风电产业园区规划

某风电项目规划

风电产业园区规划

目 录

一、绪言 .............................................................................................................................................................. - 1 -

（一）研究背景 .................................................................................................................................................. - 1 -

（二）研究内容 .................................................................................................................................................. - 3 -

二、国内外风电产业发展现状与前景............................................................................................................... - 5 -

（一）国外发展现状 .......................................................................................................................................... - 5 -

（二）国内发展现状 .......................................................................................................................................... - 8 -

（三）前景展望 ................................................................................................................................................ - 13 -

三、南京江宁区风电产业竞争力分析..............................................................................................................- 14 -

（一）发展平台分析 ........................................................................................................................................ - 14 -

（二）竞争力分析 ............................................................................................................................................ - 16 -

四、南京江宁区风电产业发展目标与发展重点 ..............................................................................................- 22 -

（一）指导思想 ................................................................................................................................................ - 22 -

（二）规划原则 ................................................................................................................................................ - 24 -

（三）目标定位 ................................................................................................................................................ - 25 -

（四）发展重点 ................................................................................................................................................ - 26 -

（五）空间布局 ................................................................................................................................................ - 27 -

（六）配套产业 ................................................................................................................................................ - 33 -

五、南京江宁区风电产业发展战略与保障措施 ..............................................................................................- 34 -

（一）发展战略 ................................................................................................................................................ - 34 -

（二）保障措施 ................................................................................................................................................ - 38 -

附图：南京风电装备制造业产业园分布图 ........................................................................................... - 41 -

一、绪言

（一）研究背景

能源和环境是当今人类生存和发展需要解决的紧迫问题。不可再生能源的大量开采、能源利用中环境

的破坏等一系列问题迫使人们在开发利用常规能源的同时，开始注重开发可再生的清洁能源，如风能、太

阳能、潮汐能、生物质能和水能等。其中，由于地球上风能蕴藏量大，清洁无污染，施工周期短，投资灵

活，占地少，具有较好的经济效益和社会效益，因而近年来风力发电普遍受到能源界、环保界以及世界各

国政府的高度重视。20世纪90年代以来，全球风力发电增长迅速。从1996年起全球累计风电装机连续11

年增速超过20%，平均增速达到28.35%，至2008年底达到120791兆瓦。另外，1996年以来新增装机也

以年均27.19%的速度增长，2008年度新增装机容量27056兆瓦（如图1.1所示[1]）。 [1] 相关数据来自于世界风能协会

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全球累计装机容量全球新增装机容量

图1.1 1996-2008年全球累计及年度新增风电装机容量（兆瓦）

根据欧洲风能协会预计，由于风电成本持续下降，需求上升，在2020年前，全球风电装机仍可维持年

均约

20%的高速增长。在整个风电产业链中，风电机组的制造是至关重要的一个部分，它包括整机以及相

关零部件如叶片、发电机、齿轮箱、控制系统等的制造，其总费用占到了风电装机成本的70%左右（见图

1.2）。在全球风电装机容量高速增长的基础上，风电装备制造已经形成了一个很大的产业，其规模的增大

和快速发展吸引了许多企业投入其中。预计至2010年和2020年全球风电装备市场容量将分别达到320亿

美元和1200亿美元。越来越多的国家正在将风力发电装备制造业为重点扶持的新兴产业，一方面使企业取

得良好的效益，另一方面也为人们创造出更多的就业机会，促进本国经济的振兴。

图1.2 风电装机总成本分布图

我国经济持续快速发展，取得了令人瞩目的成就，但却面临着有限化石燃料资源和更高环境保护要求

的严峻挑战。可再生能源是我国重要的能源资源，在满足能源需求、改善能源结构、减少环境污染、促进

经济发展等方面发挥着重要作用。相较于全球风电产业的发展态势，我国的风电产业起步较晚，但是发展

迅速。据欧洲风能协会统计，截至2008年，我国连续第四年年度新增装机翻番，新增装机容量达到630万

千瓦，实现风电装机容量1221万千瓦，超过印度，成为亚洲第一、世界第四的风电大国，同时跻身世界风

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电装机容量超千万千瓦的风电大国行列。根据《可再生能源中长期发展规划》，到2020年中国风电装机容

