要重新编辑或者删除，可在“系统管理/自定义代码设置”中编辑。 第三步：个人办公用品登记：

在办公用品建立完成后，有权限的人可以在个人办公用品中登记进行领用、 借用、归还等登记操作。该登记都需要审批权限的人员（或调度员）进行审批管 理。每次申请领用与借用后，审批通过即会根据申请及审批的数量自动减少库存 量。

办公用品也可以批量进行申领，批量申领时，会罗列用户有权申领的所有办 公用品类别和名称，用户只需要在库存高于最低警戒线的用品前勾选，并输入申 请数量，然后点击提交即可。 第四步：办公用品登记管理：

个人登记完，需要调度员与审批管理员对该登记信息进行审批核定，进入办

公用品登记管理中，能看到申请的信息。点击“处理”按钮，即可进入审批处理 页面：

审批时可对申请的数量进行修改，并以短信方式进行提醒。 第五步：库存登记与报表：

在办公用品登记管理中，可以对当日已经审批的信息进行修正，点“今日操 作查看”下的审批记录，可以修改审批记录，也可放弃原有的审批操作，让审批 重新进入流程。

办公用品管理还提供了固定格式的报表管理，主要是对办公用品的信息，包 括物品总表、采购信息、登记领用等信息的汇总。汇总的信息可以用饼状图、柱 状图或数据表的形式显示出来，更加直观明了。生成的图形或表格均支持直接打 印或导出。

3.10 固定资产管理

固定资产管理模块位于公共事务菜单下，该模块主要实现对企业固定资产登 记、折旧、维护和查询等管理，使用中还可以设定固定资产报表，为企业资产管 理做有效保障。

固定资产管理有四个字菜单项，分别为：参数设置、固定资产管理、固定资 产折旧和固定资产查询。 3.10.1 参数设置

使用该模块前首先需要在该模块下的“参数设置”模块中设置相关的参数。 “计提折旧方式”可选按年、季、月三种方式折旧，“残值处理方式”可选“残 值”或“残值率”。增减处理类型不能修改。

*注意：以上两个参数一经设定后一般不便再修改，设定时请慎重进行，如果设定 错误，可以由admin 点击下方的“初始化参数配置”进行初始化，操作需谨慎。

在资产基本参数设定完毕后，需要设定资产类别。

设定完参数后，就可以进行固定资产的管理，可以新建、修改、减少和查询

固定资产，还可以对固定资产进行折旧处理。资产可批量实现导入，在参数设置 中可以设置导入的Excel 字段名称与现有固定资产字段的匹配设置，便于单位对 固定资产进行快速更新。 3.10.2 固定资产管理

固定资产的管理主要分为增加、导入和折旧三种操作。新建固定资产时，有 些数据与资产折旧相关，建议由财务人员或在财务人员的指导下操作。

在固定资产管理模块还可以修改固定资产的信息和减少某一件固定资产，以 及查看某资产的折旧记录，首先输入查询条件（也可以为空），查询出相应的固 定资产信息，点击“编辑”进入编辑界面（同新建固定资产的界面相同）， 可以修改固定资产的基本信息，点击“减少”可以减少该条固定资产的信息。 可设定固定资产类别，添加的资产类别可以随时进行编辑、删除。

固定资产折旧只能在相应的时间进行，如在“参数设置”模块设置“折旧计 提方式”为按年折旧，则只能在每年的12 月份进行折旧，如果按季折旧，则只 能在每年的三、六、九、十二月份进行折旧，而且每件固定资产每年（季、月） 只能折旧一次，如果该年（季、月）已经进行过折旧，则只能等到下年（季、月） 再进行折旧操作。

例如在“参数设置”模块中设定为按季折旧，则我在二月份的时候点击“固 定资产折旧”菜单时则给出“开始折旧”的提示。 3.10.3 固定资产查询

输入查询条件，则列出相应的固定资产信息。

点资产报表，可以报表形式显示出固定资产明细，并提供打印功能。

点击“详情”或资产名称可以查看该资产的详细信息，点击“折旧记录”可 以查看该资产的折旧记录。

3.13 会议申请与安排

“会议申请与安排”共分为“会议申请”、“会议查询”、“会议管理”和“会 议室设置”、“管理员设置”和“会议纪要”六个部分。 第一步，会议室设置：

会议室设置用来新建和管理会议室的基本信息，用户可以新建、修改和删除 会议室的基本信息，也可查看每个会议室的预定情况。 第二步，会议设备管理：

对某会议室的会议设备进行新建登记和管理。 第三步，管理员设置：

指定会议的管理员，以及公司的会议室管理制度。在设定好管理员后，用户 申请会议时可以选择向其中一位管理员提交，并等待该管理员的审批结果。 第四步，会议申请

会议申请模块可以申请会议，并将自己已申请的会议按照待批会议、已准会 议、进行中会议和未准会议分类列出，方便用户查询和管理自己的申请。被批准 的申请具有短信提醒功能。

