企划案

企划案格式 - 企划案的格式

l 广告表现策略：针对产品定位和目标消费群，决定广告表现的主题，广告须依其特定的目的来决定广告主题，以前例来说，那么该广告主题须提高品牌知名度。

l 媒体运用策略：媒体的种类很多，包括报纸，杂志，电视，收音机，传单，户外广告，车厢广告等，要选择何种媒体?各占多少比率?广告的接收频率与接触频率有多少?

l 促销活动策略：促销的对象，促销活动的种种方式，各种促销活动，所希望实现的效果是什么?

l 公关活动策略：公关活动的种种方式，公关的对象以及举办各种公关活动所希望实现之目的是什么?

l 细部计划：详细说明实现每一个策略所采行的细节。

(1) 广告表现计划：报纸与杂志广告告之设计(标题，文案，图案)，电视广告的cf脚本，收音机的广播稿等。

(2) 媒体动用计划：报纸与杂志广告，是选择大众化或是专业化的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等等，电视与收音机广告，选择的节目时段与次数。另外，亦须考虑grp(即cross rating point总视听率)与cpm(即cost per millenary广告讯息传达到每千人平均成本)。

(3) 促销活动计划：包括pop(即point of purchase display购买点陈列)，展览，示范，陪奖，抽奖，赠送样品，试吃会，折扣战等。

(4) 公关活动计划：包括股东会，发公司消息稿，公司内部刊物，员工联谊会，爱心活动，传播媒体之联系等。

4. 市场调查计划：市场调查计划在行销企划案中，属于非常重要的一部分，因此从市场调查所获得的市场资料与情报，是拟定行销企划案最重要的分析与研究的依据。此外，前

述第一大部分市场状况分析中的14项资料，大多可通过市场调查获得，因此亦可知市场调查的重要。

然而，市场调查常被高层主管与企划人员忽略了。许多企业每年投入大笔广告费，可是对市场调查却吝于提拔，这是相当错误的观念。

5. 销售管理计划：销售管理计划包括销售主管的销售计划，推销员的甄选与训练，激励推销员，推销员的薪酬制度(薪资与奖金)。

6. 损益预估:任何行销企划案所希望实现的销售目标，追根究底还是追求利润，而损益预估就是要在事前预估该产品的税前纯益(即利润)。只要把该产品的预估销售总值(可由预估销售量算出)减去销货成本，营销费用(经销费用加管销费用)，推广费用后，即可获得该产品的税前纯益。

以公司新进员工培训为基础 l 业务人员培训

l 促销员培训(加入公司理念以及工作流程设计，注意培训前提纲的编写，培训中案例运用，问题的设计，角色扮演等方法的运用等)

l 目前的销售业务 ：市区内系列工作的开展，下县原有客户的再次铺货，空白市场新客户的开拓

l 广告表现策略：针对产品定位和目标消费群，决定广告表现的主题，广告须依其特定的目的来决定广告主题，以前例来说，那么该广告主题须提高品牌知名度。

l 媒体运用策略：媒体的种类很多，包括报纸，杂志，电视，收音机，传单，户外广告，车厢广告等，要选择何种媒体?各占多少比率?广告的接收频率与接触频率有多少?

l 促销活动策略：促销的对象，促销活动的种种方式，各种促销活动，所希望实现的效果是什么?

l 公关活动策略：公关活动的种种方式，公关的对象以及举办各种公关活动所希望实现之目的是什么?

l 细部计划：详细说明实现每一个策略所采行的细节。

(1) 广告表现计划：报纸与杂志广告告之设计(标题，文案，图案)，电视广告的cf脚本，收音机的广播稿等。

(2) 媒体动用计划：报纸与杂志广告，是选择大众化或是专业化的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等等，电视与收音机广告，选择的节目时段与次数。另外，亦须考虑grp(即cross rating point总视听率)与cpm(即cost per millenary广告讯息传达到每千人平均成本)。

(3) 促销活动计划：包括pop(即point of purchase display购买点陈列)，展览，示范，陪奖，抽奖，赠送样品，试吃会，折扣战等。

(4) 公关活动计划：包括股东会，发公司消息稿，公司内部刊物，员工联谊会，爱心活动，传播媒体之联系等。

4. 市场调查计划：市场调查计划在行销企划案中，属于非常重要的一部分，因此从市场调查所获得的市场资料与情报，是拟定行销企划案最重要的分析与研究的依据。此外，前述第一大部分市场状况分析中的14项资料，大多可通过市场调查获得，因此亦可知市场调查的重要。

然而，市场调查常被高层主管与企划人员忽略了。许多企业每年投入大笔广告费，可是对市场调查却吝于提拔，这是相当错误的观念。

5. 销售管理计划：销售管理计划包括销售主管的销售计划，推销员的甄选与训练，激励推销员，推销员的薪酬制度(薪资与奖金)。

6. 损益预估:任何行销企划案所希望实现的销售目标，追根究底还是追求利润，而损益预估就是要在事前预估该产品的税前纯益(即利润)。只要把该产品的预估销售总值(可由预估销售量算出)减去销货成本，营销费用(经销费用加管销费用)，推广费用后，即可获得该产品的税前纯益。

以公司新进员工培训为基础 l 业务人员培训

l 促销员培训(加入公司理念以及工作流程设计，注意培训前提纲的编写，培训中案例运用，问题的设计，角色扮演等方法的运用等)

l 目前的销售业务 ：市区内系列工作的开展，下县原有客户的再次铺货，空白市场新客户的开拓

第一篇 企划与企划案

企业到底是什么？

现代企业的功能，已经从传统的人事、行销、生产、财务、研究发展等五项，再增加了一项企划。目前已经是一个企划的时代了。

定义与要素

“企划”一词大约在1965年左右自日本引进，至今已经25年了。起初的20年，并未受企业界的重视。近5年来，由于消费大众的欲望愈望来愈复杂化与多样化，消费心理瞬息万变，造成企业面临前所未有的冲击。不但同业间的竞争愈演愈烈，而且稍不留神，企业可能就遭淘汰了。客观的条件逼得企业日益倚重企划，甚至已普遍产生“没有企划，就没有企业”的共识了。

（一） 企划的定义

其实一言以蔽之，激发创意，有效地运用手中有限的资源，选定可行的方案，达成预定用手中有限的资源，选定可行的方案，达成预定目标或解决某一难题，那就是企划了。 （二） 企划的要素

人类构思的过程大概是这样的：运用各种不同的思考方法产生构想，好的构想就成为创意，而有目标的、可能实现的创意（或是用创意来做工），就变成企划了。

由此可知，企划有别于构想与创意，它应包括下列三个要素：

1、 必须有崭新的创意；企划的内容必须新颖、奇特，令人拍案叫绝，使人产生新鲜、有趣的感觉。

2、 必须是助记词向的创意；再好的创意，若缺乏一定的方向，势必与目标脱节，就不能成为企划了。

3、 必须有实现的可能；在现有人力、财力、物力的限制之下，有实现的可能，才是企划。否则再好的创意均属空谈。

企业与计划

企划与计划常被人混为一谈，其实两者差异很大，企划近似英文strategy 加 plan，而计划则是英文的plan。有关企划的计划的不同，请参看下页的表一。

举一个实例来说明。同样是出版社的编辑，假如他做下例的工作；出书的方向、选书、开发作家群、决定版本开数、封面的设计、书籍的订价等，那是“企划”。假如他做下列的工作；下标题、校对、与印刷厂联系等，那是“计划”。

企 划 计 划 必须有创意 不须创意

无中生有，天马行空 范围一定，按部就班 掌握原则与方向 处理程序与细节 What to do How to do （做些什么） （怎么去做） 活的，变化多端 死的，一成不变 开创性 保守性

挑战性大 挑战性小

须长期专业训练 只须短期训练

一个“企划编辑”必须掌握原则，决定出版些什么书（原则与方向）。在出书的方向确定之后，至于每本书要怎么完成（程序与细节），就交给“计划编辑”去处理了。

企划案与企划部

把企划用文字（或文字加图案）完整地书写出来，就成为企划案（或称企划书）了。 企划案的种类

从企划的定义可知，企划案包罗万象，大到国家大事、小到个人生涯，都是其范畴，因此种类繁多，不胜枚举。然而单就企业的观点而言，最常见的企划案，大约是下列的十种； 1、 一般企划案 2、 行销企划案

3、 新产品开发企划案 4、 广告企划案 5、 员工训练企划案 6、 公共关系企划案

7、 销售促进企划案 8、 投资可行性企划案] 9、 年度经营企划

10、 企业长期发展企划案

许多人误解企划案就是指行销企划案而言，从上面的说明可知，企划案包含的范围甚广，行销企划案只不过是其中的一种罢了。

上述常见的十种企划案，其中一至六的企划案格式，在第三篇中有详细地说明。

企划部门的职掌

近年来，台湾企业纷纷设立企划部门。有些企业的企划部的权责很大，等于是经营者的最高智囊团，有些企业的企划部权责很小，只负责广告业务，甚至只做一些资料统计与剪贴的工作。

