余额宝的营销调查报告毕业论文

长沙民政职业技术学院

毕业实践报告

题目: 余额宝的营销调查报告

类型:

毕业论文 毕业设计 毕业专题 √ 指导老师: 系 别: 商学院 班 级: 学 号: 姓 名:

二0一四年五月 四日

目 录

摘要……………………………………………………………………………………2 关键词…………………………………………………………………………………2 一、余额宝调查方案…………………………………………………………………3 （一）余额宝的调查目的和背景……………………………………………………3 （二）余额宝的调查对象和方法……………………………………………………3 （三）余额宝的调查内容……………………………………………………………3 （四）余额宝调查组织………………………………………………………………3 二、余额宝调查报告…………………………………………………………………4 （一）余额宝调查情况………………………………………………………………4 （二）余额宝特点……………………………………………………………………7

（三）余额宝存在问题………………………………………………………………8 （四）余额宝营销策略………………………………………………………………10 （五）余额宝作用与影响……………………………………………………………11 四、结束语……………………………………………………………………………12 参考文献…………………………………………………………………………12 致谢 …………………………………………………………………………12

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余额宝营销调查报告

【摘 要】：余额宝是由第三方支付平台支付宝为个人用户打造的一项余额增值服务。通过余额宝，还能随时消费支付和转出。用户在支付宝网站内就可以直接购买基金等理财产品 ，同时余额宝内的资金还能随时用于网上购物、支付宝转账等支付功能。转入余额宝的资金在第二个工作日由基金公司进行份额确认，对已确认的份额会开始计算收益。简单的说，余额宝其实质就是一个货币基金，这个基金的运营模式，或者准确的说其盈利模式是余额宝利用马云淘宝网的强大的影响力，最开始吸引存款散户去存钱。当余额宝上的钱达到一定的数量级之后，比如几亿几十亿，就会找大

型商业银行议价。

【关键词】：余额宝 消费者 支付宝 理财产品

一、余额宝的调查方案

（一）余额宝的调查背景和目的

2013年6月17日，支付宝推出了余额宝。这是由国内首个第三方支付平台支付宝倾力打造的一项余额可以增值服务。通过余额宝，用户不仅能够得到较高的收益，还能随时消费支付和转出，无任何手续费。用户在支付宝网站内就可以直接购买基金等理财产品，获得相对较高的收益，同时余额宝内的资金还能随时用于网上购物、支付宝转账等支付功能。转入余额宝的资金在第二个工作日由基金公司进行份额确认，对已确认的份额会开始计算收益。

本次调查旨在深入了解余额宝的基本状况和变化趋势，以及用户需求，探究余额宝相比于其他理财产品的优势在哪里，如何在众“宝”之中独占鳌头。探究对于日进更新的网上理财产品，余额宝又会做出怎么样的决定和措施。 （二）余额宝的调查对象：

适合对资金流动性要求高，并且平时支付宝里面就资金较多的消费群体。比如一些淘宝卖家、或者习惯把钱转到支付宝购物的买家。 （三）余额宝的调查内容：

针对中国广大的消费市场，我们对这个市场的使用群体——消费者，对余额宝的客户满意度进行调查，并希望通过这次调查能了解余额宝在理财产品中存在哪些缺点以及不足，今后要采取什么措施来提高余额宝服务质量，满足广大客户日益增长的金融

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服务需求。

余额宝的功能、种类、变化趋势、与其他理财产品的区别；用户们对余额宝使用的满意程度；余额宝使用状况的调查。 （四）调查组织： 1、人员安排

唐天勇：负责问卷的发放，并对调查结果进行统计； 姜剑豪 杨武：负责对统计结果进行分析总结 2、经费开支

因为我们主要是针对网上用户，所以经费预算是打印费20元，公交车费30元。 3、上报资料与分析资料方式

以调查问卷的形式了解客户对余额宝的使用状况。并从客户使用余额宝的信息中进行数据收集，进而引入结果分析，有助于我们在以后的发展过程中开展更好的措施来完善其功能，不断的提高客户的满意度。 2014年2月20号制作问卷调查 2014年2月25号收集资料整理结果 2014年3月5号撰写余额宝营销调查报告

