武汉钢铁股份有限公司2012年年度报告

武汉钢铁股份有限公司2012年年度报告下载PDF公告阅读器

公告日期:2013-04-27

武汉钢铁股份有限公司

600005

2012 年年度报告

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报

告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保

留意见的审计报告。

四、公司负责人邓崎琳、主管会计工作负责人余汉生及会计机构负

责人（会计主管人员）覃兆强声明：保证年度报告中财务报告的真实、

准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

2013 年 4 月 25 日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过

了公司 2012 年度利润分配预案，公司拟向分红派息实施公告中确认

的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1

元（含税），共计派发现金红利总额人民币 100,937,798.23 元。

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司

对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

目录

第一节释义及重大风险提示 (3)

第二节公司简

介 (4)

第三节会计数据和财务指标摘要 (6)

第四节董事会报

告 (7)

第五节重要事

项 (23)

第六节股份变动及股东情况 (29)

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (34)

第八节公司治

理 (42)

第九节内部控

制 (46)

第十节财务会计报

告 (47)

第十一节备查文件目

录 (140)

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

“控股股东”、“实际控制人”

指武汉钢铁（集团）公司

“武钢集团”或“集团公司”

“武钢股份”、“公司”或“本

指武汉钢铁股份有限公司

公司”

董事会指武汉钢铁股份有限公司董事会

股东大会指武汉钢铁股份有限公司股东大会

公司章程指《武汉钢铁股份有限公司章程》

鄂钢指武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

金资公司指武钢金属资源有限责任公司

财务公司指武汉钢铁集团财务有限责任公司

武钢国贸指武钢集团国际经济贸易总公司

中平能化指中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

武汉钢铁股份有限公司 2007 年 3 月 26 日发行的

07 武钢债指

认股权和债券分离交易的可转换公司债券

武汉钢铁股份有限公司 2012 年 3 月采取网上面向

社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者

11 武钢债指

询价配售相结合的方式发行的面值 72 亿元公司

债券

武汉钢铁股份有限公司拟向包括武钢集团在内的

本次发行、本次非公开发行指不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票募集

资金的行为

国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会指中国证券监督管理委员会

湖北证监局指中国证券监督管理委员会湖北监管局

中钢协指中国钢铁工业协会

工信部指中华人民共和国工业和信息化部

$ 指美元

零库存指满足公司生产经营最经济的库存量

二、重大风险提示：

公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅第四章——董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论和分析中“可能面对的风

险”部分内容。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

第二节公司简介

一、公司信息

公司的中文名称武汉钢铁股份有限公司

公司的中文名称简称武钢股份

公司的外文名称 Wuhan Iron and Steel Company Limited

公司的外文名称缩写 WISCO,Ltd.

公司的法定代表人邓崎琳

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名万毅冯俊

武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢联系地址

有限公司董事会秘书室铁股份有限公司董事会秘书室电话 027-******** 027-********

传真 027-******** 027-********

电子信箱 wiscl@ab4055ca998fcc22bcd10d86 wiscl@ab4055ca998fcc22bcd10d86

三、基本情况简介

公司注册地址武汉市青山区沿港路 3 号

公司注册地址的邮政编码

公司办公地址武汉市青山区厂前

公司办公地址的邮政编码

公司网址 ab4055ca998fcc22bcd10d86

电子信箱 wiscl@ab4055ca998fcc22bcd10d86

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ab4055ca998fcc22bcd10d86

武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司年度报告备置地点

公司董事会秘书室

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上海证券交易所武钢股份

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

上市以来，公司始终专注于冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造及冶金产品的技

术开发，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东始终为武汉钢铁（集团）公司，未发生变更。

七、其他有关资料

名称北京兴华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

事务所名称（境内）张兴云

签字会计师姓名

张卫东

名称广发证券股份有限公司

报告期内履行持续广东省广州市天河区天河北路 183—187 号

办公地址

督导职责的保荐机大都会广场 43 楼（4301—4316 室）

构签字的保荐代表人姓名徐佑军、周伟

持续督导的期间 2011 年 4 月—2012 年 12 月

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本期比上年同

2010 年

主要会计数据 2012 年 2011 年

期增减(%) 调整后调整前

营业收入 91,579,393,163.28 101,058,310,544.89 -9.38

86,892,673,773.13 75,596,603,085.56

归属于上市公司股

210,001,730.26 1,083,593,060.07 -80.62

1,891,588,757.22 1,704,265,460.43

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 -97,186,263.09 1,058,481,782.88 -109.18

