支承行业介绍

3行业背景

3.1行业简介

回转支承自上世纪70年代在我国诞生后，主要为工程机械配套，伴随我国工程机械行业的壮大，回转支承的产品和技术得到了极大的发展。随着对回转支承认知水平的提高，其应用领域和发展空间也逐渐广泛，如工程机械行业外的其他机械装备制造业。目前，国内有50多家生产回转支承的厂家，其产品系列多、和规模大的企业不多，市场份额呈现出部分大企业垄断的趋势。

受全球经济复苏乏力、经济增长持续放缓的影响，国内宏观经济形势低迷，工程机械行业整体销量大幅度下滑，供大于求的矛盾非常突出，行业处于过剩状态。与2013年各主机厂商均在不同程度消耗存货不同的是，尽管市场仍有较大规模的社会存量设备，在设备有效小时利用数仍有一定提升空间的背景下，下游领域对新产品需求的拉动作用已初显端倪，从2014年行业市场稍有回升，总体将维持回暖态势。

近年来，随着工程机械行业的快速发展，回转支承企业明显增多，行业竞争异常激烈。高利润、低库存、低欠款的时代一去不复返，取而代之的是针对产品质量、服务等方面综合实力的比拼。而工程机械行业在连续三年的下滑过程中，部分企业已经出现关、停、并、转等现象，对行业产能过剩会有一些缓解。而行业市场经过优胜劣汰的洗礼，摒弃盲目注重规模的发展模式，转型升级，追求可持续发展。

目前，就国内市场而言，国家城镇化建设、保障房建设、水利建设、高速铁路以及核电建设等基础设施的投资兴建将是拉动工程机械行业今后5-10年实现增长的主要动力来源。相比国内市场，国际市场有所改变。世界主要经济体逐步恢复，新兴市场经济体开始稳定增长；欧美市场呈现明显复苏，将带动出口需求；南美、俄罗斯市场受到体育基础设施建设需要，近期会带来增长。在国内外经济环境影响下，市场机遇与挑战并存，只有抓住机遇，才能摆脱困局。

3.2市场容量

回转支承被用于装备制造业中的各种机械配套以及进行上述主机零部件的维修更换。目前使用回转支承的装备制造业的主要行业情况如下：

（1）工程机械业

2005年，我国机械行业的销售额居于世界第三，仅次于美国与日本。工程机械的主要产品达到40万台，此项局世界第二。

（2）风力发电业

2005年，我国风力发电装机容量达到136.6万千瓦，依据国家《可再生能源中长期发展规划》，2015年我国风力发电将达到1500万千瓦，2020年将达到3000万千瓦。

目前，我国已经基本掌握了单机容量为750千瓦的大型风力发电设备的制造技术。根据风力发丝按行业的发展趋势，兆瓦级风电机组将是未来风力发电市场的主流。

根据风力发电机组的结构，一兆瓦级以上的风力发电机组需要4个精密级的回转支承，分别为一个偏航支承和三个变桨支承。兆瓦级以下的机组则需要一个偏航支承。按照目前风力发电回转支承需要的趋势，预计2015-2020年风电支承的总需求量将达85，000套，年均17，000套。

国家发展与改革委员会曾与2005年出台“风力发电设备国产化需要达到70%以上，不满足国产化要求不允许风电场建设”，以及“产需结合”的市场保障，为此，风力发电是国内回转支承行业发展的一个巨大市场。

（3）机械维修市场

机械维修市场一般每年存在10%的设备更换率，数据可知，2004年底，我国主要工程机械保有量为180-203万台，其中液压挖掘机23-25万台，平地机1.1-1.2万台，轮式起重机6.5-7万台，塔式起重机9-10台，需要回转支承的工程机械保有量为39.6-43.2万台，因此，基本上，在需求保持不变的情况下，每年需要回转支承3.96-4.32万套。

（4）其他机械

回转支承广泛应用于矿山机械、轧钢机械、医疗机械、环保机械、娱乐设施、运输机械、军事装备等领域，主要为球磨机、圆盘给料机、机器人、医疗CT机、污水处理装置、公园游艺机、焊接变位机、桥梁运输车、大型拖车、雷达、自行火炮、导弹发射器、坦克等配套组装。

（5）海外市场

中国，已进入世界制造中心的中后期，工程机械零部件产品的出口的速度越来越快，国内部分工程机械企业早已加入国际竞争，从2006年起，工程机械行业的进出口一直居于高位，势头强势，其中，出口增长较快的为起重机械（包括汽车起重机、履带式起重机和塔式起重机）、液压挖掘机等工程机械。伴随回转支承生产企业对外交流的扩大，国内生产回转支承的技术水平、质量水平与可靠性水平已显著性提高，部分产品已达国际水平。这也吸引了不少国际工程机械生产厂商来华参考、采购，需求逐年上升，品种逐年增多，为我国回转支承的发展带来契机。

