【完整版】2022-2025年中国电站空冷系统行业红海市场战略研究报

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国电站空冷系统行业红海市场战略研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国电站空冷系统行业红海市场战略研究报告报告目录

第一章企业红海市场战略概述 (5)

第一节研究报告简介 (5)

第二节研究原则与方法 (5)

一、研究原则 (5)

二、研究方法 (6)

第三节研究企业红海市场战略的意义 (7)

第二章市场调研：2018-2019年中国电站空冷系统行业市场深度调研 (9)

第一节电站空冷系统概述 (9)

一、电站空冷系统概述 (9)

二、分类 (9)

第二节我国电站空冷系统行业发展概况 (10)

一、行业主管部门及监管体制 (10)

二、行业主要政策及法律法规 (11)

三、行业壁垒分析 (11)

四、行业利润水平 (12)

五、技术水平和技术特点 (12)

六、行业经营模式 (12)

七、周期性、区域性、季节性 (12)

八、行业与上下游之间的关系 (12)

第三节我国电站空冷系统行业发展概况 (13)

一、我国电站空冷系统行业发展概况 (13)

二、电站空冷系统行业竞争格局 (14)

第四节2018-2019年我国火电行业发展情况分析 (14)

一、火电行业发展情况 (14)

二、全国总发电量持续增加，火电发电量占比下降 (15)

三、设备利用率持续下滑 (16)

四、“上大压小”，机组超低排放和节能改造有序推进 (16)

五、行业展望 (17)

第五节2018-2019年我国电力行业发展情况分析 (17)

一、2018年电力工业运行简况 (17)

二、我国电力需求总量增速放缓 (23)

三、电力供需时段性区域性矛盾突出 (24)

第六节2019-2025年我国电站空冷系统行业发展前景及趋势预测 (25)

一、行业发展前景 (25)

二、影响行业发展的因素 (25)

（一）有利因素 (25)

（一）不利因素 (26)

第三章企业红海市场战略的概述与案例 (27)

第一节红海战略概述 (27)

第二节“蓝海战略”与“红海战略”的比较 (28)

第三节案例分析——TCL“红海”全球突围 (28)

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一、如何牢牢掌控产业链 (28)

二、把握未来主动权 (29)

三、构建具有全球化视野研发团队 (30)

四、长期的坚守必有回报 (30)

五、加快深入国际化进程 (31)

第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 (32)

一、拼好货和拼多多：自营vs平台模式？ (32)

二、快速成长抓住流量红利 (33)

三、社交+拼团 (34)

四、“拼工厂”+“拼农货” (35)

五、消费分级 (37)

六、野蛮生长与公关危机 (38)

七、拼多多的明天 (39)

第四章2019-2025年中国电站空冷系统企业红海市场战略探讨与建议 (41)

第一节2019-2025年中国电站空冷系统企业红海市场总体竞争战略建议 (41)

一、衡量自身优劣势及条件 (41)

二、竞争战略调整的路径选择 (41)

三、打造电站空冷系统企业竞争优势 (41)

（一）打造资本运营优势 (41)

（二）打造生产精细管理优势 (41)

（三）打造总体成本优势 (42)

（四）打造市场营销能力优势 (42)

第二节电站空冷系统企业红海市场竞争战略 (43)

一、配置资源构建核力 (43)

二、勇于创新才能杀出红海 (44)

三、打造特色瞄准新宠 (45)

四、布局升级规划得当 (45)

五、渠道优选实效组合 (45)

六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 (46)

七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 (47)

第三节成本领先战略 (47)

一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 (47)

二、做大做强，以规模经济获得成本优势 (48)

三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 (48)

四、加强技术创新，提高自主创新能力 (48)

五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 (48)

第四节差异化战略 (49)

一、产品和服务的差异化及创新 (49)

二、品牌差异化及品牌价值创造 (49)

三、基于企业社会责任的差异化战略 (50)

第五节其他竞争策略 (50)

一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 (50)

二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 (50)

三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 (51)

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四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 (51)

第五章2019-2025年中国电站空冷系统企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议 (52)

