承包工程市场国别报告（阿根廷） - 图文

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承包工程市场国别报告(阿根廷)

2010-03-30 文章来源： 商务部合作司网站

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阿根廷共和国（以下简称“阿根廷”或“阿”）是拉美第二大国，拥有人口4062万人，是南共体等多个世界经济组织的成员国，也是WTO创始国之一。农牧、矿产、能源等资源极其丰富。近年来，阿根廷发展迅速，外贸和投资自由度高。目前，中阿双方已建立和发展战略伙伴关系，两国多层交往和合作项目逐年增多。

阿根廷基础设施急需升级换代，政府计划在基础设施建设、能源、交通、通讯等行业大幅投资。2008年12月，阿根廷政府公布的公共投资项目总额高达1100亿比索（约合320亿美元），其中710亿比索（约206亿美元）的资金来源已经确定，交通运输、能源电力、制造业、矿业和林业领域存在较大的市场机会。

阿根廷政府积极吸引外商投资，鼓励外国投资者进入阿根廷承包工程市场。中国企业应加大在阿根廷承包工程市场的开发力度，获取更多的发展空间。

第一节 宏观环境

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概念数据：

面积 2,780,400平方公里 资源优势：

阿根廷自然资源丰富。矿产有石油、天然气、煤炭、铁、银、铀、铅、锡、石膏、硫磺等。现已探明蕴藏量：石油28．8亿桶，天然气7635亿立方米，煤炭6亿吨，铁矿3亿吨，铀294万吨。 产业特点：

阿根廷世界主要的农牧产品生产国和出口国之一；工业门类较全；亦是南美最大的旅游国家。 人口 40,620,000（2008年） GDP 2754亿美元（2008年） GDP增长速度 5%（2008年） 汇率 1美元＝3.72阿根廷比索 （2009年4月） 外汇储备 470.25亿美元 （2009年3月）

一、 政治环境

阿根廷实行代议制联邦共和国，立法权、司法权、行政权三权分立。现任总统克里斯蒂娜?费尔南德斯?德基什内尔（Cristina Fernández de Kirchner）于2007年12月10日宣誓就职，任期至2011年12月10日。总统克里斯蒂娜所在的政党是阿根廷第一大党正义党，控制着参众两院，其他党派包括保守党、进步民主党和左派的社会党等。首都设在布宜诺斯艾利斯。

阿根廷政局在本世纪初曾动荡不已。上届总统内斯托尔?基什内尔接任后，团结人民，进行必要的改革，建立新的法制，阿根廷社会和经济开始稳定发展。2008年起，世界金融危机对阿根廷经济产生影响，政府出台的一些措施未得到民众支持，政局出现不稳迹象。 阿根廷现执政党正义党内的矛盾和纷争错综复杂，不仅杜阿尔德是基什内尔在正义党内部的劲敌，正义党内原有两大派别杜阿尔德派和梅内姆派的权力斗争也没有停止。随着经济形势的恶化以及政府不得民心法案的出台，其他在野党对正义党的执政地位构成威胁。 被称为“皮克特”的社会抗议运动也日益成为影响阿根廷政治和社会稳定的重要因素。90年代后半期，经济衰退导致就业形势日益恶化，当时内乌肯等省的失业者在该省的公路上设置路障，切断交通，以引起政府对失业问题的关注。近年来“皮克特”运动规模逐渐扩大，抗议方式也由单纯的切断公路向游行示威、街头抗议甚至暴力活动转化。基什内尔政府起初对“皮克特”运动采取了不镇压政策，希望经济形势的好转和就业形势的改善使该运动自然消失。但是，形势发展并没有如政府所愿。尽管该运动的温和派已经宣布与政府合作，但是强硬派的抗议活动越来越极端化。他们组织破坏性的街头抗议活动，切断公路、铁路，占领和抢掠宾馆、饭店、商店和超市等公共场所，甚至策划和参与暗杀、抢劫、绑架等犯罪

