快递行业发展现状与未来发展趋势预估研究

快递行业发展现状与未来发展趋势预估研究

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目录

提要 ............................................................................................................................................3 1.中国快递行业目前发展状况 ................................................................................................3 1.1传统邮政发展状况 .............................................................................................................5

1.2新兴快递发展状况 .................................................................................................................................................... 5

1.2.1自建物流平台—京东 .................................................................................................................................... 5 1.2.2依托第三方物流—淘宝、天猫 .................................................................................................................... 6 1.2.3搭建快递物流平台—菜鸟 ............................................................................................................................ 7 1.2.4最后一公里覆盖—速递易、丰巢等智能快递箱 ........................................................................................ 8 1.3国家快递物流业政策支持 ........................................................................................................................................ 9

1.3.1快递业是中国经济的“黑马” .................................................................................................................... 9 1.3.2国务院关于促进快递业发展的若干意见 .................................................................................................... 9 1.3.3营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案 ................................................................................ 9 1.3.4物流业降本增效专项行动方案（2016—2018年） ................................................................................. 10 2、中国快递业发展的瓶颈与困难 ....................................................................................................................... 10 2.1竞价式发展 .............................................................................................................................................................. 10 2.2实名制落实与执行 .................................................................................................................................................. 10

2.2.1 2015年11月1日，快递实名制登记正式开始。 ................................................................................... 10 2.2.2落实难和不配合 .......................................................................................................................................... 11 2.3客户服务要求转型和升级 .............................................................................................................................. 11 2.3.1邮政服务申诉情况 ...................................................................................................................................... 11 2.3.2 快递服务申诉情况 ..................................................................................................................................... 11 3、快递行业发展预测分析 ................................................................................................................................... 12 3.1 电商物流发展迅速 ................................................................................................................................................. 12

3.1.1 电商行业发展预测 ..................................................................................................................................... 12 3.1.2资本投入 ...................................................................................................................................................... 13 3.2 农村电子商务未来发展趋势 ................................................................................................................................. 13

3.2.1农村电商保持快速发展势头 ...................................................................................................................... 13 3.2.2农村电商服务环境日趋改善 ...................................................................................................................... 13 3.2.3产业链和线上线下融合趋势 ...................................................................................................................... 14 3.1.3 总包裹量预测 ............................................................................................................................................. 14 3.2 发展方向预测 ......................................................................................................................................................... 15

3.2.1中国快递的智能化后发优势 ...................................................................................................................... 15 3.2.2 国际发展方向预测 ..................................................................................................................................... 15

4、快递业发展需求 ............................................................................................................... 16

4.1 政策需求 ................................................................................................................................................................. 16

5、结束语 ............................................................................................................................... 16 6、参考文献 ........................................................................................................................... 17

提要

快递行业在经历过 2011 年以来 50%以上增速的井喷发展阶段后，增速将稳中趋缓。行业内，通达系、顺丰、EMS 组成的第一梯队你追我赶，龙头竞争激烈。行业外，阿里、京东等电商染指快递，倒逼传统快递转型升级。冷链物流、快递下乡、跨境物流等开辟快递新战场，仓配一体、供应链金融，电商等转型综合物流跃跃欲试。

到 2020 年，实现快递年业务量达到 500 亿件，年业务收入达到 8000 亿元。并做出以下假设：同城配送业务量年同比增速从 45%每年递减 5 个百分点至 25%；异地快递业务量年同比增速从 35%下降至 5%，国际及地区快递业务量年同比增速维持在25%-30%左右水平。综合考虑未来人力成本上升以及自动化程度提高，快递单价年增速逐步上升至 5%。最终得到以下结论： 未来五年，中国快递行业仍保持较高速度增长。其中，年业务量平均同比增速在 20%左右， 到 2020 年将达到 500-550亿件左右规模；年业务收入平均同比收入在 23%左右，到 2020 年将达到 7500-8000亿元左右规模。

1.中国快递行业目前发展状况

2016年，既是“十三五”的开头之年，也是邮政行业发展的突破之年。根据国家邮政局数据显示，2016年邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成5379.2亿元，同比增长33.2%；业务总量累计完成7397.2亿元，同比增长45.7%。

2016年，邮政函件业务累计完成36.2亿件，同比下降21%；包裹业务累计完成2793.6万件，同比下降34.2%；报纸业务累计完成179.9亿份，同比下降4.3%；杂志业务累计完成8.5亿份，同比下降15%；汇兑业务累计完成5804.4万笔，同比下降29.8%。

2016年，全国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件，同比增长51.4%；业务收入累计完成3974.4亿元，同比增长43.5%。其中，同城业务收入累计完成563.1亿元，同比增长40.5%；异地业务收入累计完成2099.3亿元，同比增长38.8%；国际/港澳台业务收入累计完成429亿元，同比增长16.1%。

2016年，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、52.8%和10.8%;业务量分别占全部快递业务量的23.7%、74.3%和2%。与去年同期相比，同城快递业务收入的比重下降0.3个百分点，异地快递业务收入的比重下降1.8个百分点，国际/港澳台业务收入的比重下降2.5个百分点。

