Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南 - 图文

Microsoft Dynamics CRM 4.0

规划指南

中文 4.0.1 修订版

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

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所有其他商标均归其各自所有者所有。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

目录

1 概述 ......................................................................................................................................... 1-1 规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0.......................................................................................... 1-1 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方式 .................................................................... 1-2 版本 .................................................................................................................................... 1-2 许可方式 ............................................................................................................................. 1-2 客户端访问许可证类型 ....................................................................................................... 1-2 Microsoft Dynamics CRM 服务器的新增功能 .......................................................................... 1-3 多币种 ................................................................................................................................. 1-3 服务器角色 ......................................................................................................................... 1-3 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services .................. 1-3 Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言包 ................................................................................. 1-3 多币种 ................................................................................................................................. 1-3 资源中心 ............................................................................................................................. 1-4 数据管理方面的新增功能 ......................................................................................................... 1-4 自定义方面的新增功能 ............................................................................................................ 1-5 工作流程的新增功能 ................................................................................................................ 1-5 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的新增功能 ........................................................... 1-5 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能 .................................................................. 1-6 发送您对本章内容的反馈 ......................................................................................................... 1-6 2 利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行业务管理 ................................................................... 2-7 帮助您规划的培训、工具和文档 .............................................................................................. 2-7 业务管理培训 ...................................................................................................................... 2-7 Microsoft Dynamics Sure Step 方法 .................................................................................. 2-7 业务管理工具 ...................................................................................................................... 2-8 帮助 .................................................................................................................................... 2-8 规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 .................................................................................. 2-8 业务经理的规划任务 ........................................................................................................... 2-8 业务经理的开发任务 ........................................................................................................... 2-9 业务经理的部署任务 ........................................................................................................... 2-9 业务经理的部署后任务 ..................................................................................................... 2-10 管理 Microsoft Dynamics CRM 实施 ................................................................................ 2-10 项目管理工具 .................................................................................................................... 2-10 实施概述 ................................................................................................................................ 2-11 规划 .................................................................................................................................. 2-11 开发 .................................................................................................................................. 2-11 部署 .................................................................................................................................. 2-12 部署后：操作和维护 ......................................................................................................... 2-12 规划任务 ........................................................................................................................... 2-12 定义项目范围 .................................................................................................................... 2-12 指定实施团队 .................................................................................................................... 2-13 制定规划 ........................................................................................................................... 2-14 分析业务流程 .................................................................................................................... 2-14 定义开发、部署和部署后的任务 ....................................................................................... 2-15 确定可选组件 .................................................................................................................... 2-15 确定硬件和软件要求 ......................................................................................................... 2-15 确定数据导入要求 ............................................................................................................ 2-16 确定自定义需求 ................................................................................................................ 2-16

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确定培训要求 .................................................................................................................... 2-16 培训资源 ........................................................................................................................... 2-17 确定持续的支持和维护需求 .............................................................................................. 2-17 部署任务 ........................................................................................................................... 2-17 项目经理任务 .................................................................................................................... 2-17 业务经理任务 .................................................................................................................... 2-17 安装人员任务 .................................................................................................................... 2-18 自定义人员任务 ................................................................................................................ 2-18 部署任务 ........................................................................................................................... 2-18 项目经理任务 .................................................................................................................... 2-18 业务经理任务 .................................................................................................................... 2-18 安装人员任务 .................................................................................................................... 2-18 自定义人员任务 ................................................................................................................ 2-18 部署后任务 ....................................................................................................................... 2-19 成功实施的提示 ..................................................................................................................... 2-19 发送您对本章内容的反馈 ....................................................................................................... 2-19 3 系统要求和必备组件 .............................................................................................................. 3-20 Microsoft Dynamics CRM 服务器硬件要求 ........................................................................... 3-20 Microsoft Dynamics CRM 服务器软件要求 ........................................................................... 3-20 Windows Server 操作系统 ................................................................................................ 3-20 Internet Information Services ........................................................................................... 3-21 SQL Server 版本 .............................................................................................................. 3-22 SQL Server Reporting Services ....................................................................................... 3-22 必备的软件组件 ................................................................................................................ 3-23 验证必备组件 .................................................................................................................... 3-23 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services ..................................................... 3-24 有关 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 的要求 ............................ 3-24 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求 ......................................................... 3-24 Exchange Server .............................................................................................................. 3-25 POP3/SMTP ..................................................................................................................... 3-25 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求 ................................................................ 3-26 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件要求 ................................................................ 3-26 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件.................................................... 3-26 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的要求 ............................................................... 3-27 Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器的硬件要求 ......................................................... 3-27 数据迁移管理器的软件要求 ................................................................................................... 3-27 数据迁移概述 .................................................................................................................... 3-27 要求和推荐配置 ................................................................................................................ 3-28 64 位支持的配置 .................................................................................................................... 3-28 语言支持 ................................................................................................................................ 3-28 要求 ....................................................................................................................................... 3-29 示例 .................................................................................................................................. 3-30 日文汉字字体的 JIS2004 规范问题 .................................................................................. 3-30 货币支持 ................................................................................................................................ 3-31 发送您对本章内容的反馈 ....................................................................................................... 3-33 4 制订部署规划 ......................................................................................................................... 4-34 制订部署规划的必备条件 ....................................................................................................... 4-34 硬件要求 ........................................................................................................................... 4-35 软件要求 ........................................................................................................................... 4-35 Active Directory 注意事项 ...................................................................................................... 4-35

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SQL Server 的安装和配置 ..................................................................................................... 4-36 在 Microsoft Dynamics CRM 中使用 SQL Server 2005 的要求及建议 ............................ 4-37 SQL Server 部署 .............................................................................................................. 4-38 注意事项 ........................................................................................................................... 4-38 语言区域设置排序规则和排序顺序 ................................................................................... 4-39 磁盘配置和文件位置 ......................................................................................................... 4-39 SQL Server 程序文件的位置 ............................................................................................ 4-39 SQL Server 数据文件的位置 ............................................................................................ 4-40 指定文件路径 .................................................................................................................... 4-41 程序文件和数据文件的默认实例文件路径 ........................................................................ 4-41 SQL Server 的其他资源 ................................................................................................... 4-41 SQL Server Reporting Services 的规划要求 ......................................................................... 4-41 Connector for SQL Server Reporting Services 的相关要求 ............................................. 4-42 Connector for SQL Server Reporting Services 的位置 .................................................... 4-42 规划 Exchange Server 或 POP3 ........................................................................................... 4-42 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器 ...................................................................... 4-43 Microsoft Dynamics CRM 用户选项 ................................................................................. 4-43 接收电子邮件的选项 ......................................................................................................... 4-43 外发电子邮件的选项 ......................................................................................................... 4-44 电子邮件的处理方式 ......................................................................................................... 4-44 转发邮箱监视方式 ............................................................................................................ 4-45 电子邮件的筛选与关联 ..................................................................................................... 4-45 跟踪令牌 ........................................................................................................................... 4-45 Exchange Server 的其他资源 ........................................................................................... 4-46 有关操作系统和软件组件安全的注意事项 ............................................................................. 4-47 确保 Windows Server 的安全 ........................................................................................... 4-47 Windows 错误报告 ........................................................................................................... 4-47 病毒防护保障 .................................................................................................................... 4-48 有关安全管理的操作 ......................................................................................................... 4-48 确保 SQL Server 的安全 .................................................................................................. 4-48 确保 Exchange Server 和 Outlook 的安全 ....................................................................... 4-49 有关 Microsoft Dynamics CRM 安全的注意事项 ................................................................... 4-49 Microsoft Dynamics CRM 安装文件 ................................................................................. 4-49 Microsoft Dynamics CRM 的安全模式 ............................................................................. 4-50 基于角色的安全性 ............................................................................................................ 4-50 基于对象的安全性 ............................................................................................................ 4-50 部署范围内管理级别的安全性 .......................................................................................... 4-50 Microsoft Dynamics CRM 服务器的最佳安全方案 ........................................................... 4-51 Microsoft Dynamics CRM 管理的最佳实践 ...................................................................... 4-51 支持的配置 ............................................................................................................................. 4-51 有关 Active Directory 的要求 ............................................................................................ 4-52 单服务器部署 .................................................................................................................... 4-52 多服务器部署 .................................................................................................................... 4-52 服务器角色 ....................................................................................................................... 4-52 通过运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器安装程序来安装服务器角色组 ...................... 4-53 通过在命令行内运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器来安装服务器角色 ...................... 4-54 确定 Microsoft Dynamics CRM 服务器的位置 .................................................................. 4-54 确定 SQL Server 和 Active Directory 域控制器的位置 ..................................................... 4-54 支持多服务器拓扑结构 ..................................................................................................... 4-54