量为3000万千瓦，且将会形成一个1200亿元的风电设备市场。而按照中国资源综合利用协会可再生能源

专业委员会的估计，我国风电产业发展的速度将远远高于规划。

风电产业巨大的发展空间和稳定的需求正鼓励国内风机和零部件制造业的发展。我国风电装备制造业

也正日趋成熟，零部件配套日渐完善，目前不仅可以满足国内需求，同时也开始进入国际市场。正如世界

各国都在鼓励发展风电产业一样，我国许多地区也将风电装备制造业列为重点扶持的主导产业。江苏省具

有丰富的风能资源，总储量为3469万千瓦，具有发展风电产业的资源禀赋优势。截至2007年年底，江苏

省已安装了188台风电机组，总装机容量为29.6万千瓦。作为江苏省的省会、长三角地区重要的经济中心

城市，南京在风电装备制造业经过多年积累，已经具备了一定的研发和制造的基础，涌现出了一批国内同

行业中处于领先地位的企业。其中，江宁开发区已吸引了10余家风电装备生产及研发企业，占据全市同类

企业的80%，初步形成了风电装备制造产业链。

在这样的背景和基础上，本规划主要是为南京市江宁开发区在2010年至2020年进一步发展风电装备

制造业进行具体的规划设计与提供科学的依据，使之能根据自身的竞争条件制定符合自身的发展方式与政

策，打造出全国规模最大、技术水平最高、产业链最完整的风电设备制造业基地和出口基地，成为全国风

电装备产业的集聚区。

（二）研究内容

1. 主要内容

本规划的第一章简单介绍了能源供应及风电产业发展的总体背景，交代了本规划的研究内容和方法。

第二章则从国内外风电装备制造业发展现状的介绍与对比展开，总结经验启示，展望前景，为研究主题提

供基本的参照系。第三章指出南京为江宁区发展风电装备制造产业提供了良好的平台，分析了南京江宁区

风电装备制造业的发展现状及竞争力。在前文分析与研究的基础上，结合各级政府的方针政策和南京江宁

区风电装备制造业的发展特点，第四章对南京江宁区风电装备制造业的发展进行了详细的规划设计，提出

了相应的指导思想、发展战略、发展目标、空间布局等。规划的实现需要有相应的发展策略与保障措施，

规划的最后一部分在结合南京江宁区风电装备制造业的发展规划与发展特点的基础上，有针对性地提出相

应的发展战略和对策建议，以期为南京江宁区风电装备制造业的有序发展及目标实现提供保障。

2. 研究方法

本规划在搜集翔实的资料数据的基础上，通过广泛的实地调研、专家会谈，采用比较分析法、系统归

纳法、阶段分析法等，总结国内外风电装备制造业的发展经验，分析南京江宁区风电装备制造业的竞争力，

为其制定未来的发展目标、发展重点、发展路径及发展战略，并提供科学合理的政策措施。

3. 技术路线

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图1.3 本规划技术路线图

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二、国内外风电产业发展现状与前景

（一）国外发展现状

1. 国外风电装备制造业概述

由于风电产业的高速发展，国际风电装备制造业及相关领域的市场前景十分广阔。目前全球风力发电

的领先国家有德国、西班牙、美国、印度、丹麦等，它们同时也是风电装备的制造大国。在全球风电装备

制造业中，欧洲一直占据着主导地位，它是世界各国风电制造企业的重要技术供应商，我国大部分风电制

造企业的原始技术均来自欧洲。能源咨询机构EER（Emerging Energy Research）的报告显示，在2007年大

批量的订单支撑下，2008年风机制造商较前一年多安装了11GW以上的风机，新增装机量接近30GW，几

乎是2006年的一倍。高速发展的2008年全球风机市场给所有的制造商都提供了大量的市场空间，但总体

而言全球风机市场仍然由老牌制造商主导，仅Vestas（丹麦）、GE（美国）、Gamesa（西班牙）、Enercon（德

国）、Suzlon（印度）和Siemens（德国）6家公司就占据了全球市场份额的70%（见图2.1[1]）。

GE Energy, 18%

Enercon, 9%

图2.1 2008风机制造商在全球市场所占比例

2. 国别发展状况分析

虽然近些年来，一些新兴国家的中小型供应商发展迅速，但是全球风电装备制造产业仍然由德国、西

班牙、美国、印度、丹麦等领先，来自这些国家的风电装备制造厂商占据着世界上绝大部分的市场份额。

就开发技术的先进性和占有的全球销售份额来说，丹麦风电装备制造商无疑是目前世界上最成功的。

它拥有世界上最大的风机制造商Vestas 风能系统公司，2008年该公司占据了19%的全球市场份额。而作为

全球最早的风电产业主导者，丹麦的风机技术领先，在技术研发方面有很大的优势。同时，稳定增长的年

装机容量为丹麦的风机制造商提供了一个稳定的市场环境，丹麦已安装风机的99%都来自本国。

德国早在20世纪90年代就展示出一定规模的、稳定的风电市场，它是Enercon、Siemens、Nordex、

REpower和Fuhrlander等大型风机制造商的故乡，2008年这5个公司占据的全球市场份额分别为9%、7%、

4%、3%和1%。这些公司的海外扩张使得它们能够在不同的条件下测试它们的技术和建立国际声望。

西班牙的风机制造商Gamesa在全球拥有15个风电机组（叶片）的生产基地，其在西班牙制造商中的[1] 相关数据来自于欧洲风能协会

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占有绝对的主导地位，同时也是全球市场的重要风电机组生产者，占到2008年全球市场份额的11%。除了