2016年，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%，业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点，快递业务量比重下降了

1.1个百分点；中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.7个百分点；西部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.4个百分点。

1.1传统邮政发展状况

2016年，邮政函件业务累计完成36.2亿件，同比下降21%；包裹业务累计完成2793.6万件，同比下降34.2%；报纸业务累计完成179.9亿份，同比下降4.3%；杂志业务累计完成8.5亿份，同比下降15%；汇兑业务累计完成5804.4万笔，同比下降29.8%。

根据国家邮政局发布的数据显示，传统邮政发展趋势下滑较为严重，邮政函件业务累积2016年同比2012年下滑48.8%。根据邮政四大业务的趋势，包裹业务5年内下滑59.42%，报纸业务同比2012年下滑5.42%，杂志业务下滑24.78%，汇兑业务下滑达到74.78%。

1.2新兴快递发展状况 1.2.1自建物流平台—京东

京东商城从2004年开始正式进军电子商务，当时电子商务在国内的发展刚刚经历了一个低潮期，市场情况开始回暖，京东商城的物流从最初的北京苏州街地下室库房起步一直到今天在全国的布局网络的形成，经历了巨大的变化。图1-1为京东物流仓储的发展过程，从其中我们不难窥见京东物流的发展壮大。

2009年京东投资2000万元着手建立属于自己的物流公司，由此铺开了自己在全国范围内的物流网络建设。下面的一组数字能够说明多年来京东在物流建设方面所取得的成绩，到目前为止，京东在全国34个城市设立了82仓库，总仓储面积已经超过了150万㎡，拥有一级物流中心7个，在全国设有物流终端自提点

212余个，京东拥有超过20000人的专业配送队伍，京东能够向全国超过1485个区县提供自营配送服务，提供“211

”限时达服务的城市达到了26个，实现次日达服务的城市有154

个，还能够根据客户的要求提供限时达服务，位于上海的“亚洲1号”仓库即将建成，其仓储面积达到了23万㎡，能够使京东的日订单处理能力提高数十倍，可以说京东自营物流从无到有实现了质的飞跃。

1.2.2依托第三方物流—淘宝、天猫

根据2016年12月26日中国电子商务研究中心发布的“阿里研究院：《2016双11深度洞察》”的数据显示，2016年“双11”，阿里巴巴零售平台诞生了新的单日交易额纪录——1207亿元，同比增长32%，是2016年1-10月日均社会消费品零售额887亿的1.4倍。上个世纪末，中国商品流通的一支从电子商务开始，借力互联网，发挥后发优势，在不到20年的时间内，迅速搭建起比肩世界先进水平的互联网交易平台、支付和信用平台、云计算等基础设施，其发展速度和范围轻松超越了实体零售发展。消费品各产品类别随着中国消费者数字化程度的不断提高，部分品类已达到50%以上线上渗透率。2014年以来，井喷式的互联网零售发展，迅速激发了最后一公里物流的高速发展，以数据化管理为特点的“智能物流”将配送范围拓展至海外及乡村低线城市，极大拓宽了中国商品流通的边界。

1.2.3搭建快递物流平台—菜鸟

菜鸟网络科技有限公司（简称“菜鸟网络”）成立于2013年5月28日，由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、申通集团、圆通集团、中通集团、韵达集团等共同组建。

菜鸟的愿景是建设一个数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台。它是基于互联网思考、基于互联网技术、基于对未来判断而建立的创新型互联网科技企业。它致力于提供物流企业、电商企业无法实现，但是未来社会化物流体系必定需要的服务，即在现有物流业态的基础上，建立一个开放、共享、社会化的物流基础设施平台，未来可实现中国范围内24小时内送货必达、全球范围内72小时送货必达。

成立以来，菜鸟网络以数据为核心，通过社会化协同，打通了覆盖跨境、快递、仓配、农村、末端配送的全网物流链路，提供了大数据联通、数据赋能、数据基础产品等。菜鸟网络还打通跨境、仓库、配送链条，将不同服务商串接在一起，为商家提供了仓配一体解决方案、跨境无忧物流解决方案等服务，商家可以专心进行营销，仓储物流解决方案只需交给菜鸟即可。

截止到2015年11月，菜鸟网络通过接入快递公司、仓配服务商、日日顺、苏宁物流、落地配公司等，实现了中国超过70%的快递包裹、数千家国内外物流、仓储公司以及170万物流及配送人员都在菜鸟数据平台上运转。

1.2.4最后一公里覆盖—速递易、丰巢等智能快递箱

根据《中国智能快件箱发展现状及趋势报告》数据显示，截止2015年4月份，50座城市共安装快件箱31156组，格口约118.56万个，安装量排名前5名的城市分别为成都、济南、苏州、上海、昆明，共安装10810组，占50城市安装总量的34.7%。从开始使用快件箱拍动到2015年4月底，50座城市共派送快件超过1.13亿件。派件量前5名的城市分别为成都、南京、北京、昆明、上海、派件约7338.92万件，约占总量的6成。统计显示，50个城市中96%的使用者人为快件箱方便网购人群收取快件，60%的人认为快件箱能有保证收件人的人身安全和隐私。此外，48%的城市中快件箱无法满足使用需求。