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两台服务器（团队级别）拓扑结构 ................................................................................... 4-54 五台服务器（部门级别）拓扑结构 ................................................................................... 4-54 多林和多域 Active Directory 拓扑结构 ............................................................................. 4-55 支持客户访问 Internet 的多林部署结构 ............................................................................ 4-56 多域和跨林部署的影响 ..................................................................................................... 4-57 混合模式域用户可在本机模式域中执行的任务 ................................................................. 4-57 从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 升级 ................................................................................... 4-58 对报表会产生什么影响？ .................................................................................................. 4-58 对自定义会产生什么影响？ .............................................................................................. 4-59 对工作流程会产生什么影响？ .......................................................................................... 4-59 对 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Mobile 会有什么影响？ ................................................ 4-60 发送您对本章内容的反馈 ....................................................................................................... 4-60 5 制订部署规划的高级主题 ....................................................................................................... 5-61 有关 Microsoft Dynamics CRM 服务器的高级部署选项 ........................................................ 5-61 使用本地数据包更新安装程序文件 ........................................................................................ 5-61 安装服务器角色 ..................................................................................................................... 5-61 安装 Microsoft Dynamics CRM 以便通过 Internet 进行访问 ................................................. 5-61 实施强密码策略 ................................................................................................................ 5-61 安全套接字层 .................................................................................................................... 5-62 Internet 连接防火墙 .......................................................................................................... 5-62 代理/防火墙服务器 ........................................................................................................... 5-62 步骤 1：安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器以便可通过 Internet 进行访问 ................ 5-62 步骤 2：将 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置为可通过 Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器 ............................................................ 5-63 有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的高级部署选项 ................................................ 5-63 使用部署管理软件部署 Microsoft Dynamics CRM ........................................................... 5-63 使用组策略部署 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ................................................... 5-64 为执行组策略部署而准备 Microsoft Dynamics CRM for Outlook ..................................... 5-64 在部署前准备 client.msi 文件的步骤................................................................................. 5-64 部署选项：直接安装 ......................................................................................................... 5-65 添加/删除程序 ................................................................................................................... 5-65 发送您对本章内容的反馈 ....................................................................................................... 5-66

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

1 概述

欢迎使用《Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南》。本指南是《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》综合文档集的一部分。通过本指南，您可以了解如何规划、实施和操作组织内安装和维护的 Microsoft Dynamics CRM 版本（内部部署版本）。 《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》由以下三个文档组成：

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规划指南：该指南为您提供了有助于贵组织做好 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的各项准备工作的所需的信息及工具。其中主要涉及到 CRM 系统规划的以下两个方面的内容： o 技术：这些主题着重介绍了各种支持的拓扑结构、系统要求以及安装前所需注意的

技术问题等。 o 实施方法：这些主题涵盖了部署 CRM 系统时需要了解的业务管理、CRM 要求以

及项目管理等方面的内容。此外，还包括几个可用作 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的规划实施工具的文档。这些工具均位于《Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施指南》所在的 planningtools 文件夹中。 ?

安装指南：该指南提供了安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的信息，例如运行安装程序的步骤说明、有关静默安装的命令行安装说明以及如何删除 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的指导准则。

操作和维护指南：通过该指南可以了解如何备份、还原以及恢复 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的数据。此外，该指南还介绍了解决已知问题的步骤。

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规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0

和任何其他企业范围的软件一样，规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0 是组织的一项非常重要的任务。该指南是针对负责规划 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的团队成员编写的，其中提供了设置成功实施方案所需的信息及工具。在规模较小的组织中，一个人可能会承担几个角色。但在较大的组织中，每个角色可能由几个人来分担。这些角色包括：

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业务经理：负责确定贵公司使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的方式。其中包括在 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中建立流程映射关系、确定默认值以及明确所有必备的自定义项。

自定义技术人员：负责按计划实施自定义。

网络技术人员：负责确定在网络上安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的方式。 项目经理：负责管理企业范围的项目实施工作。

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本指南还假定实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 软件的组织可能使用独立软件供应商 (ISV) 或增值经销商、顾问或者其他帮助您完成实施和维护 Microsoft Dynamics CRM 安装的整个过程的 Microsoft 合作组织所提供的服务。因此，本指南中还提到这些可为您提供各种服务的“伙伴”。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

Microsoft Dynamics CRM 4.0 的版本和许可方式

Microsoft Dynamics CRM 4.0 提供了好几种版本，可以满足小型、中型以及大型组织的实施要求。

版本

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition。此版本仅限于 5 个（或更少的）用户使用。它可以安装在 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Enterprise Edition、任意支持的 Windows Server 2003 版本或 Windows Server 2008（如果可用）。此版本仅能用于单个组织和运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器的单台计算机。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Edition。此版本没有用户限制，只能用于单个组织，不过 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Edition 服务器可以安装在同一部署中的多台计算上。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise Edition。此版本没有用户限制。除了以上功能外，还能支持多个组织、多个服务器实例和基于角色的服务安装。基于角色的服务可让您在不同的计算机上安装组件服务，从而提高系统性能。

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许可方式

Microsoft Dynamics CRM 4.0 部署是利用单一许可证密钥来执行的。与以往的版本不同，

Microsoft Dynamics CRM 4.0 不再需要在做出更改后增加许可证密钥，例如添加更多的客户端访问许可证 (CAL)。单一许可证密钥包含 Microsoft Dynamics CRM 4.0 版本、服务器许可证以及 CAL。

您可以在“部署管理器”中查看和升级许可证。

客户端访问许可证类型

Microsoft Dynamics CRM 4.0 具有以下 CAL 类型：

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只读：使用这种许可证类型的用户只能查看 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中的记录和数据，而不能修改记录或数据。配置这种许可证类型的用户占用 Microsoft Dynamics CRM 的限制性 CAL。

管理：使用这种许可证类型的用户可以修改位于“设置”区域的记录和数据。但是，这些用户不能查看或修改“销售”、“市场营销”或“服务”区域内的记录和数据。配置这种许可证类型的用户不占用 Microsoft Dynamics CRM 的 CAL。

完全：使用这种许可证类型的用户可以使用全部功能，而且仅受安全角色和权限的限制。配置这种许可证类型的用户占用 Microsoft Dynamics CRM 的 CAL。

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重要提示 最多有五个用户可以同时访问 Microsoft Dynamics CRM Workgroup，使用管理类型的客户端访问许可证的用户不受此限制。

在 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端中“设置”区域的“用户”区域中，您可以查看和修改每个用户的客户端访问许可证。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

Microsoft Dynamics CRM 服务器的新增功能

Microsoft Dynamics CRM 4.0 包含了若干项有助于提高灵活性、可伸缩性以及简化操作的功能。

多币种

较早版本的 Microsoft Dynamics CRM 服务器提供的是单个组织的解决方案。Microsoft

Dynamics CRM 4.0 则可在单一 Microsoft Dynamics CRM 部署中承载多个组织。对于需要区分内部数据的组织而言，此功能特别有助于承载解决方案或业务。Microsoft Dynamics CRM 4.0 目前实施以下两种类型的数据库：

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单一配置数据库，用于存储所有组织的元数据和地点信息。 一个或多个组织数据库。

服务器角色

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise Edition 引入了两个新的服务器角色来提供有助于增强灵活性和伸缩性的服务。您可以决定将某计算机专用于一个服务器角色，还是同时用于这两个角色。

服务器角色是在安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器过程中选取和安装的。服务器的角色如下：

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应用程序服务器角色：此服务器角色可提供 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web 用户界面和服务。

平台服务器角色：此服务器角色可用于在独立的计算机上部署异步服务，如工作流程服务和批量电子邮件服务。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 是一项服务， 用于连接 Microsoft Dynamics CRM 服务器和 Microsoft SQL Server 报表服务器计算机。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 省去了 Microsoft Dynamics CRM 3.0 部署所需的 Kerberos double-hop 身份验证过程，在那种情况下 Microsoft SQL Server Reporting Services 安装在独立的计算机上。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services 可以作为独立的组件进行安装。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言包

有了 Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言包，用户便可利用基本语言以下的其他语言来显示 Microsoft Dynamics CRM 4.0 用户界面。此外，用户还可以用除了基本语言和 Microsoft Dynamics CRM 4.0 用户界面显示语言以外的另一种语言来显示帮助内容。

多币种

现在，各种交易类记录均支持多种货币。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

资源中心

“资源中心”为用户、管理员以及实施人员提供了信息源，他们可以通过这里找到各种有助于使用和配置 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的信息。“资源中心”不仅展示了大量的内容，还提供了获取各种宝贵资源的链接。“资源中心”中的内容大多由 Microsoft Dynamics CRM 社区的专家提供。

数据管理方面的新增功能

新增的数据管理功能不仅提供了向 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的大多数实体中加载数据的工具，还提供了检测与合并重复记录以确保数据质量的方法。这些功能可以起到以下辅助作用：

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利用“数据迁移向导”，便可将不同数据源派生的，且采用逗号分隔 (CSV) 格式的数据迁移到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中。此向导可安装在客户端计算机上。 如果源数据要求创建自定义实体、属性或列表值，“数据迁移向导”还可在迁移过程中自定义 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

有了“数据迁移向导”，您就可以重新利用以往迁移的数据映射。这样一来，就不必在每次导入相似的数据时重新映射数据。

“数据迁移向导”可在您迁移数据时保留记录之间的关系。

新增的导入自动映射功能简化了映射源数据的操作。如果记录使用的属性显示标签与 CSV 文件中的列标题相同，系统将自动将数据映射到适当的属性。

利用应用程序中新增的“导入”区域，可以将数据导入大多数的实体中。用户可以查看每次导入的各条记录的状态。

用户可以在导入结束后收到电子邮件通知。

通过将数据导出到 Microsoft Office Excel 工作表、添加数据以及导入记录等方式，可以浓缩数据。

重复检测可以在多种情况下自动运行。例如： o 导入记录时； o 创建或更新记录时；

o 当 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 从脱机状态转为联机状态

时，或者因工作流程操作的原因。 ? ? ? ?