企划部门是企业的幕僚单位，它最主要的工作，应该是协调各部门，建立共识，拟定各种不同的企划案，发挥企业整体作战力，以达成各阶段的目标。

一般而言，企划部门的职掌可区分为企业策略规划与一般性企划两大类。 （一） 企业策略远见划

这是属于较长期的占略性企划工作，包括；企业长期发展企划、投资可行性企划、管理制度的规划、企业形象的建立等等。 （二） 一般性企划

这是属于较短期的战术性企划工作，包括：年度经营企划、行销企划、新产品开发企划、广告企划、员工训练、公共关系企划、销售促进企划等等。

第二篇 拟定企划案的步骤

具备了什么是“企划”的概念后，本篇进一步提供如何落实企幕后七个步骤； （1） 界定问题——将问题界定得明确、浅显而重要。

（2） 搜集现成资料——从书报、企业资历料、政府出版物等获得。 （3） 市场调查——直接向消费者、同业处调查。 （4） 把资料整理成情报——将死资料他析为活情报。 （5） 产生创意——有创意的点子是企划要必备的要素。

（6） 选择可行的方案——并得到高阶主管的信任与支持，和其他部门的全力配合。 （7） 实施与检讨——将概念文字化，实施并检讨评估。

步骤1、界定问题

拟订企划案的第一个步骤就是界定问题。

界定问题的第一个方法是专注于重要的问题。 界定问题的第二个方法是细分问题。

界定问题的第三个方法是改变原来的问题。

实施本企划案所需的费用与预定的进度，还有必须的人力、设备等，详细列表说明。

（七） 根据手中握有情报，预测企划案实施后的效果。一个好的企草案要，其效果是可期待、可预测的，而且其结果经常与事先预测的效果相当接近。 （八） 参考的文献资料

有助于完成本企划案的各种参考文献资料，包括：报纸、杂志、书籍、演讲稿、企业内部资料、政府机构的统计资料等，均应列出，一则表示企划者负责任的态度，再则可增加企划案的可信度。 （九） 其他备案之概要说明

由于达成 目标的方法一定不只一个，所以在许多创意的激荡之下，必定会产生若干方案。因此，除了必须把选定此方案的缘由详加说肯外，也应将其他备案一并列出，以轩不时之需。 （十） 其他应注意事项

为使体企划案能顺利推展，其他重要的注意事项得附在企划案上，诸如： 执行本企划案应具备的条件

必须获得其他向全体员工说明本企划案之意义与重要，借以培养群体的共识。

格式2 行销企划案

行销企划案的架构可分为两大部分，一是市场况分析 ，一是企划案本文。

市场状况分析

为了要了解整个市场规模之大小以及竞争对手之情势，市场状况分析必须包含一列14个项目。

1、 整个产品市场的规模。

2、 各竞争品牌的销售与销售量值的比较分析。

3、 竞争品牌各营业通路别的销售量与销假售值的比较分析。 4、 各竞争品牌市场占有率的比较分析。

5、 消费者乍龄性别、籍贯、职业、学历、所得、家庭结构之分析。 6、 名竞争品牌产品优缺点的比较分析。

7、 各竞争品牌市场区隔与产品定位的比较分析。 8、 各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。 9、 各竞争品牌促销活动的比较分析。 10、各竞争品牌公关活动的比较分析。 11、各竞争品牌销售通路的比较分析。 12、各竞争品牌销售策略的比较分析 。 13、公司的行润结构分析。 14、公司过去五年的损益分析。

企划案本文

一份完整的行销企划案，除了必须有占术的详细市场状况分析资料之外，还包括公司的主要政策、销售目标、推广计划，市场调查计划、销售管理计划、损益预估等六大项。这六大项就是行销企划案的本文，兹分别说明于下。

（一） 公司的主要政策

企划者在拟订行销企划案之前，得与公司的高阶主管，就公司未来的经营方针与策略，做深入的沟通与确认，以决定公司的主要政策。下面就是双方要研讨的细节。

确定目标市场与产品的定位。

销售目标是扩大市场占有率，还是追求利润。 价格政策是采用低价，高价，还是追随价格。 销售通路是直营，还是经销，或是两者并行。 广告表现与广预算。 促销活动的重点与原则。 公关活动的重点与原则。

（二） 销售目标

所谓销售目标，就是指公司的各种产品在一定期间内必须达成的营业目标。 一个完整的销售目标应把目标、费用以及期限全部量化了。 销售目标量化之后，有下列的优点：

1、 可做为检讨整个行销企划案成败的依据。 2、 可做为评估绩效的标准与奖惩的依据。 3、 可做为下一次拟订销售目标之基础。 （三） 推广计划

企划者拟订推广计划的目的，就是要协助达成前述的销售目标。推广计划包括目标、策略、细部计划等三大部分。 1、 目标

企划者必须明确地表示，为了协助达成整个行销乍划案的销售目标，所希望达到的推广活动的目标。 2、 策略

决定推广计划的目标之后，接下来就要拟订达成 该目标的策略。推广计划的策略包括了广告表现策略、媒体运用策略、公关活动策略等四大项。

（1） 广告表现策略：针对产品定位与目标消费群，决定广告的表现的主题，以前例来说，那么该广告表现的主题须提高品牌知名度。

（2） 媒体运用策略：媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视收音机、传单、户外广告、车厢广告等。要选择何种媒体？

（3） 促销活动策略：促销的对象，促销活动的种种方式，以及采取各种促销活动，所希望达成的效果是什么。 （4） 公关活动策略：公关活动的种种方式，公关的对象以及举办各种公关活动，所希望达成之目的是什么。 3、 细部计划

详细说明达成每一策略所采行的细节。

（1） 广告表现计划：报纸与杂志广告稿之设计，电视广告的CF脚本，收音机的广播稿等。

（2） 媒体运用计划：报纸与杂志广告，是选择大众化或是专业的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等等；电视与收音机广告，选择的节目时段与次数。 （3） 促销活动计划：包括POP、展览、示范、赠奖、抽奖、赠关样品、试吃会、折扣战等。

（4） 公关活动计划：包括股东会、发公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、传播媒体之联系等。 （四） 市场调查计划 市场调查在行销企划中，属于非常重要的一部分，因为从市场调查所获得的市场资料与情报，是拟订行销企划案最重要的分析与研判之依据。此外，前述第一大部分市场状况分析中的14项资料，大多可透过市场调查获得，由此亦可知市场调查之重要。 然而，市场调查常被高阶主管与企划人员忽略了。许多企业每年投入大笔广告费，可是对市场调查却吝于提拨，这是相当错误的观念。 （五） 销售管理计划

销售管理计划包括销售主管制职员、销售计划、推销员的甄选与训练、激励推销员、推销员的薪酬制度等。 （六） 损益预估

任何行销企划案所希望达成的销售目标，追根究底还是追求利润，而损益预估就是要在事前预估该产品的税前纯益。

只要把该产品的预估销售总值减去销货成本、营费用、推陈出新广费用后，即可获得该产品之税前纯益。

格式3 新产品开发企划案 内部考虑因素

（一）选择新产品

市场情报。 新产品性质。 估计潜在之市场。 消费者接受这可能性。 获利率之多寡。

（二）新产品再研究

同类产品之竞争情况。 预估新产品之成长曲线。 产品定位之研究。

包装与式样之研究。 广告之研究。 销售促进之研究。 制造过程之情报。 产品成本。 法律上的考虑。 成功机率。 （三） 市场计划 1、产品计划

决定产品定位。 确立目标市场。 品质与成份。 销售区域。 销售数量。 新产品发售之进度表。 2、名称

产品之命名。 商标与专利。 标签。 3、包装

与产品价值相符之外貌。 产品用途。 安装的式样。 成本。 4、人员推销

推销技巧， 推销素材。 奖励办法。

5、销售促进

新产品发表会。 各种展示活动。 各类赠奖活动。 6、广告

选择广告代理商。 广告的诉求重点。 广告预算与进度表。 预测广告之效果。 7、 公共关系

与有关机构之公关。 与上下游厂商之公关。 公司内劳资之关系。 与各传播媒体之公关。 8、价格

订定新产品的价格。 研讨公司与消费者的利润。 研讨合理的价格政策。 9、销售通路

直销。 经销商。 连锁商店。 超级市场。 大百货公司。 零售店。 10、商店陈列

商店布置。 购买点陈列广告

11、服务。

售中服务。 售后服务。 诉怨之处理。 各种服务之训练。 12、产品供给

进口或本地制造。 品质控制。 包装。 产品之安全存量。 产品供给进度表。 13、运送

运送之工具与制度。 运送过程维持良好品质之条件。 运费之估算。 耗损率。 耗损产品之控制与处理。 退货之处理。 14、信用管理

会计程序。 征信调查。 票据认识。 信用额度。 收款技巧。 15、损益表

营业收入。 营业成本。 营业费用。 税前纯益与税后纯益。

外部考虑因素

（一）消费者之行为研究

购买者的需要、动机、认知与态度。

购买决策者、影响决策者、产品购买者、产品使用者。 购买时间。 购买地点。

购买数量与频率。 购买者的所得。

（二）与消费者之关系 产品特点与消费者之利益。 消费者潜在之购买能力。 （三）与竞争者的比较

公司规模与组织。 管理制度。 推销员之水准。 产品之特色与包装。 产品之成本。 价格。 财务能力与生产能量。

（四）政府、社会环境与文化背景

法律规定。 经济趋势。 社会结构。 人口。 教育。 文化水准。 国民所得与生活水准。 社会风俗与风尚。

格式4 广告企划案 （一）市场会析

目前市场的规模。 目前的市场占有率。 市场未来的潜力。 通路情况。 各竞争品牌情况。

（二）消费者分析

决策者、影响决策者、购买者、使用者。 消费者的特征。 重级与轻级消费者的购买量与购买频度。 消费者购买的时间。 消费者购买之地点。 消费者购买的动机。 消费者选购之资料来源。 品牌转换情况。 指各购买度。 品牌忠实度。 消费者使用产品状况。 （三）产品分析