第一节红海突围蓝海筑基 (52)

一、设定挑战目标，完善产品结构 (52)

二、聚焦行业特色，创造顾客价值 (53)

三、取得竞争优势，重构运营流程 (54)

四、积累资源能力，完善组织技术 (54)

第二节运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” (55)

一、系统具有以下几方面的属性 (55)

二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 (57)

（一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 (57)

（二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 (57)

（三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 (58)

第三节企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 (59)

一、企业选择红海搏杀的理由和成本 (59)

二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本 (59)

第四节从“红海”跨越到“蓝海” (60)

一、创新思维，发挥企业家的作用 (60)

二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 (60)

三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 (60)

四、对于“蓝海战略”的深入思考 (60)

第六章盛世华研总结 (62)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (62)

一、企业失败的原因 (62)

二、提高胜率的策略 (63)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (64)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (64)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (64)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (64)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (65)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (65)

六、小结 (65)

第三节致读者：商业自是有胜算 (66)

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第一章企业红海市场战略概述

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本电站空冷系统行业红海市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国电站空冷系统业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对电站空冷系统行业红海市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为电站空冷系统行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来红海市场战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对电站空冷系统行业红海市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及红海市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

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2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本电站空冷系统行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电站空冷系统行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业红海市场战略的意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (7)

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企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对红海市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国电站空冷系统行业市场深度调研

市场及竞争环境是制定企业红海市场战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节电站空冷系统概述

一、电站空冷系统概述

电站空冷系统的作用是使用空气而不是水冷凝汽系统作为火力发电厂蒸汽轮机的冷端，将蒸汽轮机低压缸内做功后的乏汽冷凝成为凝结水，从而完成一个做功循环而进入下一个做功循环。

发电厂空冷系统是指汽轮机的冷却系统以空气作为冷却介质，有干式冷却塔或机力通风设备的空冷散热器的闭式循环系统。

二、分类

电厂空冷系统有三种：直接空冷系统、带混合式凝汽器的间接空冷系统、带表面式凝汽器的间接空冷系统。

1、直接式空冷冷却冷凝系统(直接空冷系统)

汽轮机排放的尾汽通过大型的输汽管道，被输送到空冷散热器的翅片管内，冷空气吸收了蒸汽在翅片管内壁冷凝所释放的热量，并直接把热量排放到周围的大气中，这样在翅片管中，低压蒸汽得到了冷凝，在重力作用下，这种冷凝液流入凝结水箱，再从凝结水箱用泵把它抽回电站系统，由于空气侧所采用的通风手段不同，所以在电站空气冷却系统中，又分为强迫通风直接空冷系统和自然通风直接空冷系统。直接空冷系统主要特点是：

1)背压高；

2)由于强制通风的风机，使电耗大；

3)强制通风的风机产生噪声大；

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4)钢平台占地，要比钢筋混凝土塔小；

5)效益要比间接冷却系统大30%左右，散热面积要比间接冷却小30%左右；

6)造价相对经济。

2、间接空冷系统

因为间接空冷系统所采用的凝汽器不同，使得间接空冷系统中又分为表面式凝汽器间接冷却系统和混合式凝汽器间接冷却系统。常用的表面式和喷射式凝汽器通常直接安装在汽轮机下面，被汽轮机尾汽加热后的水被泵到冷却塔内，通过大量的空冷散热器中的翅片管与塔内流动的空气换热，被周围的空气冷却，最后再流回凝汽器中。因为不需要鼓风机，也不需要冷却水中有特殊的物质，更无需安装塔顶水泵，所以这种系统在这方面显示出了它的优越性。

3、湿冷系统和干湿冷混合系统

电站湿冷机组的冷却循环系统是由常用的表面式凝汽器和湖水或河流组成，或由表面式凝汽器和自然通风湿冷塔组成。表面式凝汽器(湖、水)水冷系统由于热污染严重而受到环境保护部门越来越多的限制，取而代之的，更为普遍的形式是采用表面式凝汽器自然通风湿冷系统，但这种形式由于热水暴露在空气中，蒸发量大而使得这种系统对补充水量的需求也很大，在缺水地区，补充水的供给就成了这种系统难以弥补的缺陷。在某些情况下，设计师也采用干/湿混合系统以弥补湿冷系统的不足，但水质的问题仍然需花费昂贵的资金购买水处理设备。