Gamesa以外，西班牙也涌现出其他一些制造商，都在本国市场占有一定的地位。

虽然美国的装载能力一直处于世界前列，但是由于没有支持风能的稳定政策，这就造成了不稳定的市

场，并且因此不能为美国本土的制造商提供一个稳定的市场来出售风机。近年来，随着政策方面支持和质

量认证程序的完善，再加上GE公司于2002年起进入美国风机市场，利用其国际声望和丰富的资源来支持

风机制造，这种不稳定性开始发生改变。GE Energy在2008年拥有18%的全球风力市场，仅次于Vestas，

现在它代表了美国风力制造商的风力技术生产知识的长期发展路线。

至于在发展中国家中，印度无论在风机制造能力还是在风电总装机容量方面都处于领先地位。Suzlon

是印度最大的供货商，在本国占有很高的市场份额，全球来看，与德国的Siemens一样排在第6位。

总的来说，这些国家在风机制造方面的优势与其政府的政策支持是分不开的，它们基本上都是在稳定的

政策环境下，通过政府有效分配的研发资金、建立的质量标准、对外援助项目和补贴等各种激励因素相结

合而建立起来的，表2.1列出了这5个国家对风电装备制造产业直接和间接的政策支持。

资料来源：作者整理

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3. 评价与启示

目前，我国的风电产业已经进入发展的快车道，风电装备制造业也拥有广阔的发展前景，但与欧美、

印度等风电大国相比，还存在着明显的差距。上面分析的各个风电领先国家在其发展过程中有宝贵的经验

值得我国借鉴，也有一些问题应该注意避免，总结如下：

（1）加大政府支持与投入

政府支持一直是各个风电大国发展该产业的主要动力。一般而言，普遍的做法就体现在目标引导、价

格激励、财政补贴、税收优惠、投融资、科研和产业化促进等方面。具体来说，各国政府都会首先制定风

电发展目标，例如德国政府设定了到2025年风电供应至少25%发电量的目标，并实施了“250MW风能计

划”，然后通过强制上网、价格激励（固定电价制度）、财政补贴（对风电投资者、装备制造商的补贴）、税

收优惠(对常规能源征收能源税和碳税等)、投资补贴和出口信贷等措施和办法支持风电产业的发展。应该

说，这些政策一方面鼓励了风电产业的发展，使得装机容量稳步增长，为风电装备制造产业提供了稳定的

市场环境，另一方面，直接的财政补贴、税收优惠也为本土制造企业提供了可以与国外制造商相抗衡的成

本优势。另外，政府对科研的投入也是至关重要的。丹麦、德国等风电领先国家都有国家级能源或风能研

究所，这有助于整合研发资源，增强本国风电技术水平和创新能力。例如，丹麦RISOE国家实验室自20

世纪70年代以来，为丹麦风电引领世界的发展打下了坚实的基础，其拥有的先进实验设施既服务于自身开

展基础性研究工作，也按照商业化运行的模式为国内外风电整机和零部件研制企业提供检测和测试服务，

有力促进了Vestas、Bonus等丹麦风电企业的腾飞。

因此，在发展风电装备制造产业过程中，应该进一步明确风电发展的远期和近期目标，完善特许权机

制和其他一系列政策，加大对风电技术创新的投入，尽快培育出本国具有竞争力的风电装备制造产业，降

低风电成本。但在这个过程中，尤其要注意保证激励政策和机制的稳定性，不可朝令夕改，做到稳定与灵

活充分结合。美国作为一个装机容量的大国，却在GE进入该市场前一直没有培育出有竞争力的装备制造

商，很大程度上是由于支持风电的政策不稳定，导致市场不稳定，从而本土制造商没有良好的环境进行发

展。

（2）加强自主研发能力，提高设备质量

对于风力发电这样的新能源行业来说，技术的不断进步意味着成本的不断降低。目前世界领先的风电

装备制造国在行业中的竞争优势很大程度上来自于不断增强自主研发能力，提高技术水平。拥有风机制造

巨头Gamesa的西班牙可以说是风能行业的迟到者，在进入21世纪后，其风电行业才开始真正发展起来。

如前文分析，西班牙政府在风电公共研发方面的投资比德国、美国小得多，但其目前行业技术成熟度却不

低，这主要是因为西班牙风电装备企业在引进、吸收外国技术的同时，加大了具有自主知识产权的本国风

电技术的研发。西班牙每年装机所使用的设备几乎都由在本国设立的工厂供应，其中使用本国技术的企业

市场份额占70%多。

（3）打造完整产业链

随着风电技术的日趋成熟复杂和风电整机产业规模的快速扩大，风电整机制造业对零部件的技术要求

和市场需求不断提高，健全完善充足可靠零部件的供应链势在必行。加强风电机组整机和零部件制造企业

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深度协作有助于快速建立合格零部件供应体系。

按照零部件供应链特点，风电机组整机制造企业通常采用两种经营模式。一种是纵向一体化模式，即

整机制造企业不仅开发设计整机，还自己生产大部分关键部件。另一种是专业化协作模式，即整机企业主

要从事整机设计开发和总装，各零部件则按照设计要求通过招标选择外部企业进行生产供应。基于上文对

产业链的分析我们可以看出，在风电装备市场急剧发展的现在，企业要获得更高的利润和更稳定的零部件

供应，对产业链进行纵向整合是不可逆转的大趋势，除了盈利考虑外，还有以下几个原因：首先，一体化

的整机企业能够更好地保证零部件的稳定供应，减少供应链长度，更灵活地面对市场安排生产；其次，一

体化企业能够对零部件进行更全面的质量控制，减少因为零部件故障而支出的巨额维修费用；第三，上下

游一体化更有利于对风机设计过程的保密。

从全球主要风机制造商的发展经历来看，纵向一体化的趋势也是明显的。Gamesa和Enercon一直以来

就以主要部件自己生产著称，基本上从风机叶片到电控系统均自行开发设计制造；以Vestas、GE、Siemens

为代表的企业，则采取以并购为主的方式进军上游零部件领域，以获取对于关键零部件的供应保障和利润

提升；Suzlon则收购了齿轮箱巨头Hansen后，已经开始成为新的一体化产业巨头。

纵向一体化可以说是风电装备制造业的长期发展趋势，在促进风电装备产业集聚的过程中，可以优先

考虑引进整机制造企业，由此来带动上游零部件产业的发展。

（4）防止非理性发展，行业集中不可避免

在风电产业迅速成长，国家制定政策倡导风电装备国产化的情况下，风电装备制造业不可避免会出现

各路资本一拥而上的情形，部分制造企业盲目上马，缺少自有核心技术和研发能力，难以形成自主知识产

权，产品质量问题频发，这样的非理性发展会影响到风电产业的健康成长。上世纪90年代初，欧洲曾经历

过风电设备制造业“非理性发展”阶段。那时全欧洲有风机制造商四、五十家，在激烈的市场竞争中大浪

淘沙，如今只剩下不到10家。有了欧洲的前车之鉴，我国在发展过程中应尽量避免相关问题，国家有关部

门特别是行业组织，要采取市场化手段引导行业有序发展，比如尽快建立国家级认证机构，提高行业准入

门槛等等；投资者和金融机构要认清行业现状，避免盲目投资；风电装备制造商要把企业做强做实，在行

业面临整合需求时，拥有规模优势和自主创新能力的厂商将最终胜出。

（二）国内发展现状

1. 我国风电装备制造业总体情况分析

相较于全球风电产业的发展态势，我国的风电产业起步较晚，但是发展迅速。1996年我国风电累计装