系统管理员可以按照异步作业的方式，定期对某些实体运行重复检测。

用户可以通过包含实体中某些记录或所有记录的任何视图来运行重复检测功能。 系统管理员可以定义每个实体所采用的重复检测规则。

数据管理功能的访问控制不仅基于以下各种新实体的权限：即，数据导入、导入映射和重复检测规则，而且基于新的全局重复检测设置（这些设置用于控制重复检测的启用位置）。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

自定义方面的新增功能

在自定义方面增加了以下各项新功能：

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在表单属性中设置“表单助理”选项。您可以设置与每个实体相关的“表单助理”显示方式的选项。

启用重复检测。在每个实体中，您都可以选择是否启用重复检测。

选择与各个属性相应的输入法编辑器 (IME) 模式。对于接受文本或数字的属性，均可设置 IME 模式。IME 适用于诸如中文、日语、朝鲜语等东亚语言。有了这种模式，便可以通过键盘输入这些语言中的数以千计的字符。

下载 Web 服务描述语言 (WSDL) 文件。利用“自定义”区域中提供的各个链接，可以下载编程用的 WSDL 文件。

设置应用程序模式。在“系统设置”中，您可以选择是否以应用程序模式来运行 Microsoft Dynamics CRM。在应用程序模式下，浏览器上的地址、工具以及菜单栏均不显示。

设置 ISV 集成。在“系统设置”中，您可以选择是显示自定义按钮，还是显示菜单。

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工作流程的新增功能

在工作流程方面增加了以下各项新功能：

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在较早版本的 Microsoft Dynamics CRM 中，只有被授权访问用于运行 Microsoft Dynamics CRM 的服务器的用户，才能创建工作流程。现在，Microsoft Dynamics CRM Web 客户端的所有用户都可以创建工作流程。此外，现在管理类用户还可以通过 Web 应用程序新增的“系统作业”区域来监视各项工作流程作业。

系统作业是指各种在后台运行的流程，例如工作流程作业和批量导入。当某人启动了系统作业后，便可以选择何人应在该作业完成后接到电子邮件通知。

基于 Web 的工作流程新系统可以完全集成到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web 客户端中，并且能够取代基于服务器的工作流程管理器工具。对于在 Web 客户端以外，利用诸如 Microsoft Visual Studio 等开发工具的大量活动，新的 Microsoft Dynamics CRM 4.0 工作流程系统也能够基于 Windows Workflow Foundation 提供支持。

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Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的新增功能

Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器中增加了以下各项新功能：

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支持多台 Microsoft Dynamics CRM 服务器计算机。 分别维护接收的和外发电子邮件服务器配置。 支持 POP3 接收电子邮件服务器。

现在，可以将电子邮件路由器安装在基于 Windows Server 的计算机，该计算机上并没有运行 Microsoft Exchange。

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Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的新增功能

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中增加以下各项新功能：

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现在，再也无需借助电子邮件路由器来发送和接收 Microsoft Dynamics CRM 4.0 电子邮件了。

安装程序与配置程序相互独立。

Office 用户界面的组件焕然一新，例如功能区。功能区取代了传统的菜单和工具栏。 为了排查解决有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的问题，提供了诊断向导。 Web 应用程序中的邮件合并功能也得到了改进。有了这些新功能，您便可以指定由邮件合并而创建的 Microsoft Dynamics CRM 活动的详细信息。

在性能方面，也做了一些改进。为了缩短脱机所需的时间，还在同步技术方面做了一些更改。

活动跟踪和同步改进也包括在内。Microsoft Office Outlook 任务可以直接与 Microsoft Dynamics CRM 中的信件、传真、任务以及电话联络相对应。

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2 利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行业务管理

本章介绍了业务经理在实施过程中发挥的作用及其使用的规划工具。在成功实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的所有阶段中，无论是在规划、开发和部署阶段，还是在部署之后，业务经理所发挥的作用都是至关重要的。

每个组织都有其特有的一套业务流程。若要使流程能够平稳地运行，组织应在整个组织范围内实现流程的标准化，并鼓励所有用户遵循这些标准。您可以将自己的业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 相对应，以确定需要对流程进行哪些修改，或需要对 Microsoft Dynamics CRM 进行哪些配置和自定义，才能使这二者保持一致。

使用 Microsoft Dynamics CRM 可以为日常业务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则，可作为内部业务流程自动化的解决方案。这些流程经过专门设计可以确保在合适的时间将合适的信息传送给合适的人员。另外，还可以帮助参与者对完成自己工作所必须采取的步骤进行跟踪。您必须确定要自动化哪些流程。

在组织中部署 Microsoft Dynamics CRM 之后，您的责任就是确保员工得到正确的培训，并确保所有人员都了解自己在数据管理方面的职责。此外，因为可以通过 Microsoft Dynamics CRM 的用户界面进行配置和自定义，所以在许多组织中，业务经理还负责添加和移除用户、更改安全角色以满足员工访问数据的需求、更改团队和队列成员，甚至还会自定义用户界面。 在员工开始使用 Microsoft Dynamics CRM 后，您必须针对不断变化的业务需求建立一个决策流程，用于确定在什么情况下需要更改 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

帮助您规划的培训、工具和文档

本节介绍了可用于帮助您规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的文档、培训和工具。

业务管理培训

业务管理培训由业务需求、流程分析和项目管理技能组成，它们对于成功实施 CRM 系统都是必需的。本节介绍了可用于帮助规划和管理 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施的相关培训。

Microsoft Dynamics Sure Step 方法

Microsoft Dynamics Sure Step 向您提供完整的方法（包括项目管理原则和经过验证的最佳实践）和用户友好工具，可使您更成功地部署、迁移、配置和升级 Microsoft Dynamics 解决方案（包括 Microsoft Dynamics CRM）。Sure Step 方法可用于 Microsoft 合作伙伴，从而帮助您降低风险，并使部署和配置 Microsoft Dynamics 解决方案的预测性大为增加。

有关 Microsoft Dynamics Sure Step 的详细信息（包括培训和 Sure Step 方法以及 Sure Step 工具下载），请访问以下合作伙伴源网站：

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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88066（此链接可能指向英文页面）

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业务管理工具

下表列出并说明了一些用于确定如何将业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 4.0 相对应的工具，您可以根据需要对这些工具进行修改。可在 Planningtools 文件夹下找到这些工具。

业务流程工具

工具 业务流程问题 (.doc) 销售流程图示例 (.vsd) 服务流程图示例 (.vsd) 配置数据汇总 (.xls) 自定义需求摘要 (.xls) 工作流程规划 (.xls) 说明 本文档包含的问题有助于您考虑如何将业务流程与 Microsoft Dynamics CRM 相对应。 用作示例的销售流程图。 用作示例的服务流程图。 用于汇总配置 Microsoft Dynamics CRM 所需的所有业务数据的 Microsoft Office Excel 工作表。 用于跟踪自定义更改的 Excel 工作表。 用于汇总所需工作流程规则的 Excel 工作表。 ? ? ?

至少应使用“配置数据汇总”电子表格来汇总配置 Microsoft Dynamics CRM 所需的数据。 如果希望自定义任何字段、表单、视图或报表，请使用“自定义要求摘要”。

如果希望创建工作流程规则来实现自动化的业务流程，请基于示例流程图创建自己的流程图，然后使用“工作流程规划”电子表格来记录所需的触发条件和操作。

帮助

对于 Microsoft Dynamics CRM 4.0 如何支持组织中的销售、服务和市场营销过程，Microsoft Dynamics CRM 4.0 帮助中提供了相关的概念性信息，其中也包括了有关配置和自定义方面的信息。

规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0

以下各节介绍了如何规划实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

业务经理的规划任务

在规划期间，业务经理应执行以下任务：

1. 规划如何将自己的业务结构与 Microsoft Dynamics CRM 4.0 相对应。绘制自己所辖

区域的组织结构图，并确定每个用户所需的安全角色。指定团队和队列以及各自包含的成员。 2. 确定是否需要自动化任意业务流程。使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 可以为日常业

务运营中的一些例行事务和重复性任务创建工作流程规则，可作为内部业务流程自动化的解决方案。

若要使用工作流程功能，则需要建立规则。对于每个规则，都需要定义触发条件和触发后将采取的操作。当记录状态更改（从开启到结束、活动到非活动）时、创建或分派记录时，或者通过手动方式均可触发规则。

以下示例说明了如何使用工作流程来实现自动化的业务流程。 ● 将不同类型的案例分派给特定的服务代表。

使用工作流程规则可以确定案例的类别（运送问题、产品问题或记帐问题）并将其分派给相应的队列。如果队列中的案例持续两天没有得到解决，规则就会自动将其分派给相应的经理。如果案例在四天后仍未得到解决，则会路由到呈报队列。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