1,872,994,805.04 1,689,107,753.39

损益的净利润

经营活动产生的现

3,854,637,916.78 755,296,758.72 410.35

5,559,943,019.15 5,729,143,386.70

金流量净额

本期末比上年

2010 年末

2012 年末 2011 年末

同期末增减(%) 调整后调整前

归属于上市公司股

35,612,996,204.56 35,909,714,063.37 -0.83

33,017,408,251.71 28,195,965,777.59

东的净资产

总资产 98,727,626,693.56 96,100,673,255.56 2.73

93,786,861,395.68 76,304,911,019.42

(二)主要财务数据

本期比上年同期增减 2010 年

主要财务指标 2012 年 2011 年

(%) 调整后调整前

基本每股收益（元／股） 0.021 0.109 -80.73 0.198 0.217

稀释每股收益（元／股） 0.021 0.109 -80.73 0.198 0.217

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.010 0.110

-109.09 0.227 0.215

加权平均净资产收益率（%） 0.587 3.077 减少 2.49 个百分点 5.829 6.145

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.273 3.007 减少 3.28 个百分点 6.049 6.091

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

币种：人民币

非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额

2010 年金额

非流动资产处置损益 143,700,330.73 -5,056,843.89 -8,903,434.90

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 344,803,628.73

29,708,631.14 32,769,850.43

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

-22,689,227.80 并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 932,320.77

32,895,830.39 1,321,104.00

少数股东权益影响额 -79,852,289.09

-1,376,686.92 -395,583.29

所得税影响额 -102,395,997.79

-8,370,425.73 -6,197,984.06

合计 307,187,993.35

25,111,277.19 18,593,952.18

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是中国钢铁工业的\"寒冬\"，也是备受煎熬的一年。面对全行业亏损的局

面，公司在董事会的坚强领导下，广大干部职工坚定信心，转变作风，坚决落实\"

十二字\"方针，全力应对危机，用一系列超常规举措克服重重困难，在钢铁行业全行

业亏损的情况下，成功守住微利底线。全年生产铁 1953.88 万吨、钢 2020.91 万吨、

材 1926.10 万吨；实现销售收入 915.79 亿元，利润总额 1.12 亿元。公司还获得了\"

全国质量标杆企业\"、\"湖北省企业质量管理标兵\"等称号。2012 年公司主要抓了以下

工作：

1、强化产供销研协同，奋力拓市场调结构。坚持开展产供研活动，高炉保持顺

行、低耗。成立应对原燃料市场变化的快速反应小组，推进先算后买再配工作模式，

做到经济合理配煤配矿。完善预排程与产销研机制，强化了团队意识，调动了各单

位的积极性，HiB 钢、汽车面板、家电面板、百米轨等效益品种销量同比实现较大

增长。HiB 钢应用到溪洛渡、向家坝等水电站大型变压器，无取向高牌号硅钢应用

到 800MW 水轮发电机以及台山核电站。汽车板认证再创历史最好水平，首次实现

为上海大众等汽车主机厂供货。工程用钢获得港珠澳大桥等重大工程订单。高端磁

轭钢等 11 个独有品种填补国内空白。硅钢制造技术拥有完全自主知识产权。

2、推进全流程低成本制造技术与零库存管理，全力降本增效。组织各生产厂广

泛开展并深入推进从原材料采购到铁钢材生产\"一条龙\"的低成本制造技术。深入推

进\"零库存\"管理，将控制存货贯穿到生产经营全过程和整个价值链，促进了企业管

理精益化水平的整体提升。

3、深入开展质量管理年活动，产品实物质量显著提升。加强质量管理，进一步

完善质量管理体系，加大质量改进力度。一是着力营造浓厚的质量氛围。定期召开

质量例会，分析研究突出质量问题，制定改进措施，各类突出质量问题得到较好解

决。开展\"质量武钢\"大型巡展，全员质量意识明显增强。二是加强过程质量管控，

主要质量指标达目标。钢材综合改判品率、产品质量异议及综合异议率比上年大幅

下降。三是原燃料把关能力不断加强，守住了质量关口。四是推进先进质量管理方

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

法的应用，实施精益六西格玛管理，一批重点项目取得实效。

4、创新设备管理，各项指标创出新水平。全力推进零故障生产线，成立汽车板设备保障专班落实全员设备管理，四条镀锌线具备汽车面板的生产能力，达到行业

先进水平。组建职工技能实训基地，在冷轧等产线试点\"操维合一\"取得成效。推行整体设备效率 OEE 管理，OEE 的信息化管理体系初步建成。通过上述措施，实现

重大、特大设备事故为零；主要生产设备事故、故障率优于目标值 0.24 个千分点；备件修复率比目标值高 2.99 个百分点；完成 11 项重点设备检修和在线设备技术改造工程，受控率 100%；测量管理体系保持\"AAA\"级资质。连续 9 届创全国设备管理优秀单位，并获\"首届全国设备管理创新示范基地\"称号。