产品之寿命周期。 产品的品质与其功能。 价格。 包装。 产品的旺季与淡季。 产品的替代性。 （四） 企业分析

企业之历史与经营项目。 该企业在同业中之地位。 该企业给消费大众之印象。 该企业之特性与竞争之优缺点。 该 产品在公司里的地位。 （五） 推广分析

与竞争品牌广告之比较。 与竞争品牌人员销售之比较。 与竞争品牌销售促进之比较。与竞争品牌服务之比较。 与竞争品牌公关之比较。 （六） 问题点与机会点 （七） 市场策略

目标市场。 市场定位。 （八） 产品策略

产品U. S. P. 新产品开发。 （九） 广告策略 1、目标

设定目标的层次 设定欲达成的目标值 2、设定诉求之对象

诉求对象之特性 媒体接触诉求对象之概况 3、期间与地区

广告活动的期间 广告期间之分量别 广告活动之地区 4、预算

总预算额 期间别之预算分配 地区别之预算分配 （十） 广告表现

广告所要传达之产品特性。 传达之方式 被选用之广告媒体的特征。 （十一）媒体策略

设定媒体之目标 报纸、电视、广播、杂志等四大媒体之组合。

选择该媒体之哪一种？ 选定媒体单位。 发稿之次数不清 发稿之进度表。 （十二）附件

报纸完稿 杂志完稿 CF

格式5、员工训练企划案

教育训练企划书

（一）训练需要之评鉴

学习要有动机，效率才会高，因此须先评估训练之需要。 训练须兼顾公司与员工之需要。

员工之训练需要可经由调查而得知。 （二）训练企划的推动者

员工教育训练 须由上而下才会有效果。

训练企划案不但要获得级主管之参与支持，而且他们大力推动，否则一切空谈。 （三）经费来源

教育训练是一种长期投资。

公司应每年编列预算，支持各种训练。 （四） 训练目标

确定训练的目标。为达成公司之要求？员工个人的需求？还是配合新工作之推展？

长期的目标还是短期的目标。 训练目标须让受训者充分了解。 （五） 训练时期 定期训练 不定期训练

营业淡季是训练之好时期 （六） 训练方式 传统授课方式。 讨论方式

角色扮演方式

以上三种方式适用于集体训练，个人训练可参加企业外之讲习会 （七） 课程设计

依满足训练需要并达成训练目标而设计。 须事先与讲师充分沟通。

课程应注重实务，避免纸上谈兵，不切实际。

（八） 聘请讲师

从公司优秀干部中挑选或外聘。

须让讲师充分了解受训对象与训练目标。 教材请讲师事前写妥。 事先让讲师熟悉授课场所。 （九） 训练场所 自备或外租

宽敞、安静、光线为注意事项。 讲台、麦克风、黑板是重要教具 （十） 评估训练成果

原则上依训练目标为评估训练之成果。 结训后应测验怪了解受训者吸收之多寡。

观察受训练之成长与工作成效借以评估训练的成果。 （十一）奖励制度

测验成绩优良者，发奖与奖金以激励之。 测验成绩并入个人考绩。

受训后个人成长与工作成效特佳者，优先加薪或调整职务。

格式6 推销员训练企划案 训练的意义

什么人去干推销员呢？一般人的看法是：阿猫阿狗都可干推销员。换言之，只有那些找不到好工作、无可奈何的人，才会去干推销员。 由于上述观念的作崇，所以一般公司对推销员的训练均不重视，在新进推销员报到之后，简单予以产品介绍说明之后，再给予几份产品说明书与价格表，就要他们出去推销了。对推销员之训练如此草率，当然不可能寄望有良好的业绩表现。 后来，公司经营者与业务主管逐渐发现，马虎式训练，使推销员与公司均蒙其害。他们逐渐了解，必须给予推陈出新员严格而完整的训练，才能要求推销员有优异的表现。就像战场上的士兵一样，在未经训练前，有如一盘散沙；经过严格训练后，士气高昂，才有可能打胜仗。 训练的目的

丰富的商品知识与精湛的推销技巧是任何成功推销员的两大基石。因此，新进推销员训练的主要的目的，就是灌输商品知识佤传授优异的推销技巧，诸如；商品的特色、商品对顾客的好处、商品推陈出新销的对象、推陈出新销方法与步骤等。 此外，受过训的推销员才会抛弃职业上的自卑，对自己产生自尊与自信。 训练的要素

一流的推销员绝非天生，而是后天孕育训练而成的。在撰拟推销员训练企划案时，至少要包括5W与1H。 何谓5W与1H呢？那是指：为何（WHY）？何人（WHO）？何时（WHEN）？何处（WHERE）？什么（WHAT）？如何进行（HOW）？ （一） 为何？

新进推销员之养成教育。 推销员之在职进修教育。 问题推销员之矫正训练。 （二） 何人？

1、 受训的是什么人？ 新进人员还是在职人员？ 正常推销员还是问题推销员？

受训者的教育程序？性别？年龄？ 受训人数

2、 授课讲师是什么？

业务部门主管？训练部门主管？或者，优秀的推销员？ 外聘乍管公司之讲师或大专院校之教授。 上述两项可依实际需要交叉使用。 （三） 何时？

依对象之同，考虑训练的时人与训练时间之长短。 1、 训练的时机

新进推陈出新销员须在进入公司后立刻举办。 在职推销员每年至少应有一次进修教育。

在职推销遭遇困境时，可采个别或小组讨论之训练。 2、 训练时问之长和短

新进推销员从一星期到数个月不等。 在职推销员之进修教育约七至十天。

针对问题之个别与小组讨论训练，从一至数小时不等。 （四） 何处？

公司的会议室、餐厅、礼堂等。

若公司易受干扰，可向企管顾问公司租借。 如果采需膳宿之数天训练，需另作安排。 （五） 什么？

训练的内空包括：知识、态度、技巧、习惯等四大项。 1、 知识

基本知识；公司之沿革、规章、方针、组织、福利、经营理念、分公司所在地、工厂地点等。

商品知识：商品名称、种类、价格、品质、性能、特点、原料、成份、设计、构造、制造过程，有效期间、使用方法等。此外，市场之现况、竞争商品之情报、有关之法规等。

实务知识；估价方法、订货单、契约书、请款单、收据、发票、支票、本票等。 2、 态度

对公司之态度；引以为荣，绝对忠诚。 对产品的态度；值得顾客花钱来买。 对顾客的态度；满足他们的需求。

对他人的态度；喜欢别人，相信人性本善。 对自己的态度；绝对诚实，充满自信与自尊。 结未来的态度；实事求是，乐观向上。 3、 技巧

如何推销自己。

开拓潜在客户的方法。 访问前的准备工作。 约见客户的技巧。

商谈说肯的技巧。 实演证明的技巧。 促成销售的技巧。

信用调查与收款的技巧。 处理拒绝的技巧。 处理客户诉怨的技巧。 4、 习惯

订定目标、工作计划、时间管理、访问预定表、访问记录表、自我训练。 （六） 如何进行？

训练的方式可为集体训练与个别训练。 1、 集体训练方式 传统讲授方式 个案计论方式 角色扮演方式

2、 个别训练 方式

即采用个别单独训练之方式，此种方式常用于问题推销员之训练，或实地推销训练时实施之。

（七） 教材与教具 1、 教材

讲义、参考书、课程表、授课评鉴表、个案讨论、讲师自我评价表、角色扮演分析评价表等。 2、 教具

黑板、粉笔、挂图、扩音器、、投影机、放映机、幻灯片、影片、录音带等。

训练的阶段

推销员之训练可分为下列五个阶段； （一） 心理准备 强调推销员接受训练，无论对公司或对他个人都有莫大的裨益。千万不能使推销员有被迫受训的感觉，因为只有在推销员强烈的学习欲望，以达到训练之最大效果。