● 与组织中的其他数据库进行通信。

只要在 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中创建了发票，工作流程规则就会通知记帐 系统。

● 当订单中的采购项已完全运送时自动通知客户。

当发票状态更改为“已完全运送”时，就会通过电子邮件（使用预定义的电子邮件模板）自动将运送信息通知给相应的客户。 ● 自动向新潜在顾客的相关客户发送电子邮件。

在创建潜在顾客后，根据其所处阶段，可为其安排不同的活动。对于第 1 阶段的潜在顾客，可以向相应的客户发送一个介绍性的电子邮件，并安排期限为一个月的后续活动。对于第 2 阶段的潜在顾客，可为特定销售员安排活动，以联系该潜在顾客的相关客户并邮寄产品目录。对于第 3 或第 4 阶段的潜在顾客，可为特定销售员安排活动，将促销和宣传资料传真给相应的客户，并另外安排期限为一周的后续任务活动。 ● 当客户对销售和支持服务不满意时进行协调处理。

如果客户对已解决的案例的满意度设置为“不满意”，则系统将自动为销售员安排一个活动，以电话联系相应的客户。如果满意度设置为“非常不满意”，则会自动为相应的经理安排一项活动，以电话联系该客户。

3. 收集有关您的产品和竞争对手的配置数据。

有关产品和竞争对手数据的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 4.0 帮助主题。 4. 确定是否必须自定义 Microsoft Dynamics CRM 以满足业务需求。

有关自定义的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 4.0 帮助主题。 5. 查看 Microsoft Dynamics CRM 提供的默认报表并确定是否需要其他报表。

Microsoft Dynamics CRM 4.0 包括用于回答一般业务问题的标准报表。如果具有其他报表需求，则可修改这些报表或创建您自己的报表。

设计 Microsoft Dynamics CRM 4.0 系统时，经理应检查其所辖区域的报表，以确保这些报表满足自己的需求。对于 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中每个区域的默认报表，帮助中都包括了相应的主题，主题中还包含指向另一个详细主题的链接，所链接主题对报表专门针对的业务问题进行说明。

业务经理的开发任务

在开发期间，业务经理应执行以下任务：

1. 紧密监控配置和自定义的更改以确保其满足业务需求。 2. 随时解决产生的问题。

3. 参加所涉及的管理任务（如添加和移除用户以及输入配置更改）的培训。

业务经理的部署任务

在部署期间，业务经理应执行以下任务： 1. 确保满足员工的培训需求。

2. 倾听用户初次使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的经验，并确定其他配置和自定要求。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

业务经理的部署后任务

在部署后阶段（在 Microsoft Dynamics Sure Step 中也称为“操作阶段”），业务经理应执行以下任务：

1. 了解用户使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的经验，并确定其他配置和自定要求。 2. 利用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 报表中的数据，增强组织在销售、市场营销和服务

等方面的竞争力。

管理 Microsoft Dynamics CRM 实施

本节介绍在规划、开发、部署和部署后任务中用于管理 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施的工具和结构。

在规划实施时，第一步是确定项目范围。因为涉及的任务取决于实施项目的复杂程度，所以本节文档将实施分为两类： ? ?

快速实施。期望用 30 个工作日快速实施，只需最低程度的自定义，无需迁移源数据或与其他应用程序集成，需要培训约十名用户。

标准或完全实施。期望用 60 个工作日进行中型到大型规模的实施，其中规划阶段要用去大部分额外时间。与只有一个办公地点并且用户不多的小型企业相比，具有多个分支机构的大型企业会面临一些不同的挑战。

经验证明，使用本节中所介绍方法的组织可以成功地按时完成实施。除了这两类实施之外，如果实施中需要执行大量的数据迁移和自定义任务，则可能会花费 60 天以上的时间。

项目管理工具

以下表列出了管理实施项目时可以修改和使用的一些工具。对于不同的项目规划，提供有两套工具：一套用于快速实施，一套用于标准或完全实施。

可在 planningtools 文件夹下找到这些工具。也可在 Microsoft Dynamics Sure Step 方法中找到有关项目管理的详细信息。

项目规划工具

工具 项目规划（快速）(.xls) 项目规划 (.xls) 评估实施能力 (.doc) 估算实施时间 (.doc) 项目范围 (.doc) 快速实施指南 (.doc) 测试案例模板 (.doc) 上线检查表 (.doc) 服务器跟踪单 (.doc) 说明 用于为快速实施创建实施规划的 Microsoft Office Excel 工作表。 用于为标准实施创建实施规划的 Excel 工作表。 该文档包含一些帮助确定您的组织是否有足够的资源实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 以及是否需要顾问的问题。 该文档包含一些用于确定实施要花费多长时间的指南。 该文档包含一些通过大致估计所需自定义和当前 IT 基础结构的情形来确定项目范围的问题。 该文档包含一些用于确定适合快速实施类型的指南。 供在部署前对 Microsoft Dynamics CRM 4.0 进行测试的人员使用的示例表单。 用于核查部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 前必须完成的任务的检查表。 用于记录服务器配置和网络配置的表单。 2-10

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

工具 责任检查表 (.doc) 项目总结研讨会 (.doc) 说明 用于核查所有责任方面的检查表，以保证 Microsoft Dynamics CRM 4.0 在实施后工作仍然正常。 用于在部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 后召开的项目总结会的议程。

项目状况工具

工具 项目状况 (.doc) 每周摘要 (.xls) 每周日志示例表单。 说明 用于报告项目状况的示例表单。

变更管理工具

工具 范围变更日志 (.doc) 范围变更请求单 (.doc) 说明 用于跟踪范围变更的示例表单。 业务经理用于请求范围变更的示例表单。

实施概述

本节就成功实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的各种任务展开讨论。以下列出了各任 务组：

规划

规划是一个十分重要的阶段，首先需要了解组织规划如何使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0。此任务组包括以下任务： ? ? ? ? ? ?

有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“规划任务”。

获得重要的经理们的承诺。 指定实施项目团队。

决定是聘请顾问还是使用内部人员。 定义项目范围。 编写实施规划。

确保组织内重要的经理们了解并支持实施规划。

开发

此任务组包含三个任务： 1. 安装并配置硬件及软件。

2. 使用规划期间收集的数据配置 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

3. 如果必要，使用规划期间收集的数据自定义 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

根据您的组织的不同选择，此任务组还可能包括以下任务：

? ? ?

从源应用程序迁移数据。 建立测试或试生产环境。

将 Microsoft Dynamics CRM 4.0 与企业资源规划 (ERP) 系统（例如 Microsoft Dynamics GP）集成。

有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“开发任务”。

部署

此任务组首先要对用户进行培训，然后对生产环境进行部署。有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“部署任务”。

部署后：操作和维护

随着业务发展，部署后的维护工作可以确保 Microsoft Dynamics CRM 4.0 继续为您的业务运转提供支持。

有关详细的任务列表，请参阅本章后面的“部署后任务”。

规划任务

成功安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的关键是要有良好的实施规划，这包括定义要实现的总体目标、必须满足的系统要求以及完成规划的时间期限。业务要求和流程也需要与该应用程序相对应。 规划应到包括：

定义项目范围

项目范围部分应包括：

? ?

确定企业目标。确定企业目标并计算投资回报率 (ROI) 和总拥有成本 (TCO)。展望要使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实现的结果。

确定风险因素。制定应变计划，以降低风险和依赖因素。这些计划可能会涉及额外的培训、内部公关和支持。风险因素可能包括新硬件和软件的提供、对重要人员或外部供应商的依赖、部署的时间安排以及需要改变的用户抵触情绪等。 指定实施团队。指定负责跟踪成本、规划、性能和风险因素的人员。确定执行发起人、项目经理和项目团队成员。此任务包括决定是否需要外部顾问。制定呈报流程并确定最终决策人。

规划使用事项。确定要使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的人员、将使用

Microsoft Dynamics CRM 4.0 完成的任务以及需弃用的旧系统（如果有的话）。 确定设备和软件需求。记录当前基础技术结构的状态以及 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的硬件、软件和网络变更。包括技术风险和限制的相关信息。 制定预算和规划。包括预计值。如果您规划的是按位置、按功能或同时按这两方面的分阶段部署，请分别按这两方面制定目标日期和预算。 规划变更管理。确定在实施过程中如何请求、审核和批准变更。

?

? ? ? ?

2-12

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

指定实施团队

要想成功实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0，需要有多人和多个组织共同担负起责任。其中包括您的软件供应商、顾问或其他增值合作伙伴，以及您自己组织中需要加入实施团队的人员。这些人员将为您的企业实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0。 实施团队的责任包括：

? ? ? ?