5、大力开展管理提升活动，打基础练内功。大力推进\"6+8\"专项管理提升，在产销衔接、采购流程、品种结构管理、体系换版等方面取得积极成效。大力推进信

息化与工业化融合，公司被国家工业和信息化部确定为\"2012 年国家级两化深度融合示范企业\"。梳理内控流程和制度，整改内控缺陷，完成内控手册编制。推进工序绩效评价市场化与成本核算单位最小化的管理创新，层层传导压力、全员降本创效。开展领导人员风险抵押承包，强化经营责任的传递。开展全员安全\"双考\"、安全突击抽考、安全标准化建设等多角度、全方位安全管理工作，促进安全制度的进一步

落实。加强节能减排，吨钢综合能耗，SO2 、COD 与烟粉尘排放量等指标进一步优化，全面完成考核目标。

2012 年，应对历史罕见的危机，广大干部职工经受了重大考验，积累了宝贵经验：一是苦练内功、深挖潜力，是我们应对复杂形势的根本保证。我们以低成本制

造应对市场\"寒冬\"，做到了成本受控、质量稳定、市场不断开拓。二是以创新驱动发展，是我们在逆境中前进的有效策略。全年实施职工技术攻关 2000 多项，冷轧总厂高级技师曹雁来荣获\"国家科技进步二等奖\"，是目前我国产业工人获得的最高科技荣誉。三是干群一体、团结协作是我们共克时艰的精神动力。这些经验与启示是

公司的宝贵财富，对公司未来攻坚克难和长远发展，具有重要的意义。

2013 年是落实集团公司\"一大目标、三个转变、五项理念\"的关键一年。我国钢铁行业仍然面临巨大困难和严峻考验，钢铁行业产能严重过剩，供需矛盾极为突出，行业性亏损短期内难以改变。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告按照董事会的总体要求和部署，2013 年公司将紧紧围绕\"一大目标、三个转变、五项理念\"，积极应对危机，坚决守住钢铁主业阵地。贯彻落实\"拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷\"生产经营指导方针，集中精力抓好\"五大工作目标、八项重点工作、十大难点攻关、十大降成本措施\"。

根据上述安排，2013 年我们将抓好以下工作：

1.加快建立完全适应市场、符合效益最大化原则的体制机制；

2.着力提升营销竞争力，建成大服务体系；

3.深度降本增效，再造低成本竞争优势；

4.强化质量管理，提升质量效益；

5.强化设备管理，提高设备精度；

6.着力提高保产服务质量，全力以赴增收创效；

7.深入开展管理提升活动，建设具有国际竞争力的一流企业；

8.加强人

力资源管理，激发企业活力。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 91,579,393,163.28 101,058,310,544.89 -9.38

营业成本 86,564,802,062.03 94,826,339,058.08 -8.71

销售费用 846,209,676.97 860,506,099.31 -1.66

管理费用 2,644,012,758.40 2,630,159,028.66 0.53

财务费用 1,689,288,666.46 1,055,607,614.18 60.03

经营活动产生的现金流量净额 3,854,637,916.78 755,296,758.72 410.35

投资活动产生的现金流量净额 -4,154,000,324.44 -11,101,850,899.76 —

筹资活动产生的现金流量净额 131,284,569.14 8,651,991,796.65 -98.48

研发支出 451,787,672.80 508,123,769.25 -11.09 2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万吨

产品销量 2012 年 2011 年差异差异率（%）

热轧产品 1382.16 1325.33 56.83 4.29

冷轧产品 686.16 692.81 -6.65 -0.96

合计 2068.32 2018.14 50.18 2.49

产品库存量 2012 年末 2011 年末差异差异率（%）

热轧 41.41 51.30 -9.89 -19

冷轧 18.41 33.00 -14.59 -44

产成品合计 59.82 84.30 -24.48 -29

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

(2)新产品及新服务的影响分析

2012 年，公司新产品开发和市场开拓成效显著。一是快速响应市场需求。一批独有和领先产品逐步被客户认知、认同，在为客户提供产品的同时也为其创造了新

的价值增长点；二是产品认证工作成效显著，汽车板认证再创历史最好水平；三是

汽车用钢研发再上新台阶；四是重大工程用钢取得新成果；五是一批精品长材成功

开发和推广；六是应用技术研究为产品开发及市场开拓提供有力支撑。

(3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 82.06 亿元,占销售收入总额比重 8.96%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

上年同期占

本期金额较

成本构成项本期占总成

分行业本期金额上年同期金额总成本比例

上年同期变

目本比例(%)

(%)

动比例(%)