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案件。“皮克特”运动已经引起了民众的恐慌和不满，许多政党和政治家也批评了政府政策，要求政府进行镇压。目前，基什内尔政府在“皮克特”运动的问题上面临两难选择。 本世纪初的连年经济恶化导致阿根廷两极分化、贫困人口增加和失业率上升，国内社会稳定面临严重挑战，影响延续至今。除了频繁爆发各种社会抗议运动外，贩毒、抢劫、绑架等各种恶性的和有组织犯罪案件的发生率明显上升。尽管现任政府采取了一些措施，由于国内经济还没有恢复到危机前的水平，失业率仍然保持在较高的水平，阿根廷犯罪率仍处在上升趋势。

二、 经济环境

阿根廷是南美第二经济大国，近年受到金融危机的影响，2008年GDP 为2754亿美元，同比增长5%。阿是综合国力较强的拉美国家。其中，工业产值占国内生产总值的32%。2008年阿根廷工业产出增长2%，但反映经济增长的先行指标固定资产投资同比降低3%，金融机构新增贷款减少96%。

受金融危机的影响，2008年阿根廷的失业率高达7.3%。通货膨胀率为7.2%。 阿政府财政收入曾长期赤字。2002年开始厉行增收节支，连续6年实现初级财政盈余。2008年，阿财政收入2693.75亿比索，支出2368.47亿比索，盈余325.28亿比索，同比分别增长34.8%、35.9%和26.7%。

对外贸易在阿国民经济中占有重要地位。近年来，阿政府大力促进出口，积极推动产品出口结构和出口市场多元化，加之国际市场大宗商品价格不断走高，阿外贸连续九年保持顺差。2008年，阿对外贸易额1280.02亿美元，顺差131.76亿美元，同比增长18.14%。货物贸易进、出口占GDP比重分别为17.5%和21.5%。

截至2008年底，阿公共债务总额1459.75亿美元，占国内生产总值的48.5%，其中外债余额1281.12亿美元，占国内生产总值的39.1%。截止2008年底，阿国际储备463.86亿美元，比上年增加2.1亿美元。

鉴于目前阿根廷的经济情况，2008年底标准普尔将阿根廷的国家信用等级评为“B-”和“C”。惠誉国际对于国民银行长短期债务评级为AA-和A1，对于投资与外贸银行长短期债务评级为A+和A1。

三、 贸易投资环境 （一）管理体制

阿根廷对外贸易的管理机构是阿经济生产部，其下属的工业、贸易和中小企业国务秘书处，负责制定外贸方面的规章制度并监督其执行。工业、贸易和中小企业国务秘书处下专设一外贸副国务秘书处，具体处理对外贸易事务。工、贸和中小企业国务秘书处还在各省设有办事处。阿根廷国家海关也是负责执行外贸法规政策的重要机构。阿根廷政府间的经贸谈判则由外交部国际经济谈判司及其下属机构双边经济谈判处操作。

阿根廷与投资相关的法律有：1993年9月颁布的1853号法令，1989年颁布的经济自由化立法和1993年颁布的外国投资法，其他与承包工程有关的法律还有：1972年颁布的公司

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法，20744号劳动合同法，25877号劳动条例法，20744号退休及劳保体系法，24557号劳动风险法等。

（二）税收政策

阿根廷中央政府、省及市政府负责征税。税收形式大部分为间接消费税。阿根廷税法建立在以全球为基础的税收责任制。凡居住在阿根廷的个人和企业，在全球范围经营的收入及利润都要进行申报并交税,阿主要税种有： 1、企业所得税

每年交一次。红利分配不再征税。所得税为联邦税，地方政府不征收所得税，在阿根廷的外国公司分公司及永久性代表机构的税率为33%。有限责任合伙公司需申报收入，并说明每个合伙人的收入，以此作为纳税的基础．1992年4月阿根廷政府实行新的税收制度，所有公司均要申报其在全球范围的经营收入情况，如在国外的所得税已缴付，在国内可免缴。 2、个人所得税

在阿根廷境内停留6个月以上的个人，须缴纳个人所得税。确定纳税收入时，已缴纳的个人社会保障金、医疗保险、养老金及慈善性捐款等均属于从收入中扣除的款项。个人所得税为累进制税率，最高33%。 3、增值税

进口、生产、商业流通及各种服务行业均应缴纳21%的增值税。只有刊物、证券及面包、牛奶、纯水销售等免征增值税。 4、资产税

按年缴纳资产值的0.5%。个人净资产超过10万美元的，10万美元以上部分，需在每年的12月31日缴纳1%资产税。股票、债券、在国内银行帐户上的定期存款免缴此税。 5、印花税