机容量仅56.6兆瓦，但据世界风能协会的统计，截至2008年，我国实现风电装机容量12210兆瓦，超过

印度，成为亚洲第一、世界第四的风电大国（如图2.2所示）。

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中国累计装机容量中国新增装机容量

图2.2 1996-2008年中国累计及年度新增风电装机容量（兆瓦）

随着我国风电装机容量的不断增长，在国家规划的指引和风电装备国产化等相关政策的扶持下，我国

风电产业得到了长足的进步。巨大的市场引来了迅速激增的新进入者，海外风机巨头纷纷在华设厂进行本

地化生产，国内主流的风机制造商也积极扩产以追求稳固的市场地位。目前我国市场上已涌现出70多家风

电整机制造企业，以及一大批与整机配套的零部件制造企业。就整机的制造而言，随着包括兆瓦级机组在

内的国产风电设备陆续下线并投入运行，国产风电产品的质量有了很大改进，产能得到快速提升，新增市

场份额2007年首次超过进口机组。而在2008年的新增市场份额中，中国内资与合资企业产品占75.6%。

其中华锐风电的份额最大，占新增总装机的22.5%，内资与合资企业产品的29.7%。外资企业产品占24.4%，

丹麦Vestas的份额最大，占新增总装机的9.6%，外资企业产品的39.3%。就2008年累计市场份额而言，

中国内资与合资企业产品占61.8%，内资与合资企业的累计市场份额首次超过外资企业，金风科技的份额

最大，占累计总装机的21.6%，内资与合资企业产品的35.0%。外资企业产品占38.2%，西班牙Gamesa的

份额最大，占累计总装机的12.8%，外资企业产品的33.4%。（见表2.2）

[2]2 按当时装机的历史记录，不是现在经过并购或重新组合后制造商的状况

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数据来源：中国可再生能源学会风能专业委员会

从零部件供应方面来看，当前国内风电装备产业链不完善，2008年关键零部件的供应依然成为瓶颈。

一台风电设备大约有20个零部件，其中比较关键的零部件有叶片、齿轮箱、发电机等。在全部国产化的条

件下，它们占整机造价的比重见图2.3所示。其中塔筒技术含量不高，生产企业也比较多，目前国内厂商

已有能力出口。而其他关键零部件的国内供应商还处于培育和成长阶段，供应步伐落后于风电整机生产规

模的迅猛增长。总的来说，关键零部件供应的紧缺程度依次递减顺序为主轴轴承、变流器（电控）、齿轮箱、

发电机、叶片等。

图2.3 风电整机制造成本分布图

2. 城市发展状况分析

由于中国的风电资源分布不平衡，各省市的经济发展情况、工业基础也不尽相同，目前国内风电装备

制造业发展的区域差距较大，发展情况比较好的地区主要有天津、保定、包头、大连、无锡等，具体情况

分述如下：

（1）天津

天津是目前国内发展风电装备制造业极具活力的一个城市，吸引了包括丹麦的Vestas、西班牙的

Gamesa、四川东方电气、广东明阳等一大批国内外知名的风机制造商和相关配套企业到当地投资。目前，

天津市风电整机、关键部件和配套企业达到50家，总投资126.45亿元，从业人员24760人，在全国风电

行业形成了相对完整的产业体系。据天津市风能协会统计，该市整机生产能力达到5600兆瓦，叶片生产能

力为14000支，按三叶片整机计算，可满足4900台整机需要；齿轮箱5400台以上；发电机1500台；控制

系统3200台；以树脂为主的叶片材料5.5万吨，已成为中国相当大的风电成套设备生产制造基地。

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总体而言，天津在风电装备制造产业方面走在全国的前列，天津作为一个靠近北京的直辖市既是其优

势，同时也是其劣势。与其他城市相比，天津缺乏厚实的经济腹地的支持，后续的发展潜力略显不足。而

且天津第二产业的快速发展并未相应地带动第三产业的发展，在风电制造服务业这个领域并没有很多优势。

（2）保定

保定从2006年开始培育光电、风电、生物质发电、节电、储电、输变电六大产业，依托保定国家级高

新区新能源与能源设备产业基础，打造类似美国硅谷的新能源聚集区“中国电谷”。在6大产业群中，风电

领域基本形成涵盖风电叶片、整机、控制等设备产业体系，相关企业已逾20家。其中龙头企业中航惠腾公

司已发展成国内最大的风电叶片生产企业，在国产叶片市场占有率超过80%。整机生产领域拥有惠德风电、

国电联合动力、天威风电三大整机生产厂，2009年将形成1000台套风电整机生产规模。风电控制领域中

保定科诺伟业公司是目前国内唯一拥有风电控制和逆变系统技术的公司，2008年产能达到400台。

保定的中国电谷近年来应该说发展迅速，但它同时在发展6大产业，尤其以光电产业的投入最多，发

展最好，风电装备制造业并没有得到特别的重视。而且保定市相对来说只是一个中小城市，其空中和海上

交通的便利性很大程度上借助于京、津、冀，而与近邻京津相比，其收入水平不如二者高，市内的公共文

化基础设施也不及二者完备，区位优势并不突出，这必然会制约其产业的进一步发展。在智力资源上，保

定市虽拥有包括华北电力大学以及河北大学在内的十几所高等院校，但其研究方向和人才培养类型的侧重

点都不足以为风电装备制造业提供强有力的支撑。

（3）包头

依托内蒙古丰富的风电资源以及城市自身的工业基础，包头风电产业发展十分迅速。风电项目又带动

了风力发电设备制造业的快速发展，随着研发、制造、组装和风场建设的全面配套，包头正在逐步形成“两

个基地、两个园区、一条产业链”的完整风电发展格局。“两个基地”主要是围绕着一机集团、北方重工集

团强大的人才、技术和工艺装备等优势来建设风电装备制造基地，“两个园区”指的则是青山区和稀土高新

区两个风电设备制造产业园区。其中，稀土高新技术开发区建设风电产业园区生产风电塔架、电机等组成

的集群式配套项目，终端生产能力为100万千瓦，是国内第一家风电设备产业园区。青山区风电设备制造

业园区主要生产叶片、齿轮箱等零部件。

风电装备制造业相对而言是一个技术含量较高的产业，包头虽然是一个较发达的移民、工业城市，但

其地处内陆，相对保守落后，这是发展高新技术产业客观存在的劣势。而且随着风电装备制造业日益全球

化，本土企业必然会面对国外市场的需求，包头内陆交通的限制，令当地货运的成本没有优势，不利于出

口。事实上，无论欧亚大陆桥，还是铁海联运的概念，都暂时无法化解没有水路运输的劣势，这对于越来

越趋于外向型的风电装备制造业的发展显然是一个制约。

（4）大连

大连向来是我国重要的机电装备制造业基地，其各种装备产品日趋成套化、重型化，布局也日趋国际

化、集聚化。在风电装备制造方面，国内一流的整机制造商华锐风电是由大连重工所投资，生产基地设在

大连。除此之外，大连还聚集了一大批生产齿轮箱、发电机、主轴轴承、变频器等相关零部件的配套企业，

基本形成了一条完整的风电装备制造产业链。2009年2月28日，中国华电集团公司与华锐风电科技有限

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公司国家第五期风电特许权北清河300兆瓦主设备合同的签约仪式在大连举行，这将为推进风电装备的国