实施团队的成员应具有很强的组织和规划能力，全面地了解您的组织的日常业务运营，并具备 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的相关知识。实施团队还应包括系统管理员，他们需要具有 Microsoft Windows? 安全性、客户端/服务器网络、数据库管理和 Web 技术等方面的技术经验。

实施 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所涉及的人数取决于组织的规模。为了避免任务和时间责任冲突，请确保实施团队的成员应为全职资源，或在自己的时间安排上能够优先考虑与实施相关的任务。如果部署针对的是大量用户，则更应如此。团队成员及其经理们必须了解并接受所需的承诺。

每个团队成员都必须明确地定义所承担的角色和责任。这些角色包括： ● 企业负责人和管理层

企业负责人和管理层统领大局，对有关部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的决策给予指导。虽然他们不必了解具体的安装和配置细节，但他们必须清楚系统配置和维护方面的要求。 ● 执行发起人

在小规模的组织中，此角色可以与企业负责人或管理层相同。在较大的组织中，此角色人员相当于项目经理和上级管理层之间的联系桥梁。此人员必须了解具体的安装和配置细节、了解规划并与外部供应商协同工作。 ● 实施项目经理

项目经理是领导实际工作、确保项目完成的人员。此人员必须了解具体的安装和配置细节、了解规划、清楚其他团队成员及其责任并与外部供应商协同工作。 ● 系统管理员/数据库管理员

系统管理员负责设置和配置硬件、安装操作系统和支持软件以及安装 Microsoft

Dynamics CRM 4.0 软件。在小规模的组织中，Microsoft 合作伙伴可能会承担这些任务。

数据库管理员负责维护和备份业务数据。根据组织规模的不同，系统管理员或其他人员（例如某个操作员）可能会承担数据库管理员角色。 ● 操作员

操作员负责系统的日常维护、确保系统状况正常并在系统失败时进行恢复。在小规模的组织中，这些角色可能会由系统管理员或数据库管理员承担。

制定安装策略。

确定执行各任务的人员。 制定实施规划。 制定进度报告规划。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

制定规划

制定规划是实施团队的一项重要工作。规划中应列出实施和部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所必需的步骤、各步骤的时间要求以及承担任务的人员。规划中也可能会确定所有风险和依赖因素。例如，下表列出了部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所涉及的相关主要部署任务： 1. 硬件和软件

a. 确定要求和规范 b. 购买、安装和配置

2. 安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0

3. 自定义 Microsoft Dynamics CRM 4.0 应用程序

a. 分析业务流程

b. 确定自定义要求和规范 c. 批准和冻结自定义规范 d. 执行自定义 e. 核查自定义结果 f. 测试系统

g. 在试生产组中试用产品 h. 完成自定义 i.

流程审核

4. 培训

a. 规划管理员培训 b. 规划用户培训 5. 部署

a. 在组织中部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 b. 导入旧数据（如果需要导入的话） c. 在安装后验证旧数据 6. 部署后的后续工作

a. 举行一个实施后的审核会或总结会（在大约 3 个月后）

分析业务流程

您必须透彻地了解销售、服务、服务规划、市场营销流程和现有数据收集系统的相关工作情况。另外，您需要清楚对这些流程的期望目标。分析业务流程的最佳方法是利用精通业务流程的组织成员。这些专家通常是部门领导或工作涵盖此方面任务的人员。实施最终是否成功取决于其可用性以及用户是否愿意使用它。因此，在分析流程早期让这些专家参与是非常重要的。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

分析业务流程的任务包括：

? ? ? ? ? ? ? ?

确定当前存在哪些流程。例如，如何创建和管理客户、如何记录订单、如何跟踪库存以及如何对客户记帐等。

调查用户对现有系统的看法。例如，现有系统是否有效、是否耗时以及是否存在可以简化或完全删除的流程等。

调查用户对 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的期望。例如，他们是否盼望知道如何使用自动化的 CRM 系统，或者持怀疑态度以及存有疑问。

分析现有流程，查明它们之所以能够沿用至今是因为适合灵活多变的业务需求，还是仅仅因为无人愿意改变。

了解 Microsoft Dynamics CRM 4.0 产品的功能以及这些产品与当前组织流程和程序的关系。

确定当前业务流程涉及的必需报表。

确定将首先实施和部署哪些组件及功能，以及在将来要增添哪些附加组件及功能。 将现有的流程合并到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中。确定这些流程是否可以按原样重新创建，或者是否必须进行更改以合并本应用程序并使用其新功能。

定义开发、部署和部署后的任务

开发、部署和部署后的任务包括：

? ? ? ? ? ? ? ?

制定测试或试生产规划。 定义部署支持要求。 提供实施范围文档。 准备差距分析文档。 准备 UI 初始设计指南。 准备并执行报表设计更改。

在需要数据迁移时，准备初始数据迁移规划。 在需要集成时，准备初始集成规划。

确定可选组件

确定要在 Microsoft Dynamics CRM 4.0 系统中包括哪些可选组件：

? ? ?

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器 Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器

确定硬件和软件要求

为当前的硬件和软件列一份清单有助于确定哪些现有硬件和软件可以用作 Microsoft Dynamics CRM 4.0 实施的一部分，而哪些硬件和软件在继续实施之前必须购买。

如果必须购买其他硬件或软件，请确定是否有以及交付日期。这些日期和安装所需的时间是外部依赖因素，会影响规划。本文档的“系统要求和必备组件”一章详细介绍了 Microsoft Dynamics CRM 4.0 组件的硬件和软件要求。

2-15

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

确定数据导入要求

将现有数据放入 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的主要方法是使用数据迁移管理器。数据迁移管理器包括用于大多数实体的导入和迁移工具。

确定自定义需求

对于每个记录类型，您必须确定：

? ? ? ? ?

是否需要字段级的更改，例如更改标签、添加字段以及修改下拉列表值等。 是否需要表单级的更改，例如合并新字段、移除未使用的字段以及重新对字段排序以适应业务流程等。

是否需要任何视图级的更改，例如合并新字段、移除未使用的字段以及重新对字段排序以适应业务流程等。

是否需要更改报表以合并字段级的更改。 是否需要新报表。

确定培训要求

成功实施的一个重要方面是为所有用户提供培训和支持，以确保所有相关人员都能正确地使用本系统。所有用户都需要接受有关 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的一般用法和业务流程方面的培训。一种有效的培训方法是在组织范围内进行部署之前立即安排实际操作培训。这种方式能使用户学以致用。

培训规划应包含对以下几组人员的培训： ● 业务经理

管理用户及其访问权限、更改部门结构、生成报表、核查和分析数据以及系统的一般使用。 销售经理可以了解销售配额跟踪。

服务经理培训可以包括跟踪资源、管理队列以及管理服务主题列表。 市场营销经理培训应包括管理列表和市场活动。 ● 销售代表

培训应包括创建和管理客户及活动、使用 Web 和 Microsoft Dynamics for Outlook、导入列表、管理电子直邮、创建电子邮件模板以及生成报表。 ● 服务代表

培训可以包括管理案例和知识库文章以及使用队列。 ● 服务计划员

培训可以是有关如何定义资源的内容。 ● 市场营销人员

培训应包括定义资源。

● 其他用户（例如财务部门人员）

培训应包括管理合同、流程相关任务、查看和访问数据以及其他工作职责。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

● 信息技术人员

培训应包括配置 Microsoft Dynamics CRM 4.0、执行备份和其他数据维护任务、更改组织结构和业务策略、自定义下拉列表、为用户提供支持、创建模板以及创建工作流程规则。 除了精通 Microsoft Dynamics CRM 4.0 产品之外，技术人员还需要具有使用以下系统的相关技能： ? ? ? ? ?

Windows 操作系统 Active Directory

Internet Information Services (IIS)

Microsoft SQL Server 2005。这包括 Reporting Services

Microsoft Exchange Server 2003、Microsoft Exchange Server 2007 或符合

POP3 协议的电子邮件服务器（在实施 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器时需要）

Microsoft Office Outlook（在实施 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时需要）

?

培训资源

Microsoft Dynamics CRM 4.0 包含若干工具，在工作中能向用户提供帮助培训：

? ?

帮助可以是指导完成特定任务的逐步说明。

应用程序包含有 Microsoft Dynamics CRM 4.0 资源中心，它能提供丰富的内容和指向有价值资源的链接。资源中心中的许多内容都是由 Microsoft Dynamics CRM 社区中的专家创建的。

嵌入在界面中的工具提示为屏幕中的不同组件提供了简短说明。这些提示可以帮助用户了解产品界面。

?

确定持续的支持和维护需求

虽然用户在工作中可能会获得一些培训和辅助工具以帮助熟悉新产品，但如果他们不使用新产品，组织就无法获得投资回报。成功的实施规划应包括变更管理措施和部署后的后续跟踪工作，以确定企业员工是否使用了 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

部署任务

根据您的实施规划的不同，这可能包括以下任意活动：

项目经理任务

就项目进度进行沟通，协调部署的时间安排。

业务经理任务

? ? ?

提供必需的配置信息，例如组织结构以及希望每位员工具有的安全角色等。 回答项目经理和安装人员的相关问题。不管您的规划多么完善，在他们开始进行配置和自定义时，还是会遇到一些问题的。

指定一小组员工先使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0，帮助确定需要更改的方面并在以后帮助其他用户。此组员工应执行工作所需的日常活动，例如创建客户、核查数据和发送电子邮件等。注意他们的实际操作以确定可能存在哪些困难并在培训过程中解决这些问题。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

安装人员任务

? ? ? ? ?

安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0。如果组织需要，还可执行试生产或测试安装。 导入或迁移现有的客户数据。 配置 Microsoft Dynamics CRM 4.0。

如有必要，将 Microsoft Dynamics CRM 4.0 集成到现有系统，例如 Microsoft Dynamics GP 或 Microsoft Dynamics AX。 测试安装。

自定义人员任务

? ?

自定义应用程序和报告功能。 测试自定义结果。

部署任务

若要部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0，必须执行以下任务：

项目经理任务

? ?

确定所有用户均已培训并协调每个人开始使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的实际日期。

关闭旧系统，开始使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0。您可能需要将旧系统设置为只读模式以供使用。

业务经理任务

? ? ? ?