钢铁产品原主材料 45,324,596,165.31 54.47 58,157,876,479.01 63.66 -22.07

钢铁产品其他费用 37,887,022,624.56 45.53 33,193,268,223.97 36.34 14.14

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 530.42 亿元,占采购总额比重 74.48%。

4、费用

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%) 财务费用 1,689,288,666.46 1,055,607,614.18 60.03

所得税费用 70,862,742.05 474,031,858.42 -85.05

财务费用与去年同期比增加的主要原因有以下三点：一是今年发行的“11 武钢债”债券利率为 4.75%，较原“07 武钢债”高；二是汇兑收益较去年大幅降低；三

是贷款规模较去年有所增加。

所得税费用与去年同期比大幅下降的主要原因是市场行情持续走低,公司本年利润大幅下滑所致。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

5、研发支出

研发支出情况表

单位：元本期费用化研发支出 368,352,026.60

本期资本化研发支出 83,435,646.20

研发支出合计 451,787,672.80

研发支出总额占净资产比例（%） 1.229

研发支出总额占营业收入比例（%） 0.4933

6、现金流

项目本期金额上期金额增减幅度

经营活动产生的现金流量净额 3,854,637,916.78 755,296,758.72 410.35%

投资活动产生的现金流量净额 -4,154,000,324.44 -11,101,850,899.76 —

筹资活动产生的现金流量净额 131,284,569.14 8,651,991,796.65 -98.48% 经营活动产生的现金流量净额上涨的主要原因是存货库存资金占用减少。投资

活动产生的现金流量净额减少主要原因是今年公司无重大投资项目。筹资活动产生

的现金流量净额减少主要原因是今年公司无重大吸收投资项目,公司带息负债规模

上涨导致今年偿还债务支付的现金较去年上升。

7、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 10 月 30 日，公司股票因重大事项开始连续停牌 20 个交易日，上述事

项已于 2012 年 10 月 30 日、11 月 6 日、11 月 13 日、11 月 20 日分别刊登于《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2012 年 11 月 23 日

公司以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司非公

开发行 A 股股票的相关预案。上述事项已于 2012 年 11 月 27 日刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，同日公司股票复牌。2013

年 3 月 2 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行

A 股股票的相关议案的修订稿，并将上述相关议案提交公司 2013 年第一次临时股东

大会审议。上述事项已于 2013 年 3 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站。2013 年 3 月 20 日，公司接控股股东武汉钢

铁（集团）公司通知，国务院国有资产监督管理委员会 3 月 15 日以《关于武汉钢铁

股份有限公司非公开发行股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权【2013】

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

111 号），批复同意本公司非公开发行股票的相关事项。该事项已于 2013 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。2013

年 3 月 22 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，以现场投票结合网络投票

的方式表决通过了公司第六届董事会第十三次会议提交的相关议案。上述事项已于

2013 年 3 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司非公开发行方案正在等待证券监管机构审核批准中。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年，钢材市场竞争空前激烈，钢材价格屡创新低，钢铁企业扭亏创效异常艰难。公司在董事会的坚强领导下，深入贯彻“十二字”经营方针，沉着应对挑战，

努力转变发展方式，提升经营管理水平，克服重重困难，在全行业亏损的背景下成

功守住不亏底线并实现微利目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

毛利率营业收入比营业成本比

毛利率比上年增减

分行业营业收入营业成本

（％）上年增减(%) 上年增减(%) （%）

钢铁产品 87,349,422,850.91 83,211,618,789.87 4.74 -9.75 -8.91 减少 0.87 个百分点

合计 87,349,422,850.91 83,211,618,789.87 4.74 -9.75 -8.91 减少 0.87 个百分点

主营业务分产品情况

毛利率营业收入比营业成本比

毛利率比上年增减

分产品营业收入营业成本

（％）上年增减(%) 上年增减(%) （%）

热轧产品 51,583,048,163.42 50,910,966,676.42 1.30 -8.36 -7.04 减少 1.41 个百分点

冷轧产品 35,766,374,687.49 32,300,652,113.45 9.69 -11.67 -11.71 增加 0.04 个百分点

合计 87,349,422,850.91 83,211,618,789.87 4.74 -9.75 -8.91 减少 0.87 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）

东北区 218,800,287.26 -19.12

华北区 3,503,605,914.06 -30.51

华东区 26,255,529,489.04 -3.80

华中区 42,115,906,311.72 -10.47

华南区 10,592,176,588.26 -13.67

西南区 2,890,958,491.52 3.05

西北区 1,772,445,769.05 -14.08

合计 87,349,422,850.91 -9.75

2012 年受市场行情影响，客户需求略为下降,华北地区收入较去年下降 30.51%。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