待批会议由列表可以看到，等待会议管理员的审批。申请以前，可以查看该 会议室的预约情况，审批通过后会有短信息提醒。至于已经批准的会议、正在进 行的会议和未获批准的会议，都会一般以列表形式罗列出来，供用户查询。 在用户申请会议后，会议管理员未审批通过时，该会议处于“待批会议”中。如 果会议审批人已经批准会议申请，该会议进入“已准会议”，不批准则是“未批

准会议”。“进行中的会议”中所罗列的是已经通过审批并且到达会议开始时间 的会议。

会议进行中，会议纪要可以指定为相关人员可读，申请人和管理员可以对会 议纪要进行修改。 第五步，会议管理：

会议管理模块是会议管理员用来管理所有用户已提交的申请，按照待批会议、 已准会议、进行中会议和未准会议分类列出。

管理人员可以修改申请的会议信息，并且可以批准或者不批准申请的会议， 对于已经申请的或者进行中的各个会议都有修改和批准的权限。 第六步，会议纪要：

会议纪要主要实现了对已经进行或者已经结束的会议纪要的查看。对于管理 员和会议申请者，可以修改会议纪要。只有进行中会议，才可以进行会议纪要的 撰写和修改。

3.14 车辆申请与安排

“车辆申请与安排”共分为“车辆使用申请”、“车辆使用查询”、“部门 审批管理”、“车辆使用管理”、“车辆维护管理”、“车辆信息管理”、“调 度人员管理”和“油耗统计”八个部分。 第一步，车辆信息管理：

车辆信息管理模块用来管理车辆的基本信息，可添加新车辆，也可对已有的 车辆信息进行修改和删除，还可查看每辆车的预定情况。将所有车辆按照状态分 类列出，方便用户查询和管理。

在车辆信息管理中，可以看到车辆的预约情况、维护记录、车辆档案以及直 观的看到车辆的照片、车辆司机以及购置情况。 新建车辆时，注意需要将车辆的信息准确填写。 第二步，调度人员管理：

设定车辆申请的审批调度人员。所有车辆的申请信息都会发至车辆调度人 员，调度人员可以处理申请，即批准或者不批准。 第三步，车辆使用申请：

使用申请模块可以申请车辆，并将自己的申请按照待批申请、已准申请、使 用中车辆和未准申请分类列出，方便用户查询和管理自己的申请，被批准的申请 具有短信提醒功能。车辆申请时，需要选择希望申请的车辆以及选择部门及调度 员。提交申请后该申请信息进入“待批申请”，如果申请通过进入“已准申请”， 否则进入“未准申请”。在申请批准后，到申请时的开始时间，车辆进入“使用 中”状态，在车辆使用结束时，在“使用中车辆”中找到该申请信息，点击“结 束”即可。申请车辆时，可以点击“预约情况”查看该车辆的预约状况。 第四步，部门审批管理：

部门审批管理是对申请车辆时，需要提交的部门审批人所能看到的模块，该 模块与调度员一样，属于审批功能。如果部门审批不能通过，则审批算作不通过， 申请进入“未准申请”。当部门审批人为空时，则交由调度员审批。 第五步，车辆使用审批管理：

车辆使用审批管理是对申请车辆时，部门审批审批通过后由车辆调度员进行 审批的模块。管理所有用户已提交的申请，按照待批申请、已准申请、使用中车 辆和未准申请分类列出，方便用户管理。该模块还能对已经批准的申请进行撤销，

对已经在使用中的车辆进行收回或修改，以及对未批准的申请再度审批。如果调 度员审批不能通过，则审批算作不通过，申请进入“未准申请”。 第六步，油耗管理、车辆维护管理：

油耗管理是企业对司机、车辆的油耗进行实时记录的模块，可以进行油耗的 综合查询。车辆维护管理是对车辆维护信息进行统一登记和查询的模块。维护包 括维修、加油、洗车、年检等。

3.15 公共通讯簿

公共通讯簿的主界面同“个人事务”下的“通讯簿”，公共通讯簿的设置 在“系统管理”下的“公共事务设置”里。

3.16 组织机构信息

“组织机构信息”位于主菜单“行政办公”下面， 包括三个菜单项。此功能可以查看单位信息和部门 信息，在部门信息中以表格形式列出本部门主管等

组织结构，在用户信息查询中，可以查询到用户的个人留言、档案信息、共享日 志以及用户详细资料。其中个人留言在导航栏上方点击用户名时可输入，档案信 息为人事档案中的自定义字段部分，共享日志来自于个人日志中设置为共享的部 分。