股息税、利息税、版权税都是20%。 6、商品税 该税为联邦税；对阿根廷本国生产及进口的一系列特殊消费品（烟、酒、轮胎、燃料、首饰、皮毛、软饮料、电视机、录音机、汽车、磁带、胶卷等）课以不等的税率。 7、总收入税

各省税率不同，首都标准税率为8%：不同的行业税率也不同，初级工业税率为1%，制造加工业为1.5%，银行保险业为1.9%。 8、房地产转移税

该税为联邦税，相当于房地产售价的1.5％。 9、土地税

该税由首都及各省征收，每公顷每年交纳8-13比索（约3美元）。 10、原油开采权费

按每平方公里缴纳一定金额的开采权费，以及12%省级开采权费（以油价比例征收）。

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11、社会保障金

（三）优惠政策

阿根廷近年来采用多种优惠政策鼓励投资，包括启动某些项目费用的削减、税收的减免、融资方面的便利。提供的鼓励政策分为三个层面，即地区性的优惠政策、产业性的优惠政策以及与上述平行的对于任何行业或地区都有效的优惠机制。在享受这些优惠政策上，对外国资本无任何歧视性待遇，外国企业同本国企业享受同等的国民待遇。

1、地区优惠政策

阿根廷大部分省份都出台了鼓励外国企业开展各类生产、经营活动的优惠政策。尽管各地区在优惠幅度、期限和鼓励投资行业等方面的规定有所不同，但大部分优惠政策都涉及税收减免、减低公共服务费用、对基础设施建设项目的资金支持、为购买和租赁国有资本提供便利、享受省级招标项目的优先权、并把省级出让和出租项目列入降低各类海关关税细则等内容。

阿根廷有一个特别关税区—火第岛省：在火地岛注册的生产型企业享受减免所有国家级税收，包括增值税、所得税、资本税、进口商品关税、进口原料关税等。进口商品将获得全部或部分进口关税、前期的仓储费用的减免。

除了一个特别关税区，阿根廷还有9个正在运行的保税区，分别在布宜诺斯艾利斯省、科尔多瓦省、楚布特省、潘帕斯省、门多萨省、米斯奥省、萨尔塔省、圣路易斯省及土库曼省。在保税区内实施一系列旨在推动贸易和出口加工业的优惠政策，提高生产效率、降低生产经营成本、扩大投资和促进就业。

2、行业性优惠政策 （1）矿业投资优惠政策

矿业投资优惠政策包括以下具体内容：30年不变的财政政策、如进口设备免税、30年特许经营、减资产税、减让出口税等，鼓励加大对矿业的投资。 （2）林业优惠政策

林业投资法补充和完善了阿政府1992年颁布的“林业种植优惠政策”，规定了从种植到加工及出口各环节在内的优惠措施。该法令的有关内容同矿业投资优惠政策相似，明确了30年不变的财政政策包括加速折旧措施、增加消费税退税、对植树造林进行非退税方式的

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经济扶植及免税优惠等。

此外还有汽车制造业优惠政策和旅游业优惠政策等。

3、平行优惠机制（涵盖任何行业或地区）

2004年9月，阿根廷经济生产部出台了鼓励工业产品和基础设施建设项目投资优惠体系。该体系以阿25.924号法令形式颁布，包括以下内容： （1）加速折旧

用于投资计划的机械设备、基建工程享受加速折旧政策。设备自采购之日起计算，三年后折旧完毕，基建项目的折旧期比通常折旧期缩短50％。 （2）增值税退减

投资项下工业产品采购享受增值税退税。增值税可在采购后三个月后以现金形式返还。工业产品、信息、通讯产品（成品或零配件）的出售及进口享受增值税从21％减让至10.5％的优惠。

（3）投资项目财政支持

为资助企业进行投资生产，政府将负担企业在银行信贷中最高12％的利息。 对大型投资项目项下的商品进口优惠。为减少投资成本，阿政府规定大型投资项目项下的成套自动设备进口可享受零关税政策。 （4）海关监管保税制度

