银邦股份2012年报(冶金工业财务预算)银邦金属复合材料股份有限公司财务管理_九舍会智库

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封面

C31冶金金属制品业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：冶金金属制品业 120家上市公司企业经营人力资源财务管理

冶金金属制品业全局指标财务报表经营指标人力资源

年度财务报告【附赠】

薪酬报告

【主要内容】公司简介

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】冶金金属制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】冶金金属制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：

2013-031

银邦金属复合材料股份有限公司

2012年度报告

2013年04月

九舍会智库　【第 1 页】　冶金金属制品业

薪酬报告(见尾页)

银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司基本情况简介...................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................6第四节董事会报告...............................................................................................................................................................................7第五节重要事项.................................................................................................................................................................................12第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................16第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................18第八节公司治理.................................................................................................................................................................................19第九节财务报告.................................................................................................................................................................................20第十节备查文件目录.........................................................................................................................................................................

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

释义

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

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第二节公司基本情况简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、公司历史沿革

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否主要会计数据

主要财务指标

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二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用

四、重大风险提示

一、市场竞争风险

随着我国经济的持续增长，汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业发展迅速，对钎焊式铝热交换器的需求持续增长，进一步增加了钎焊铝轧制材的需求，市场规模迅速扩大，基于行业良好的市场前景，新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、本公司市场份额下降的风险。本公司所处的行业中，外资企业凭借技术研发、规模优势，占据了大部分高端客户市场，这一领域是本公司目前正在重点突破的领域；大部分内资企业因产品质量不稳定、规模较小，产品竞争集中在中低端客户市场，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。未来几年，随着国内新增产能不断释放，国内竞争将会加剧。本公司将来的市场竞争风险将增加。对此，公司不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，使公司在市场竞争中占得了先机，并且和客户形成了紧密的战略合作关系，并且不断调整销售策略满足客户需求，提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。二、核心技术人员流失风险

由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高，核心技术人员在本公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用，是本公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展，本公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和专长的核心技术人员，随着行业内对专业人才的需求日益迫切，行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成不利影响。对此，公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。三、新产品开发和产业化失败风险

本公司近年来的快速发展主要依靠于持续的新产品开发和产业化能力。但是一种新产品的开发，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化，需要大量的人力物力投入和较长的时间周期，存在新产品开发失败的风险。由于本公司的研发中需投入大量原材料用于实验和工艺验证，报告期内本公司的研发费用投入较大，2010年度、2011年度和2012年度，本公司研发费用分别为5,483.62万元、5,197.31万元和4551.51万元，研发费用都计入当期损益，没有资本化。为保持本公司的持续发展，未来本公司还将保持较高的研发投入力度，如果本公司没有正确把握行业的发展趋势，没有正确把握客户不断升级的多样化的需求，在新产品的开发的节奏上出现偏差，本公司可能会面临新产品开发和产业化失败的风险，巨额的研发费用会给本公司的生产经营带来不利的影响。四、应收账款风险

九舍会智库　【第 10 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)

银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

随着营业收入的增长，本公司应收账款逐年增长，近三年末，本公司应收账款账面价值分别为16,350.08万元、32,170.99万元和36,543.60万元，应收账款占流动资产比重分别为31.36%、48.76%和24.1%。本公司应收账款账面价值较大，且占流动资产总额的比重较高。随着本公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额保持较高水平将给本公司带来一定的风险：一方面，较高的应收账款余额占用了本公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了本公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给本公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。五、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。六、国内外原材料价格波动的风险

截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到10.53%。公司铝合金产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合同期内固定的，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率降

低。

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是值得所有银邦人永远铭记的一年。经过多年发展，公司于2012年7月18日成功首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，完成了从一个民营企业向公众企业的蜕变。公司的上市给公司外部和内部都带来的巨大的变化，对外来说，上市大大提升了公司的形象和知名度，市场竞争力进一步提升，进一步巩固市场领导者的地位；公司上市募集的资金为公司提供了强大的资本支持，使公司转型升级的战略可以更快更好的得以实施；同时上市也使公司的法人治理和内部控制水平得到了巨大的提高，充分保证公司的运行质量。在资本市场的支撑下，公司将更好的秉承“以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企业价值”的宗旨，坚持做强铝合金复合材料，做大多金属复合材料，不断提高公司的创新能力，使公司始终保持在行业的领先地位。（一）公司主要业务