产化做出新的贡献。大连市政府也积极布局，提供相应服务，要建设具有世界竞争力的风电装备制造基地。

可以看出，大连在国内风电装备制造业方面，本身具有良好的基础，企业的竞争力也较强，但是政府

的支持目前还只停留在宏观的呼吁上，没有具体的政策和规划，这对于该产业在大连进一步集聚是不利的。

而且大连相关风电科研机构较少，高等教育水平一般，不利于支持风电装备制造业持续发展。

（5）无锡

无锡是江苏省内发展风电装备制造业较早的城市之一，目前已拥有风能设备生产企业30多家，其中从

事风能机组、发电底座、塔杆、风叶、变频控制柜、调速电机制造的企业有20多家，具备自主研发能力的

企业8家，初步形成了从研发——制造——组装——风场投资的完整产业链和产业集群。目前其正在打造

的风电科技园由核心区和扩展区两大部分组成，分别占地2700亩和800亩。该园区主要依托现有的上海电

气、中国运载火箭研究院、一汽铸造、无锡叶片厂、乘风新能源设备公司等风能产业零部件生产企业，着

力建设一个以生产风力发电设备以及相关配套零部件生产为主，同时兼顾研发功能、孵化功能、交易功能、

实验功能等为一体的大型现代化产业园区。

无锡虽然地理位置优越，经济总量大，但在发展风电装备制造业的过程中也面临着土地资源制约等问

题。而且在江苏省来说，无锡的高等院校较少。最高规格的院校为江南大学，其最负盛名的专业是包装工

程专业，其次是食品科学与技术这类专业，与风电方面相关的专业很少，研究力量不足，主要依靠上海、

南京等地的研究机构。同时，没有一定规模、规格的大学和人才培养基地，人才的供应也得不到保证，这

些劣势都不是其优势所能及时弥补的，改变和调整的难度相当大。

3. 我国风电装备制造业存在的问题分析

（1）技术上自主创新不足

国内风电装备制造商在产品开发上投入了较大力量，但是自主创新不多，与国外厂商的技术差距在短

期内尚难弥合。虽然国内一些企业具有一定的技术，但多为国外公司转让或特许使用，具有自主研发能力

的企业比较少，整体水平相对落后。同时，国产机组的差距还表现在：装机容量较小、控制技术不够先进

部件寿命较短、设备实际运用较少、产能较小等。

（2）关键零部件供应紧张

我国风电设备制造业投资和产能结构很不平衡，国内众多企业一拥而上进入风电制造业并集中于整机

研制，而齿轮箱零部件研制配套的研发投入和产能则明显不足，导致产业上下游不协调。一方面，对于已

经实现国产的风力发电机组的主要零部件如叶片、齿轮箱、发电机等，由于产能的制约，存在不同程度的

稀缺；另一方面，对于还在依赖进口的轴承和控制系统等，供应缺口较大。产业上游的供应紧张，必然制

约下游企业的产能。事实上，国内很多整机制造企业受制于关键零部件的紧缺，严重影响生产进度。

（3）设备质量不够稳定

我国风电产业发展迅猛，但发电效率却远远低于国际标准。有数据显示，我国风电机组的平均利用率

在20%左右，而国际平均水平在25%至30%之间。这其中一个重要原因是我国风电设备特别是风机的质量

不够稳定，而且与国外产品相比，故障率较高，售后服务较差。

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当前国内风电设备质量下降，就其深层次的原因，是风电设备制造业的无序发展。目前国内风电整机