第四章知识管理 4.1 公共文件柜

“公共文件柜”位于主菜单“知识管理”下，用于管理一定范围内的用户的 共享文档。开放范围可以设为对某部门或指定人员开放，也可以设置为对全体开 放。

首先，在“公共文件柜设置”中定义文件夹的详细权限，包括“访问权限”、 “新建权限”、“下载和打印权限”、“编辑权限”、“删除权限”和“所有者 权限”，详情见“公共文件柜设置”。

具备新建权限者可以在文件夹下进行文件的新建，支持图文混排，并提供索 引支持。

具备某文件夹访问权限的用户，在公共文件柜中可以看到文件夹以及其中的 文件，每个文件都有签阅和未签阅两种状态（文件名称前有图标显示未签阅文 件），打开文件阅读时间超过5 秒即认为已签阅，或者手动在文件夹操作中确认 签阅

4.2 网络硬盘

网络硬盘是存储文件的重要功能之一，类似于文件柜，又区别于文件柜。网 络硬盘的存储是将OA 服务器上的某个物理存在的文件夹，设置为网络硬盘，换 言之，是将文件存储与服务器上特定文件夹中，并通过授权的方式在网页中进行 访问和管理。

网络硬盘的设置见“系统管理/知识管理设置/网络硬盘设置”，使用中，用 户权限也分为：“访问权限”、“新建权限”、“下载打印权限”和“管理权限” 四种。访问时，文件夹内的文件以列表方式显示，但是文件夹都在左边的文件夹 列表中显示。

*注意：网络硬盘中所有操作直接针对服务器中真实文件夹，请慎重分配权限！

建立文件时，需输入或粘贴文档内容，可以通过“附件”的形式将一些已经 编辑好的文件加入到新建文件中，如Word 文件。文件柜具有对文本和Word 文 档全文检索、文件和文件夹移动等功能。

查看文件时，文件的创建人和修改记录皆可看到，并显示插入的图片等内容。

4.4 OA 知道

首先用admin 登陆后，点击进入OA 知道控制面板，进行系统设置，对知道 的名称进行定义。

在知道的首页上，可以直接在搜索栏输入问题，点击“搜索”，就会出现多 条已解决的相关问题与答案。 第一步，新建分类：

分类可以定义管理员和开放范围。 第二步，知道录入：

知道录入，是可以由管理员将已有数据批量导入，或进行规范化提问的录入

工作。

第三步，知道管理：

知道管理可以针对已经提问的或已经得到答案的指导条目进行管理。包括修 改（点问题名称打开即可）、推荐（该条目后面出现“荐”字图标）和删除操作。 第四步，提问与解答：

在知道的首页上，可以点击“提问”，出现输入栏“请输入您的问题”，将 问题输入后，点“下一步”按钮，在新页面中会出现两栏，分别是“与您的提问 相关的已解决的问题”栏目，这里罗列着之前解决了的与您的问题类似的索引。 如果没有找到合适的答案，请在第二栏中继续提问，将问题进行描述和分类。 等待有人回答。

解答问题的步骤是在OA 知道的首页面上，点击“未解决问题”中的某个问

题，进行回答。所有回答的和提问的问题，都会自动归入用户的“我的问题”中。 每回答一个问题或录入一个问题，得到一个积分。

4.5 维基百科

维基知识库所提供的，是一个企业内部所有用户均能平等的浏览、创造、完 善内容的平台。所有产品使用者都能在维基知识库都能找到自己想要的全面、准 确、客观的定义性信息。

您可以在维基知识库中查找感兴趣的定义性信息，创建符合规则、尚没有收 录的内容，或对已有词条进行有益的补充完善。您为维基做的贡献都将得到完整 的记录，维基知识库将在您的帮助下变的更加完善！

通达维基知识库在Office Anywhere 智能系统办公中，不仅实现了知识的管 理和完善，更实现了知识的积累、沉淀，它是企业信息化管理中不可或缺的一件 利器。

步骤一：基础数据的设置

通达维基知识库中，首先应该对基础数据进行设置，包括词条分类，以及分 类的模板，设置完之后才能进行词条的创建。分类的设置以及模板的设置都体现 了通达OA 已客户需求为主导的个性化解决方案。