二、余额宝调查报告

刚刚过去的2013年，互联网和金融两个看似独立的领域有了创新性的碰撞与合作，一向“门禁森严”的金融业出现了众多挑战者。当人们的话题逐渐变成“究竟将闲钱存进余额宝还是微信”时，如梦初醒的银行、保险等传统金融机构也不得不开始变革。如果说2013年是互联网金融发展的元年，那么2014年必将是互联网与传统金融机构竞争融合加速的一年，在这个日趋火热的时点上，也许更应该冷静地思考和抉择。以下是我们对余额宝的调查情况，存在的问题和解决的办法及建议作出了一番论述： 从0到2500亿元的基金规模，支付宝旗下的“屌丝理财神器”——余额宝仅仅用了200多天时间。而从2500亿元到4000亿元，余额宝只用了大约30天。这种火箭般的规模蹿升速度可以视为中国互联网金融在2014年的发端。4000亿，是一个什么概念,一个可比的数据是，央行刚刚公布的2013年银行间债市全年共发行地方政府债券也不过只有3500亿元。 （一）余额宝调查情况

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1、用户的性别构成:

在有效调查问卷的调查对象中，男顾客总人数的56.32%；女顾客占总人数的43.48%。 表一： 余额宝用户性别比例表

性别 男 女 所占比例 56.32% 43.48% 从上表中我们可以看出，男女所占比例中，男性比女性多，主要是男性相对于女性来说，比较容易接受新生事物，且具有一定的冒险精神，而女性相较而言比较的谨慎。

2、用户的年龄组成：

调查的余额宝用户中，在18—25岁的人群为66.5%，26—35岁的有22.76%，36—45岁的有6.14%, 46以上的仅占4.6%。

表二： 余额宝用户年龄分布比例表

年龄 18-25岁 26-35岁 36-45岁 46岁以上 所占比例 66.5% 22.76% 6.14% 4.6% 从上表中余额宝的用户人群年龄段中，我们可以发现在余额宝用户中，平均年龄仅28岁，（年满18周岁的实名注册用户方才购买余额宝）大多非常的年轻，18-35岁是最为活跃的余额宝用户，尤其是80后、90后是绝对的主力，他们占总用户数的89.26%，成为网络理财的主力军。

3、教育文化程度：

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在调查问卷中显示，调查的人群中小学文化的有1.79%，初中文化的有4.6%，高中文化的有12.79%，而大学文化的为80.82%。

表三： 余额宝用户学历比例表

学历 小学 初中 高中 大学 所占比例 1.79% 4.6% 12.79% 80.82% 在表三中我们发现，在余额宝的用户群体中，大部分都是高学历，可见高学历层次的人群理财意识比较高，而且经常接触网络，对新兴事物的接受程度高，反而低学历的人群因为环境不同、观念不同，对新生事物的认识度不高。 4、用户的职业组成：

在调查的人群中，公务员占13.84%，学生占28.02%，公司职员占36.78%。 表四： 余额宝用户职业分布比例表

职业 公务员 学生 公司员工 所占比例 13.84% 28.02% 36.78% 从表四中我们可以看出，余额宝的主要群体是在学生和公司员工，这是因为余额宝的门槛低，同时由于国债、银行协议存款等投资标的风险极低，因此吸引了很多闲散的小额资金。而且余额宝作为 T+0 的货币基金其流动性极高，用户可以直接用于网上购物、转账、充话费等等，。

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5、用户的人均持有量：

在调查的人群中，余额宝用户的持有量，余额宝用户中50岁（含）以上人数仅占余额宝总人数的2.3%，60岁（含）以上的占比仅0.5%。余额宝用户大多非常年轻，尤其是85、90是绝对的主力军。