制造商超过70家，但其中拥有自主知识产权的企业不多，拥有自主研发能力的企业更少。有的企业为了抓

风电产业发展的“商机”，匆忙上马，盲目求快，从国外厂家拿来技术就进行大批量生产，产品质量自然很

难保证。风电设备制造业无序发展的结果，一方面是鱼龙混杂，导致产品质量难以保证；另一方面还将导

致产能过剩，影响整个产业的健康发展。

（三）前景展望

根据上文的分析，不论是从世界还是我国的发展趋势看，风电产业的发展前景广阔。作为风电产业的

上游支柱产业，风电装备制造业同样拥有巨大的市场容量。下文将从短期和长期两个方面分析我国风电装

备制造业的前景。

1. 短期挑战与机遇并存

2008年下半年爆发的金融危机目前已波及到实体经济的各个行业，当然也对风电行业造成了一些负面

影响，例如下游产业链的资金紧张造成国外某些海上风电项目搁浅，英国BP停止与金风科技旗下北京天

润的达茂风电场的合作项目等。更为严峻的是在经济下滑的情况下出现的需求缩减，2008年9月份，我国

发电量需求的增长速度开始明显放缓，到10月份和11月份发电量较上年同期分别减少4%和7%，出现了

发电量4年来首次负增长。需求的下降不管对传统的火电还是新能源如核电、风电都有一定的影响，但是

同时动力煤价格的回落，又使得风电与传统能源发电成本差距再度拉开。

尽管如此，我国的风电装备制造企业并未感受到全球的金融危机和国内经济下滑对风机需求的明显下

降。这是因为国外风电场投资商将会更多的关注价格较低的中国风机，这有利于中国风机的出口。另外，

国内增值税的转型和保增长的政策也进一步刺激了风机的需求。同时，国家发改委又启动了第二次大规模

小火电关停行动。预计在未来5年中，将至少关停4000万KW，争取关掉5000万KW小火电机组，目的

是为了利用这次经济危机对前些年过度投资的火力发电进行盘整消化，并借助这样的机遇进行电力行业结

构重新调整，规划在2050年使风力发电等新能源成为我国第三大电源。在这样的电力结构整体调整过程中，

风电装备制造厂家无疑可以蓬勃发展。

2. 长期前景广阔

金融危机并不能改变全球经济形势变暖的趋势，全球能源危机也还继续存在，各国仍面临着节能减排

的压力，需要致力于新能源的开发。风力发电产业因其技术成熟，价格低的优势已成为全球商业的又一个

增长点，目前虽遇上金融危机，在需求和投资上都会有影响，但整个行业在未来的高速增长是毋庸置疑的。

对于我国而言，节能减排的任务尤其繁重，发展可再生能源替代化石能源是我国一项重要的能源政策。

在各类新能源中，风力发电是技术相对成熟、最具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种，受到国家

的高度重视。我国政府为了加速风电规模化发展，先后实施了5期风电特许权招标的项目，总容量超过8000

兆瓦，其意义除了实现了风电的规模化发展之外，还加速了风电国产化的进程，为刚刚进入风电产业的本

土制造商提供了市场机会。同时国家还在进出口关税、增值税等税收优惠以及财政补贴等方面，对风电发

展给予支持。随着配套产业政策的进一步落实，我国的风电装机预计还会加速增长，带动国内风电装备需

某风电项目规划

求持续旺盛，国内快速增长的市场必将给国内风机制造企业带来良好的发展机遇。背靠国内巨大的市场，

依托国内廉价的人工成本和雄厚的制造基础，未来国际风机制造产业逐步向国内转移势在必然。

除了应对国内市场，我国的风电装备制造业还将面对一个更加广阔的国际市场。本土企业虽然起步较

晚，技术上与国外领先厂商仍有较大差距，但它们在生产成本上的比较优势毋庸置疑，同等容量的机组在

欧洲市场的售价比目前国内价格高出约三分之一。随着各厂商兆瓦级产品的产业化，技术上逐渐趋于成熟，

越来越多的海外风电运营商把目光投向“中国制造”，例如国内整机制造的龙头企业金风已着手布局建设南

京总装基地以备海外销售之需，其在德国的子公司Vensys已开始利用国内零部件资源生产并在海外市场销

售。按照目前的发展趋势，本土制造商将逐渐在海外风电市场占据一席之地，发展前景不可限量。

三、南京江宁区风电产业竞争力分析

（一）发展平台分析

近年来，南京作为我国风电产业的重要基地，风电产业发展迅速，在各方面都为江宁提供了良好的发

展平台，初步形成了以江宁经济技术开发区为载体的风力发电装备制造产业集聚。

1. 南京风电装备制造业发展概况

南京市风电产业发展迅猛，逐步形成了比较完整的风电制造产业链，主要企业有南高齿、南京金风、

南京苏耐格、金腾和南瑞集团等，已经具备了电机、齿轮箱、控制系统、风电机组等关键部件和总装的生

产能力，其中齿轮箱产能已达3000兆瓦，塔筒和风力发电机已经形成规模化生产。同时，南京现有风电协

会成员单位37家，其中风电制造企业29家，风电科研院所8家，已经形成了产研相结合，其风电制造业

具备了相当的制造和研发基础。2006年，南京市风电装备制造业产值12亿元，2007年达到了25亿元，2008

年南京全市风电产业实现产值40亿，同比增长60%。 2. 南京风电装备制造业发展平台

区位物流平台。南京是我国华东地区重要的交通枢纽，已形成沿港口、过江通道、机场、铁路布局的

物流枢纽网络，拥有广阔的发展腹地，既可以为江苏周边地区风电发电基地建设提供精良的风电设备，也

可以输送给中西部地区，辐射全国。

经济基础平台。南京作为全国第二经济大省江苏省的省会，是我国重要的综合性工业生产基地。2008

年全市实现地区生产总值3775亿元，占全国国民生产总值的1%，江苏省地区生产总值的10%（如图3.1

所示）。同时南京的外资经济也较活跃，累计实际利用外资近200亿美元。经济平台为江宁风电装备制造

业的发展创造了良好的经济基础和发展条件。

某风电项目规划

2008年南京市、江苏省和全国的GDP（亿元）

南京市区, 26225

区, 270670

图3.1 2008年南京市、江苏省和全国GDP（亿元）

科教研发平台。2008年末南京市拥有普通高校（不含部队院校）41所，在校学生72.5万人；拥有院

士78人，在全国城市中位列第三。2008年全市共有国家、省级工程技术研究中心65家，市级42家；国

家、省级科技创业服务中心18家；国家、省级重点实验室45个；公共技术服务平台66家。南京丰富的科

研教育资源，为江宁风电装备制造业等高新技术产业发展提供了强大的科研支持和充足的人才储备。

基础设施平台。南京已基本构筑起完善的经济性基础设施，能源供应系统、供水排水系统、交通运输

系统、邮电通讯系统、环保环卫系统、防卫防灾安全系统，六大体系有效结合，各项均能满足南京的发展

需求。同时，南京城市建设也取得了显著的效果，2008年获得被誉为联合国人居领域最高奖、“钻石奖”

的联合国人居环境特别荣誉奖等，这些都为风电产业形成与发展的提供了平台与保障。

关联产业平台。南京与风电产业相关的装备制造业主要包括机械、电子和兵器工业中的投资类制成品，

分属于金属制品业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、器材制造业、电子及通信设备制造业等7个