步骤二：分类的管理

分类的管理，分为分类名、分类说明、排序号等等。分类名称会显示在首页 的导航栏上，排序号决定分类名排列的先后顺序，分类说明会显示在具体的分类 详细页面。

设计分类模板：

分类的模板作用在于填写词条知识的时候，规定一个通用的格式，如果对维 基知识库管理员设置的模板不满意，用户可以在创建时进行自由的更改。分类模 板的设计采用更自由，更人性化的拖拽效果，无需过多的繁杂操作，及时更新数 据。

第三步：创建词条

在首页点击“创建词条”后，选择好相关的分类，进入创建页面之后，可以 看到之前系统自定义的模板，点击每个段落的内容，可以出现输入框，在输入框 内填写相关的词条内容。如果对段落不满意，可以再右侧的导航目录进行新增，

联系人数量报表

用户可按性别，种类，类型进行分类自行选择开始及结果日期并支持指定客 户的联系人数量统计。

客户活动数量报表

用户录入客户名称，日期，负责人，活动类型后统计指定条件下活动数量。

客户活动TOP10

统计记录客户活动最多的10 个客户。

新客户每月数量

统计当年至当前月份每月新增客户的数量。

第八章项目管理

协同项目管理组件以事件为中心，以项目文档、项目流程为驱动，以任务安 排、项目监管、问题总汇等功能做辅助，集中体现了企业事务管理中的“事事皆 项目”的核心思想。

首先项目应该是有计划的，因此协同项目管理指派专门的项目审核人员对项 目计划进行审核，层层审批，实现项目立项、项目更改的监察和管理。

项目应立足文档，实现报表功能，在协同项目管理中，项目的具体事务以流 程进行记录，以项目文档进行保存，将工作流与项目管理结合起来，实现项目明 细的汇总统计和知识共享。不仅如此，项目管理中遇到的问题、疑难，皆可实现 实时问答，并提供项目问题的汇总，实现项目知识的沉淀。

通达协同项目管理组件在Office Anywhere 智能办公系统中，不仅实现了项 目计划管理，还实现了项目知识管理、项目文档共享和项目流程管理，它是企业 信息化管理中不可或缺的一件利器，是通达办公管理的重要组成部分。

8.1 基础数据的设置

通达协同项目管理中，首先应该进行基础数据的设置，设置包括对项目权限 的设置和对项目代码的设置，前者代表了用户在系统中的管理权限，后者体现了 通达OA 以客户需求为主导的个性化解决方法。

1、项目权限设置：

项目权限包含项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择方法如图所 示，以“部门”、“角色”和“人员”三种方式进行选择。

对“新建权限”和“审批权限”进行设置后，便完成了项目权限的设置。

2、项目代码设置

系统代码设置类似“系统管理”-“自定义字段设置”功能，这里主要设置

“项目类型”、“项目角色类型”、“项目文档类型”、和“项目费用类型”。 “项目类型”是立项申请时设定项目类别时的供选择项，此代码主要是设定 项目类型的“代码编号”、“排序号”和“代码名称”。

“项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目成员的所属类型，立项时， 需按照不同的项目角色添加项目成员，项目成员即未来的项目任务的参与人。在 建立项目任务时，需按照不同的任务设定项目的执行人，执行人就是从项目成员 中选取。

“项目文档类型”是立项申请时项目文档中的类型定义。

“项目费用类型”是在项目预算时需要输入的各种费用的类型，不同公司可 以自定增减。

8.2 立项申请

进入“我的项目”，在页面左上角显示“+立项申请”字样，点击出现立项 申请页面。在项目申请过程中，标注有红色（*）符号的为必填项。

1、基本信息：

基本信息中，需要设定项目的编号、名称和项目计划周期，其中会显示该项 目的当前创建人。项目基本信息中还需要设定其类别，便于查看和管理。项目创 建人可以看到项目的 详细信息，并追踪和点 评任务进度。

“参与部门”是项 目参与范围的设定。 “项目查看者”可 以看到项目的详细信 息，并追踪和点评任务 进度。

“项目审批人”是

设定该项目的审核管理者，审批人从项目权限设置中设定的审批人员中选择，审 批人可以追踪项目信息以及点评任务进度。

在项目的其余信息未设定前，请点击“保存”，不要点击“提交审批”。完 成“基本信息”后才能够进入下一项“项目成员”的设定。

2、项目成员：

项目成员就是项目参与人，在建立项目成员时，需按照项目角色进行设定， 项目角色类型在“项目代码设定”中修改。在这里设定的项目成员，就是在项目 任务、项目文档中设定具体权限的可供选择的人员范围。