表五： 余额宝用户人均持有量比例表

:人均持有量 2000元以下 2000-5000元 5000-10000元 10000-50000元 所占比例 47.7% 33.3% 13.7% 3.7% 从表五中人均持有量来看，余额宝人均持有金额为4307元，不愧为屌丝用户的最爱。凭借简单便捷的用户体验，余额宝培养了一批年轻的“少米小白用户”，帮助他们养成了零花钱理财的好习惯。传统金融由于运作成本较高，没有很好的服务与80%的人群对接，而余额宝的横空出世，成为余额宝用户的福音，余额宝队伍也随之不断发展壮大。

6、是否了解支付宝：

表六： 余额宝用户对支付宝了解比例表

是否了解支付宝 了解 不是很了解 不了解 所占比例 56.78% 32.23% 11% 在调查用户对支付宝了解中，我们发现，对支付宝了解的用户占56.78%，有32.23%的用户不是很了解，而不了解的用户仅为11%。而知道余额宝的用户有55.75%，不知道的有44.25% ，大部分的余额宝用户都了解知道支付宝，只有一小部分的用户不了解，

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可见有许多的用户都是通过支付宝了解到的余额宝，而支付宝用余额宝提高了客户粘性。

7、如何知道余额宝的：

调查人群中，有41.43%的用户是在网上看到，朋友推荐的用户有26.34%，从报刊知道的有3.84%，还有28.39%从其他途径所知。 表七： 余额宝用户了解途径比例表

了解途径 网上 朋友推荐 报刊 其他 所占比例 41.43% 26.34% 3.84% 28.39% 从上表中我们发现可知的，一般对支付宝了解的用户，相应的也知道余额宝，并且这些用户大部分都是经常接触网络，对网络比较了解，再加上余额宝主要是通过支付宝进行网络推广，所以从网络上了解余额宝的用户占的比例最大。 （二）余额宝的特点 1、操作流程简单

余额宝服务是将基金公司的基金直销系统内置到支付宝网站中，用户将资金转入余额宝，实际上是进行货币基金的购买，相应资金均由基金公司进行管理，余额宝的收益也不是“利息”，而是用户购买货币基金的收益，用户如果选择使用余额宝内的资金进行购物支付，则相当于赎回货币基金。整个流程就跟给支付宝充值、提现或购物支付一样简单。

2、购买门槛低

余额宝对于用户的最低购买金额没有限制，一元钱就能起买。余额宝的目标是让那些零花钱也通获得增值的机会，让用户哪怕一两元、一两百元都能享受到理财的快乐。

3、收益高，使用灵活

跟一般“钱生钱”的理财服务相比，余额宝更大的优势在于，它不仅能够提供高

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收益，还全面支持网购消费、支付宝转账等几乎所有的支付宝功能，这意味着资金在余额宝中一方面在时刻保持增值，另一方面又能随时用于消费。同时，与支付宝余额宝合作的天弘增利宝货币基金，支持T+0实时赎回，这也就意味着，转入支付宝余额宝中的资金可以随时转出至支付宝余额，实时到帐无手续费，也可直接提现到银行卡。 4、安全系数高

支付宝对余额宝还提供了被盗金额补偿的保障，确保资金万无一失。余额宝转入及转出都无需手续费，支持实时转出，及时到账支付宝账户余额中。 5、操作方便快捷

2013年7月1日，余额宝功能在支付宝钱包(即支付宝手机客户端)上线，这就意味着，用户可以每天在手机上操作余额宝账户，随时买入、卖出、查看收益。与在电脑上使用相比，目前支付宝钱包支持免费转账到银行卡的功能，每天最多可转5万元。也就是说，用户把余额宝里的钱转出到支付宝余额后，可以通过支付宝钱包，转回任意的银行卡，并且不需要手续费。目前iPhone版跟安卓版都已发布。 （三）、余额宝存在问题 1、货币市场风险

货币型基金的收益并不是固定的，余额宝也是如此，如果货币市场表现不好货币性基金收益也会随之下降，余额宝的收益是来自货币基金市场收益，并非支付宝支付。 2、与银行竞争风险

