2016年中国托盘市场研究分析报告

2014年中国托盘行业研究报告

2014年中国托盘行业研究报告

目录

目录 (1)

第一章中国托盘产业概况 (5)

（一）中国宏观经济环境分析 (5)

（二）物流行业政策环境分析 (6)

（三）托盘行业的总体发展现状 (9)

第二章中国托盘行业市场现状分析 (12)

（一）托盘产业市场规模分析 (12)

（二）托盘产业经济规模分析 (13)

（三）托盘产业区域分布特点 (15)

（四）托盘细分产品特点分析 (15)

2.4.1 2013年托盘保有量中按材料划分的产品比重分析 (15)

2.4.2 2013年托盘产量中按材料划分的产品比重分析 (16)

2.4.3 2003-2013年托盘产量中按材料划分的产品比重分析 (17)

2.4.4 2013年托盘产量中按结构类型划分的产品比重分析 (18)

2.4.5 2013年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重分析 (19)

（五）托盘行业细分市场特点分析 (20)

2.5.1 木托盘市场 (20)

2.5.2 塑料托盘市场 (21)

2.4.3 金属托盘市场 (23)

2.4.4 纸托盘市场 (23)

2.4.5 复合材料托盘市场 (24)

第三章中国托盘市场供需分析 (27)

（一）中国托盘市场供需状况 (27)

3.1.1 中国托盘行业供给分析 (27)

3.1.2 中国托盘市场需求分析 (28)

3.1.3 中国托盘行业供需对比分析 (29)

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3.1.4 中国托盘市场进出口分析 (30)

3.1.5 中国托盘供需地域分析 (31)

（二）托盘行业供给关系因素分析 (34)

3.2.1 宏观经济因素 (34)

3.2.2 行业影响因素 (34)

3.2.3 原料供给状况 (36)

3.2.4 生产技术水平 (42)

3.2.5 政策变动因素 (43)

（三）托盘行业需求关系因素分析 (45)

3.3.1 下游行业的发展 (45)

3.3.2 产品价格因素 (47)

3.3.3 产品替代因素 (48)

3.3.4 关联行业发展因素 (49)

3.3.5 行业政策因素 (52)

第四章中国托盘产业竞争格局分析 (54)

（一）托盘行业竞争态势分析 (54)

（二）行业竞争结构分析 (55)

4.2.1 托盘企业竞争地位分析 (55)

4.2.2 托盘业务竞争地位分析 (58)

4.2.3 产业内竞争者分析及预测 (61)

（三）行业市场竞争综合评价 (63)

4.3.1 托盘行业竞争力评价 (63)

4.3.2 托盘行业市场竞争发展趋势 (64)

第五章托盘产业国际市场分析 (67)

（一）托盘产业国际市场概况 (67)

5.1.1 欧洲托盘市场 (67)

5.1.2 北美托盘市场 (68)

5.1.3 亚洲托盘市场 (68)

5.1.4 澳大利亚的托盘市场 (70)

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（二）托盘相关进出口形势分析 (70)

（三）国内企业与国外企业的竞争优势比较 (73)

（四）中国托盘企业进入国际市场的机会和限制性因素 (76)

5.4.1 中国托盘企业进入国际市场的机会 (76)

5.4.2 中国托盘企业进入国际市场的限制性因素 (78)

第六章中国托盘产业存在的问题及发展对策 (80)

（一）中国托盘产业的发展特点和优势 (80)

（二）中国托盘产业发展存在的问题 (82)

（三）中国托盘产业发展的对策及建议 (84)

第七章中国托盘产业发展前景分析 (90)

（一）中国托盘产业发展趋势分析 (90)

（二）未来5年生产预测 (92)

（三）未来5年需求预测 (94)

（四）未来5年托盘供需对比预测 (95)

（五）未来5年托盘共用情况预测 (96)

第八章中国托盘行业投资风险分析 (101)

（一）中国托盘行业外部风险分析 (101)

8.1.1 宏观经济环境风险 (101)

8.1.2 行业政策环境风险 (103)

8.1.3 关联行业风险 (104)

（二）中国托盘行业内部风险分析 (108)

8.2.1 市场竞争风险 (108)

8.2.2 成本价格风险 (109)

8.2.3 企业出口风险 (109)

第九章中国托盘行业投资策略分析 (110)

（一）中国物流行业外资投资策略分析 (110)

9.1.1 外资投资中国物流的手段策略 (110)

9.1.2 外资投资影响利弊分析 (111)

（二）中国托盘行业产品投资方向分析 (112)