3、项目任务：

项目任务是项目中具体事务的名称，每一个项目是由许多具体事件组成的， 每一个事物都可以称之为“任务”，任务需要设定的是项目的名称、执行人（执 行人从项目成员范围中选择）和任务计划周期，其余信息为选填项。

“前置任务”：即相同项目内，在当前任务之前的任务列表，可设定某个任 务与当前任务的前后关系。一旦设定前置任务，本任务的开始时间自动由前置任 务决定，即：前置任务结束时，本任务自动开始计时。

“依赖性”：设定当前任务开始时间可由前置任务来决定。

“任务工时”由“任务计划周期”自动生成，“任务描述”是对任务内容的

描述，便于任务执行人理解任务的意义，“任务级别”设定了当前任务的紧急程 度。

“里程碑”：任务进程中作为标志性的记录。

“项目流程”：当该项目运行时，任务执行人可以发起流程，并监控流程的 运行状况。

1、项目文档：

“项目文档”是项目中需要保存的文档存储所在，该功能中可以设定具体文 件夹，以及文件夹的“新建”、“删除”、“修改”和“查看”权限，候选人员 皆为“项目成员”。

2、项目预算：

“项目预算”是系统中进行预算金额输入和统计的模块，具体项目预算的类 型由“项目代码设置”中设定。

在各项信息都设定后，回到“基本信息”，点击“提交审批”，项目就进入 审批。在提交审批后，项目基本信息就无法继续修改。

8.3 项目审批

具备“项目审批人”权限的用户，在“项目审批”模块中，可以看到待批项 目与项目与审批记录，在通过或拒绝项目审批时，审批人都需要输入项目审批意 见，以供立项创建人查阅，并将以通过的审批记录留存在项目审批记录中。 审批后，立项创建人会短信提醒，告知项目审批的情况。

项目审批记录中还可看到审批人曾经审批的项目的详细信息和实际结束时 间。

8.4 我的项目与任务

8.4.1我的项目

我的项目页面中显示出当前用户有权查看的所有项目列表（项目查看者、项 目成员和项目审批人都可以看到相关项目信息），点“+立项申请”可进入立项 信息填写，在列表中，点击项目名称可查看该项目的各项详细信息。

在列表中，项目审批人可以看到项目的“删除”操作，以及当前项目的状态 和“项目变更”和“编辑”操作。

当前项目状态分为“进行中”—表示该项目已经通过审批并运行，这种状态 下项目可进行“项目变更”操作，即修改项目信息；

“已超时”—说明该项目当前已经超出创建项目时的计划结束时间，此时项 目可以变更；

“审批中”—说明项目已经保存并提交审批但暂未获批准，审批中的项目不 能进行任何操作；

“立项中”—表示项目当前处于创建信息阶段，尚未提交审批，此时可自由 编辑或删除项目。

在项目信息页面中，包含“项目信息”、“项目跟踪”和“项目交流”三个 类型的信息。

1、“项目信息”：项目信息包含了项目基本信息与审批记录，页面主要篇

幅显示的就是项目信息中的基本信息、成员信息和项目预算。点击“审批记录”

可查看当前项目的历史审批结果。 2、“项目跟踪”中显示出：

“任务列表”—本项目所有的任务信息列表； “甘特图”—项目进度图形化显示； “问题跟踪”—项目问题的汇总；

“项目流程”—项目中各任务所建立的流程跟踪。

3、“项目交流”中显示出项目在运行中讨论区信息和项目中领导批注的具 体内容。

8.4.2 我的任务

项目建立并运行后，用户作为某个项目的任务执行者，可在此模块中看到当 前的任务信息。

点击“项目名称”时，可查看当前项目的基本信息，“任务名称”则是显示 出该任务的信息，包含任务名称、描述、任务周期和工时，以及任务是否有前置 任务。

要进行任务办理时，点“办理”进入工作页面，页面中有三项需要填写：

1、“任务详情”：

任务详情中可添加进度日志，进度日志主要包含进度百分比和进度的详细描 述，并可附上文本附件。任务进度可被项目创建者、项目查看者和审批人查看， 并可以进行点评。

任务进度完成后，会自动给项目创建人发送短信息提醒。

2、“项目问题”：

在任务中遇到任何问

题，可通过“项目问题”来 提问，创建时，需要设定问 题的描述，以及指定处理人 和最后处理期限，点击“提

交”就可以将问题提交给处理人，若暂时无需提交，可点击保存，可将问题保存 到“项目问题”的首页。在首页面上也可点击提交，完成提问操作。

已创建的问题有“未接收”和“已反馈”两种状态，即当前提交的问题处理 人是否已经办理。

3、“项目流程”：

项目流程是在立项时设定该流程的各个关联流程，在任务中可建立流程，并 跟踪流程的运行。其中“项目流程-待办”罗列了未办理完成的流程，“项目流 程-进行中”罗列着当前用户已办结并转交的项目流程，“项目流程-已结束”显 示的是已经结束的项目流程。