确定您了解自己在使用和管理 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中的责任并确定您的员工也知道他们的责任。 培训用户。

在用户开始使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 时进行观察，以便确定并解决流程问题。

使用报表跟踪采用情况，以便为员工消除障碍。

安装人员任务

?

确定在 Microsoft Dynamics CRM 4.0 中设置了所有用户、为其分派了适当的 Microsoft Dynamics CRM 4.0 安全角色并且他们具有 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的访问权限。

因为 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的用户界面是基于浏览器的，所以不需要在联网的桌面计算机上安装专门的软件。不过，对于要利用 Microsoft Office Outlook 来使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的客户端计算机来说，则需要安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

自定义人员任务

?

在用户开始使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 时进行观察，以便确定是否需要其他自定义。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

部署后任务

部属 CRM 系统可能会在流程和日常工作方面对组织成员带来很大的变化。成功的部署应确保对这些变化会引起的抵触情绪和问题有透彻的了解，并通过培训和其他变更管理措施加以解决。在您的公司使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 的过程中，您还可能会发现需要进行其他方面的更改，以适应不断变化的业务流程。

部门经理们必须发挥作用，以身作则，通过不断宣讲和亲自使用来支持实施。执行管理层必须不断强调使用 Microsoft Dynamics CRM 4.0 是一个永久的变革。

成功实施的提示

以下列表列出了转换到 Microsoft Dynamics CRM 4.0 时涉及的一些操作变化： ● 组织必须开发能够增加长期客户价值的流程和工具。组织必须积极参与市场营销活

动，开拓客户并提高客户对品牌的忠诚度。 ● 部署初期可能会影响工作效率。学习新的方式完成日常任务不是一蹴而就的，过程可

能并不轻松。这就可能会导致初期工作效率降低。 ● 客户关系属于组织，而非个人。客户将成为组织的资产，而不是负责照管他们的销售

员的顾客。这意味着即使某位销售员离职，其客户关系仍可以在组织中保留下来，不会随之失去。 ● 用户必须将 Microsoft Dynamics CRM 4.0 视为一个有用的工具。如果他们不是将

Microsoft Dynamics CRM 4.0 视为一个组织效率分析工具而抵制使用，那么本系统生成的数据将不准确。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

3 系统要求和必备组件

本章详细介绍了在 Microsoft Windows Server 上部署 Microsoft Dynamics CRM 4.0 所需的所有必备组件的安装步骤。

Microsoft Dynamics CRM 需要配套使用数个软件应用程序和组件，才能创建有效的 CRM 环境。在安装 Microsoft Dynamics CRM 之前，请阅读本章以确认系统要求和软件组件。

重要提示 有关 Microsoft Dynamics CRM 的最新信息，请参阅

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78157（此链接可能指向英文页面）处提供的自述文件。

Microsoft Dynamics CRM 服务器硬件要求

下表列出了 Microsoft Dynamics CRM 服务器的最低硬件要求和推荐配置。

硬件要求

组件 处理器 内存 硬盘 最低要求 双核 1.8 GHz 处理器， 如 Intel Xeon P4 1 GB 的内存 400 MB 的可用硬盘空间 推荐配置 多核或多个 1.8 GHz CPU 或 速度更快的 CPU 2 GB 或更大内存 400 MB 的可用硬盘空间 Microsoft Dynamics CRM 服务器软件要求

以下各节介绍了 Microsoft Dynamics CRM 服务器的软件和应用程序要求。

Windows Server 操作系统

Microsoft Dynamics CRM 只能安装在 Windows Server 2003 或 Windows Server 2008（发布后）计算机上，并且该计算机必须是处于按以下 Active Directory 模式之一运行的域中的域成员或域控制器：

? ? ? ? ?

Windows 2000 混合模式 Windows 2000 本机模式 Windows Server 2003 本机模式 Windows Server 2003 过渡模式 所有 Windows Server 2008 模式

重要提示 如果在 Windows 2000 混合模式域中安装 Microsoft Dynamics CRM， 将无法向其他域中的 Microsoft Dynamics CRM 添加用户。

支持所有 Active Directory 林模式。有关 Active Directory 域和林模式的详细信息，请参阅如何在 Windows Server 2003 中提升域和林功能级别

（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52205，此链接可能指向英文页面）。

3-20

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

Microsoft Dynamics CRM 服务器和组件支持以下 Windows Server 操作系统：

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Windows Server 2003 Web Edition SP2

Windows Server 2003 Standard Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2

Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2

Windows Server 2003 Datacenter Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition SP2

Windows Server 2003 Small Business Edition R2 Standard Windows Server 2003 Small Business Edition R2 Premium

Windows Server 2003 64x Standard Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 64x Standard Edition SP2

Windows Server 2003 64x Enterprise Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 64x Enterprise Edition SP2

Windows Server 2003 64x Datacenter Edition SP2 或 Windows Server 2003 R2 64x Datacenter Edition SP2 Windows Server 2008

重要提示

? 各版本的 Microsoft Windows 2000 Server 均不支持安装和运行此版本的 Microsoft

Dynamics CRM 服务器。 ?

适用于 Itanium 系统的各版本的 64 位 Windows Server 均不支持安装和运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器。

Internet Information Services

安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器之前，必须先安装并运行 Internet Information Services (IIS) 6.0 或 IIS 7.0。

注意 默认情况下，安装程序会在装有 Microsoft Dynamics CRM 服务器 Web 应用程序并运行 IIS 的服务器上启用 HTTP 压缩。如果您使用其他方法来压缩 HTTP 通信，可能希望禁用此功能。若要禁用此功能，请启动 IIS 管理器，右键单击“网站”文件夹，然后单击“属性”，再单击“服务”选项卡，然后取消选中“压缩应用程序文件”和“压缩静态文件”。

3-21

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

SQL Server 版本

必须使用并且安装和运行以下任一版本的 Microsoft SQL Server，以便供 Microsoft Dynamics CRM 服务器使用：

? ? ? ? ? ? ?

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition with SP2 Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition with SP2 Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition with SP2 Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition with SP2 Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition x64 with SP2 Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition x64 with SP2 Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition x64 with SP2

重要提示

? 此版本的 Microsoft Dynamics CRM 服务器不支持各版本的 SQL Server 2000。 ? ? ?

不支持适用于 Itanium (IA-64) 系统的各版本的 64 位 SQL Server。

Microsoft Dynamics CRM 服务器可在您添加或创建组织数据库后，支持 SQL Server 的命名实例。

如果您使用的是 SQL Server 2005 Workgroup Edition，则必须在 SQL Server 上安装 SQL Server 2005 SP2 的累积更新包 2。

SQL Server Reporting Services

必须使用并且安装和运行以下 SQL Server Reporting Services (SSRS) 版本，以便供 Microsoft Dynamics CRM 服务器使用：

? ? ? ? ?

SQL Server 2005 Standard Edition SP2 SQL Server 2005 Enterprise Edition SP2 SQL Server 2005 Workgroup Edition SP2 SQL Server 2005 Standard Edition x64 SP2 SQL Server 2005 Enterprise Edition x64 SP2

重要提示 此版本的 Microsoft Dynamics CRM 服务器不支持各版本的 SQL Server 2000 Reporting Services。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

必备的软件组件

虽然不会在安装过程中安装下列 SQL Server 组件，但是必须 在安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器前，在运行 SQL Server 的计算机上安装并运行这些组件：

? ? ?

虽然不会 在安装过程中安装以下组件，但是必须在安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器的计算机上安装并运行这些组件：

?

服务

o 索引服务 — 默认情况下，会在安装 Windows Server 2003 期间来安装此服务。

但是，此服务并不会设置为自动启动。若要将此服务设置为自动启动，请依次单击“开始”、“运行”，键入 services.msc，然后单击“确定”。在“服务”列表中，右键单击“索引服务”，然后单击“属性”。在“启动类型”列表的“常规”选项卡中，选择“自动”，并在“服务状态”下选中“启动”，然后单击“确定”。 o IIS 管理服务。 o 万维网发布服务。 ? ?

SQL 分词系统（仅是某些 Microsoft Dynamics CRM 4.0 语言版本的必备组件） SQL Server 代理服务 SQL Server 全文索引

Windows Data Access Components (MDAC) 2.81（这是Windows Server 2003 随附的 MDAC 的默认版本。）

Microsoft ASP.NET（必须注册。不要求运行。）

重要提示 运行安装程序之前，必须先删除（卸载）Microsoft .NET Framework 3.0 的所有预发行版本。为此，请打开“添加/删除程序”，单击该预发行版本，再单击“更改/删除”，然后按照屏幕上的说明进行操作。

验证必备组件

在安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器之前，请检查服务器安装组件并注意以下事项：

? ? ?

Microsoft SQL Server 可以（但并非必须）与 Microsoft Dynamics CRM 服务器安装在同一计算机上。

如果 Microsoft Dynamics CRM 服务器和 SQL Server 安装在不同的计算机上，那么两台计算机必须处于同一 Active Directory 域中。

可以使用 Windows 身份验证或混合模式身份验证来安装 SQL Server。（建议使用 Windows 身份验证以提高安全性，而 Microsoft Dynamics CRM 将只使用 Windows 身份验证）。

SQL Server 用户登录网络所用的服务帐户必须为本地系统帐户或域管理员帐户。如果 SQL Server 服务帐户为本地管理员，则 Microsoft Dynamics CRM 服务器的安装将失败。 必须启动 SQL Server 服务，并将该服务配置为在计算机启动时自动启动。

必须启动 SQL Server Reporting Services 服务，并将该服务配置为在计算机启动时自动启动。

必须启动 SQL Server 代理。可将此服务配置为在计算机启动时自动启动。

? ? ? ?