第二节我国电站空冷系统行业发展概况

一、行业主管部门及监管体制

电力设备行业的宏观管理职能由国家发改委承担,国家发改委负责规划重大建设项目和生产力布局,制定行业规划,审批、核准、审核重大建设项目。

电力设备行业的自律组织主要包括中国电机工程学会和中国电力企业联合会。中国电机工程学会的主要任务是组织开展国内外学术交流、研究产业发展战略及相关政策等。中电联主要负责参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业标准,组织开展行业的特有职业技能鉴定、资质认证,科技成果评审以及新技术推广等。

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2019-2025年中国电站空冷系统行业红海市场战略研究报告二、行业主要政策及法律法规

电力设备行业的发展得到了国家产业政策的支持和鼓励:

2013年11月29日财政部、工信部、农业部以及卫生和计划生育委员会联合发布《关于2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金项目申报工作的通知》(财企[2013]390号),将“火电-百万千瓦级超超临界火电机组关键材料和铸锻件”列为2013年中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金重点支持的装备制造业。

2013年2月16日,国家发改委发布修改后的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,将“缺水地区单机60万千瓦及以上大型空冷机组电站建设”列为鼓励发展的产业。

2013年1月1日,国务院发布《能源发展“十二五”规划》,提出“研发600℃百万千瓦级(单轴)超超临界燃煤发电机组,研制700℃超超临界发电机组锅炉、汽轮机设备、辅机、高温材料和部件”。

2009年5月12日,国务院发布《装备制造业调整和振兴规划》,提出鼓励高效清洁发电,发展大型火电、核电辅机等;在特种原材料领域,重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢(钢管)。

2004年5月16日,国家发改委发布《关于燃煤电站项目规划和建设的有关要求的通知》,明确要求在北方缺水地区新建、扩建电厂禁止取用地下水,严格控制使用地表水,原则上应建设大型空冷机组。

三、行业壁垒分析

(1)技术及资质壁垒

空冷系统对电站运行的安全性及经济性影响较大,该行业的参与者不仅需要能够进行包括换热计算、结构设计、流场分析在内的整体设计,还需要在详细了解建设地风向、风速、环境温度、主厂房朝向的基础上,根据电厂实际情况进行差异化设计。

(2)业绩壁垒

电站业主要求投标企业应具有相同装机容量机组四大管道供货加工的项目业绩。在空冷系统招标过程中,业主一般要求投标企业严格具备同类型空冷系统的合同业绩和投产运行业绩,如承接30万千瓦机组的间接空冷系统,必须具备30万千瓦机组间接空冷系统的业绩。

如果不具备相关业绩,只能采取联合投标的方式。但是在一些情况下,业主在管道和空冷系统的让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (11)

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招标文件中明示不接受联合投标方式,这使得具备丰富项目业绩的企业具有更强的竞争优势。

(3)资金壁垒

对于空冷系统而言,一般合同额较大,而项目执行需要一定周期。因此,提供上述两大辅机系统的企业需要垫付较多流动资金,本行业对参与者的资金实力要求较高,对新进入者形成了资金壁垒。

四、行业利润水平

2007年以前,国内空冷市场被美国SPX(斯必克)公司和德国GEA集团等跨国企业垄断,行业盈利能力在这一阶段保持较高水平;2007年以来,国内企业逐步成长,行业垄断格局被打破,市场竞争越来越激烈,行业的盈利能力有所下降,但是具备较强设计能力、核心设备制造和安装调试能力的空冷系统整体方案提供商仍具有较强的盈利能力。

五、技术水平和技术特点

在电站空冷系统领域,国内企业凭借国家产业政策的扶持,通过吸收国外先进技术,开发出具有独立知识产权的电站用空冷凝汽器系统,目前已具备空冷系统的自主设计和自主成套能力,并实现了关键换热设备的全面国产化。