8.5 项目文档

项目文档的管理方式类似“公共文件柜”，进入项目文档首先看到一级目录， 一级目录的名称为项目名称。由于每个用户在项目创建时被赋予了不同的权限， 比如文档的“新建”、“删除”、“修改”和“查看”权限，详情请见“8.2 立 项申请”。

8.6 项目问题

项目问题中有待解决问题和历史记录两项。

“待解决问题”为用户提交，目前未办理的问题列表，处理人可点击“办理” 进行问题的解答处理。问题有“处理中”和“未接收”两种状态，处理人点击办 理后，“未接收”状态自动转换为“处理中”。

点“详情”可看到该问题的详情，包括问题描述、处理记录和附件文档。处 理人点击“办理”，出现项目问题处理窗口，在“处理结果汇报”中填入问题处 理意见，即完成处理工作，该问题自动转入“历史记录”。

第九章交流园地 9.1 讨论区

讨论区的主题是由管理员设置的，设置方法详见“系统管理”下的“讨论区 设置”。进入讨论区，首先显示讨论区列表：

讨论区可以是对全体员工开放，也可以是仅对某个部门开放。选择一个讨论 区主题进入该讨论区。当有回复时，发帖人不能再删除帖子。管理员和版主可以 看到匿名帖子的真实姓名。当用户以真实姓名发帖或回复发短消息，匿名时不发 短信息提醒。

用户可通过点击右上角的“其它讨论区”返回讨论区列表。

更新的记录信息，右侧上方为关注信息列出最近3 天，7 天，30 天内创建记录的 汇总。右侧下方为数量统计与分析区域主要表现当前门户下的一些统计报表连接 如：客户数量报表，联系人数量报表，每月新增客户报表等等。如果当前登录用 户没有指定门户下的权限此时该门户的图标会变成灰色且当用户点击后没有任 何反应与之对应的关注信息，记录信息，数量统计也不会显示。

7.3 市场活动

市场活动主要实现商家针对特定的产品或服务进行发布宣传以及扩大产品

或服务的影响力而做的某个市场活动，待操作人员进行记录后便于后期查询跟 踪。

市场活动模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新增

产品，新建客户，新建联系人的快速连接；最近修改记录：列出当前用户最近修 改的五条记录信息；快速新建：提供市场活动的快速新建功能用户只需输入活动 主题，地点，日期，类型即可快速完成市场活动的新建操作。右侧上部分为查询 区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查 询则提供多条件的复合查询功能。列表上方的记录共享按钮为用户提供批量共享 操作功能，减少用户的繁琐操作。导入，导出功能可将当前数据信息进行保存或

重新使用。

市场活动模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新增

产品，新建客户，新建联系人的快速连接；最近修改记录：列出当前用户最近修 改的五条记录信息；快速新建：提供市场活动的快速新建功能用户只需输入活动 主题，地点，日期，类型即可快速完成市场活动的新建操作。右侧上部分为查询 区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查 询则提供多条件的复合查询功能。列表上方的记录共享按钮为用户提供批量共享 操作功能，减少用户的繁琐操作。导入，导出功能可将当前数据信息进行保存或 重新使用。

页面中蓝色标签字段为必填，绿色为建议填写，灰色表示不限制；下方的记 录共享区域用来控制记录的访问权限，可按部门，人员，角色三种方式来进行分 配，共享范围取三者的并集，在共享范围之外的人（部门主管[本部门记录可见] 及管理员[全部记录可见]除外）是看不到该活动的记录信息。

当用户点击列表界面的导入后出现以上界面用户选择要导入的数据文件（目 前只支持EXCEL 格式）后点击上传进入下一界面：

此界面列出检测表头页面，列出导入数据的字段信息及是否跟数据中字段类 型相匹配点击下一步后开始数据导入界面如下：

此页面列出导入的结果如果有错用户可导出错误报表查看导入错误的原因。 导出类型分为导出本页（导出当前在本页中所看到的数据），导出查询（导 出当前用户进行查询后所显示的数据），导出所有（导入属于当前用户的所有数 据），如果用户只需导出特定字段而其它字段根本不需要用户可选择下方的选择 导出字段用户可以调字段数及顺序。