支付宝推出余额宝实际上为了提升用户的粘度，把用户闲散的活期存款吸引到支付宝中的余额宝，方便用户在淘宝购物，一定程度上会危及银行的利益。 3、法律纠纷风险

余额宝并没有提醒用户货币基金的投资风险，一旦余额宝用户因收益发生争执，法律纠纷很难避免，由此引发的影响很难估计。

4、监管风险

按照央行对第三方支付平台的管理规定，支付宝余额可以购买协议存款，能否购买基金并没有明确的规定。余额宝借助天弘基金实现基金销售功能的做法，是在打擦

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边球。从监管层面上来说，余额宝并不合法。一旦监管部门发难，余额宝有可能会被叫停。

5、资金流转风险

余额宝是通过支付宝进行银行卡与货币基金的中转，即资金从个人银行卡到支付宝，再从支付宝到余额宝，余额宝投资货币基金；传统的货币基金是个人银行卡到货币基金。

按照货基的流程，客户赎回产品后，T+1日资金才能到账，客户提前支取的资金，需要基金公司垫付。余额宝要实现T+0到账，同样需要垫付资金，这就会增加流动性的风险，“余额宝的客户很分散，所以，一般来说，风险爆发的可能性很小，但如果在特殊时点出现巨额赎回，风险会有所增加 （四）余额宝的营销方法

1、余额宝目前备受中小投资者欢迎原因在于——余额宝现阶段收益高。 自2013年6月刚推出的时候，余额宝的七日年化收益率自4%左右持续攀升到目前的6.4%左右，明显高于银行的五年定期存款收益。

目前关于余额宝有一个很流行的论调：“10万资金存入余额宝年收益近4000元，而10万资金一年活期存款的收益不过350元！”尽管余额宝并不能保证这个高收益(法律也不允许承诺)，但的确大大地抓住了百姓的眼球。 2、技术创新引领用户良好体验。

余额宝真正的价值在于技术创新应用上，它可以实现在淘宝用户购物时视为自动赎回，并可以随时用于支付货款。而且余额宝存取简便灵活，在电脑和手机上均可自如操作。另外，登录余额宝账户后，投资者的个人投资总额、每日收益金额、累计收益金额、七日年化收益率、万份收益、购买和赎回等信息，都会具体清晰地呈现出来，一目了然，用户体验非常好。 3、采用大众化的营销手段与方法

商品推广不管是传统推广仍是网络推广，要做到职业的始作俑者，前期的商场是最大的蛋糕。任何职业开展都发起群众化，人人都能够的东西也往往可以取得更多的重视、更多的喜爱。商品推广也是如此。公司要懂得捉住群众的心思，在同职业中最先发现到他人未发掘到的商场。银行其实并不是没有相似余额宝这样的商品，仅仅这些商品都有开始金额的约束，让大多数潜在客户敬而远之。余额宝则盘活了用户的搁

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置活期存款。“存款闲着也是闲着，为何不让它集腋成裘呢?”这是大多数网友的心声。相同的，关于一个初始没有品牌没有商场客户的公司来说，做任何事都要从群众做起，群众化的商品才是习惯潮流的商品。 4、大额度让利消费者

职业间的竞赛是永不暂停的，网络推广相关于传统推广来说本钱要低，低下的本钱运作会让公司有更大的让利空间。余额宝的收益为活期存款的10~12倍，关于搁置的账户资金来说，余额宝们明显要比活期存款更具诱惑力。公司让利+用户收益=好的商品。大额度的让利影响了消费者的出资心思，为之后的新品上市起到必定的推广作用。既满意了客户的挣钱心思，又到达了商品的推广意图。 （五） 余额宝出现的作用与影响

实际上，用余额宝业务和银行活期存款相比较是不恰当的。和余额宝真正相似的是银行销售的短期货币基金和无固定期限的开放式理财产品，具体说与后者更相似。余额宝产生的“利息”实质上是用户购买货币基金的投资收益。但余额宝与两者相比有很多优势，它比货币基金有更高的流动性，能做到T+0交易，而比开放式理财产品有更高的收益，另外余额宝最低购买金额无下限，这是另一大优势。余额宝对现有银行产品会造成冲击是必定的。