本期期末数占总上期期末数占总本期期末金额较上期

项目名称本期期末数上期期末数

资产的比例（%）资产的比例（%）期末变动比例（%）

应收票据 8,485,370,159.99 8.59 4,320,261,911.96

4.50 96.41

应收账款 1,955,094,995.28 1.98 347,097,751.97

0.36 463.27

无形资产 869,552,126.74 0.88 416,780,543.15

0.43 108.64

递延所得税资产 315,386,392.08 0.32 197,365,098.53

0.21 59.80

应付职工薪酬 73,524,738.99 0.07 476,222,758.26

0.50 -84.56

应交税费 -634,905,626.40 — -1,373,615,922.80 ——

应付利息 298,403,126.65 0.30 93,634,388.91

0.10 218.69

一年内到期的非

904,032,181.94 0.92 8,678,028,089.56 9.03 -89.58

流动负债

长期借款 1,379,522,804.29 1.40 1,978,107,905.76 2.06 -30.26

长期应付款 20,210,000.00 0.02 40,410,000.00 0.04 -49.99

2、其他情况说明

应收票据的增加主要是销售回款中票据比例上升。

应收账款增加的主要原因是销售业务中战略客户增加。

应付利息增加的主要原因是“11 武钢债”利率高于“07 武钢债”。

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是今年偿还“07 武钢债”。

长期借款减少的主要原因是长期借款到期偿还。

无形资产增加的主要原因是子公司土地使用权增加。

递延所得税资产增加的主要原因是子公司待弥补亏损确认递延所得税资产。

应付职工薪酬减少的主要原因是子公司辞退福利费用减少。

(四) 核心竞争力分析

1、拥有以四大战略产品为龙头的精品名牌

公司形成了以冷轧硅钢片、汽车板、高性能结构用钢、精品长材四大战略产品等为重点的一批名牌产品，是全球最大硅钢生产企业，也是国内重要的汽车板及高

速重轨生产企业之一，冷轧硅钢片和船体结构用钢荣获\"中国名牌产品\"称号，建筑

结构用材获得欧洲 CE 认证以及日本 JIS 认证，船用钢材通过八国船级社认证，钢

帘线获得法国米其林集团全球最佳供应商称号。公司与国际上知名的跨国公司和金

融机构有广泛的业务合作，在国内外享有较高的品牌知名度。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

2、技术装备一流、综合实力居前

\"十一五\"以来，围绕战略产品基地建设，公司技术装备水平得到显著提升。炼

铁系统拥有世界先进的高效长寿大型高炉；炼钢系统配备了先进完备的铁水预处理

和钢水炉外精炼设施；热轧、冷轧拥有我国目前最宽的带钢生产线。技术装备达世

界一流水平，市场占有率稳步提升，为进一步做优做强打下了坚实基础。

3、技术创新能力行业领先

公司通过引进、消化、吸收，形成了较强的创新能力，培养了大批专业技术人

才，掌握了一批核心技术。公司是我国冷轧硅钢技术实力最强、竞争优势最突出、

品种最齐全的生产企业之一。汽车板、高性能工程结构钢的研发也处于国内领先地

位。

4、人才队伍基础较雄厚

在多年的发展过程中，公司拥有一大批钢铁生产和技术人才，近年来，公司加

强管理、技术、操作人才队伍建设，加大人才培育力度，通过选派优秀人员到国内

外研究机构、高等院校及跨国公司培训，培养了大量后备人员。

5、拥有完善的营销网络体系

公司持续优化渠道建设，构建了以战略客户和重点直供客户为主的互利共赢的

营销网络，形成以直供、区域公司、代理为主体的多元化渠道结构。营销网络覆盖

华中、华东、华南、华北、西南等全国各主要用钢市场，同时，依靠自身及武钢集

团的海外渠道，公司产品出口至全球多个国家。此外，公司在武汉、广州、重庆、

天津等地建立了钢材加工配送中心，为汽车、家电和电机等行业提供配套服务。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2012 年的对外投资主要是以 6 亿元人民币对中国平煤神马能源化工集团有限责

任公司进行增资。该公司主要经营煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用

丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、

普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；设备租赁、房屋租赁等业务。增资后，

本公司将占中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 11.92%的股权比例。

鄂钢 2012 年的对外投资主要为投资湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司 6 亿元

人民币。该公司主要经营焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等业务。投资后，

鄂钢将占其 50%的股权比例。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

持有非上市金融企业股权情况

占该公

报告期所会计

所持对象名最初投资金额期末账面价值报告期损益股份

持有数量（股）司股权

有者权益核算

称（元）（元）（元）来源

比例（%）

变动（元）科目

武汉钢铁集

长期

团财务有限 123,900,000.00 373,000,000.00 24.86 800,964,515.84 127,105,903.67 股权

责任公司

投资

长期

长信基金管

15,000,000.00 16,670,000.00 16.67 21,123,348.52 2,750,550 股权

理有限公司

投资

合计 138,900,000.00 389,670,000.00 / 822,087,864.36 129,856,453.67 / /

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元币种:人民币

尚未使用尚未使用募募集募集本年度已使用已累计使用募集

募集资金总额募集资金集资金用途年份方式募集资金总额资金总额

总额及去向

2011 配股 8,288,235,543.18 9,371.49 8,288,879,298.76

合计 / 8,288,235,543.18 9,371.49 8,288,879,298.76 / 募集资金实际使用资金大于募集资金总额的差额为募集资金的利息收入。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）武汉钢铁集团氧气有限责任公司