六、行业经营模式

对于电站空冷系统行业而言,业主或电站总包方通常指定具有相关资质的电力建设公司负责空冷系统的施工工作,空冷系统提供商主要采用EP模式提供空冷系统成套设备以及相应的安装调试指导服务。

未来,随着电站建设的大型化,空冷系统工程将逐步采用EPC模式,具备整体解决方案提供能力的公司将在行业竞争中胜出。

七、周期性、区域性、季节性

由于空冷系统主要应用于东北、西北以及华北等缺水区域的火电机组,因此电站空冷系统行业存在一定区域性。除部分北方地区因冬季天气寒冷不能开工外,本行业的生产经营不具有明显的季节性。

八、行业与上下游之间的关系

电站空冷系统行业的上游为钢铝复合板、钢材、铝材、铜材等原材料制造业和风机、变频器、

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减速机、电机、蝶阀、执行器等设备制造业,上游企业众多,产品供应充足。上游行业对本行业的影响主要表现在三个方面:首先为供求关系方面,如果原材料或设备等不能及时足量供应,企业将面临较大的交货压力;其次为价格方面,原材料或设备的价格波动会影响到企业的盈利能力;最后为质量方面,原材料或设备的质量,特别是耐高温高压厚壁管材的质量将直接影响四大管道系统及空冷系统的品质和可靠性。

电站空冷行业的下游行业主要为火力发电行业。火电厂业主根据建设需求采购空冷系统,因此火力发电行业的投资规模直接影响对本行业的需求规模。

第三节我国电站空冷系统行业发展概况

一、我国电站空冷系统行业发展概况

电站空冷技术是为解决“富煤缺水”地区建设火电厂而逐步发展起来的一种汽轮机乏汽冷却技术,其应用已有半个多世纪的历史,目前国内最大的空冷机组单机容量已达到1,000MW。截至2010年底,我国空冷机组的总装机容量达到10,772万千瓦3。

电站冷却系统成套设备主要用于将汽轮机排出的乏汽冷却为凝结水,乏汽冷却形成的压力差使蒸汽产生推力,推动汽轮机转动,带动发电机发电。

因此电站冷却系统是电站的重要生产设备。按照冷却(凝)介质和换热机理不同,电站冷却系统可以分为水冷式、空冷式和复合冷却式。

水冷是以水为冷却介质,利用水的温升带走热量,对被冷却介质进行冷却(凝),它在我国火电站冷却系统中应用最早,也是目前最广泛的冷却方式。它的主要优点是电站满发率高,缺点是耗水量大。

空冷是汽轮机排汽(直冷方式)或受热后的冷却水(间冷方式)通过散热器与空气进行热交换,避免了循环冷却水在湿塔中直接与空气接触所带来的蒸发和风吹水损失。它节水,但初始投资高、热耗高、满发率低。在国家政策的强力推动下,我国火电站从2004 年起大规模应用空冷系统。

复合冷是利用空气和水联合冷却,包括空冷和蒸发冷两段,它综合了空冷与水冷的优势和劣势。理论上讲,蒸发冷的冷却水用量相对于水冷设备大幅降低,是水冷设备的10%~30%;但实际应用中由于飘逸损失、排污换水等因素,蒸发冷的耗水量约为水冷系统的50%~80%,其耗水量在缺水地区也是不能容忍的。

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我国电站空冷行业经历了由外资企业主导逐步转向内资企业为主的发展过程。2004 年之前,美国SPX、德国GEA 两家外资厂商基本垄断当时我国大型电站空冷系统市场,而到2010 年哈空调、双良节能、龙源冷却和首航节能4 家内资厂商在国内市场的合计份额为已达67%。

二、电站空冷系统行业竞争格局

空冷系统行业的竞争格局经历了由跨国公司垄断向国内企业相互竞争的转变。2007年之前,由于国内企业缺乏系统设计能力,国内空冷系统市场主要由美国SPX(斯必克)公司和德国GEA集团两家跨国公司垄断。2007年以来,国内企业的系统设计能力及散热器技术逐渐达到世界先进水平,同时凭借对客户所在地气候环境、发电量等情况的深入了解,开始逐渐取代跨国公司,成为国内电站空冷系统行业的主要竞争者。随着国家针对大型空冷发电机组出台政策扶持,国内企业在本行业的市场占有率将进一步提高。