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2014年中国托盘行业研究报告（三）中国托盘行业投资收益分析 (114)

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第一章中国托盘产业概况

（一）中国宏观经济环境分析

从世界经济增长速度变慢的形势分析，2014年发达国家和发展中国家的

经济受金融危机的影响，都很难走出低谷。2014年我国宏观经济面临的内外

环境更加紧张，特别是内部经济内生性变化带来的压力会明显大于2013年。

世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加，加大了2014年经济进一

步向下调整的压力。但是我国经济长期的内在条件没有改变，2014年经济继

续向下调整的幅度会小于2013年。

虽然国内经济增长的速度减缓，但国内消费市场仍有强劲的增长势头。

从市场上来看，我国的消费品消费增长势头仍然十分迅猛。据国家统计局消息，4月份，社会消费品零售总额9343.2亿元，同比增长14.8%。分地域看，

城市消费品零售额6329.6亿元，同比增长13.9%；县及县以下零售额3013.6亿元，增长16.7%。分行业看，批发和零售业零售额7895.0亿元，同比增长14.4%

；住宿和餐饮业零售额1323.2亿元，增长17.9%；其他行业零售额125.0亿元

，增长3.1%。1-4月累计，社会消费品零售总额38741.2亿元，同比增长15.0%

。

受消费品市场的带动，商品周转率也保持在一个良好的状态。从全国运

输量来看，尽管受金融危机影响，航空货运和港口外贸吞吐量有所减少，但

各大主要运输线路的吞吐量均有所增长，这说明目前的商品流通速度仍保持

在一定的水平。09年1-5月份，全国货运量总计为105.9亿吨，同比增长1.6%

，增幅同比减少了10.2个百分点。其中，铁路货运量为13.2亿吨，同比减少4.6%；公路货运量为80.5亿吨，同比增长2.7%；水运货运量为12.3亿吨，同

比增长1.3%；民用航空货运量为156.7万吨，同比减少8.8%。沿海主要港口

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货物吞吐量为18.4亿吨，同比增长0.2%，其中外贸货物吞吐量为7.5亿吨，同

比减少2.8%。

外贸货物吞吐量的减少主要归结于金融危机下各国采取的各种贸易保护

主义措施，虽然我国贸易出口总量就同期环比有所下降，但就目前而言，我

国的港口总体规模和总吞吐量均已居世界首位。从2014年6月部分港口的外

贸吞吐量（表一）可以看出，在全球外贸环境低迷的情况下，我国几大主要

港口对集装箱的需求量却将会不减反升。上港集团则预计中国外贸仍有望保

持约8%的长期增长。同时，腹地经济的发展仍将使上海港世界第二的集装箱

吞吐量于未来5年年复合增长7%。短期而言，出口复苏将为中国集装箱行业

于2014年下半年带来行业拐点以及业绩超预期可能。上港集团的乐观估计代

表了诸多港口集团对其业务的看好。

总之，在金融危机转化为实体经济危机后全球经济普遍低迷的情况下，

尽管我国经济增速放缓，但消费品社会零售总额、各大运输线路吞吐量和港

口贸易吞吐量总体水平没有出现大幅度的下降，外贸出口有望在下半年复苏

。由于国内外货物运输量持续增加，物流行业潜力巨大，对集装箱、托

盘等物流运输物件的需求量将持续增长。

（二）物流行业政策环境分析

为了应对金融危机，2014年年初，国务院在会议上指出，在一季度要加

快和实施重点产业振兴计划，作为应对金融危机、保持经济增长所采取的措

施的一部分。目前，钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶工业、轻工业、石

化产、电子信息业、有色金属和物流业十个行业振兴规划已经全部获得国务

院原则通过，并且相对的规划细则也已相继出台。

物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的唯一的一项服务行业，可见

国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。国务院认为，

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调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要，是适应经济全球化趋势