7.4 客户

客户包括客户基本信息，客户联系人信息，客户活动，客户关怀四个部分。

7.4.1客户基本信息

客户基本信息主要是实现公司针对客户（企业及个人）的名称，联系方式， 财务等信息进行记录便于后期的查询与再次合作。

客户基本信息模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供 新建联系人，新建供应商，新增订单，新建联系记录的快速连接；最近修改记录： 列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户基本信息的快速新 建功能用户只需输入客户名称，手机号码，负责人即可快速完成客户基本信息的 新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户 常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。列表上方的记录 共享按钮为用户提供批量共享操作功能，减少用户的繁琐操作。导入，导出功能 可将当前数据信息进行保存或重新使用。

页面中蓝色标签字段为必填，绿色为建议填写，灰色表示不限制；上级客户 字段支持企业客户的层级管理；客户类型字段支持个人客户和企业客户两种方 式，根据不同类型录入信息会略有不同；客户级别采用星级形式来体现客户的重 要性；下方的记录共享区域用来控制记录的访问权限，可按部门，人员，角色三 种方式来进行分配，共享范围取三者的并集，在共享范围之外的人（部门主管[本

部门记录可见]及管理员[全部记录可见]除外）是看不到该活动的记录信息。

当用户点击列表界面的导入后出现以上界面用户选择要导入的数据文件（目 前只支持EXCEL 格式）后点击上传进入下一界面：

此界面列出检测表头页面，列出导入数据的字段信息及是否跟数据中字段类 型相匹配点击下一步后开始数据导入界面

此页面列出导入的结果如果有错用户可导出错误报表查看导入错误的原因。 导出界面如下：

导出类型分为导出本页（导出当前在本页中所看到的数据），导出查询（导 出当前用户进行查询后所显示的数据），导出所有（导入属于当前用户的所有数 据），如果用户只需导出特定字段而其它字段根本不需要用户可选择下方的选择 导出字段用户可以调字段数及顺序。

7.4.2客户联系人信息

客户联系人信息主要是记录某个特定客户的指定联系人，如果需要二次合作 或深入洽谈可快速与公司取得联系。

客户联系人模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新

建客户，新建供应商，新建供应商联系人，新建联系记录的快速连接；最近修改 记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户联系人的快 速新建功能用户只需输入联系人姓名，客户名称，出生日期，联系人类型即可快 速完成客户联系人的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查 询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询 功能。列表上方的记录共享按钮为用户提供批量共享操作功能，减少用户的繁琐 操作。导入，导出功能可将当前数据信息进行保存或重新使用。

页面中蓝色标签字段为必填，绿色为建议填写，灰色表示不限制；采用多种 联系方式保证客户联系人随时可以联系上；单位字段体现该联系人的重要程度； 联系人照片更直观的了解客户联系人。下方的记录共享区域用来控制记录的访问 权限，可按部门，人员，角色三种方式来进行分配，共享范围取三者的并集，在 共享范围之外的人（部门主管[本部门记录可见]及管理员[全部记录可见]除外） 是看不到该活动的记录信息。

当用户点击列表界面的导入后出现以上界面用户选择要导入的数据文件（目 前只支持EXCEL 格式）后点击上传进入下一界面：

此界面列出检测表头页面，列出导入数据的字段信息及是否跟数据中字段类 型相匹配点击下一步后开始数据导入界面

此页面列出导入的结果如果有错用户可导出错误报表查看导入错误的原因。

导出类型分为导出本页（导出当前在本页中所看到的数据），导出查询（导 出当前用户进行查询后所显示的数据），导出所有（导入属于当前用户的所有数 据），如果用户只需导出特定字段而其它字段根本不需要用户可选择下方的选择 导出字段用户可以调字段数及顺序。

7.4.3客户活动

客户活动即联系记录主要实现对己合作或未合作过的客户进行定期的后续 跟踪，可及时掌握客户的当前信息。

客户活动模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新建

客户，新建供应商，新建联系人，新增客户关怀的快速连接；最近修改记录：列 出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户活动的快速新建功能 用户只需输入联系主题，客户名称，联系人名称，机会名称即可快速完成客户活 动的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出 用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。列表上方的 记录共享按钮为用户提供批量共享操作功能，减少用户的繁琐操作。导入，导出 功能可将当前数据信息进行保存或重新使用。

页面中蓝色标签字段为必填，绿色为建议填写，灰色表示不限制；下方的记 录共享区域用来控制记录的访问权限，可按部门，人员，角色三种方式来进行分 配，共享范围取三者的并集，在共享范围之外的人（部门主管[本部门记录可见] 及管理员[全部记录可见]除外）是看不到该活动的记录信息。