《2015年中国自提柜行业总体发展规模概况分析及市场展望》中数据显示，以36个格口数的标配统计标准，2014年，我国的自提柜市场需求量约为16.7万套，市场规模在50.1亿元，预计到2018年，我国的自提柜市场需求将达到94.7万套，规模容量预计可达300多亿，市场前景非常可观。近几年我国自提柜市场规模情况如下图所示：

1.3国家快递物流业政策支持 1.3.1快递业是中国经济的“黑马”

据中国政府网官方微博报道，2014年1月27日，李克强到西安顺丰速运有限公司看望慰问快递工人。李克强说，快递业关系经济民生，你们既是在运送商品，也是在传递亲友心意，给大家送去春节的温暖，把幸福快递到千家万户。快递业是中国经济的“黑马”。快递行业迎来发展的春天，进入高速发展期。

1.3.2国务院关于促进快递业发展的若干意见

2015年10月23日，国务院以国发〔2015〕61号印发《关于促进快递业发展的若干意见》。该《意见》分总体要求、重点任务、政策措施、组织实施4部分。

发展目标是：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。

重点任务是：培育壮大快递企业；推进“互联网+”快递；构建完善服务网络；衔接综合交通体系；加强行业安全监管。

1.3.3营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案

2016年06月10日国务院转发国家发展改革委《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》，

部署推动交通物流融合发展，提升交通物流综合效率效益，有效降低社会物流总体成本。《方案》指出，要以提质、降本、增效为导向，以融合联动为核心，充分发挥企业的市场主体作用，抓住关键环节，强化精准衔接，改革体制机制，创新管理模式，加强现代信息技术应用，推动交通物流一体化、集装化、网络化、社会化、智能化发展，构建交通物流融合发展新体系。到2018年，初步形成开放共享的交通物流体系，全社会物流总费用占GDP的比率较2015年降低1个百分点以上；到2020年，建成设施一体衔接、信息互联互通、市场公平有序、运行安全高效的交通物流发展新体系，全社会物流总费用占GDP的比率较2015年降低2个百分点。

1.3.4物流业降本增效专项行动方案（2016—2018年）

2016年09月13日国务院办公厅关于转发国家发展改革委《物流业降本增效专项行动方案（2016—2018年）》的通知。《方案》指出，开展物流业降本增效工作是推进供给侧结构性改革和降低实体经济企业成本的重要内容，对促进投资和消费，提高国民经济运行质量和效率具有重要意义。要以创新体制机制为动力，以推广应用先进技术和管理手段为支撑，以完善落实物流管理支持政策为路径，加快补齐软硬件短板，大力发展新模式新业态，优化物流资源配置，建立现代物流服务体系。到2018年，社会物流总费用占国内生产总值的比重较2015年降低1个百分点以上，工业企业和批发零售企业物流费用率明显降低。

2、中国快递业发展的瓶颈与困难

2.1竞价式发展

（1）恶性竞争与互相压价

由于四通一达加盟制快递公司的总部收入由以下两部分组成：面单费(按平均每单 1 元左右收取)、干线转运费(根据快递每件重量计算收取)。所以总部的收入完全取决于其业务量，与终端价格无关。因此在这种模式下快递总部一定会最大程度的鼓励加盟商不断做大业务量(比如制定业务量考核、达到一定量给予转运费优惠等)。过去多年快递服务，尤其是电商快递仍是同质化竞争。而由于电商对快递的议价能力高，目前平均异地快递的收费约8元，而其中加盟商需要承担的成本为7.6元：包括面单费用约1元、中转网络费用约2元、派送费1.5元、揽件快递员的成本每件为1.6元、以及办公室租金、管理和销售费用单件成本约1.5元，最终加盟商的平均税前利润约0.5元，净利润约为6.3%。

（2） 加盟式的逐层转包

快递公司总部与加盟商之间的成本构成并不一样，他们之间存在着利益博弈。当每单的价格一定时，快递公司总部向加盟商要求上缴的费用越多，加盟商的利润空间就越有限，而快递公司总部对加盟商有着较强的议价能力，加盟商只能被动接受。为了提高自己的利润空间，加盟商只有向消费者涨价这一条路可以走。

根据全国基层加盟商调研发现，目前全网平均价格基本就在6到8元左右，平均净利润率5%左右，在目前这个价格水平下，加盟商再降价大概率亏损，而总部管理加盟网点的一个要求就是让加盟商不能大面积亏损，否则网络的稳定性会大受影响。在过去平均单价10到15元的时候，价格降低5元，对淘宝卖家和消费者感受比较明显。而目前平均价格5到10元，再降低一两元(不可能再降5元)对卖家和消费者几乎没什么影响，在现在这个价格水平上消费者反而对服务的稳定性重点关注。

2.2实名制落实与执行

2.2.1 2015年11月1日，快递实名制登记正式开始。

2015年10月22日，中央综治办、公安部、工信部、安监总局等15部门召开的电视电话会议，要求从2015年10月22日起至2016年3月底，在全国范围内集中开展危爆物品、寄递物流清理整顿和矛盾纠纷排

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