从表面上，支付宝推余额宝损失了以前用户在支付宝账户内的沉淀资金所带来的收益，按央行规定，第三方支付备付金产生的利息收益归第三方支付机构所有，这部分钱以前是支付宝自留，现在却将有很大一部分作为投资收益返还给了用户。 但是，余额宝业务带来的来的潜在收益将远远超过利息损失。收益一，余额宝业务的出现必将增加用户对支付宝的依赖度，增加支付宝在支付领域与各类银行卡抗衡的能力，增加用户对支付宝的信任度；收益二，余额宝相当于支付宝自建了基金发行渠道。目前，银行发行渠道是一种稀缺资源，基金公司在银行排队等发行，而且还竞相支付给银行更高的尾随佣金；第三，余额宝业务虽然使支付宝牺牲了一部分利息收益，但却起到了“揽储”的实际效果。高流动性、高收益理财产品一向是银行重要的揽储手段。为此，央行甚至曾叫停很多短期理财产品，以遏制银行借理财产品行“高息揽存”之实。余额宝推出后，一定会有很多用户把原来在银行的活期存款转存入支付宝中，支付宝内的资金只会增不会减。事实上，媒体采访中，连支付宝内部人都称余额宝为而“类存款”业务。

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另外，余额宝还会产生较大的社会效益，既进行了一次受众庞大的理财知识启蒙教育。现实中大部分中国人实际上还主要是把资金以定期或活期存款的形式放在银行里，实际有理财实践者比例不高。但支付宝有8亿注册用户，而且都是网络用户，其中很多人会通过余额宝第一次了解理财、实践理财。

更值得关注的是，余额宝是一只货币基金，同时也是支付宝推出的一款更有吸引力的理财产品，它实际上却起到了作为民间力量打破银行在理财产品销售甚至“揽储”方面垄断地位的效果，是新技术、新商业模式对垄断的再次突破。银行业应该反思，自己为什么不能推出类似余额宝这样高流动性、高收益的理财新产品？是不能做，还是不愿做？余额宝的出现再次暴露了银行的暴利空间，民生银行行长洪崎曾公开宣称银行利润太高以至于有时候自己都不好意思公布，它们应该有觉悟推出比余额宝更有竞争力的理财产品。

结束语：

余额宝是在支付宝与天弘基金合作下推出的一款新的产品，通过余额宝，用户可以把支付宝中闲置出来的资金转移到余额宝账户，之后，可以自动进行货币基金的购买，能够帮助用户得到高于银行活期利息的收益。这一种货币基金投资门槛降低，而且还不会对用户的网络支付产生影响的方式。

但是这款新品挪动了银行的奶酪，余额宝理财这一创新事物对银行有冲击。以11000亿计，原本银行只需要支付活期存款利率0.35%，而现在通过余额宝归集到天弘基金麾下，则需要支付4%到6%不等的拆借利率，以年化收益率4%计，11000亿元每天支付的利率就高达1.2亿元，比活期利率多1.1亿元，对银行而言是直接损失。因此，银行活期存款流失越多，利润下降就越快。所以余额宝的快速发展迎来银行“围剿”。自打钮文新“吸血宝宝”言论一出，余额宝就再被推上风口浪尖，传统金融与互联网金融论战烽烟四起，并且伴随着两会的召开再度升温。如果说之前还只是“嘴”仗、“文”斗，可最近这件事可能意味着“冲突”将会升级为“硬”仗、“武”斗了。代表银行利益的银行业协会“出于维护公平竞争金融市场秩序和国家金融安全”的考虑，建议把余额宝类的互联网货币基金纳入一般性存款而非同业存款，计缴存款准备金。同时，提前支取罚息。想要从根本上堵死了余额宝背后互联网货币基金的发展之路，可谓一剑封喉。而且据国内媒体报道称，目前三家国有大型商业银行总行不接受各自分行与余额宝旗下天弘基金为代表的各类货币市场基金进行协议存款交易，想要卡住余额宝