当用户点击列表界面的导入后出现以上界面用户选择要导入的数据文件（目 前只支持EXCEL 格式）后点击上传进入下一界面：

此界面列出检测表头页面，列出导入数据的字段信息及是否跟数据中字段类 型相匹配点击下一步后开始数据导入界面

此页面列出导入的结果如果有错用户可导出错误报表查看导入错误的原因。 导出类型分为导出本页（导出当前在本页中所看到的数据），导出查询（导 出当前用户进行查询后所显示的数据），导出所有（导入属于当前用户的所有数 据），如果用户只需导出特定字段而其它字段根本不需要用户可选择下方的选择 导出字段用户可以调字段数及顺序。

7.4.4客户关怀

客户关怀其实主要实现对库中己存在的客户进行跟进和提供有效的关怀，其 目的是使客户能够重复购买公司的产品或服务。

客户关怀模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新建

客户，新建客户联系人，新增供应商，新建供应商联系人的快速连接；最近修改 记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户关怀的快速 新建功能用户只需输入关怀主题，关怀日期，关怀客户，客户联系人，关怀类型 即可快速完成客户关怀的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级 查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查 询功能。列表上方的记录共享按钮为用户提供批量共享操作功能，减少用户的繁 琐操作。导入，导出功能可将当前数据信息进行保存或重新使用。

页面中蓝色标签字段为必填，绿色为建议填写，灰色表示不限制；关怀类型 字段主要表示为生日、节日等；下方的记录共享区域用来控制记录的访问权限， 可按部门，人员，角色三种方式来进行分配，共享范围取三者的并集，在共享范 围之外的人（部门主管[本部门记录可见]及管理员[全部记录可见]除外）是看不 到该活动的记录信息。

当用户点击列表界面的导入后出现以上界面用户选择要导入的数据文件（目 前只支持EXCEL 格式）后点击上传进入下一界面：

此界面列出检测表头页面，列出导入数据的字段信息及是否跟数据中字段类 型相匹配点击下一步后开始数据导入界面

此页面列出导入的结果如果有错用户可导出错误报表查看导入错误的原因。

导出类型分为导出本页（导出当前在本页中所看到的数据），导出查询（导 出当前用户进行查询后所显示的数据），导出所有（导入属于当前用户的所有数 据），如果用户只需导出特定字段而其它字段根本不需要用户可选择下方的选择 导出字段用户可以调字段数及顺序。

7.5 商机

7.5.1商机管理

商机亦可称为机会主要实现客户与公司存在某种利润上的机会由员工记录 以及后期的查询。

商机管理模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新建

客户，新建供应商，新增产品，新增订单的快速连接；最近修改记录：列出当前 用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供商机的快速新建功能用户只需输 入机会主题，客户名称即可快速完成商机的新建操作。右侧上部分为查询区域分 为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提 供多条件的复合查询功能。列表上方的记录共享按钮为用户提供批量共享操作功 能，减少用户的繁琐操作。生成报价单按钮可快速将指定商机转化成报价单数据 提交后该机会阶段转化为己报价，生成订单按钮可快速将指定商机转化成订单数 据提交后该机会阶段会转化成合同/订单签订。导入，导出功能可将当前数据信 息进行保存或重新使用。

页面中蓝色标签字段为必填，绿色为建议填写，灰色表示不限制；预计成效 日期即操作人员对此次商机成交的大概估算日期；预计成效金额是对此次商机带 来收益的估算；下方的记录共享区域用来控制记录的访问权限，可按部门，人员， 角色三种方式来进行分配，共享范围取三者的并集，在共享范围之外的人（部门 主管[本部门记录可见]及管理员[全部记录可见]除外）是看不到该活动的记录信 息。

当用户点击列表界面的导入后出现以上界面用户选择要导入的数据文件（目 前只支持EXCEL 格式）后点击上传进入下一界面：

此界面列出检测表头页面，列出导入数据的字段信息及是否跟数据中字段类 型相匹配点击下一步后开始数据导入界面

此页面列出导入的结果如果有错用户可导出错误报表查看导入错误的原因。

导出类型分为导出本页（导出当前在本页中所看到的数据），导出查询（导 出当前用户进行查询后所显示的数据），导出所有（导入属于当前用户的所有数 据），如果用户只需导出特定字段而其它字段根本不需要用户可选择下方的选择 导出字段用户可以调字段数及顺序。

7.5.2报价单

报价单主要实现操作人员对客户需要的产品及服务进行初步的价格评估，记 录报价信息后以便后期使用及查询。

报价单模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：提供新建机

会，新增订单，新增产品，新建供应商，新建供应商联系人的快速连接；最近修 改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供报价单的快速

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