（二）说明

推销员要做什么？为什么要做？如何去做？在训练课程中都要说明清楚。 （三）示范

在详细说明，确信受训者已经完全了解之后，还得用动作示范给他们看。因为示范不但比口头说明更容易了解，而且不会发生误解。 （四）观察

前述三个阶段，均属于“知”，“知”之后必须“行”，若无“行”，则“知”就等于“无知”了。

推销员实地访问推销是重要的受训阶段，通常须由资深推销员在旁观察。若不懂，立刻指导；若错误，立刻纠正。 （五）监督

监督是训练成效之评核工作。训练究竟发挥了多少效果？课程内容是否需补充？讲师表现如何？新进推销员中符合标准者有多少人？脱落率又有多少？

格式7 公共关系（PR）企划案

目标与目标群

（一） 公共关系的目标

公共关系企划的第一部分就是确定实际工作的目标。 公共关系的目标须根椐公共关系调查的结果。

公共关系调查的内容包括；（1）公司组织、公司总目标、发展方向、人员素质、目前重大工作。（2）了解公司在消费大众心中的形象。（3）了解竞争对手公共关系之情况。

（二） 公共关系的目标群

设定公共关系的目标之后，就得根据目标选定目标群。

公共关系的目标群包括；消费大众、社区大众，公司员工、经销商、供应商、传播媒体等。

依据选定目标群的重要程度，划分目标群的先后，例如；主要影响者、次要影响者、再次要影响者等。

媒介与活动

确立目标群后，即可针对目标群选择沟通媒介与活动方式； (一)公共关系的沟通媒介 1、 大众会传播媒介 报纸 电视 杂志 广播

2、 小众传播媒介

口头式传播；如演讲、会议、面谈、电话的联系等。 书面式传播；信函、海报、传单投递等。 3、公司制作的 媒介

企业内刊物、公司简介、书籍、录影带、录音带、幻灯片等。 （二）公共关系的活动方式 1、 针对消费大众的活动方式

组织各种消费团体到公司参观，让他们了解生产过程与企业规模。

透过报纸、电视、杂志、广播等大众传播媒介，把公司的经营理念、奋斗经过、管理风格介绍给大众。

出版公司或创办人的传记、介绍企业的经营管理与奋斗理想。 不断改善服务的品质，设专责机构解答公司产品的各项疑难。 配合公司产品，出版公益手册，大量赠送。这些公益手册。 重视诉怨，设专门机构，以处理各种大小诉怨问题。

成产基金会赞助或举办体育活动、文化活动、教育活动、慈善活动以及其他公益活动。

2、 针对社区在大众的活动方式

消费大众与社区大众的不同，前者指全国大众，后者指一地区或城市的大众。 透过社区的报纸与电台，让社区大众了解乍业的运作情况，特别是他们最关心的

废气、废水、噪音等公害处理情形。 经由社区的各类领导人物与意见领袖，使社区大众了解企业存在的意识与企业对社区的贡献。

提供资金提高社区的医疗保健水准，如举办健康讲座、社区消毒、免费义诊等。 提供资金提升社区的教育水准，如举办各种技艺与语言讲习班，老人进修等。 提供资金丰富社区的文化生活，如举办文化讲座、展览会、音乐会、土风舞会等。 提供资金举办各种体育活动，以提升社区的体育水准。 提供资金加强社区大众之环保意识，以提升生活的品质。

社区发生火灾、水灾、车社祸、窃盗、疾病等意外事件时，急速去救援与慰问。 赞助社区其他公益活动。 3、 针对公司员工的活动方式 透过企业内部刊物，可以让员工了解公司的经营情况与未来的发展目标、人事变动、员工之工作绩效、员工之生活情况、管理规定之修订与更改先等。 建立员工提案制度，广纳员工之意见。 举办访问员工家庭活动，以了解员工之生活情况与工作上的因难，并可以借机询问员工对公司之意见。

设置意见箱、重视员工之投拆与建议。

员工在婚丧喜庆与受伤病痛，公司必须表示高度的关切，适时表达祝贺与慰问。 举办娱乐联谊活动，如郊游、运动会、歌唱、舞会等。 4、 针对经销商之活动方式

安排他们参观工厂，使他们了解生产之程序、产能、品质、品工素质等等，使他们参企业能够产生信心。

与经销商合作处理客户拆怨问题。

举办经销训练活动，以增加他们的产品知识与推销技巧。 5、 与传播媒体了解与支持之主要目的，在借他们的报道取得社会大众对企划的了解与支持。

公关人员对新闻的时效性，接近性、特殊性、重要性、人情趣味等基本特质，都必须深入研究。

传播媒体最怕被企业利用，为企业宣传，所以公关人员不但要知道各媒体特色与风格，而且对他们需要的“新闻”必须有深入的了解。 媒体记者的工作是采访并挖掘新闻，公关人员须及时提供他们所要的新闻或新闻线索。

与媒体记者建立友谊的秘诀就是“真诚”。

预算与评估

（一） 公共关系的预算

针对公共关系的活动方式编列预算表。 根据公共关系的目标适时控制预算与进度。 （二） 公共关系的成效评估

核对公共关系的目标与成果写出评估报告。

评估报告详细说明本公关企划案成功与失败之处，并检讨成功与失败的原因，以

做为日后拟订企划案之参考。

第四篇

培养企划力的方法

一般人看到杰出的企划人，除了钦佩与羡慕之外，总有无可奈何的感觉，认为企划为是一种天赋的特殊才能，非常人所能及，所以看见企划人的突出表现，除了敬佩之外，就只有摇头兴叹的份。

事实不然，企划人固然令人敬佩，但他的卓越企划力并非天生，而是经由后天训练培养出来的。

方法1 天天动脑

世界上有两类人，一类人脑筋死板，故步自封，不愿冒险，抗拒改变，凡事墨守成规；另一类刚好相反，他们作风开放，永远不安于本分，喜欢冒险，乐于改变，他们厌恶墨守成规，本质上流着叛逆的血。

其实，这两类人最大的差异就在；前者从不动脑，而后者勤于动脑。

任何杰出的企划人，由于他们永不安分，断地冒险，永远在动脑，因此当然属于后者。

动脑，是培养企划力的首要方法。

换言之，立志当企划人之后，你必须比平常多动八倍的脑筋。

因为脑细胞是愈用愈灵活，而且一辈子用不完的，所以不要害怕动脑。而且动脑也没想像中那么困难。想要当一个企划人，想要培养你的企划力，勤于动脑是你必须跨出的第一步。

方法2、 恢复丰富的想像力

企划人最重要的人格特质，除了必须天天动脑之外，就是要具备丰富的想像力。 人类的基本能力包括观察力、记忆力、理解力、想像力等，如今前三者均大部他可由电脑替代，只有想像力在可见的将来仍无法被电脑取代。

想像力是什么？

想像力包括了梦想、联想甚至幻想等，它是人类思想的原动力，也是一切发明与企划的泉源。人类为了加强手指的力量，所以发明了老虎钳与起子；为了加手臂的力量，所以发明了铁锤与千斤顶，它们都是想像力的杰作。 想像力是解决问题的万能锁 想像力是企业家成功的秘决 想像力是作家创作之泉源

“如果”思考法

想像力是一种天赋的本能，每一个人在孩童时，原本都具有丰富的想像力，可是在社会种种框框的限制与约束下，随着年龄的增长逐渐被扼杀了。如今，要恢复以往丰富的想像力，就得设法重新培养了。 为了提高成年人的想像力，有人故意经常跟纯真的小孩全起玩耍，了有人经常自己动手制造家具或装修自己的房屋。由于前者易受小孩丰富想像力的感染，后者在动手过程必须运用到想像力，因此两者都是提高成年人想像力的方法。 虽然上述两种提高想像力的方法有一定的效果果，可是都比不上一种运用“如

果”的方法。

当一个人的思考有了“如果”的空间，那么他的想像力将从法律、规章、制度、传统等束缚中解放出来。许多新产品由此开发成功。

方法3、角色扮演法

培养企划力的第三种方法就是角色扮演法，那是站在别人立场去思考的一种方法。

在人际交往上，这种把自己假设为他人的想法，常使自己凡事设身处地为别人着想，而使自已广得人缘，成为一个沟通的佼佼者。一个以“已所不欲，勿施于人”为金科玉律的人，凡事设想周到，善解人意，必定是位圆融成熟的人。 用在报纸道上 用在电视剧上 用在处罚子女上 如果我是顾客

角色扮演法亦常运用在推销员的训练上，效果良好。

方法4、 相似类推法

所谓相似类推法，就是拿形体相似的东西来刺激自己产生构想的一种思考方法。

取法大自然

运用相似类推法最便捷之策，就是从大自然中找到相似的东西方，以此类推，触发出灵感。有关这一类的例子，多得不胜枚举。

利用别人构想

除了取法于大自然之外，利用别人的构想来刺激自己的构想，以产生创意，也是相似类推法。

方法5、逆思考法

所谓逆思考法，就是从完全相反的方向来思考的一种方法。

缝纫机发明的关键，就在不把针孔放在针头，而把针孔放在针尖，这是逆思考。 席卷日本30%胸罩市场的体裁歌尔前扣胸罩，把扣环从传统的后背移到前胸，这也是逆思考。

方法6、 化繁为简法 所谓分繁为简法，就是把繁杂的问题分割成若干小问题的一种思考方法。当你遭遇复杂难解的问题时，若能抽丝剥茧，把问题切割开，从几个分割部分去考虑的话，比较可能找到解决的方案。