当前空冷系统行业主要的国内竞争者包括哈尔滨空调股份有限公司、北京首航艾启威节能技术股份有限公司、中国国电北京龙源冷却技术有限公司、江苏双良空调设备股份有限公司以及华电重工公司,这些公司在空冷设备领域竞争较为激烈。

第四节 2018-2019年我国火电行业发展情况分析

一、火电行业发展情况

1.火电装机容量持续增长，电力投资增速放缓

从装机容量看，近年来我国电力总装机容量持续增长，未来我国电力总装机容量将继续保持增长，但增长的带动因素将由之前的火电装机规模的增长转换为非化石能源装机容量的增长。

在火电装机建设方面，近年来火电装机容量持续增长，随着之前年度火电投资项目的陆续投产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到明显遏制。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。

根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)相关统计数据显示，近年来，中国电力总装机容量持续增加。截至2016年底，全国6,000千瓦及以上电厂总装机容量为164,575万千瓦，较年

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初增长8.2%;其中，火电装机容量为105,388万千瓦，较年初增长5.3%;火电装机容量占电力总装机容量较年初继续下降1.73个百分点至64.04%。截至2017年10月底，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量为167,062万千瓦，较年初增长1.5%;其中，火电装机容量为108,336万千瓦，较年初增长2.8%;火电装机容量占电力总装机容量的比重为64.85%。

2016年，国家发改委和国家能源局联合发布《关于促进我国煤电有序发展的通知》，提出严控各地煤电新增规模;国家能源局发布了《关于取消一批不具备核准建设条件煤电项目的通知》(国能电力〔2016〕244号)，取消了大唐集团、华电集团等七个投资主体共计15个项目、1,240万千瓦不具备核准建设条件的煤电项目。受经济增速放缓、电力供需变化等影响，我国煤电利用小时数持续下降，同时规划和在建煤电项目规模较大，违规建设问题仍然存在，为化解煤电产能过剩风险，2017年7月26日，国家发改委、工信部等16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(发改能源〔2017〕1404号)(以下简称“《煤电供给侧改革意见》”)，提出在“十三五期间”，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。预计未来火电投资增速、火电装机容量都将进一步得到控制。

二、全国总发电量持续增加，火电发电量占比下降

受社会发展带动，国内电力设备总发电量持续增加。火电发电量方面，近年来火电发电量增速受用电需求及其他能源发电挤压影响波动较大;2017年以来，受国家淘汰落后煤电装机影响，规模以上火电机组发电量增速有所提高，但随着非化石能源电力的不断发展，火电发电量占比呈下降趋势，预计未来占比将进一步降低。

近年来，我国总发电量持续增加。2016年，我国总发电量为59,897亿千瓦时，较上年增长5.2%;其中火电发电量达到42,886亿千瓦时，较上年增长2.4%，增速较总装机容量增速低2.9个百分点;火电发电量占总发电量的比重达71.60%，占比较上年下降1.93个百分点。

2017年1~10月，全国规模以上电厂发电量51,944亿千瓦时，同比增长6.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点。其中，全国规模以上电厂火电发电量37,993亿千瓦时，同比增长5.4%，增速较上年同期提高3.6个百分点。分省份看，全国仅4个省份出现负增长，分别为北京(-10.9%)、海南(-4.9%)、山东(-1.7%)和云南(-1.5%)，其他省份火电发电量均实现增长，其中，宁夏增速达25.1%，此外增速超过10%的省份包括福建(18.6%)、广东(13.7%)、广西(12.0%)、江西(11.9%)、青海(11.3%)和山西(10.0%)。

从电源结构看，近年来，在国家推动化石能源清洁利用、提高能源领域绿色低碳发展质量和水平的背景下，我国非化石能源发电规模逐渐扩大。2016年，中国非化石能源发电装机占比、非化石能源发电量占比分别从2010年的27%和19%提高至36%和28%，水电、核电、风电及并网太阳能