公司主要产品分为铝合金复合、非复合材料及多金属复合材料两大系列，产品主要用于制造各种热交换系统，广泛应用于汽车、电力、工程机械、家用电器各工业领域。

公司生产的铝合金复合材料主要用于生产铝钎焊式热交换器。钎焊是一种制造复杂部件的高效生产方式，对于铝合金热交换起来说，需要使用带有钎焊层（4xxx系列铝合金）的铝合金复合材料来生产，公司产品中，铝合金复合箔主要用于生产热交换器翅片，铝合金复合板主要用于生产热交换器边板、侧板等支撑结构。经过多年发展，公司生产的铝合金钎焊材料已经获得了国内外客户的广泛认可，现市场占有率稳居全国第二。多金属复合材料属于多品种、多规格、多用途的产品，特点是应用范围广，但单个应用市场规模相对较小。公司当前多金属复合材料中销量最大的铝钢复合材料主要应用于电站空气冷却系统，公司是国内第一家批量研发生产该产品的公司，打破了国外公司对于该产品的垄断。截止到2012年，公司该产品的市场份额已经成为国内第一。（二）2012年主要工作回顾

受国际金融危机影响，2012年是公司运营较困难的一年。金融危机余波未平，对公司产品的市场需求和价格造成了一定的冲击，公司经营业绩出现了一定的下滑。公司2012年全年完成营业收入140,725.03万元，同比下降8.58%，实现利润总额11,779.77万元，同比下降17.2%，实现净利润9,985万元，同比下降19.2%。

销售工作方面，报告期内公司加大市场推广力度，并开始了国际化营销网络的建设工作。随着公司的上市，公司在行业内的知名度大幅提高，国内外客户对于公司产品的认可度进一步提升，特别是铝钢复合材料市场占有率大幅提高；2012年底，公司首个海外代表处在韩国成立，标志着公司国际化营销网络建设工作正式启动。

技术研发方面，铝合金复合材料方面，报告期内公司共研发新合金6种，开发新产品280种，改进工艺10项。多金属复合材料方面，报告期内公司扩建了金属复合车间，投入了大量的财力和人力进行了多种新材料的研发，并完成了双层、三层、五层铝-不锈钢复合材料的研发，部分产品已经开始量产。报告期内公司共新申请发明专利7项，截至报告期末，公司共拥有发明专利4项，实用新型专利4项，并有13项发明已被知国家知识产权局受理或处于实质审查生效阶段。报告期内，公司参与编制了《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》等六项国家及行业标准的起草工作，充分体现了公司在金属复合材料领域的领先地位。

募投项目方面，公司在上市之前已经启动了募投项目的先期建设，先期投入的资金11,628万元集资金到位后进行了置换，公司挂牌上市后，公司根据募投项目建设计划，陆续又投入了7,522万元，截至报告期末，公司募投项目建设总共支付金额为19,151万元，投资进度为15.83%。报告期内，公司总共签订募投项目设备及建设合同总额55,746万元，募投项目厂房主体和部分设备地下工程已经完成，按计划4000mm热轧机组将于2013年下半年投产。

根据证监会及深交所创业板规范运作的要求，公司上市后不断完善公司治理制度，报告期内相继制定或修订了《内部审计制度》，《内幕信息知情人管理制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《投资者关系管理制度》，《信息披露管理制度》，《重大信息内部报告制度》

《股东大会网络投票工作制度》等内部控制制度，并制定了内部控制完善工作规

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

划，以保证公司内部控制水平的持续的提高。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析（1）收入

说明

公司在本报告期内实现营业收入1,407,250,314.45元，同比下降8.58%，其中铝合金复合材料实现营业收入

508,664,377.45元，同比下降16.18%；铝合金非复合材料实现营业收入602,029,350.03元，同比下降2.41%；铝基多金属复合材料实现营业收入196,664,386.29元，同比增加16.87%。

报告期营业收入下降主要原因如下：

1.经济形势不景气，下游行业需求不足，导致铝合金产品出货量下降。

2.公司铝合金产品定价方式为市场铝锭价+加工费价格，由于报告期内原材料价格大幅下降，导致报告期内产品售价同比下降。

3.铝基多金属复合材料价格下降，导致该业务带来的营业收入增幅远不如销售量的增幅。公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用