总结而言，支承的市场需求主要来源于工程机械行业配套，在风力发电等新领域呈现快速发展势头。从我国工程机械行业历年的运行状况来看，周期型波动的特征比较明显，从而影响了回转支承的市场供求状况。目前，市场对回转支承的需要量大幅增长，回转支承行业发展迅速。

因此，为了扩大在高端市场的份额，我国资金、技术实力较为雄厚的回转支

承企业都在不断加大对研发力量的投入，如制定了比行业标准更为苛刻的企业内部标准，以确保回转支承几何精度进一步提高；增加淬硬层深度，提高回转支承的使用寿命；加强对防腐材料的研究与开发，促进回转支承应用领域的拓展；进行一些试验设备的开发，运用计算机模拟仿真技术进行回转支承承载能力的有效验证，对产品结构尺寸进行优化设计；同时生产支承企业也开始重视对回转支承基础技术和相关技术的研究和应用。

3.3行业竞争

3.3.1行业竞争格局

目前回转支承行业国内市场的基本竞争格局是：两类企业在竞争中处于优势，一是与国外知名企业合资、合作的企业以及外商独资的企业，其产品技术和生产设备较为先进，竞争力较强，主要为外方或外资主机企业配套，在回转支承新配套的行业应用方面占据一定的优势；二是在国内从事生产经营时间较长、拥有一定规模的国内企业，生产能力增加较快，品牌信誉度较高，在竞争中优势比较明显，并开始涉足回转支承行业新应用领域。其他规模较小和技术薄弱的企业，其生产能力小，在竞争中处于被动的地位。

我国回转支承的市场化程度很高，但由于资金、技术、人力资源、研发力量和品牌等方面的限制，国内回转支承的生产企业普遍规模较小，大多生产中低端回转支承，市场竞争也局限在中低端产品层面。今年来，国内有实力的企业加大了各方面的投入，如引进国外先进的设备和生产技术，引进高水平的科研人员，加强国际同行的交流。

3.3.2行业内主要企业

目前，国内回转支承行业的主要企业有：

外资独资或合资企业：徐州罗特艾德回转支承有限公司、斯凯孚轴承、精密技术产品有限公司、埃斯倍传动系统有限公司、安铁克思精密部件有限公司、信一精密工业有限公司等。

内资企业：马鞍山方圆回转支承股份有限公司、马鞍山统力回转支承有限公司、徐州奥森回转支承制造有限公司、徐州天龙回转支承有限公司、安徽省宁国顺昌回转支承有限公司等。上述企业的介绍如下：

（1）徐州罗特艾德回转支承有限公司

2002年成立，注册资本1120万美元，生产回转支承滚道中心圆直径范围为200mm-5050mm，六大系列回转支承结构型式为单排四点接触球式、三排滚柱式、单排交叉滚柱式、双排球式、球柱联合式、双列球式，采用德国罗特艾德有限公司的回转支承技术，是我国最大的回转支承生产公司。

（2）马鞍山方圆回转支承股份有限公司

2003年7月，在国企马钢巨龙有限责任公司(马鞍山回转支承厂)改制基础上，由中层以上管理人员、部分生产、技术和营销骨干等共同投资组建成立了马鞍山方圆回转支承有限责任公司。2006年12月，马鞍山方圆回转支承有限责任公司整体变更为马鞍山方圆回转支承股份有限公司。2007年8月，公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称“方圆支承”，证券代码002147。

公司是国内规模最大的集研发、设计和制造于一体的专业化回转支承生产厂家，为行业内首家至今也是唯一的一家上市公司，并且是国内第一家正式通过军方鉴定的雷达用回转支承民营生产企业。公司现有长沙方圆回转支承有限公司、 浏阳方圆液压有限公司、马鞍山方圆动力科技有限公司、安徽同盛环件股份有限公司四家控股子公司和通用、精密、重装及方圆传动机械四个事业部，设有省级企业技术中心和安徽省回转支承工程技术研究中心。

公司坚持从硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式改进和员工素养提升四个方面推进产品制造体系的精益化进程，现拥有国内先进的生产及检测设备771台，先后成功研发生产了单排球式、双排球式、交叉滚柱式、三排柱式、双列球式、双回转式、腰鼓式、哈呋式等八大类3000多种规格的回转支承。控股子公司长沙方圆主要生产回转支承产品；浏阳方圆液压主要生产塔机油缸、泵送油缸、盾构机油缸、臂架油缸、长螺旋油缸和静压桩机油缸六大类的油缸产品；方圆动力科技主要生产涡轮增压器及核心零部件、铸铜、铸塑等产品；同盛环件主要生产制造环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、清洁能源、风力发电、医疗CT和军工等领域，多年来为徐工、玉柴、三一重工、柳工、福田雷沃等国内著名企业提供配套产品，并批量出口美国、加拿大、日本、意大利、俄罗斯和东南亚等多个国家和地区，拥有良好的市场知名度和美誉度。