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发电装机容量均大幅提升。受此影响，火电发电量占比呈逐年下降趋势。2016年，火电发电量占比为71.60%，较上年下降1.93个百分点。同时，据《国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要》内容，提出到2020年，中国非化石能源占一次能源消费总量比重将增至15%左右(2016年约13.3%)，未来我国火电发电量占比将进一步下降

“十三五”期间国家将严格控制煤电新增规模，预计未来受煤电新增规模大幅减少的影响，火电装机新增规模将会大幅减少。

“十三五”前两年将暂缓核准新建煤电项目，后三年根据国家总量控制要求，合理安排分省新增煤电装机规模。未来5年，中国煤电投产装机控制在10.5亿千瓦左右。。即便到2019年，能够新建火电的省份也仅仅4个，未来五年火电新增装机必然有限。

三、设备利用率持续下滑

从设备利用率看，受火电装机规模扩大，其他能源发电方式挤压以及下游用电需求低迷等多方面因素影响，近几年全国火电设备平均利用小时数持续下滑;

截至2016年底，火电装机容量为105,388万千瓦，较上年增长5.3%，火电发电量达到42,886亿千瓦时，较上年增长2.4%，火电发电量增速小于火电装机容量增速。受此影响，2016年，全国发电设备平均利用小时为3,785小时，同比减少203小时，为1964年以来的最低水平;其中，火电设备平均利用小时4,165小时，同比减少199小时。2017年1~10月，全国发电设备累计平均利用小时3,109小时，比上年同期减少13小时;其中，全国火电设备平均利用小时为3,431小时，比上年同期增加26小时。受区域内经济结构、用电需求、电力外送通道畅通性、其他电源发电挤压等因素影响，我国各区域火电设备平均利用率差异较大。其中，华北、华东地区火电设备平均利用小时数较高;西北、东北、华中地区火电设备利用小时数一般;华南、西南地区火电利用小时数较低。

四、“上大压小”，机组超低排放和节能改造有序推进

我国火力发电技术不断发展，火电机组朝着大型化、清洁化方向发展;截至2016年底，我国已投运火电脱硫和脱硝装机容量已占全国煤电机组总装机容量的93.6%和86.7%;截至2017年7月底，我国已投产1,000MW超超临界机组达到100台;随着国家从严淘汰落后产能，“上大压小”政策的持续推动，煤电行业整体装机技术水平将逐步提升。

大型化方面，我国火电机组呈现热电联产机组比重提高、以热电联产机组替代小机组、小机组整合以大机组替代的特点。60万千瓦、100万千瓦超(超)临界机组成为我国主力火电机组，我国火电机组的参数、性能和产量已处于世界领先水平。超超临界机组方面，截至2017年7月底，我国

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已投产100万千瓦超超临界机组达到100台。关停小规模发电机组，用大规模发电机组将其取代，将有效降低煤电行业的单位煤耗，煤电行业整体装机技术水平将逐步提升。

清洁化方面，我国现役机组通过节能技术改造，提高热效率、提高劣质煤利用水平，使得环保、能耗指标方面表现卓著。煤耗方面，据公开资料显示，2016年，我国煤电机组全年实现平均供电煤耗312克/千瓦时，同比降低3克/千瓦时;其中，100万、60万、30万千瓦机组平均供电煤耗分别为285.32克/千瓦时、306.61克/千瓦时、318.47克/千瓦时。我国《能源发展“十三五”规划》提出，计划到2020年，煤电平均供电煤耗下降到每千瓦时310克标准煤以下。

其他排放物方面，2015年底，环境保护部、国家发改委、国家能源局发布了《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》和《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》提出：到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放，即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。

五、行业展望

就具体火电行业企业来看，自2016年起，受煤炭供给侧改革影响，电煤价格攀升，对火电企业成本控制形成挑战，但同时随着国内多条输电通道的陆续建成，我国区域性电力供需矛盾将逐渐得以缓解，可使得我国中西部地区具备坑口资源优势的发电设施得到有效利用，一定程度上将改善相关区域发电设施利用率不足带来的信用风险。但同时由于电力在经济发展中的重要地位，以及我国电源结构状况和电价调整对下游行业生产成本的影响等因素，我国政府在火电改革措施方面持极慎重态度，未来火电产能过剩局面的改善尚需一定时间。