3-23

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

? ?

必须运行 Microsoft Search 服务（全文服务）。这是完全服务器角色安装、应用程序服务器角色安装或帮助服务器角色安装的必要条件。

尽管不是强制要求，但建议您接受 SQL Server 默认的排序规则指示符、排序顺序和 SQL 排序规则设置。Microsoft Dynamics CRM 支持区分大小写和不区分大小写的排序顺序。

Microsoft Dynamics CRM 服务器安装程序至少需要命名管道网络库以使用 SQL Server 进行身份验证。在安装 SQL Server 2005 时，默认情况下将启用命名管道和 TCP/IP 网络库。

?

Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services

Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 是一项服务，用于连接 Microsoft Dynamics CRM 服务器计算机和 SQL Server Reporting Services 计算机。Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 省去了 Kerberos double-hop 身份验证，这是以前 Microsoft Dynamics CRM 3.0 部署所必需的，在那种情况下 SQL Server Reporting Services 安装在单独的计算机上。

重要提示 如果您没有安装 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services，将不能使用 Microsoft Dynamics CRM 报表功能。

有关 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 的要求

有关 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 的常规要求如下：

? ?

运行 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 安装程序之前，必须先安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器。

运行 Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services 安装程序的计算上必须装有 SQL Server 2005 Reporting Services。

Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求

以下各节介绍了 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件和应用程序软件要求。 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器安装程序由以下两大组件组成：电子邮件路由器组件和规则部署管理器组件。电子邮件路由器组件可用于安装电子邮件路由器服务和电子邮件路由器配置管理器。电子邮件路由器配置管理器可用于配置电子邮件路由器。规则部署管理器组件可用于部署对接收电子邮件进行跟踪的规则。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

安装和运行电子邮件路由器或规则部署管理器，需要用到以下任一操作系统。

? ? ? ? ? ?

Windows Server 2008

Windows Server 2003（所有版本） Windows Vista

Windows XP Professional SP2 Windows XP Tablet PC Edition SP2 Windows XP Professional x64 Edition

注意 Windows XP Media Center Edition 不支持安装和运行 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器。

Exchange Server

只有在使用电子邮件路由器连接到 Exchange Server 电子邮件系统时，才需要使用 Microsoft Exchange Server。为此，可以将电子邮件路由器安装在上述任一已连接到 Exchange Server 的 Windows 或 Windows Server 操作系统上，其运行的版本必须是以下版本之一：

? ? ? ?

Exchange 2003 Standard Edition SP2 Exchange 2003 Enterprise Edition SP2 Exchange Server 2007 Standard Edition Exchange Server 2007 Enterprise Edition

重要提示 这些版本的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器和规则部署管理器不支持各版本的 Microsoft Exchange 2000 Server。

如果没有，电子邮件路由器安装程序将在安装电子邮件路由器的计算机上安装 .NET Framework 3.0。

规则部署管理器组件必须安装在运行上述任一 Windows 或 Windows Server 操作系统并且已安装 Microsoft Exchange Server Messaging API (MAPI) 客户端运行时库的计算机上。 您可以安装 Microsoft 下载中心处提供的 MAPI 客户端运行时库，下载中心的具体地址为 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805（此链接可能指向英文页面）。

POP3/SMTP

除了 Exchange Server 之外，POP3 电子邮件系统也支持接收电子邮件路由。

重要提示 ? ?

当您使用“用户”表单上的“转发邮箱”选项时，POP3 电子邮件服务器必须提供支持，以便电子邮件能够作为另一封电子邮件的附件进行发送。 SMTP 传输协议仅支持外发电子邮件的路由。

如果您安装 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器来连接到 POP3 和 SMTP 服务器，则必须符合以下各项标准：

? ?

POP3：RFC 1939 SMTP：RFC 2821 和 2822

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的硬件要求

下表列出了 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的最低硬件要求和推荐配置。

硬件要求

组件 处理器 内存 硬盘 最低要求 Intel Pentium III 750-MHz CPU 或性能相当的 CPU 1 GB 的内存 高达 500 MB 的可用硬盘空间 推荐配置 双核 1.8-GHz CPU 或 速度更快的 CPU 2 GB 或更大内存 高达 500 MB 的可用硬盘空间 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件要求

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 能够将 Microsoft Dynamics CRM 功能无缝组合到您熟悉的 Outlook 环境中，按照您希望的方式运行。本节介绍了 Microsoft

Dynamics CRM for Outlook 和支持脱机访问的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的软件和软件要求。

必须安装以下任一操作系统。

? ? ? ?

Windows Vista

Windows XP Professional SP2 Windows XP Tablet PC Edition SP2 Windows XP Professional x64 Edition

注意 ? ?

Windows XP Media Center Edition 不支持安装和运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

因为 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 和支持脱机访问的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 都是 32 位应用程序，所以当 Windows on Windows (WOW) 系统在运行于 x64 计算机上的 Windows XP Professional x64 Edition 或 Windows Vista 版本上运行时，它们必须在 WOW 系统中运行。

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 软件的必备组件

运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装程序之前，必须 在计算机上安装并运行以下组件：

? ? ? ?

带有 SP1 的 Internet Explorer 6 或 Internet Explorer 7

带有 SP3 的 Microsoft Office 2003 或带有 SP1 的 2007 Microsoft Office 系统 Windows Installer (MSI) 3.1（下载地址为

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79104，此链接可能指向英文页面） 索引服务（必须安装并运行）

注意 Microsoft Office XP 和 Microsoft Outlook 2000 版本不支持安装和运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

如果没有以下组件，Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装程序将安装这些组件：

? ?

带有 SP1 的 SQL Server 2005 Express Edition（仅限 Offline Access） .NET Framework 3.0

Microsoft Dynamics CRM Web 客户端软件的要求

本节介绍了 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端的操作系统和软件要求。 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端支持以下操作系统：

? ? ? ? ?

Windows Vista

Windows XP Professional SP2 Windows XP Home Edition SP2 Windows XP Media Center Edition SP2 Windows XP Tablet PC Edition SP2

此外，Microsoft Dynamics CRM Web 客户端需要以下 Internet Explorer Web 浏览器版本之一：

? ?

带有 SP1 的 Internet Explorer 6 Internet Explorer 7

注意 各版本的 Microsoft Windows 2000 均不支持安装和运行 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端。

Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器的硬件要求

下表列出了 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的最低硬件要求和推荐配置。

硬件要求

组件 处理器 内存 硬盘 最低要求 Intel Pentium III 750-MHz CPU 或性能相当的 CPU 1 GB 的内存 高达 500 MB 的可用硬盘空间 推荐配置 双核 1.8-GHz CPU 或 速度更快的 CPU 2 GB 或更大内存 高达 500 MB 的可用硬盘空间 数据迁移管理器的软件要求

Microsoft Dynamics CRM 新增了若干个数据管理功能，其中包括改进的数据导入和数据迁移功能，重复数据检测选项以及自定义支持。

数据迁移概述

新增的数据管理功能提供了将数据从各个源加载到 Microsoft Dynamics CRM 中大多数实体的工具。有关数据迁移的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 数据迁移管理器帮助。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

要求和推荐配置

? ? ?

尽管数据迁移管理器和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 可以安装在同一台计算机上，但它们不能同时运行。

数据迁移管理器必须安装在已连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器的计算机上。 建议您不要将数据迁移管理器安装在运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器的计算机上。

64 位支持的配置

在各版本的 64 位 Windows Server 或 64 位 Server 应用程序（如 SQL Server 或 Exchange Server）上安装和运行 Microsoft Dynamics CRM 时，有以下限制：

?

部署中安装的版本位数必须相同，如 Microsoft Dynamics CRM 版本（32 位）或 Microsoft Dynamics CRM 服务器 64 位版本。例如，不能在同一部署中的一台计算机上运行具有 64 位版本的 Microsoft Dynamics CRM 服务器平台服务器角色，又在另一台计算机上运行具有 32 位版本的 Microsoft Dynamics CRM 应用程序服务器角色。 在 Windows-32-bit-On-Windows-64-bit (WOW) 模式下，不支持在 Windows Server 64 位操作系统中运行 Microsoft Dynamics CRM Server（32 位）。

64 位或 32 位 Microsoft Dynamics CRM 服务器版本支持 Microsoft SQL Server 2005 x64 版本。例如，您可以将运行 Microsoft SQL Server 2005 x64 版本的计算机用作运行 32 位版本的 Microsoft Dynamics CRM 服务器的 32 位计算机的数据库服务器。 支持各版本的 Exchange Server 2007（仅适用于 64 位系统），并且各版本的

Exchange Server 2007 均可运行 64 位或 32 位的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器版本。

64 位的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器版本可以在具有 64 位和/或 32 位的 Microsoft Dynamics CRM 服务器版本的环境中进行部署

? ?

?