大类185个小类。南京装备制造业基础扎实，实力雄厚，发展迅速，年均增长24.27%（如图3.2所示），

为江宁风电产业的发展形成规模与竞争力奠定了坚实的基础。

图3.2 南京市风电产业关联产业2003-2007年发展情况

政策扶持平台。南京市政府已经把风电产业列入重点发展的十大产业链之一，确定了发展风电设备的

思路和目标，以及发展重点和任务，总投资17亿元。同时还出台了一系列帮扶企业发展的政策，如《南京

市风电产业发展规划》（正在编制）、《南京市节能和发展循环经济专项资金管理办法》、《关于加快全市创业

某风电项目规划

投资发展的实施办法》、《关于推进全市资本市场融资工作的实施办法》、《关于进一步加快全市中小企业信

用担保体系建设的实施办法》、《南京市加快重点物流企业发展专项资金管理办法（试行）》等。

（二）竞争力分析 地处华东中心城市南京市南部的江宁开发区创立于1992年，现已成为国家级开发区，南京地区对外开

放的示范区，利用外资的集聚区，全国唯一一个集高新技术产业区、大学城及风景区为一体的开发园区。

目前江宁开发区已形成风力发电，汽车制造及机械装备三大主导产业，区域经济以年均40%的速度增长。 1. 区位优势

作为南京最具发展活力的新市区之一，江宁区已形成了集公路、铁路、港口、空港、地铁轻轨等五位

一体的快速立体交通网络和物流体系，为江宁开发区的飞速发展提供了全方位多样化的优势。

公路体系纵横交错。区内现有等级公路1800多公里，公路密度达120公里/百平方公里，居全国第一，

年公路货物运输总量超过7000万吨；境内有104国道、312国道、205国道及沪宁、宁马、宁杭等高速公

路；横跨江宁的南京二环路即将竣工通车，作为南京三环路重要组成部分的汤铜公路由东北向西南也横跨

江宁全区。

铁路建设一马当先。依托于南京这个连接华中、华东、华北的重要交通枢纽，宁芜铁路以及正在兴建

的京沪高铁、沪宁城际铁路、宁杭城际铁路等在江宁境内经过，同时目前亚洲规模最大的火车站——南京

火车南站也即将在江宁动工兴建。

水运网络四通八达。区内秦淮河四季通航，为五级航道；亚洲第一大内河港——南京港位于北22公里

处，是华东地区重要的水陆中转港口和江河联运的枢纽；新生圩港常年水深12米以上，可同时停靠12艘

2.5万吨级以上海轮，货物辐射到世界78个国家和地区的188个港口，辟有10多条国际航线，外贸货物年

吞吐量达7000万吨，集装箱年吞吐量突破100万吨标箱。

航空直抵五湖四海。江宁境内有南京禄口国际机场。该机场为我国第5大国际货运机场和第6大客运

机场，也是江苏省唯一的国际空港，华东地区仅次于上海浦东的第二大国际机场，可满足1200万人次的年

旅客量和40万吨的年货运量。现已开通63个城市135条航线，其中国际航线23条。同时为满足经济发展

需要，机场二期工程也于2008年底开工建设。预计该工程竣工后，禄口机场停机坪面积将由目前的42.7

万平方米增至60.1万平方米，停机位由36个增至53个，形成满足2012年旅客吞吐量1500万人次的保障

能力。

地铁轻轨并驾齐驱。据南京市城市规划，到2050年南京市的轨道交通线网将由10条地铁线、四条轻

轨线构成共计433公里的网络。2006年下半年开工建设的南京地铁一号线南延线（即江宁段）将于2010

年通车，终点站设在开发区内；规划中的三号线、五号线和机场轻轨也将进入区内。

现代物流有序推进。依托发达的交通网络，江宁开发区现代物流业也有序推进，稳步发展。目前，江

宁开发区空港工业园正在全力打造航空城空港物流产业区和南京空港保税物流中心。其中，世界500强联

邦快递、敦豪快运已投入运营；投资8000万美元的普洛斯、5000万美元的宝供等物流项目正在紧张建设

某风电项目规划

中；定位于华东区域性国际物流中心和快递中心的南京三大物流基地之一的空港保税物流园的建设也正在

加快建设，目前已有10多家涉及保税物流服务的企业达成了投资意向。

交通运输是实现经济快速腾飞的基础。江宁开发区依托于南京重要的交通枢纽地位，通过构筑立体的

交通网络体系与物流体系，实现与南京主城区乃至上海、杭州等大城市的快速对接，有效地加速城际之间

的交流，高效地接受经济辐射，为经济的快速发展提供了优越的区位条件与发展基础。

某风电项目规划

区2007年投资环境综合评价的排名中，江宁开发区取代了上海金桥开发区，位列第10位；江宁开发区以

经济发展推进品牌建设，以品牌建设促进经济发展，形成了经济发展与品牌建设良好的互动效应，增进了

园区的经济实力与知名度。

广阔的发展空间，完善的运作条件，优良的服务保障是风电产业实现快速发展的前提与条件。江宁开

发区又好又快的经济建设必将为风电产业的快速发展注入鲜活的动力与提供强劲的后盾支持。 3. 产业优势

目前，江宁开发区风电装备制造业知名企业云集，产业链已初步形成（具体见图3.4）。

风力发电机组。（1）新疆金风是国内最大的风电整机企业，目前已正式签字确认落户南京并成立南京

金风科技有限公司，将其兆瓦风电机组产业化项目落户江宁科学园。它将是一个集研发、生产和销售于一

体的基地型项目，使南京的风电装备产业链有了关键的龙头。（2）南京苏耐格风设备厂成立于2001年，

是集研发、生产和销售一条龙服务式的基地，主要从事中小型风电场的总承包业务，2008年成功竞标巴基

斯坦卡拉齐风电场，成为第一家走出国门的风电场总承包商。

风电传动系统。南京高精齿轮集团公司是我国机械工业核心竞争力100强之一，国内风电传动设备的

龙头企业，拥有变桨、偏航和增速等主传动核心技术。目前，该企业已经拥有年产700台1兆瓦以下风电

主齿轮箱的批量化生产能力；1兆瓦和1.5兆瓦的风电主齿轮箱已试制成功，2兆瓦的已研制成功，3兆瓦