所有变动30%以上的项均为库存量的变化，主要原因为由于产品下游需求量下降，导致公司存货周转速度减慢。

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

公司重大的在手订单情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用

（2）成本

单位：元

（3）费用

单位：元

（4）研发投入

公司一向将新产品、新技术的研发作为公司发展的源动力，不断开发出符合客户最新要求的新产品是公司的重要市场战略。报告期内，公司共投入研发费用4551.51万元，占营业收入的3.23%，研发费用都计入当期损益，没有资本化。报告期内公司共研发新合金6种，开发新产品280种，完成工艺改进10项；多金属复合材料方面，公司完成了双层、三层、五层铝-不锈钢复合材料的研发，部分产品已经开始量产。报告期内，公司共新申请发明专利7项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

（5）现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用

报告期内由于公司加大应收账款催讨力度及收到政府补贴款等原因，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长556.36%。

投资活动现金流出额及现金流量净额的大幅变动是由于募投项目投资启动，投资规模较往年大幅增长所致。

2012年7月公司首次公开募集资金净额8.92亿元到位是导致筹资活动现金流入量大幅增长的原因；募集资金到账后公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用这部分资金归还了一部分银行贷款，是导致报告期内筹资活动现金流出大幅增长的原因。以上两个原因综合之后导致了报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

公司募集资金的到位也是使报告期内现金及现金等价物净增加额大幅上升的主要原因。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用

2012年净利润为9,985万元，经营活动产生的现金流量净额为4837万元，差异为5,148万元。主要原因为是由于2012年经济形势影响，客户资金紧张，增加营收票据的使用量以及在2012年大客户开发过程中增加赊销额，致使大量收入未收现，导致经营活动净现金流低于本期净利润。

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

向单一客户销售比例超过30%的客户资料□适用√不适用公司主要供应商情况

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料□适用√不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√适用□不适用

公司上市时制定的整体战略规划为：坚持“以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企业价值”的经营宗旨，通过持续不断的工艺、产品创新，开发适应市场需求的新产品，不断扩大产品的应用领域，扩大生产规模，提升产品市场占有率，努力成为国内领先、国际知名的金属复合材料的生产企业，实现公司可持续健康发展。

公司上市时制定的业务发展目标为：利用本次发行股票所募集的资金用于年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目，募投项目的实施将有效解决长期制约公司发展的产能瓶颈问题，项目建成后，公司将成为国内铝合金复合材料及铝基多金属复合材料生产规模最大、技术最先进的专业企业之一。

公司上市时制定的未来三年经营目标为：

1、铝合金复合材料产能达到10万吨以上，成为全国最大的铝合金复合材料供应商。

2、完成铝基多金属复合材料的系列化生产，铝基多金属复合材料产能达到5万吨以上，成为有全球影响力的金属复合材料供应商。

3、进入国际一流汽车配件巨头的全球采购体系，进一步扩大公司在世界汽车配件材料领域的市场份额，成为全球最主要的汽车用铝合金复合材料供应商之一。

4、在现有技术基础上进一步提高研发能力，培养一支有国际竞争力的研发团队，努力建成国家级“金属层状复合材料工程技术中心”。

5、未来三年内公司销售额达到35亿元以上。报告期内实施情况如下：

1、截至报告期末，募投项目完成投资19,150万元，厂房主体结构、变电设施、主要设备地下工程均已完成，符合募投项目计划进度目标。

2、报告期内部分新增铝基多金属复合材料生产设备已完成安装调试，开始小批量生产，增加产能1万吨，报告期末铝基多金属复合材料产能到增加到3万吨。

3、报告期内，公司已经成为大众、法雷奥、马勒等全球性企业的合格供应商。4、报告期内，公司已开始国家级工程技术中心的申报工作。

5、由于宏观经济形势不景气，以及由于募投项目尚未投产，公司产能存在瓶颈，报告期内公司实现营业收入14.07

亿元，含税销售收入16.46亿元，尚未达到经营目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

2、主营业务分部报告

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用

3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况

单位：元

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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

（2）负债项目重大变动情况

单位：元

（3）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内公司共研发新合金6种，开发新产品280种，改进工艺10项。多金属复合材料方面，报告期内公司扩建了金属复合车间，投入了大量的财力和人力进行了多种新材料的研发，并完成了双层、三层、五层铝-不锈钢复合材料的研发，部分

九舍会智库　【第 18 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)

银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

产品已经开始量产。报告期内公司共新申请发明专利7项，截至报告期末，公司共拥有发明专利4项，实用新型专利4项，并有13项发明已被知国家知识产权局受理或处于实质审查生效阶段。报告期内，公司参与编制了《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》等六项国家及行业标准的起草工作，充分体现了公司在金属复合材料领域的领先地位。

5、投资状况分析

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

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