方法7、 改变观点法

所谓改变观点法，就是用不同的观点去看早已习以为常的事物。 别小看改变观点，它经常是解决难题与开发新产品的创意之钥。 名企划人詹宏志说：“观念就是力量。仅仅认知上的改变，就是力量无穷的创意。创意不一定改变了东西，有时候只是改变了自己，改变了想法。” 他这一段话，正好给改变观点法做一个最佳的诠释。

方法8、 连接联想法

相似、对立、连接是联想的三原则，相似联想与对立联想已经他别相似类推法与逆思考法之中详细说肯过了，本节将详细解说连接联想法。

看到老虎，联想到猫，那是相似联想；看到侏儒，联想到巨人，那是对立联想；看到婴儿鞋，联想到婴儿，那是连接联想。所谓连联想法，就是与原来事物互联相连接的一种思考方法。

一般人因为受到僵化的教育方式与传统权威制度的影响，连接联想力非常有限，听到桌子，就只能想到椅子，听到茶壶，只能想到茶杯。所幸，我们在民谣中，经常发现丰富的连接联想力。

方法9、 焦点法

焦点法是一种运用联想力来思考的方法。由于它联想思考的过程，好比照相时必须对准镜头的焦点一样，所以称之为焦点法。

媒介就是联想的基础，有了基础，轴考才不会漫无目标，杂乱无章。而且，有了媒介，将使你的联想更丰富，更容易获得创意。

方法10、 列举法

列举法也是一种运用联想力来思考的方法。由于它联想思考的过程，乃是先列肖出产品的属性或类别之后，再加以改变或组合，所以称之为列举法。 列举法可区分为属性列举法与灯别列举法两种。 （一）属性列举法

在开发新产品或改良旧产品时，经常使用属性列举法。它的方法很简单，只要把旧产品的属性一一列在表上，然后逐一思考改变的方向即可。 （二）类别列举法

在开发新产品时，最常使用类别列举法。它的方法也很简单，先把要开发新产品的类别产品一一列举出来，然后从个别产品的组合得到灵感。

方法11、 潜意识思考法 所谓潜意识思考法，就是利用人类潜意识思考来孕育构想，解决问题的一种方法。 利用潜意识的思考来解决问题，最著名的例子，莫过于发生在公无前第三世纪希腊国王的纯金皇冠故事。

此外，潜意识所找到的答案，有时是一个完整的构想，但有时却是不完整或不正确的概念，企划人必须根据知总值与经验加以琢磨与修饰，然后才能变成可用的点子。

方法12、 脑力激荡法 所谓脑力激荡法，就是在会议中运用集思广益的方法，以搜集众人构想的一种思考活动。由于在会议时，刺激每一个人动脑，对问题做创造性思考，促使激荡澎湃，有如暴风雨来袭，故称之为“脑力激荡” 奥斯朋三阶段

脑力激荡法是奥斯朋在1938年提出的，其进行分下列三阶段。 （一） 选定项目 （二） 脑力激荡

1、拒绝任何批评 2、欢迎自由运转 3、构想愈多愈好

4、 鼓励构想之改进与合并 (三)筛选与评估

暴露在刺激中

脑力激荡法是一种让自己暴露在各种刺激之中的观念游戏，常能激荡出大量的构想。美国财政部曾以“如何减少旷工人员”为题举力脑力激荡会议，结果于30分钟内，获得了89个构想。台湾企划人协会曾以“如何使小偷失业？”为题，举办脑力激荡会议，结果在30分钟内，产生了80个构想。 脑力激荡除了难获得大量的构想，对参与者也有好处，参加者可深刻体会出创造力的威力，进而养成创造性思考的习惯，对企划人而言，确实大有裨益。

方法13、 卡片分类法

由于这个筛选方法是把全部构想写在卡片上，然后分类选出最佳的构想，因此称之为卡片分类法。其进行的步骤如下：

（1）先制作出如一包香烟大小卡片，数量从100至数百个不等，依你搜集到构想的多寡而定。

（2）把从脑力激荡获得的构想一一写在卡片上，每一张片上写一个构想。 （3）进生筛选工作，把荒谬绝伦与不可能实行的构想先抽出来，剔除掉。 （4）进行分类工作，把意义相近的构想分别集合起来，成为一叠叠的卡片。 （5）运用归纳的概念，针对每一叠卡片进行综合整理的工作，于是十叠卡片就变成十个构想了。

（6）从这个构想中找出一个可行的方案，做为你最后的选择。

方法14、 评估构想法 顾名思义，评估构想法就是一种筛选与评估构想的方法。这个方法是由日本高桥教授所发明，胃为他利用等三种类别来评做，所以又称之为OCU法。 其进行的步骤如下：

（1）卡片分类法一样，先制作100至数百个数量不等的卡片，依你搜集到构想的多寡而定。

（2）与卡片分类法一样，把搜集到的所有构想一一写在卡片上，每一张卡片上，写一个构想。

（3）从那一堆卡片中，任意抽出30张。根据多次进行的经验得出结论，30张一个最恰当的数目。

（4）站在解决问题所需步骤的角度，把性质相近的构想集合起来变成一叠叠的卡片，并把它们归纳整理成七叠。还在每一叠中抽出最具代表性的卡片，放在最上面。

（5）先前抽出30张之后，所剩下的卡片，应逐一阅读后，各别列进已人妥的七叠中。

（6）把每一叠卡片，从左至右，依横的方向排成一行，并在最左端放一张色卡，将这一叠的综合构想写在色卡上。

（7）每一叠卡片都排好之后，再用O、C、U、等三种类别来评估，重新改变卡

片的先后顺序。

（8） 运用组合的概念，把O卡片转变为U卡片。 （9） 运用组合的概念，把C卡片转变为U卡片。 （10）对每一行的卡片，做最后的思考——“同一件事，用别的方法行得通吗？”若发现好方法，把此新构想写在卡片上，归入性质相近的那一组。

（11）把自己最喜欢的那组构想放在最上面一行，而后依喜约会程度，从上到下依次排下去。并在每一组构想的U片中，挑出最有用考，摆在色卡旁边，其他卡片依有用的程序，从左至右依次排下去。

（12）最上面的一行，最靠近色卡的那一张卡片，就是你要找的王牌，也就是经过筛选与评估之后，你所得到的最佳构想。

当然培养企划力的方法不只本篇所述的14种。假如你从上述的14种方法中增强了你的企划力，我确信你可以不断地提出其他培养企划力的方法。

如何写企划案 第四篇 培养企划力的方法 2007-10-27 16:58 第四篇

培养企划力的方法

一般人看到杰出的企划人，除了钦佩与羡慕之外，总有无可奈何的感觉，认为企划为是一种天赋的特殊才能，非常人所能及，所以看见企划人的突出表现，除了敬佩之外，就只有摇头兴叹的份。

事实不然，企划人固然令人敬佩，但他的卓越企划力并非天生，而是经由后天训练培养出来的。

方法1 天天动脑

世界上有两类人，一类人脑筋死板，故步自封，不愿冒险，抗拒改变，凡事墨守成规；另一类刚好相反，他们作风开放，永远不安于本分，喜欢冒险，乐于改变，他们厌恶墨守成规，本质上流着叛逆的血。

其实，这两类人最大的差异就在；前者从不动脑，而后者勤于动脑。 任何杰出的企划人，由于他们永不安分，断地冒险，永远在动脑，因此当然属于后者。

动脑，是培养企划力的首要方法。

换言之，立志当企划人之后，你必须比平常多动八倍的脑筋。

因为脑细胞是愈用愈灵活，而且一辈子用不完的，所以不要害怕动脑。而且动脑也没想像中那么困难。想要当一个企划人，想要培养你的企划力，勤于动脑是你必须跨出的第一步。

方法2、 恢复丰富的想像力

企划人最重要的人格特质，除了必须天天动脑之外，就是要具备丰富的想像力。 人类的基本能力包括观察力、记忆力、理解力、想像力等，如今前三者均大部他可由电脑替代，只有想像力在可见的将来仍无法被电脑取代。

想像力是什么？

想像力包括了梦想、联想甚至幻想等，它是人类思想的原动力，也是一切发明与企划的泉源。人类为了加强手指的力量，所以发明了老虎钳与起子；为了加手臂的力量，所以发明了铁锤与千斤顶，它们都是想像力的杰作。 想像力是解决问题的万能锁 想像力是企业家成功的秘决 想像力是作家创作之泉源

“如果”思考法

想像力是一种天赋的本能，每一个人在孩童时，原本都具有丰富的想像力，可是在社会种种框框的限制与约束下，随着年龄的增长逐渐被扼杀了。如今，要恢复以往丰富的想像力，就得设法重新培养了。