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的软肋，让余额宝难受。

面对互联网金融的巨大冲击，商业银行要做的应当是从管理体制机制上寻求突破，彻底摒弃官僚化、行政化思维，摒弃土豪式大投入取胜思维。不惜重金吸收新经济新金融思维人才，寻求与电商企业的深度合作，实现双赢。而不是依仗财大气粗、在监管部门的话语权，走向打压、绞杀、遏制、围剿互联网新金融的自取灭亡之路。

目前余额宝的未来发展前景还是取决于央行政策，而现阶段的政策博弈还没有完成，未来是否有实质性修改，何时实施还有很多不确定性。等待正式规定出台，才能确定余额宝下一步发展的趋势。

参考文献：

[1] 桓楚 余额宝项目对中期业绩影响有限 经济周报 2013.9.8 [2] 赵晶 余额宝的创造价值 经济参考报 2014

[3] 赵磊 朱传捷 马云暗示监管过度余额宝遭遇备案门 中国经济快讯周刊 2013.6

致 谢

本论文是在我系胡旺联老师的悉心指导下完成的。胡老师在论文过程中多次询问调查研究进程，并为我们指点出错误，帮助我们开拓思路，精心点拨。胡老师这种一丝不苟的作风和严谨求实的态度给我们极大的帮助，至此向胡老师致以诚挚的敬意和感谢。

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附件：

三、余额宝用户调查问卷

尊敬的各位用户，我们是长沙民政职业技术学院商学院证投专业的学生，目前进行余额宝发展前景调研分析，为更好地了解大众使用余额宝情况及对余额宝意见与建议，特进行此问卷调查。感谢您对我们此次关于余额宝用户调查的支持，请您在以下题目后的（ ）内，填写符合您的选项，谢谢！ 1、请问您的性别是：（ ） A.男 B.女 2、请问您的职业是：（ ）

A.教师 B.公务员 C.学生 D.公司职员 F.其他 3、请问您年龄大致在以下哪个区间以内：（ ）

A. 18-25岁 B. 26-35岁 C.36-45岁 D.46岁以上 4、请问您最高手持余额宝份额在多少元之内：（ ）

A.2000元以下 B.2000-5000元 C.5000-10000元 D.10000元以上 5、请问您的月生活费是多少：（ ）

A.2000元以下 B.2000-5000元 C.5000-10000元 D.10000-50000元 6、请问您之前用过支付宝吗：（ ） A.用过 B.没用过 7、请问您之前使用或听说过余额宝吗：（ ）

A.使用过 B.没使用过但听说过 C.既没使用过也没听说过 8、请问您是从何处获悉余额宝的产品信息并开始使用的：（ ）

A.电商和基金公司官网 B.产品广告 C.新闻等其他大众传播媒介 D.亲朋好友 E.其他

9、请问您最开始使用余额宝的原因是：（ ）

A.想用零钱做低风险投资 B.是支付宝用户，抱着关联产品试试看的心理 C.周围人推荐使 D.阿里巴巴忠实用户 E.其他 10、请问余额宝对您的吸引点在哪里：（ ）

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A.开户流程便捷 B.没有理财金额下限

C.收益率高且风险相对较低 D.可随时赎回资金进行消费 E.可用手机随时随地理财、消费 11、请问您不使用余额宝的原因是什么：（ ）

A.没听说过余额宝 B.对理财投资没兴趣 C.担心出现网络风险 D.对天弘基金不信任

E.政府对其态度不明 F.其他 12、请问您在了解余额宝后有想过去使用吗：（ ）

A.一定会使用 B.很可能使用 C.不确定，要看情况 D.不太可能使用 E.一定不会使用

13、请问有哪些因素将会促使您使用余额宝：（ ） A. 使用者收益高 B. 舆论评价好 C. 广告宣传力度大 D. 周围人力荐

E. 其他

15、请问您是否认为相对银行存款来说，余额宝不能保障用户的投资收益率：（ A.是的 B.差不多 C.不是的 D.不太了解

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