的客观要求，是国民经济持续快速发展的必要保证，贯彻落实科学发展观和

构建社会主义和谐社会的重要举措，从而把对物流业的重视提到了前所未有

的高度上。

在国务院出台的有关物流产业的振兴计划中，包括以下几个基本原则：

1. 立足应对危机，着眼长远发展。既要应对国际金融危机，解决当前物

流业发展面临的突出问题，保先进生产力，保重点骨干企业，促进企业平稳

发展；又要从产业长远发展的角度出发，解决制约物流产业振兴的体制、政

策和设施瓶颈，促进产业升级，提高产业竞争力。

2. 市场配臵资源，政府营造环境。充分发挥市场配臵资源的作用，调动

企业的积极性，从满足物流需求的实际出发，注重投资的经济效益。政府要

为物流业的发展营造良好的政策环境，扶持重要的物流基础设施项目建设。

3. 加强规划指导，注重协调联动。统筹国内与国际、全国与区域、城市

与农村物流协调发展，做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建

设与发展的协调和衔接，走市场化、专业化、社会化的发展道路，合理布局

重大项目。各地区要从本地区经济发展的实际出发，因地制宜，统筹规划，

科学引导物流业的发展，防止盲目攀比和重复建设。

4. 打破分割封锁，整合现有资源。改革现行物流业相关行业管理体制，

打破部门间和地区间的分割和封锁，创造公平的竞争环境，促进物流服务的

社会化和资源利用的市场化，优先整合和利用现有物流资源，提高物流设施

的利用率。

5. 建立技术标准，推进一体化运作。按照现代物流理念，加快技术标准

体系建设，综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率。

6. 创新服务方式，坚持科学发展。以满足生产者和消费者不断增长的物

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流需求为出发点，不断创新物流服务方式，提升服务水平。积极推进物流服

务的信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设，坚持最严格的节约用地

制度，注重节约能源，保护环境，减少废气污染和交通拥堵，保证交通安全

，实现经济和社会可持续协调发展。

其中，可以看出，除了对物流基础设施的投入会加大，从而导致对集装箱、托盘等物流用品的需求量将会进一步扩大之外，从对物流业技术标准的

要求和对环保节能的要求上还可以看出日后物流用品的发展方向——标准

统一、节能、环保、高效。

这一点，在近几年有关托盘的政策文件中已经反映了出来。在经历了12

年的长途跋涉，经历了托盘标准规格的“欧亚之争”和各种猜测、纷扰之后

，2005年6月，为了加强托盘的规范化管理，并适应国内物流大发展的形势

需要，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，中国

物流与采购联合会托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业

部门、企业构成的托盘修订课题组，开始对《联运通用平托盘主要尺寸及公差》等三项托盘国家标准进行修订。课题组组织力量对我国的托盘标准化现

状进行了深入调研，检索了大量相关资料，向广大托盘生产企业、用户企业

和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了五次修订工作会议。来自

各方面的数据显示，近年来1200×1000和1100×1100两种规格的托盘已成为

我国托盘领域的主流和热点，参照国际标准、国外经验，结合本国实际，课

题组最终确定将我国原有的六种标准，缩减为1200×1000和1100×1100两种

，1200×1000为优先推荐使用标准。

2007年10月11日托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和中国

国家标准化管理委员会的批准，于2013年3月1日起正式在全国范围内实施。

至此，对物流行业发展具有划时代意义的物流标准终于“落地”，最终选定1200×1000mm和1100×1100mm两种规格作为我国托盘国家标准，并优先推

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荐使用1200×1000mm规格，以提高我国物流系统的整体运作效率。

结合新出台的物流业振兴计划中的目标来看，国家力争在2014年改善物

流企业经营困难的状况，保持产业的稳定发展。到2011年，培育一批具有国

际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能

环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物

流服务能力进一步增强；物流的社会化、专业化水平明显提高，第三方物流

的比重有所增加，物流业规模进一步扩大，物流业增加值年均递增10%以上

；物流整体运行效率显著提高，全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水

平有所下降。这一系列目标也预示这对托盘等物流用品的质量要求生产技术

要求会有所提高。

此外，在国务院的在“十一五”规划纲要中，强调加强物流信息化建设

，推动物流现代化。即是要加快物流领域各种信息平台及基础数据库的建设

和应用，进一步促进物流领域的信息资源开发和服务。组织研究物流装备技术，提高各物流环节的机械化和自动化程度，促进托盘、集装箱、厢式货车

等集成化物流装备的使用，特别要支持托盘共用系统建设。可出看来，未来

托盘行业的信息化和现代化趋势不可避免。

（三）托盘行业的总体发展现状

2013年中国托盘行业遭受了经济危机的影响带来的诸多困难，但仍取得

了一定的发展。上半年原油价格飙升，致使我国塑料托盘生产企业遭遇了前

所未有的冲击，一些中小型企业几乎被逼向破产的边缘。木托盘生产企业也

由于资源短缺，价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度的加

大而受到严重打击，部分企业生存受到了极大的威胁，市场价格一度混乱。

虽然外部形势十分严峻，但托盘企业仍然通过新产品研发、节能减排等手段

度过了难关。物流与采购联合会托盘专业委员会（以下简称“托盘委”）对

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