截止 2012 年末，公司拥有其 100％的股权，该公司注册资本人民币 18.62 亿元，主要经营范围为永久气体、混合气体气瓶充装、医用氧气的生产等。截止 2012

年末，该公司资产规模为 25.94 亿元，2012 年实现净利润 1.15 亿元。

（2）武汉钢铁集团金属资源有限责任公司

截止 2012 年末，公司拥有其 100％的股权，该公司注册资本人民币 1.18 亿元，主要经营范围为黑色、有色金属材料加工、销售；钢铁渣开采；金属制品加工销售；

废钢加工；报废汽车回收、拆解等。截止 2012 年末，该公司资产规模为 20.59 亿元，

2012 年实现净利润 2.7 亿元。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

（3）武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

截止 2012 年末，公司拥有其 77.6％的股权，该公司注册资本人民币 49.98 亿元，主要经营范围为矿山采选；钢铁冶炼；金属压延加工及冶金副产品等。截止 2012

年末，该公司资产规模为 178.7 亿元，2012 年实现净利润-7.73 亿元。

（4）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

截止 2012 年末，公司拥有其 50％的股权，该公司注册资本人民币 18 亿元，主要经营范围为焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工等。截止 2012 年末，该公

司资产规模为 83.46 亿元，2012 年实现净利润 59.93 万元。

（5）武汉钢铁集团财务有限责任公司

截止 2012 年末，公司拥有其 24.86％的股权，该公司注册资本人民币 15 亿元，主要经营范围是为武钢集团内各单位提供资金存贷和资金结算服务。截止 2012 年

末，该公司资产规模为 593.77 亿元，2012 年实现净利润 5.12 亿元。

（6）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

截止 2012 年末，公司拥有其 11.92％的股权。该公司注册资本人民币 189.39 亿元，主要经营范围为煤炭开采、销售、洗选等。截止 2012 年末，该公司资产规模

为 1051.6 亿元，2012 年实现净利润-5.39 亿元，其中：归属于母公司所有者净利润

-4.63 亿元。

5、非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况

三硅钢工程 6,100,000,000 90.00% 6,416,551.34

5,279,998,283.24

一硅钢技术改造 3,723,000,000 85.00% 1,906,030,977.77

2,664,788,438.89

三冷轧工程 3,711,635,500 100.00% 78,551,549.23

3,559,750,061.78

二冷轧电镀锌生产线 697,000,000 90.00% 19,872,404.49

623,854,732.52

鄂钢 2 号 3 号转炉技改(第二步) 1,000,000,000 80.00% 164,188,305.76

468,349,781.84

鄂钢 2 号高炉技改(第二步) 588,800,000 85.00% 259,952,707.69

491,227,533.60

鄂钢工业港码头建设项目 246,000,000 90.00% 22,814,438.05

218,501,895.56

鄂钢富余煤气发电项目 199,800,000 50.00% 4,600,610.00

23,432,827.15

合计 16,266,235,500 / 2,462,427,544.33

13,329,903,554.58 /

项目金额为项目预算金额。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、2013 年国内外宏观经济形势展望

2013 年，国际形势充满不确定性，全球性的宽松货币政策到来。受外部因素影响，国内面临输入性通胀，人民币将继续升值，出口形势依然不容乐观。作为\"十二五\"时期关键的一年，稳增长和调结构仍是重要经济任务，预计继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策。

2、钢铁行业运行情况展望

工信部的数据显示粗钢消费需求增长将趋于平稳，在下游需求未现好转和产能

过剩矛盾初步化解前，行业性亏损短期内难以改变。另外，十八大报告提出，要把

生态文明建设放在突出地位，而近期发生的各类环境污染事故也促使国家提高钢铁

等行业的节能环保要求。目前，国家已正式在钢铁等行业实施大气污染物特别排放

限值，大幅度提高了工业废气的排放标准，钢铁行业将面临着严峻的可持续发展的

挑战。

3、公司面临的行业竞争格局

2012 年是中国钢铁工业的\"寒冬\"，也是备受煎熬的一年。钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢材销售异常困难，价格大跌，致使企业之间竞争进一步加剧，特