公司是国家标准、行业标准制订单位，国家火炬计划重点高新企业、全国劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、安徽省创新型企业、安徽省“双高”企业、安徽省卓越绩效管理奖、马鞍山市长质量奖获得企业、首届中国工程机械工业协会工程机械配套件分会最具影响力品牌-特别贡献企业。

（3）马鞍山统力回转支承有限公司

马鞍山统力回转支承有限公司于2003年建立，注册资本900万元，集设计、开发与数控为一体的回转支承专业化制造公司。公司秉承“专业敬业、成就事业”的企业精神，始终致力于以精湛技术、卓越品质、完善服务满足客户需求，创造为之满意和尊重的产品服务。有一条以数控滚道车床、数控滚道磨床、数控极坐标钻床为代表的数控生产线，“统力”牌回转支承出广泛为国内各类挖掘机、工程起重机、高空做业务车、环保机械、轻工机械等主力配套外，还批量出口日本、加拿大、德国与英国等地。

公司拥有三大产品系列：回转支承、回转机构、回转立轴。截至2008年，已形成年产6万套、直径达4米的生产能力，以及各种结构型式回转支承、两千

余种规格，除广泛为国内各类挖掘机、汽车吊、塔吊、随车吊、高空作业车、环保机械、轻工机械、风力发电设备、太阳能发电设备等主机配套外，还批量出口欧洲、美洲、亚洲等地，出口比例为50%，是“马鞍山市回转支承出口基地”。各类进口和国产挖掘机、汽车吊用回转支承也为广大用户和配件商提供了有力支持。

（4）徐州奥森回转支承有限公司

徐州奥森回转支承制造有限公司（XABC）是国内最早从事回转支承设计与制造的专业公司之一，公司成立于2001年，位于徐州市铜山经济开发区第三工业园，公司产品销往全国各地并出口德国、美国、捷克、芬兰、荷兰、瑞典、土耳其、印度、加拿大、西班牙等10多个国家，并得到用户的广泛赞誉和认可。我公司产品已通过由中国船级社审核的ISO9001：2008质量管理体系认证，船用产品厂和CCS供方认证，并成为SGS认证供应商。

主要产品涵盖：回转支承、转盘轴承所有工序完全自主加工， 直径从149mm到5200mm的全系列，涵盖单排球轻型系列， 单排球常规系列，双排球或者双列球系列，交叉滚柱系列，球柱混合系列，三排滚柱系列，六排滚柱系列，分体式回转支承，广泛应用于工程机械、建筑机械、冶金矿业机械、船舶港口机械、环保机械、轻工机械、石油化工机械、工程车辆、军工装备等行业。

（5）徐州天龙回转支承有限公司

2002年建厂，注册资本100万元，公司坐落于经济发达、风景秀丽、交通便利的徐州新城区工业园区，是从事回转支承制造与开发的厂家。本厂所产回转支承具有结构紧凑、重量轻、结构刚性好、运转平稳、精度高、安全可靠等特点，可同时承受轴向力、径向力、倾覆力矩，是承受重负荷、低转速的理想部件。该产品广泛应用于工程、矿山、冶金、船舶、港口、石油、化工、食品、航空、军工、仪器、仪表等行业。本公司已通过ISO9001质量体系认证。

（6）安徽省宁国顺昌回转支承有限公司

坐落于宁国市经济技术开发区，前身为国家军工企业，1996年改制为股份有限责任公司。公司占地面积11万平方米，建筑面积2万平方米，总资产为8000万元，注册资金为1300万元，现有员工80余名，各类专业技术人员40余名。公司自2000年开始投入回转支承产品的研制，2002年正式开始批量生产，并于2003年通过ISO9001质量体系认证。

公司致力于回转支承的专业化生产，拥有国际一流的制造装备和设计加工能力。公司先后引进先进的CNC生产线，如数控滚道车床、数控滚道磨床、数控高速铣齿机、数控极坐标钻床等设备。同时公司每年有计划地划拨一部分资金用于产品研发、工艺试验、新设备应用等项目。公司现在具备年产3.2万套、最大加工直径达4米的生产能力。

公司目前开发生产了单排球式、双排（双列）球式、三排柱式和交叉滚柱式四个系列的回转支承。产品主要执行标准为JG/T66（建设部建筑机械行业标准）及JB/T2300（机械部行业标准），并参照执行DIN、ASTM、BS、JIS等标准，

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/p45h.html