企业进口货物及设备，将其投入于生产出口产品、不改变其形态再出口或用于消费，有关的税费将在该交易最终完成后再缴纳。期间最长期限在1年到3年时间。

（四）外汇政策 1、 外汇管理机构 阿根廷负责外汇和贸易系统的机构主要有阿根廷中央银行、财政部、外汇银行和海关。中央银行对金融和外汇活动的监管是通过外汇和金融机构监管局进行的，监管局直接向中央银行行长报告。在阿根廷，所有的外汇交易必须通过指定的专门经营外汇交易的机构进行，这些指定的机构包括银行、外汇交易所、外汇营业所和金融公司。

2、 对外结算货币

阿根廷货币汇率采取有管理的浮动汇率机制。汇兑平均价由外汇市场供求决定。阿根廷货币为奥斯特，其对外价值与美元挂钩，其每日标价以国际市场上美元的买卖价为依据。

3、 外汇收入

阿根廷政府规定，对出口产品的外汇收入仍然采取强制性结算（兑换）；所有的服务贸易出口收入100％应进行结算。收益及有偿期限转让则无结算要求。

4、 外汇支出

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阿根廷政府规定，所有的进口产品均可通过预先支付完成，如未在期限内于国内销售，应将预付款额或未在国内销售的产品所用额度进行结算。允许在国内销售期限平行时间内进行进口预先偿付债务；对于向国外服务贸易提供者付款不存在任何限制（如：运费、保险、税金、技术服务、酬金等）；利息、收益、股利，允许在统一自由兑换市场进行购汇，以支付私人金融或非金融行业的利息。

（五）服务贸易壁垒 1、反倾销措施

当阿根廷部分企业或商会向外贸副国务秘书处提出要求对某产品的进口开展反倾销调查申诉时，外贸副国务秘书处将征询外贸委员会意见后决定是否受理该案。

调查过程中，如已发现国内工业蒙受明显损害，经济部可宣布采取临时性措施，一般为期四个月。确定倾销是否对国内工业造成损害是调查的关键内容，主要根据调查商品的进口量、相同或同类产品的日内价格受进口价格的影响程度以及该产品进口后对阿生产商所造成的影响．整个调查过程持续约一年，最后由外贸副国务秘书处及全国外贸委员会向工贸矿国务秘书处建议是否采取制裁措施。如决定采取反倾销措施，一般是规定最低FOB限价或征收一定量的反倾销特别税，终裁有效期一般为2-5年。

2、保障措施

保障措施也是阿根廷防止国外产品大量进口而对国内工业造成损害所采取的一种贸易保护措施。其基本过程与反倾销类似，保障措施往往并非针对某一国家的某一税则号产品，而是针对某一大类产品，如阿根廷曾对从除南美共同市场体以外的所有国家进口的纺织品和鞋类征收从量税。

3、SGS商检

阿根廷政府1177／97法令和217／99号决定规定，对食品、日用品、家用电器、玩具等2400个税则号项下的商品实施由指定的国际商检机构SGS进行的装船前检查。商检机构将进行下列检查：1.装船前检验进口货物的数量、质量和产地；2.检验进口商品的关税税则号是否选择准确；3.检验进口商申报的价格是否与产地或国际市场的价格相等；4.对每批装船货物数量和质量进行检验并证明合格否，商检公司出具商检证，并对货物的价格提出意见。SGS的检验程序依据国际公认的检验准则进行。

4、其他行业限制

阿根廷政府对能源开发，林业、基建建设等领域均设立了严格的市场准入制度。如对采矿业，除少数在私人土地发现的砂石、粘土和石材等矿产归土地主所有外，其他矿产均属于国家（实际上是各省所有）。各地方省政府，负责向私营企业授予特许开发权限，并向特许经营者征收矿产权利金。

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四、 安全环境

随着阿根廷的经济恢复，因2001年经济危机而引发的治安犯罪高潮已经过去了，但是该国曾作为南美最安全的国家之一的形象也已丧失。近两年里,阿根廷犯罪活动又有所抬头，主要原因是警力的不足和警方的腐败，中心城市的犯罪率比较高，罢工和抗议活动和针对商人的暴力犯罪时有发生。