别是产品同质化竞争更加激烈。同时，进口铁矿石高位运行，而钢材价格低位震荡，吞噬了钢铁企业微薄的利润，钢铁企业效益大幅下降，亏损企业大幅增加。

（二）公司发展战略

建成以四大战略产品（冷轧硅钢片、汽车板、高性能工程结构钢、精品长材）

为主的具有全球竞争能力的钢材精品生产基地，主体生产工艺和装备全部达到国际

一流水平。

（三）经营计划

经营计划：2013 年公司将紧紧围绕\"一大目标、三个转变、五项理念\"，积极应对危机，坚持严格管理，强力推进管理规范化与操作标准化，落实\"十五字\"方针，做强

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

做优钢铁主业。

1.公司 2013 年铁、钢、材产量计划分别为 2020 万吨、2088 万吨、1936 万吨，预计全年实现销售收入 845 亿元，发生成本 775 亿元。

2.一硅钢改造工程全面达产达效。

3.力争实现工亡事故为零，实现重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故、重大伤亡事故为零。

4.完成节能减排目标。

拟采取措施：

1.加快建立完全适应市场、符合效益最大化原则的体制机制。

2.着力提升营销竞争力，建成大服务体系。

3.深度降本增效，再造低成本竞争优势。

4.强化质量管理，提升质量效益。

5.强化设备管理，提高设备精度。

6.着力提高保产服务质量，全力以赴增收创效。

7.深入开展管理提升活动，建设具有国际竞争力的一流企业。

8.加强人力资源管理，激发企业活力。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司预算安排固定资产投资资金约 17 亿元,主要用于建设无取向硅钢常