总体看，虽受电煤价格攀升、环保政策趋严等因素影响，未来一定时期内国内火电企业经营业绩或将下滑，但考虑电力行业的重要性，以及国内电力装机结构特征等因素，我国火电行业未来将保持稳定发展态势，行业企业信用水平将继续保持稳定。

第五节 2018-2019年我国电力行业发展情况分析

一、2018年电力工业运行简况

1-11月份，全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落；工业和制造业用电量平稳增长，制造业日均用电量创历史新高；四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工业平均水平；发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落；各类型发电设备

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18利用小时均同比增加；全国跨区、跨省送出电量同比增长；全国基建新增装机容量同比减少，其中太阳能发电和火电新增装机减少较多。

一、全社会用电增速同比提高，当月用电增速环比继续回落

1-11月份，全国全社会用电量62199亿千瓦时，同比增长8.5%,增速比上年同期提高2.0个百分点。

分产业看注，1-11月份，第一产业用电量673亿千瓦时，同比增长10.0%，对全社会用电量增长的贡献率为1.3%；第二产业用电量42684亿千瓦时，同比增长7.1%，占全社会用电量的比重为68.6%，对全社会用电量增长的贡献率为58.1%；第三产业用电量9890亿千瓦时，同比增长

12.8%，占全社会用电量的比重为15.9%，对全社会用电量增长的贡献率为23.0%；城乡居民生活用电量8952亿千瓦时，同比增长10.5%，占全社会用电量的比重为14.4%，对全社会用电量增长的贡献率为17.6%

。

图1 2017、2018年分月全社会用电量及其增速

分省份看，1-11月份，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（8.5%）的省份有12个，依次为：广西（19.6%）、西藏（17.4%）、内蒙古

（15.0%）、重庆（12.6%）、四川（11.9%）、甘肃（11.6%）、安徽（11.4%）、湖北（10.5%）、湖南（10.1%）、江西（10.0%）、福建（9.7%）和云南（9.0%）。

11月份，全国全社会用电量5647亿千瓦时，同比增长6.3%。分产业看，第一产业用电量58亿千瓦时，同比增长11.6%；第二产业用电量4109亿千瓦时，同比增长6.0%；第三产业用电量811亿千瓦时，同比增长9.2%；城乡居民生活用电量668亿千瓦时，同比增长4.6%。

分省份看，11月份，全社会用电量增速超过全国平均水平（6.3%）的省份有12个，其中增速超过10%的省份有：广西（18.3%）、山东（17.5%）、内蒙古（16.7%）、西藏（15.4%）、海南

（13.2%）、重庆（10.2%）和福建（10.1%）；全社会用电量增速为负的省份为上海（-3.3%）和北京（-1.2%）。

二、工业和制造业用电量平稳增长，制造业日均用电量创历史新高

1-11月份，全国工业用电量41983亿千瓦时，同比增长7.0%，占全社会用电量的比重为

67.5%，对全社会用电量增长的贡献率为56.6%。11月份，全国工业用电量4042亿千瓦时，同比增长5.8%，占全社会用电量的比重为71.6%。

1-11月份，全国制造业用电量31607亿千瓦时，同比增长7.2%。11月份，全国制造业用电量

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 193020亿千瓦时，同比增长6.5%；制造业日均用电量100.7亿千瓦时/天，分别比上年同期和上月增加5.7亿千瓦时/天和8.2亿千瓦时/

天。

图2 2017、2018年分月制造业日均用电量

三、四大高载能行业合计用电量累计增速同比提高，但低于工业平均水平

1-11月份，化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和有色金属冶炼四大高载能行业用电量合计17450亿千瓦时，同比增长6.0%；合计用电量占全社会用电量的比重为28.1%，对全社会用电量增长的贡献率为20.5%。其中，化工行业用电量4073亿千瓦时，同比增长2.6%；建材行业用电量3203亿千瓦时，同比增长5.8%；黑色金属冶炼行业用电量4941亿千瓦时，同比增长10.3%；有色金属冶炼行业5234亿千瓦时，同比增长5.1%。