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语言支持

本节介绍了各语言版本的 Microsoft Dynamics CRM 系统所支持的配置。其中并未介绍有关 Microsoft Dynamics CRM 语言包的支持信息，而是介绍了基本语言版本所支持的配置。有关 Microsoft Dynamics CRM 语言包的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

要求

运行 Microsoft Dynamics CRM、软件和组件（如 Windows、SQL Server 等）时，必须满足以下各项要求。

要求

Microsoft Dynamics CRM 组件 要求 支持的语言 Microsoft Dynamics CRM 服务器 Windows Server、SQL 服务器、.NET 所有可用的 Microsoft Dynamics Framework、MDAC 和 MSXML 的基本语言必须 CRM 语言版本。 与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的基本语言相同。 - 或 - Windows Server、SQL Server、.NET Framework、MDAC 和 MSXML 的基本语言必须是美国英语。 Microsoft Dynamics CRM for Outlook Windows Server、SQL Server 2005 Express 所有可用的 Microsoft Dynamics Edition、Internet Explorer、Office、.NET CRM 语言版本。 Framework、MDAC 和 MSXML 的基本语言不必与 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的基本语言相同。但是，组织内的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的语言版本必须相同。也就是说，您不能让一些用户运行德语版的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，又让另一些用户运行英语版的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。对于这种情况，建议您设置所需的 Microsoft Dynamics CRM 语言包。 Microsoft Dynamics CRM 服务器Microsoft Dynamics CRM 服务器的基本语言版所有可用的 Microsoft Dynamics 和 Microsoft Dynamics CRM for 本必须 与 Microsoft Dynamics CRM for Outlook CRM 语言版本。 相同。例如，法语版的 Microsoft Dynamics Outlook CRM for Outlook 必须仅与法语版的 Microsoft Dynamics CRM 服务器相连接。 此外，运行 Microsoft Dynamics CRM 服务器的 Windows Server 的基本语言版本不必与运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的 Windows 操作系统版本相对应。 3-29

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

示例

下表例举了一个所有语言版本完全相同的 Microsoft Dynamics CRM 服务器所支持的语言配置：

受支持的语言配置(完全匹配）

服务器组件 Windows Server 2003 SQL Server 2005 Exchange Server 2003 MSXML .NET Framework Microsoft Dynamics CRM 服务器 德语 德语 德语 德语 德语 德语 语言 注释 下表例举了一个所有语言版本并不完全相同的 Microsoft Dynamics CRM 服务器所支持的语言配置：

受支持的语言配置（不完全匹配）

服务器组件 Windows Server 2003 SQL Server 2005 Exchange Server 2003 MSXML .NET Framework Microsoft Dynamics CRM 服务器 英语 英语 英语 英语 英语 瑞典语 语言 注释 目前无瑞典语。 目前无瑞典语。 目前无瑞典语。 日文汉字字体的 JIS2004 规范问题

由于 JIS90 日文汉字字体 JISX 0213:2004 (JIS2004) 规范的更新，在 Windows Vista 操作系统上运行 Microsoft Dynamics CRM 时，可能会出现以下显示问题：

?

运行 Windows Vista（而不是 Windows XP 或 Windows Server 2003）时，Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中显示的字体会不同。

在 Windows 的早期版本（如 Windows XP 或 Windows Server 2003）上进行查看时，某些字符并不显示。如果文档是在 Windows Vista 中创建的，并且文档中包含 JIS2004 规范中的新字体字形信息，就会发生这种情况。

Windows Vista 中的搜索结果和排序顺序可能与 Windows 的早期版本不同。

?

?

若要解决这些问题，请确保组织中的所有计算机使用的是相同版本的字体，即 JIS90 或 JIS2004。

此外，还会出现以下打印问题：

?

在运行 Windows Vista 的计算机上，通过早期版本的 Windows 打印出的文档可能改变。

若要解决这个问题，请联系您的打印制造商，获取包含 JIS2004 字体的驱动程序更新。

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

货币支持

在安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 服务器过程中，您必须选择基础货币，以此作为计算交易记录中使用的其他货币的基础。基础货币还用于财务报表中。

下表列出了支持的货币

国家/地区 ISO 货币代码（由 3 个字母组成） 阿尔巴尼亚 ALL 阿尔及利亚 DZD 阿根廷 ARS 亚美尼亚 AMD 澳大利亚 AUD 奥地利 EUR 阿塞拜疆 AZM 巴林 BHD 白俄罗斯 BYB 比利时 EUR 伯利兹 BZD 玻利维亚 BOB 波斯尼亚和黑塞哥维那 BAM 巴西 BRL 文莱达鲁萨兰 BND 保加利亚 BGL 加拿大 CAD 加勒比海 USD 智利 CLP 哥伦比亚 COP 哥斯达黎加 CRC 克罗地亚 HRK 捷克共和国 CZK 丹麦 DKK 多米尼加共和国 DOP 厄瓜多尔 USD 埃及 EGP 萨尔瓦多 USD 爱沙尼亚 EEK 法罗群岛 DKK 芬兰 EUR 法国 EUR 格鲁吉亚 GEL 德国 EUR 希腊 EUR 危地马拉 GTQ 洪都拉斯 HNL 香港特别行政区 HKD 3-31

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

国家/地区 ISO 货币代码（由 3 个字母组成） 匈牙利 HUF 冰岛 ISK 印度 INR 印度尼西亚 IDR 伊朗 IRR 伊拉克 IQD 爱尔兰 EUR 巴基斯坦伊斯兰共和国 PKR 以色列 ILS 意大利 EUR 牙买加 JMD 日本 JPY 约旦 JOD 哈萨克斯坦 KZT 肯尼亚 KES 韩国 KRW 科威特 KWD 吉尔吉斯斯坦 KGS 拉脱维亚 LVL 黎巴嫩 LBP 利比亚 LYD 列支敦士登 CHF 立陶宛 LTL 卢森堡 EUR 澳门特别行政区 MOP 马其顿 (FYROM) MKD 马来西亚 MYR 马尔代夫 MVR 马耳他 MTL 墨西哥 MXN 蒙古 MNT 摩洛哥 MAD 荷兰 EUR 新西兰 NZD 尼加拉瓜 NIO 挪威 NOK 阿曼 OMR 巴拿马 PAB 巴拉圭 PYG 中华人民共和国 CNY 秘鲁 PEN 菲律宾 PHP 波兰 PLN 葡萄牙 EUR 3-32

Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

国家/地区 摩纳哥公国 波多黎各 卡塔尔 菲律宾共和国 罗马尼亚 俄罗斯 沙特阿拉伯 塞尔维亚 新加坡 斯洛伐克 斯洛文尼亚 南非 西班牙 瑞典 瑞士 叙利亚 台湾 泰国 特立尼达和多巴哥 突尼斯 土耳其 阿拉伯联合酋长国 乌克兰 英国 美国 乌拉圭 乌兹别克斯坦 委内瑞拉 越南 ISO 货币代码（由 3 个字母组成） EUR USD QAR PHP ROL RUR SAR CSD SGD SKK SIT ZAR EUR SEK CHF SYP TWD THB TTD TND TRY AED UAH GBP USD UYU YZS VEB VND 发送您对本章内容的反馈

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Microsoft Dynamics CRM 4.0 规划指南

4 制订部署规划

您所采用的部署体系结构取决于您的业务需求。本指南介绍了如何在以下三种基本的计算机系统体系结构上成功安装 Microsoft Dynamics CRM 的相关内容：即分别是基于 Microsoft

Windows Small Business Server 2003 R2 的单服务器部署、双服务器部署，以及至少涉及六台服务器的多服务器部署。有关这些部署的具体内容，将会在本章的“支持的配置”一节中加以详细讨论。

如果未组建 Windows Server 体系结构，可以参照本章的内容从头开始构建支持 Microsoft Dynamics CRM 的环境。

如果 Windows Server 体系结构已基本或全部建成，我们建议您阅读本章内容，以确保现有的体系结构满足成功部署 Microsoft Dynamics CRM 所需的必备条件。

制订部署规划的必备条件

本节列出了安装 Microsoft Dynamics CRM 前必须具备的各项条件，例如所需的软、硬件。您可以参照本节的内容来开展网络方面的准备工作，确保其完全满足运行 Microsoft Dynamics CRM 安装程序的各项要求。 本章讨论的主题如下：

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软、硬件要求。简要介绍了计算机的软、硬件要求，以及从哪里可以了解到这些要求的详细信息。

Active Directory 注意事项。支持的 Active Directory 林和域模式。

SQL Server 和 SQL Server Reporting Services 的安装和配置。概括介绍了在安装 Microsoft Dynamics CRM 前如何部署和配置 Microsoft SQL Server 和 SQL Server Reporting Services 的信息。

规划 Exchange Server 或 POP3。概括介绍了在安装和使用电子邮件路由器来发送和接收 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件前如何部署 Microsoft Exchange Server 或符合 POP3 协议的电子邮件服务器的内容。

安全注意事项。介绍了有关如何提高 Microsoft Dynamics CRM 系统安全性的信息。 支持的配置。介绍了 Microsoft Dynamics CRM 支持的网络、域以及服务器配置。 从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 升级。介绍了 Microsoft Dynamics CRM 4.0 升级当前系统的方式，以及对现有报表和自定义等项目产生的影响。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/6563.html