化酸洗机组、炼钢新增板坯表面火焰清理系统及能源 O 七电站锅炉改造工程等一批

续建和新建项目，并投入一定资金用于技术改造项目。上述投资资金来源为自有资

金及融资。

（五）可能面对的风险

1、原燃料价格波动风险：近年来，铁矿石、煤炭等大宗原燃料价格处于高位，

钢铁行业成本居高不下。进口铁矿石价格在实行指数定价以来，价格波动频繁且幅

度较大，年内价格高点和价格低点相差近一倍；煤炭价格受资源、运输、安全事故

和政府调控等因素影响，价格波动明显加大。

控制措施：加大与原燃料生产商的战略合作和商务谈判，争取有利的价格优惠

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

条件。加强对原燃料等重点品种的市场信息的跟踪分析，提高商情研究水平，科学

预判市场走势。根据市场价格变动趋势，实施错峰错时采购，合理调控原燃料库存。

2、资源保障风险：一是随着国内矿资源竞争日益激烈，国内矿开始呈现资源紧张、品质下降的态势；二是进口矿质量也逐年下降；三是部分小型合金厂由于亏损

出现停产，可能对后续的供应产生一定影响。

控制措施：一是广泛开展寻源工作，拓宽资源渠道。二是深化采购方式，与部分实力强、信誉好的供方建立长期战略合作关系。三是严格执行采购质量验收标准，

保障高品质资源供应。

3、节能环保的风险：钢铁生产过程中会产生废水、废气、噪声及固体废弃物等工业污染，对环境会造成一定影响。公司本部地处武汉市中环线和外环线之间，虽

然目前公司符合现行国家环保政策及法律法规的要求，但随着武汉城区的进一步拓

展，以及环保政策的越趋严格，公司将可能面临更严格的排放要求。

控制措施：公司围绕总量控制目标，将节能减排指标层层分解，并与各单位签订节能减排责任书，逐项落实节能减排工作计划；加强节能减排新技术的研究和应

用，持续推进节能减排项目建设；加强节能减排设施的运行监管，促进节能减排设

施充分发挥效果；组织开展清洁生产审核和现场监督检查，强化过程风险管控；积

极落实国家产业政策和环保政策，加大淘汰落后力度。

4、市场竞争的风险：钢铁行业 2013 年仍然面临巨大困难和严峻考验，行业产能严重过剩，供需矛盾突出，钢材销售异常困难，企业之间竞争激烈，同时钢铁产

品的同质化竞争不仅局限于中低端产品，公司的高端优势品种也面临着市场竞争压

力。

控制措施：①按照成本最低、效益最优的原则，强化高附加值产品开发与销售，优化品种结构，提高盈利品种比例。②强化质量管理，进一步稳定和提高产品质量。

③强化设备管理，提高设备精度。④以效益最大化为中心，牢固树立\"一切为了市场、

一切为了用户\"的经营理念，加强营销战略与策略的研究，创新商业模式，改革完善

现货销售方式。全面推行\"倒三角\"营销模式，建成以战略客户为主的大服务体系。

⑤深度降本增效，再造低成本竞争优势。落实十大降成本措施，继续推进低成本制

造技术，深化“零库存”管理，强化财务与营销、生产等业务的高效协同，提高成

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

本管理的精细化水平。

5、财务风险：报告期内，公司为加快推进项目投资的实施进度，项目资金投入

相对集中，公司的借款总额较大，同时，借款融资产生的资金成本受国家利率政策

变化的影响较大。未来存在基准利率波动导致公司利息支出上升的风险。此外，公

司还拥有一定的外币贷款，因此，如未来人民币汇率出现波动，将可能影响公司的

盈利水平。

控制措施：提高资金的使用效率，加速资金周转，积极调整企业贷款规模，降

低财务费用。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

近年来公司不断扩大对固定资产的投资力度，对设备生产线进行技术改造及技

术革新，并定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物进行修

缮，提高了设备的使用性能和装备水平及使用寿命。根据会计准则规定，\"企业至少

应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产

使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。\"同时，对比同

行业其他公司的固定资产折旧情况，公司的固定资产综合折旧率在同行业中偏高。

因此本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观。

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响，减少公司 2012 年度折旧593,910,085.10 元，影响净利润 445,432,563.83 元。

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》（证监发（2012）37 号）、湖北证监局《关于进一步落实上市公司分红相关

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

规定的通知》（鄂证监公司字【2012】26 号）等文件的要求，为进一步完善和健全

科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，对

《公司章程》中关于分红政策的部分条款作进行了相应修改，该事项已于 2012 年

10 月 25 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决议公告已于 2012 年 10 月

29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

该事项已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已于 2013 年 3 月

25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

报告期内，公司实施了向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）

的利润分配方案。公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 18 日召开的 2011

年年度股东大会审议通过，以公司实施利润分配的股权登记日总股份数

10,093,779,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 504,688,991.15 元。股东大会决议公告已于 2012 年 5

月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

分红派息实施公告已于 2012 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为 2012 年 6 月 21 日，现金红利发放

日为 2012 年 6 月 29 日。公司 2011 年度利润分配方案已于本报告期内完成。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公

司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案

或预案

单位：元币种：人民币

每 10 股每 10 股派每 10 股分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红的数额

分红年度送红股息数(元) 转增数中归属于上市公司于上市公司股东的

（含税）

数（股）（含税）（股）股东的净利润净利润的比率(%)

2012 年 0 0.1 0 100,937,798.23 210,001,730.26 48.07

2011 年 0 0.5 0 504,688,991.15 1,083,593,060.07 46.58

2010 年 0 1 0 1,009,377,982.30 1,891,588,757.22 53.36

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

《武汉钢铁股份有限公司 2012 年度社会责任报告》全文已于 2013 年 4 月 27

日披露于上海证券交易所网站（ab4055ca998fcc22bcd10d86）。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况

说明

公司报告期内环保情况详见《武汉钢铁股份有限公司 2012 年度社会责任报告》

中环境与资源章节，报告全文已于 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站

（ab4055ca998fcc22bcd10d86）。

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型查询索引

公司控股子公司鄂钢以其焦化部分实物资产作价 6 亿元出资与

中平能化共同投资组建湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司。

该事项已于 2012 年 12 月 15 日经公司第六届董事会第十二次会 ab4055ca998fcc22bcd10d86

议审议通过，相关公告于 2012 年 12 月 19 日刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）担保情况

√ 不适用

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同

武汉钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未

是能及如未

是

否时履能及

否

及行应时履

有

承诺

时说明行应

承诺背景承诺方承诺内容

承诺时间及期限履

类型

严未完说明

行

格成履下一

期

履行的步计

限

行具体划

原因

1998 年武钢集团在武钢股份上市前所作出不竞争承诺：为避免同业竞争，集团公司在 1998 年 3 月 3 日签订的

《重组协议》中承诺：当股份公司在任何已发行股份于证券交易所上市的期间，如集团公司在股份公司的已发

与首次公解决武汉钢铁

承诺时间：1998

行股本中实益拥有不少于 30%的股份（或根据有关证券交易所的规定或任何其它有关法律或规定集团公司被视

开发行相同业（集团）

年 3 月 3 日，承否是

为股份公司的控股股东），集团公司及非上市集团的任何其它成员将不会在中国境内或境外，以任何方式（包

关的承诺竞争公司

诺期限：长期

括但不限于由其单独经营，通过合资经营或拥有另一公司或企业股份或其它权益）参与任何与（或可能与）股

份公司及/或子公司之商业活动构成竞争之任何商业活动。

2003 年武汉钢铁（集团）公司（以下简称“集团公司”）在武钢股份增发

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/xxve.html