阿根廷的中心城市都有一定的绑架风险，绑架团伙的目标锁定在一些富裕家庭和当地商界，但一些投机性的绑架团伙可能会对穿着昂贵衣服和驾驶豪华汽车的人下手。在首都布宜诺斯艾利斯，示威活动也会经常造成交通延误和混乱，这些集会和示威往往会爆发警察与示威民众之间的冲突，外国企业和银行机构都有可能成为示威民众攻击的对象。不过这些袭击活动都是非致命性的，破坏程度也相对较低，其主要目的也只是用于传达不同政见者对于政府政策的不满。

自1994年以来，阿根廷一直没有遭受国际恐怖主义的袭击，不过该国仍有一定的恐怖主义风险。该国与巴西、巴拉圭的三国交界地区一直被视为是恐怖分子筹集资金、购买假证件和宣传反美反以色列的中心地带。 这一地区的恐怖分子与中东地区的伊斯兰极端主义分子有联系，但尚未牵涉“基地”组织。来自国内极端势力（无论是极左或者极右）的恐怖主义威胁并不严重。这些激进团体会实施一些零星的小规模爆炸行动，主要的对象是政府部门、银行机构和一些外国资产，尤其是在关税提高时，外国资产受到小规模袭击的可能性会增大，但尽管如此，这些袭击的目的仅仅在于造成影响或形成威慑，并不在于造成真正的伤亡。

第二节 中—阿经贸合作的总体分析与评估

中国与阿根廷于1972 年2 月19 日建交。阿根廷是拉美国家中与中国建交较早的国家之一。20世纪90 年代以来，两国关系的发展又上了一个新的台阶。两国经贸合作不断深化，贸易额逐年增加，其他领域的交往与合作全面展开。

一、 合作的重要性

自两国建交以来，两国的政治、经济关系不断加强。2004年6月和11月，基什内尔前总统和胡锦涛主席实现互访，双方决定建立和发展中阿战略伙伴关系。

对中国而言，阿根廷是拉美大国, 同时也是世界发展中大国之一，与阿根廷交好，有利于进一步加深与拉美国家的区域合作，提高自身在国际上的影响力。同时，在台湾和马岛问题上，中国和阿根廷都希望得到对方的支持。

我国是资源消费大国，国内生产的资源目前远远不能满足国内的需要，需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而阿根廷自然资源丰富，在矿产资源方面，石油、天然气、金、银、铜、铅、锌、铁、铀、锡、石膏、硫磺等储量很丰富。所以，在资源的生产与利用方面，两国之间存在着较强的互补性。

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我国和阿根廷都是发展中大国，各有不同的市场和发展战略，就目前来看，我国在制造业方面，尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势，但是在生产的资源方面存在巨大的缺口；而阿根廷的优势主要集中在矿业资源类产品、农业、林业等方面。因此双方在经济结构上存在巨大的互补性。

二、 合作现状及前景

在两国的努力下，近年来经贸合作发展迅猛，双方不仅签订了很多经贸合作协议，而且还建立了战略合作伙伴关系。

（一）双边协议

中阿双方自建交以来签署的重要协议有30多份，其中重要的包括1977年2月2日签署的《中华人民共和国政府和阿根廷共和国政府贸易协定》、1980年6月7日签署《中华人民共和国政府和阿根廷共和国政府经济合作协定》、1990年11月15日签署《中华人民共和国政府和阿根廷共和国政府磋商制度议定书》、2004年11月17日签署《中华人民共和国和阿根廷共和国关于贸易和投资领域合作谅解备忘录》等。

（二）合作现状与前景 1、 合作现状

贸易 中阿两国之间很早就有贸易往来。我向阿出口的主要商品有：机械、电子仪器、录音录相设备、玩具、有机化工产品、服装、鞋、箱包等轻工产品。我从阿进口主要产品为小麦、大豆、豆油、皮革、钢材和原油等。

目前，阿根廷是我在拉美的第四大贸易伙伴，也是我在全球的第三大农产品进口国。根据阿方的统计，中国已是阿根廷的第二大出口市场和第二大进口来源国，双边贸易稳步增长，尽管贸易摩擦依然存在，务实合作仍在不断扩大。2008年中阿双边贸易额达到143.95亿美元，同比增长45.4%。我作为阿全球第二大贸易伙伴的地位得到进一步巩固。