11月份，四大高载能行业用电量合计1691亿千瓦时，同比增长7.4%，占全社会用电量的比重为29.9%。其中，化工行业用电量387亿千瓦时，同比增长1.6%；建材行业用电量328亿千瓦时，同比增长5.9%；黑色金属冶炼行业用电量486亿千瓦时，同比增长7.1%；有色金属冶炼行业490亿千瓦时，同比增长14.0%。

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20图3 2017、2018年重点行业分月用电量情况

四、发电装机容量增速持续放缓，水电和风电当月发电量增速环比回落

截至11月底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.7亿千瓦，同比增长5.2%，增速比上年同期回落2.0个百分点。其中，水电3.1亿千瓦、火电11.2亿千瓦、核电4178万千瓦、并网风电

1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.2亿千瓦。1-11月份，全国规模以上电厂发电量61626亿千瓦时，同比增长6.9%，增速比上年同期提高1.2个百分点。

1-11月份，全国规模以上电厂水电发电量10297亿千瓦时，同比增长4.4％，增速比上年同期提高1.7个百分点。全国水电发电量前三位的省份为四川（2786亿千瓦时）、云南（2320亿千瓦时）和湖北（1379亿千瓦时），其合计水电发电量占全国水电发电量的63.0%，同比分别增长

5.1%、10.6%和-0.6%。

1-11月份，全国规模以上电厂火电发电量44963亿千瓦时，同比增长6.2％，增速比上年同期提高1.5个百分点。分省份看，全国除青海（-27.1%）、西藏（-3.0%）、陕西（-1.4%）、山东（-

1.1%）、江苏（-0.8%）和上海（-0.6%）外，其他省份火电发电量均实现正增长。其中，增速超过30%的省份有广西（3

2.2%），增速超过20%的省份有福建（26.5%）、云南（26.0%）和四川

（20.5%）；增速超过10%的省份有湖北（18.9%）、湖南（18.6%）、重庆（17.4%）、甘肃（13.5%）、内蒙古（12.6%）、江西（12.6%）、北京（12.4%）、宁夏（10.9 %）和吉林（10.5%）。

1-11月份，全国核电发电量2638亿千瓦时，同比增长16.8%，增速比上年同期回落1.2个百分点。

1-11月份，全国6000千瓦及以上风电厂发电量3268亿千瓦时，同比增长19.8%，增速比上年同期回落5.8个百分点。

五、各类型发电设备利用小时均同比增加

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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 211-11月份，全国发电设备累计平均利用小时3518小时，比上年同期增加103

小时。

图4 2005年以来历年1-11月份利用小时情况

分类型看，1-11月份，全国水电设备平均利用小时为3358小时，比上年同期增加60小时。在水电装机容量超过1000万千瓦的8个省份中，青海、云南、广西和四川同比分别增加1474、311、132和11小时，湖南、广东、湖北和贵州同比分别降低540、74、57和22小时；全国火电设备平均利用小时为3946小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时4047小时），比上年同期增加175小时。分省份看，全国共有12个省份火电设备利用小时超过全国平均水平，其中江西、内蒙古、河北和安徽超过4500小时，宁夏、山东和江苏超过4200小时，福建、海南、天津、湖北和陕西超过4000小时，而云南和西藏仅为1477和277小时。与上年同期相比，共有24个省份火电利用小时同比增加，其中，广西增加717小时，福建、甘肃、湖北和湖南增加超过500小时，重庆、内蒙古、四川和安徽增加超过400小时，而青海降低1143小时，宁夏、江苏、陕西和上海下降超过100小时，分别降低223、204、182和104小时。全国核电设备平均利用小时6791小时，比上年同期增加287小时；全国并网风电设备平均利用小时1891小时，比上年同期增加139小时；全国太阳能发电设备平均利用小时1148小时。

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