的已着手开发。其建设的风电齿轮箱专业生产和全闭环加载试验流水线，是目前世界上第二条高水平的风

电齿轮箱生产制造线。最近，南高齿与美国GE公司签约为之定制供应兆瓦级的风电齿轮箱，到2010年要

实现20亿元/年的供货额，届时该企业在国内外的风电传动设备年销售额将达到32亿元左右；同时又与世

界三大轴承制造商之一的美国铁姆肯公司于2009年签订了风电齿轮箱轴承供货长期战略合作协议。

风电控制系统。（1）南瑞集团是国内实力最强的电力综合自动化控制设备研制企业，也是科技部“国

家电力自动化——系统控制和经济运行国家工程研究中心”的依托单位，其与新疆金风公司合作开发了我国

第一套风电场并网接入监控系统，自主研发的风电机组控制系统也填补了国内空白，目前已开展了风场监

控和接入系统研究。（2）国电南京自动化股份有限公司是国家电力系统首家高科技上市公司，是目前国内

最大的继电保护和自动化产品生产基地，依托其变速调频方面的技术积累，启动了兆瓦级风电控制系统的

研发和产业化项目，总投资预计4300万元，到2010年力争实现年销售规模2亿元，占据国内10％市场份

额。

风力发电机系统。南京汽轮电机集团是国内中小型燃气轮机、汽轮机研制能力最强的企业，拥有燃气

轮机研究所。该集团在江宁科学园区投资10亿元建设风力发电机生产基地，生产1.5MW及以上风力发电

机组，规划年产发电机3000～4000台，年产值15亿～20亿元。2009年与GE能源集团签署技术许可协议，

在此协议下南汽集团将获得许可，把GE的先进技术应用于其在中国和东南亚的工业用蒸汽轮机设计中。

叶片与材料。中材科技股份有限公司是我国纤维复合材料行业唯一的集研发、产品制造与销售、成套

技术与装备于一体的高新技术企业，是中国特种纤维复合材料的技术装备研发中心和中国国防工业最大的

特种纤维复合材料配套研制基地，拥有完整的非金属矿物材料、玻璃纤维、玻纤复合材料产业链，引领着

某风电项目规划

中国特种纤维复合材料的技术发展方向。目前该公司风电叶片项目正式进入产业化运作阶段，年产风电叶

片200套以上。

除了引进上述相关企业，江宁开发区相应的产业发展平台也已初步构筑完整。（1）“南京风力发电装

备产业园”已于2008年经南京市人民政府批复同意在江宁开发区科学园规划建设，一期用地约1500亩，

并已举行了产业园的奠基典礼；（2）鉴于江宁开发区在风电产业包括太阳能光伏产业的发展基础、优势及

良好前景，国家科技部正式授予“国家级新能源特色产业基地”的称号；（3）南京风电装备行业协会已于2008

年7月成立，共包括风电设备生产企业、研发机构等35家会员单位；（4）与中科院签定关于在宁成立风

电技术交流中心，并进行建立风电产品测试平台的合作，主要针对风电企业的需求，为风电企业服务；（5）

与中科院电工所、中国风能协会合作，根据风电企业的需求，进行风电技术人才的培训，进一步为园区今

后风电产业的发展提供充足的储备人才，另外开发区与园区风电企业联合在江宁职教中心开设了风电专业

特色班，并计划于2010前与高校及企业联合在开发区建立风电人才培训学院。

某风电项目规划

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某风电项目规划

4. 保障优势

良好的保障条件能为经济的发展提供动力支持。江宁开发区虽然作为一个新兴的园区，但已构筑起完善的保障条件，能为入驻企业和人员提供多功能的服务。

政策保障。作为省会城市南京一个最具发展前景的地区，江宁开发区可以充分享受高效迅速的行政决定权，并且能够直接得到省级政府部门的大力支持和帮助。除可享受国家制定的各项相关优惠政策外，江宁开发区还将根据企业投资的强度给予一定的扶持，进一步降低公司的成本，并为企业提供一站式服务，即企业入驻以后，从办理工商注册到领取营业执照，从项目立项到正式开工建设、竣工验收、企业投产，均由园区相应的招商事务局免费全程协助代办，享受一站式管家式服务，并承诺所有出让工业用地实现“九通一平”，即：道路、自来水、排雨水、排污水、供电、供气、通信、供热、有线电视和场地平整。同时对中高级人才落户的可享受免费迁入优惠，对其子女可享受当地户口子女上学同等待遇，就近入读，不另收借读费等。在通关保税方面，南京海关和商检在江宁均设有驻开发区办事处、南京海关驻江宁出口加工区办事处、空港保税物流海关（未来金陵海关就设在江宁），可为入园企业提供便捷的通关服务，最大限度地为企业服务。

人才保障。人才是企业发展的关键要素与核心竞争力。目前已有东南大学、南京航天航空大学、河海大学等15所高校入驻园区，在校师生达20万人。这一平台既是高教科研产业的集聚区，也是吸纳优质资源要素的新平台，可为入驻企业与人员提供最优秀的人才储备、智力支持与培训平台。

生态保障。“绿色发展”是江宁开发区一直坚持的可持续发展理念，开发区的环境保护水平始终处于全省开发区的前列。作为国家级生态示范区，生态环境成为江宁科学发展的重要品牌。全区2007年化学需氧量、二氧化硫排放量分别比2002年下降1375吨和957吨；万元GDP综合能耗、万元工业增加值综合能耗分别比上年下降4%和5%，区内绿地面积达45%以上，并通过了ISO14001环境管理体系认证和ISO9000质量管理体系认证。这为入驻企业与人员提供了一个舒适的创业环境与生活空间。

江宁开发区优惠的政策条件，优秀的人才队伍，优良的生态环境，为筑巢引凤，实现共赢提供了有效的保障。然而，当前南京江宁区在发展风电装备制造业时也存在着诸多的不足，如行业企业分布广泛，难以发挥聚集效应；缺乏整机制造的带动效应，装备技术整体不强等。这些发展瓶颈都是要在今后的发展规划中具体落实与克服的。

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