为了提高成年人的想像力，有人故意经常跟纯真的小孩全起玩耍，了有人经常自己动手制造家具或装修自己的房屋。由于前者易受小孩丰富想像力的感染，后者在动手过程必须运用到想像力，因此两者都是提高成年人想像力的方法。 虽然上述两种提高想像力的方法有一定的效果果，可是都比不上一种运用“如果”的方法。

当一个人的思考有了“如果”的空间，那么他的想像力将从法律、规章、制度、传统等束缚中解放出来。许多新产品由此开发成功。

方法3、角色扮演法

培养企划力的第三种方法就是角色扮演法，那是站在别人立场去思考的一种方法。

在人际交往上，这种把自己假设为他人的想法，常使自己凡事设身处地为别人着想，而使自已广得人缘，成为一个沟通的佼佼者。一个以“已所不欲，勿施于人”为金科玉律的人，凡事设想周到，善解人意，必定是位圆融成熟的人。 用在报纸道上 用在电视剧上 用在处罚子女上

如果我是顾客

角色扮演法亦常运用在推销员的训练上，效果良好。

方法4、 相似类推法

所谓相似类推法，就是拿形体相似的东西来刺激自己产生构想的一种思考方法。

取法大自然

运用相似类推法最便捷之策，就是从大自然中找到相似的东西方，以此类推，触发出灵感。有关这一类的例子，多得不胜枚举。

利用别人构想

除了取法于大自然之外，利用别人的构想来刺激自己的构想，以产生创意，也是相似类推法。

方法5、逆思考法

所谓逆思考法，就是从完全相反的方向来思考的一种方法。

缝纫机发明的关键，就在不把针孔放在针头，而把针孔放在针尖，这是逆思考。

席卷日本30%胸罩市场的体裁歌尔前扣胸罩，把扣环从传统的后背移到前胸，这也是逆思考。

方法6、 化繁为简法

所谓分繁为简法，就是把繁杂的问题分割成若干小问题的一种思考方法。当你遭遇复杂难解的问题时，若能抽丝剥茧，把问题切割开，从几个分割部分去考虑的话，比较可能找到解决的方案。

方法7、 改变观点法

所谓改变观点法，就是用不同的观点去看早已习以为常的事物。 别小看改变观点，它经常是解决难题与开发新产品的创意之钥。 名企划人詹宏志说：“观念就是力量。仅仅认知上的改变，就是力量无穷的创意。创意不一定改变了东西，有时候只是改变了自己，改变了想法。” 他这一段话，正好给改变观点法做一个最佳的诠释。

方法8、 连接联想法

相似、对立、连接是联想的三原则，相似联想与对立联想已经他别相似类推法与逆思考法之中详细说肯过了，本节将详细解说连接联想法。

看到老虎，联想到猫，那是相似联想；看到侏儒，联想到巨人，那是对立联想；看到婴儿鞋，联想到婴儿，那是连接联想。所谓连联想法，就是与原来事物互联相连接的一种思考方法。

一般人因为受到僵化的教育方式与传统权威制度的影响，连接联想力非常有限，听到桌子，就只能想到椅子，听到茶壶，只能想到茶杯。所幸，我们在民谣中，经常发现丰富的连接联想力。

方法9、 焦点法

焦点法是一种运用联想力来思考的方法。由于它联想思考的过程，好比照相时必须对准镜头的焦点一样，所以称之为焦点法。

媒介就是联想的基础，有了基础，轴考才不会漫无目标，杂乱无章。而且，有了媒介，将使你的联想更丰富，更容易获得创意。

方法10、 列举法

列举法也是一种运用联想力来思考的方法。由于它联想思考的过程，乃是先列肖出产品的属性或类别之后，再加以改变或组合，所以称之为列举法。 列举法可区分为属性列举法与灯别列举法两种。 （一）属性列举法

在开发新产品或改良旧产品时，经常使用属性列举法。它的方法很简单，只要把旧产品的属性一一列在表上，然后逐一思考改变的方向即可。 （二）类别列举法

在开发新产品时，最常使用类别列举法。它的方法也很简单，先把要开发新产品的类别产品一一列举出来，然后从个别产品的组合得到灵感。

方法11、 潜意识思考法 所谓潜意识思考法，就是利用人类潜意识思考来孕育构想，解决问题的一种方法。

利用潜意识的思考来解决问题，最著名的例子，莫过于发生在公无前第三世纪希腊国王的纯金皇冠故事。

此外，潜意识所找到的答案，有时是一个完整的构想，但有时却是不完整或不正确的概念，企划人必须根据知总值与经验加以琢磨与修饰，然后才能变成可用的点子。

方法12、 脑力激荡法 所谓脑力激荡法，就是在会议中运用集思广益的方法，以搜集众人构想的一种思考活动。由于在会议时，刺激每一个人动脑，对问题做创造性思考，促使激荡澎湃，有如暴风雨来袭，故称之为“脑力激荡” 奥斯朋三阶段

脑力激荡法是奥斯朋在1938年提出的，其进行分下列三阶段。 （一） 选定项目 （二） 脑力激荡

1、拒绝任何批评 2、欢迎自由运转 3、构想愈多愈好 4、 鼓励构想之改进与合并 (三)筛选与评估

暴露在刺激中

脑力激荡法是一种让自己暴露在各种刺激之中的观念游戏，常能激荡出大量的构想。美国财政部曾以“如何减少旷工人员”为题举力脑力激荡会议，结果于30分钟内，获得了89个构想。台湾企划人协会曾以“如何使小偷失业？”为题，举办脑力激荡会议，结果在30分钟内，产生了80个构想。 脑力激荡除了难获得大量的构想，对参与者也有好处，参加者可深刻体会出创造力的威力，进而养成创造性思考的习惯，对企划人而言，确实大有裨益。

方法13、 卡片分类法

由于这个筛选方法是把全部构想写在卡片上，然后分类选出最佳的构想，因此称之为卡片分类法。其进行的步骤如下：

（1）先制作出如一包香烟大小卡片，数量从100至数百个不等，依你搜集到构想的多寡而定。

（2）把从脑力激荡获得的构想一一写在卡片上，每一张片上写一个构想。 （3）进生筛选工作，把荒谬绝伦与不可能实行的构想先抽出来，剔除掉。 （4）进行分类工作，把意义相近的构想分别集合起来，成为一叠叠的卡片。 （5）运用归纳的概念，针对每一叠卡片进行综合整理的工作，于是十叠卡片就变成十个构想了。

（6）从这个构想中找出一个可行的方案，做为你最后的选择。

方法14、 评估构想法 顾名思义，评估构想法就是一种筛选与评估构想的方法。这个方法是由日

本高桥教授所发明，胃为他利用等三种类别来评做，所以又称之为OCU法。 其进行的步骤如下：

（1）卡片分类法一样，先制作100至数百个数量不等的卡片，依你搜集到构想的多寡而定。

（2）与卡片分类法一样，把搜集到的所有构想一一写在卡片上，每一张卡片上，写一个构想。

（3）从那一堆卡片中，任意抽出30张。根据多次进行的经验得出结论，30张一个最恰当的数目。

（4）站在解决问题所需步骤的角度，把性质相近的构想集合起来变成一叠叠的卡片，并把它们归纳整理成七叠。还在每一叠中抽出最具代表性的卡片，放在最上面。

（5）先前抽出30张之后，所剩下的卡片，应逐一阅读后，各别列进已人妥的七叠中。

（6）把每一叠卡片，从左至右，依横的方向排成一行，并在最左端放一张色卡，将这一叠的综合构想写在色卡上。

（7）每一叠卡片都排好之后，再用O、C、U、等三种类别来评估，重新改变卡片的先后顺序。

（8） 运用组合的概念，把O卡片转变为U卡片。 （9） 运用组合的概念，把C卡片转变为U卡片。 （10）对每一行的卡片，做最后的思考——“同一件事，用别的方法行得通吗？”若发现好方法，把此新构想写在卡片上，归入性质相近的那一组。

（11）把自己最喜欢的那组构想放在最上面一行，而后依喜约会程度，从上到下依次排下去。并在每一组构想的U片中，挑出最有用考，摆在色卡旁边，其他卡片依有用的程序，从左至右依次排下去。

（12）最上面的一行，最靠近色卡的那一张卡片，就是你要找的王牌，也就是经过筛选与评估之后，你所得到的最佳构想。

当然培养企划力的方法不只本篇所述的14种。假如你从上述的14种方法中增强了你的企划力，我确信你可以不断地提出其他培养企划力的方法。

第五篇

企划人的生活特色

企划人除了勤于动脑与具备丰富的想像力之外，他们在平常生活中具有八项特色，这正是使他们有别于一般人，并成为出色的企划人的原因。这八项特色是：打破习惯、观察敏锐日日阅读、喜爱旅行、随手笔记、搜集资料、四处讨论、自我松弛。

特色1、 打破习惯

美国一项研究调查指出，儿童的创造力在5至7岁时下降39%；到了40岁，创意力只有5岁时的2%。

为什么年龄愈大，创造力愈低呢？主要原因就是大部他的人都已经变成“习惯的奴隶了。长期的制式教育与固定的工作验，使我们划地自限，囿在一个框框内思考。 跳出框框 检视每天的生活

企划力之泉

别忽视“打破习惯”的威力，它是孕育企划力的泉源。企划人之所以能够运用“角色扮演法”、“逆思考法”、“改变观点法”来培养企划力，就是因为跨出了“习惯”的窠臼。

哲学家詹姆期说：“其实天才只是以非习惯的方式去理解事物的能力罢了！”由此可知“打破习惯”的重要性。

特色2、 观察敏锐

观察敏锐是企划人的另一生活特色。

测验观察力 见人所未见 靠训练，没有捷径

特色3、 日日阅读

企工人获得创意最常见的方法就是“组合”。其实，大部分的好点子，都是由平凡的事物或观念组合而成的。

“组合”需要大量的素材，愈多愈好。而获得素材最便捷最经济的方法，就是天天阅读，博览群书。

读书三要领

书要读得多，读得好，必须掌握下面三要领。

第一，要有恒。 第二，要读好书。 第三，要利用片断的时间。

激发想像力

阅读除了可获得大量的组合素材之外，也可培养出丰富想像力，而丰富的想像力正是企划人最重要的人格特质。

特色4、 喜爱旅行

旅行可以阔展视野，增广见闻，也是获取大量组合素材与激发想像力的好方法，因此乃是企划人喜爱的活动之一。 由于在旅行途中，所遭遇的有趣人物、优美的景色以及特殊的事物会深刻地留在我们的记忆之中，这些都是非常有用的组合素材。 搜集充实经验 寻找新鲜事物

特色5、 随手笔记

日本曾经调查了131名发明家，结果发现，他们获得灵感的时机依次为；体憩中、散步中、刚睡醒和刚入睡时、洗澡时、开车时、上厕所时。

不管你在什么时间与地点得到 灵感，请立刻随手笔决下来。 备不时之需 抓住新事物

特色6、 搜集资料

在第一篇开宗明义中已经说明过，企划就是有目标而且可能实现的创意，而创意就是好的构想。

那么，好构想从何而来呢？它来自许多多平凡的构想，甚至包括一些坏的构想。换言之，创意乃是从众多的构想孕育出来的，必须先求量，再求质。 先求量再求质

要搜集什么资料呢？第一是与本业有关的资料，其次是与本业无关，却是自己关心或有兴趣

的资料。

剪报最有效

特色7、 四处讨论

一般人思考出某一构想时，由于害怕构想被偷走或学走，通常都深藏心底，守口如瓶。 企划人的做法刚好相反，他们知道构想就好像玉一样，愈触摸愈光滑，愈雕琢愈成器。所以，对思考出来的构想，非但不保密，反而四处与人讨论。 •多长一对眼睛

当你要把自己的构想告诉别人之前，必须先在脑海里整理出一个清晰的概念，此一过程其实对原来的构想也做了若干的修改与过滤。

外行人的刺激

一般说来，与工作经验相贩人讨论构想，就好经在光亮的墙壁又涂了一层漆罢了，不易产生新的构想。所以，与其找同事讨论构想，不如去长一个与工作毫不相干的人。

特色8、 自我松弛

企划人每天都会放松自己，因为他们知道在紧张的情形下，不可能出现好构想。

通常，体憩、散步、睡醒、入睡、洗澡时，最易出现灵感，上述都是放松的时刻。为什么人们在放松时，容易出现好构想呢？主要因为人们在放松时，比在紧张时更能做创造性思考。

自我松弛的方法很多，诸如：健行、慢跑、游泳、外丹功、太极拳、写字笔字、瑜珈、打坐冥想等，都是很好的方法，可是必须持之以恒，才会有效。

创业项目计划书的书写 2009-09-23 08:19

如何写创业项目计划书。看下文创业项目计划书范文。大家就会明白。 对于正在寻求资金的风险企业来说，创业项目计划书就是企业的电话通话卡片。创业项目计划书的好坏，往往决定了投资交易的成败。 对初创的风险企业来说，创业项目计划书的作用尤为重要，一个酝酿中的项目，往往很模糊，通过制订创业项目计划书，把正反理由都书写下来。见后再逐条推敲。创业者这样就能对这一项目有更清晰的认识。可以这样说，创业项目计划书首先是把计划中要创立的企业推销给了创业者自己。

其次，创业项目计划书还能帮助把计划中的风险企业推销给风险投资家，公司创业项目计划书的主要目的之一就是为了筹集资金。因此，创业项目计划书必须要说明：

(1)创办企业的目的——为什么要冒风险，花精力、时间、资源、资金去创办风险企业？

(2)创办企业所需多少资金？为什么要这么多的钱？为什么投资人值得为此注入资金？ 对已建的风险企业来说，创业项目计划书可以为企业的发展定下比

较具体的方向和重点，从而使员工了解企业的经营目标，并激励他们为共同的目标而努力。更重要的是，它可以使企业的出资者以及供应商、销售商等了解企业的经营状况和经营目标，说服出资者(原有的或新来的)为企业的进一步发展提供资金。

正是基于上述理由，创业项目计划书将是创业者所写的商业文件中最主要的一个。那么，如何制订创业项目计划书呢？ 一、怎样写好创业项目计划书

那些既不能给投资者以充分的信息也不能使投资者激动起来的创业项目计划书，其最终结果只能是被扔进垃圾箱里。为了确保创业项目计划书能“击中目标”，创业者应做到以下几点：

1．关注产品

在创业项目计划书中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎样？企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品，为什么？产品的生产成本是多少，售价是多少？企业发展新的现代化产品的计划是什么？把出资者拉到企业的产品或服务中来，这样出资者就会和创业者一样对产品有兴趣。在创业项目计划书中，企业家应尽量用简单的词语来描述每件事——商品及其属性的定义对企业家来说是非常明确的，但其他人却不一定清楚它们的含义。制订创业项目计划书的目的不仅是要出资者相信企业的产品会在世界上产生革命性的影响，同时也要使他们相信企业有证明它的论据。创业项目计划书对产品的阐述，要让出资者感到：“噢，这种产品是多么美妙、多么令人鼓舞啊!”

2．敢于竞争

在创业项目计划书中，创业者应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额，毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势，要向投资者展示，顾客偏爱本企业的原因是：本企业的产品质量好，送货迅速，定位适中，价格合适等等，创业项目计划书要使它的读者相信，本企业不仅是行业中的有力竞争者，而且将来还会是确定行业标准的领先者。在创业项目计划书中，企业家还应阐明竞争者给本企业带来的风险以及本企业所采取的对策。

3．了解市场

创业项目计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。创业项目计划书中还应包括一个主要的营销计划，计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每

一项活动的预算和收益。创业项目计划书中还应简述一下企业的销售战略：企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员？企业是使用转卖商、分销商还是特许商？企业将提供何种类型的销售培训？此外，创业项目计划书还应特别关注一下销售中的细节问题。

4．表明行动的方针

企业的行动计划应该是无解可击的。创业项目计划书中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品？企业生产需要哪些原料？企业拥有那些生产资源，还需要什么生产资源？生产和设备的成本是多少？企业是买设备还是租设备？解释与产品组装，储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。 5．展示你的管理队伍

把一个思想转化为一个成功的风险企业，其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验，要给投资者这样一种感觉：

“看，这支队伍里都有谁!如果这个公司是一支足球队的话，他们就会一直杀入世界杯决赛!”管理者的职能就是计划，组织，控制和指导公司实现目标的行动。在创业项目计划书中，应首先描述一下整个管理队伍及其职责，然而再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。创业项目计划书中还应明确管理目标以及组织机构图。 6．出色的计划摘要

创业项目计划书中的计划摘要也十分重要。它必须能让读者有兴趣并渴望得到更多的信息，它将给读者留下长久的印象。计划摘要将是创业者所写的最后一部分内容，但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节：包括对公司内部的基本情况，公司的能力以及局限性，公司的竞争对手，营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。如果公司是一本书，它就象是这本书的封面，做得好就可以把投资者吸引住。它会风险投资家有这样的印象：“这个公司将会成为行业中的巨人，我已等不及要去读计划的其余部分了。”

二、创业项目计划书的内容

1．计划摘要

计划摘要列在创业项目计划书的最前面，它是浓缩了的创业项目计划书的精华。计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目了然，以便读者能在最短的时间内评审计划并做出判断。

计划摘要一般要有包括以下内容：公司介绍；主要产品和业务范围；市场概

貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等。

在介绍企业时，首先要说明创办新企业的思路，新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。其次，要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中，要对企业以往的情况做客观的评述，不回避失误。中肯的分析往往更能赢得信任，从而使人容易认同企业的创业项目计划书。最后，还要介绍一下创业者自己的背景、经历、经验和特长等。企业家的素质对企业的成绩往往起关键性的作用。在这里，企业家应尽量突出自己的优点并表示自己强烈的进取精神，以给投资者留下一个好印象。

在计划摘要中，企业还必须要回答下列问题：(1)企业所处的行业，企业经营的性质和范围；(2)企业主要产品的内容；(3)企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；(4)企业的合伙人、投资人是谁；(5)企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响。

摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。如果企业家了解他所做的事情，摘要仅需2页纸就足够了。如果企业家不了解自己正在做什么，摘要就可能要写20页纸以上。因此，有些投资家就依照摘要的长短来“把麦粒从谷壳中挑出来”。

2．产品(服务)介绍

在进行投资项目评估时，投资人最关心的问题之一就是，风险企业的产品、技术或服务能否以及在多大程度上解决现实生活中的问题，或者，风险企业的产品(服务)能否帮助顾客节约开支，增加收入。因此，产品介绍是创业项目计划书中必不可少的一项内容。通常，产品介绍应包括以下内容：产品的概念、性能及特性；主要产品介绍；产品的市场竞争力；产品的研究和开发过程；发展新产品的计划和成本分析；产品的市场前景预测；产品的品牌和专利。 在产品(服务)介绍部分，企业家要对产品(服务)做出详细的说明，说明要准确，也要通俗易懂，使不是专业人员的投资者也能明白。一般的，产品介绍都要附上产品原型、照片或其他介绍。一般地，产品介绍必须要回答以下问题：(1)顾客希望企业的产品能解决什么问题，顾客能从企业的产品中获得什么好处？(2)企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点，顾客为什么会选择本企业的产品？(3)企业为自己的产品采取了何种保护措施，企业拥有哪些专利、许可证，或与已申请专利的厂家达成了哪些协议？(4)为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润，为什么用户会大批量地购买企业的产品？(5)企业采用何种方式去改进产品的质量、性能，企业对发展新产品有哪些计划等等。 产品(服务)介绍的内容比较具体，因而写起来相对容易。虽然夸赞自己的产品是推销所必需的，但应该注意，企业所做的每一项承诺都是“一笔债”，都要努力去兑现。要牢记，企业家和投资家所建立的是一种长期合作的伙伴关系。空口许诺，只能得意于一时。如果企业不能兑现承诺，不能偿还债务，企业的信誉必然要受到极大的损害，因而是真正的企业家所不屑为的。

3．人员及组织结构

有了产品之后，创业者第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏，直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此，风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。

企业的管理人员应该是互补型的，而且要具有团队精神。一个企业必须要具备负责产品设计与开发、市场营销、生产作业管理、企业理财等方面的专门人才。在创业项目计划书中，必须要对主要管理人员加以阐明，介绍他们所具有的能力，他们在本企业中的职务和责任，他们过去的详细经历及背景。此外，在这部分创业项目计划书中，还应对公司结构做一简要介绍，包括：公司的组织机构图；各部门的功能与责任；各部门的负责人及主要成员；公司的报酬体系；公司的股东名单，包括认股权、比例和特权；公司的董事会成员；各位董事的背景资料。

4．市场预测

当企业要开发一种新产品或向新的市场扩展时，首先就要进行市场预测。如果预测的结果并不乐观，或者预测的可信度让人怀疑，那么投资者就要承担更大的风险，这对多数风险投资家来说都是不可接受的。 市场预测首先要对需求进行预测：市场是否存在对这种产品的需求？需求程度是否可以给企业带来所期望的利益？新的市场规模有多大？需求发展的未来趋向及其状态如何？影响需求都有哪些因素。其次，市场预测还要包括对市场竞争的情况——企业所面对的竞争格局进行分析：市场中主要的竞争者有哪些？是否存在有利于本企业产品的市场空档？本企业预计的市场占有率是多少？本企业进入市场会引起竞争者怎样的反应，这些反应对企业会有什么影响？等等。

在创业项目计划书中，市场预测应包括以下内容：市场现状综述；竞争厂商概览；目标顾客和目标市场；本企业产品的市场地位；风险企业对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上。风险企业所面对的市场，本来就有更加变幻不定的、难以捉摸的特点。因此，风险企业应尽量扩大收集信息的范围，重视对环境的预测和采用科学的预测手段和方法。创业者应牢记的是，市场预测不是凭空想象出来，对市场错误的认识是企业经营失败的最主要原因之一。

5．营销策略

营销是企业经营中最富挑战性的环节，影响营销策略的主要因素有：(1)消费者的特点；(2)产品的特性；

(3)企业自身的状况；(4)市场环境方面的因素。最终影响营销策略的则是营销成本和营销效益因素。 在创业项目计划书中，营销策略应包括以下内容：(1)市场机构和营销渠道的选择；(2)营销队伍和管理；(3)促销计划和广告策略；(4)价格决策。 对创业企业来说，由于产品和企业的知名度低，很难进入其他企业已经稳定的销售渠道中去。因此，企业不得不暂时采取高成本低效益的营销战略，

如上门推销，大打商品广告，向批发商和零售商让利，或交给任何愿意经销的企业销售。对发展企业来说，它一方面可以利用原来的销售渠道，另一方面也可以开发新的销售渠道以适应企业的发展。

6．制造计划

创业项目计划书中的生产制造计划应包括以下内容：产品制造和技术设备现状；新产品投产计划；技术提升和设备更新的要求；质量控制和质量改进计划。 在寻求资金的过程中，为了增大企业在投资前的评估价值，创业者应尽量使生产制造计划更加详细、可靠。一般地，生产制造计划应回答以下问题：企业生产制造所需的厂房、设备情况如何；怎样保证新产品在进入规模生产时的稳定性和可靠性；设备的引进和安装情况，谁是供应商；生产线的设计与产品组装是怎样的；供货者的前置期和资源的需求量；生产周期标准的制定以及生产作业计划的编制；物料需求计划及其保证措施；质量控制的方法是怎样的；相关的其他问题。

7．财务规划

财务规划需要花费较多的精力来做具体分析，其中就包括现金流量表，资产负债表以及损益表的制备。流动资金是企业的生命线，因此企业在初创或扩张时，对流动资金需要有预先周详的计划和进行过程中的严格控制；损益表反映的是企业的赢利状况，它是企业在一段时间运作后的经营结果；资产负债表则反映在某一时刻的企业状况，投资者可以用资产负债表中的数据得到的比率指标来衡量企业的经营状况以及可能的投资回报率。

财务规划一般要包括以下内容：(1)创业项目计划书的条件假设；(2)预计的资产负债表；预计的损益表；现金收支分析；资金的来源和使用。

可以这样说，一份创业项目计划书概括地提出了在筹资过程中创业者需做的事情，而财务规划则是对创业项目计划书的支持和说明。因此，一份好的财务规划对评估风险企业所需的资金数量，提高风险企业取得资金的可能性是十分关键的。如果财务规划准备的不好，会给投资者以企业管理人员缺乏经验的印象，降低风险企业的评估价值，同时也会增加企业的经营风险，那么如何制订好财务规划呢？这首先要取决于风险企业的远景规划——是为一个新市场创造一个新产品，还是进入一个财务信息较多的已有市场。

着眼于一项新技术或创新产品的创业企业不可能参考现有市场的数据、价格和营销方式。因此，它要自己预测所进入市场的成长速度和可能获得纯利，并把它的设想、管理队伍和财务模型推销给投资者。而准备进入一个已有市场的风险企业则可以很容易地说明整个市场的规模和改进方式。风险企业可以在获得目标市场的信息的基础上，对企业头一年的销售规模进行规划。

企业的财务规划应保证和创业项目计划书的假设相一致。事实上，财务规划

和企业的生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的。要完成财务规划，必须要明确下列问题：(1)产品在每一个期间的发出量有多大？(2)什么时候开始产品线扩张？(3)每件产品的生产费用是多少？(4)每件产品的定价是多少？(5)使用什么分销渠道，所预期的成本和利润是多少？(6)需要雇佣那几种类型的人？(7)雇佣何时开始，工资预算是多少？等等。 三、检查

在创业项目计划书写完之后，创业者最好再对计划书检查一遍，看一下该计划书是否能准确回答投资者的疑问，争取投资者对本企业的信心。通常，可以从以下几个方面对计划书加以检查：

1．你的创业项目计划书是否显示出你具有管理公司的经验。如果你自己缺乏能力去管理公司，那么一定要明确地说明，你已经雇了一位经营大师来管理你的公司。

2．你的创业项目计划书是否显示了你有能力偿还借款。要保证给预期的投资者提供一份完整的比率分析。

3．你的创业项目计划书是否显示出你已进行过完整的市场分析。要让投资者坚信你在计划书中阐明的产品需求量是确实的。

4．你的创业项目计划书是否容易被投资者所领会。创业项目计划书应该备有索引和目录，以便投资者可以较容易地查阅各个章节。此外，还应保证目录中的信息流是有逻辑的和现实的。

5.为了保持投资者的兴趣，计划摘要应写的引人入胜。

6.你的创业项目计划书是否在文法上全部正确。如果你不能保证，那么最好请人帮你检查一下。计划书的拼写错误和排印错误能很快就使企业家的机会丧失。

7．你的创业项目计划书能否打消投资者对产品/服务的疑虑。如果需要，你可以准备一件产品模型。 创业项目计划书中的各个方面都会对筹资的成功与否有影响。因此，如果你对你的创业项目计划书缺乏成功的信心，那么最好去查阅一下计划书编写指南或向专门的顾问请教。

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