2009年3月29日，中国与包括阿根廷在内的五国在美洲开发银行50届年会期间签署了700亿元人民币（约合102亿美元）的货币互换框架协议。根据协议，阿根廷从中国进口可使用人民币支付，不必再使用美元作为交易的中介货币。此协议在金融危机日益蔓延的非常时期，对稳定地区货币制度、防范金融风险、减少危机扩散将起到积极作用。 投资 自1980年中阿签署经济合作协定以来，两国在农业、牧业、采矿、酿酒、水果加工、港口疏浚、渔业、小水电等方面进行了广泛的接触与合作。截至2007年上半年，经商务部核准和备案的中国在阿投资企业37家，投资额为2223万美元，涉及矿产开发、贸易、生产加工、农业和渔业等行业。阿在华投资项目374个，合同外资金额4.7亿美元，实际使用外资金额1.39亿美元，主要投资项目包括制造业、房地产开发、服务业、建筑业、农林牧渔业及采矿业等。

对外承包工程与劳务合作 中国对外承包工程企业已经开始参与到阿根廷工程承包市场并取得了一定成绩，在能源开发、基础设施建设和制造业等领域有较好的市场表现。2008

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年中资企业的工程承包新签承包合同额和完成营业额分别为8249万美元和1.0810亿美元；劳务合作新签合同额和完成营业额分别为50万美元和62万美元。

随着中阿双边关系的积极发展和两国经济的持续发展，两国的贸易往来也将继续加深，双向投资继续扩大，多个领域的合作也将不断扩展和加强。

第三节 阿根廷承包工程市场分析

一、 市场概况

自20世纪90年代阿根廷实行拓荒计划以来，基础设施的建设和升级效果显著。然而，由于政府赤字严重，私人投资缺乏，导致公共投资缩水，电力和能源的供给跟不上日益增长的需求，道路交通和水运网络的建设也制约了外贸的增长。

目前政府正积极吸引外商投资，鼓励外国投资者进入阿根廷承包工程市场；同时对基础设施建设、能源、交通、通讯等行业的投资予以资金和政策支持。2008年12月，为振兴经济，阿政府推出大规模的公共投资计划，并采取了一系列措施，促进海外资金回流、刺激民众消费和鼓励企业雇佣正式员工等。阿根廷公共工程部宣布，阿根廷政府规划的公共投资项目总额高达1100亿比索（约合320亿美元），其中710亿比索（约206亿美元）的资金来源已经确定，政府正在筹措另外400亿比索的项目资金。在阿根廷公共工程计划中，60％的项目资金将投入基础设施建设和改善民生的公共工程，另外40％的资金则将投资于能源和公共交通。所有公共工程项目都将进行公开招标，政府旨在通过这些长期战略性投资计划，提高阿根廷的经济竞争力和改善民众生活。

二、 细分领域市场机会

阿根廷承包工程市场可分为基础设施建设、工业设施建设及民用建筑设施等三大类，细分市场分为公路、铁路、水运、空运、能源、电力、电信、制造业、矿业和林业等10个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标及规划的角度对细分领域的分析。

（一） 公路 1、 发展现状

阿根廷现有公路总长度231374公里，其中国家级公路38409公里，省级公路191813公里。铺设路段69412公里（734公里高速公路），约占31%,未铺设路段161962公里。2004年至2006年，每年公路运输城内旅客分别14亿人次、16亿人次和16亿人次，长途旅客分别5060万人次、5620万人次和5790万人次。

在20世纪90年代，阿政府将10000公里的公路的产权转移到了私营企业。

2、 政府规划

2009年2月，Inter-American Development Bank继上年贷款12亿美元于阿根廷北部城市公路系统建设后，又出资100万美元用于San Miguel De Tucaman的交通科技支持。2009

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年1月，IDB就出资修缮Chaco的6号高速公路。该银行还广泛投资于刚遭受灾害影响地区的交通设施建设，在政府的6000万美元总计划中，IDB就投资了1500万美元。

（二） 铁路 1、发展现状

截至2006年，阿根廷共有铁路总长度约35800公里，为拉丁美洲第一，其中宽轨20858公里，标准轨2885公里，窄轨8159公里。阿铁路部门长期经营不善，连年亏损，因缺乏投资，许多设备及三分之二的线路老化，大部分路段已停运。基什内尔总统执政以来，加大了对铁路等基础设施建设的投入，计划新建、改造多条铁路。已有多家中资企业多年来密切跟踪阿国内铁路和地铁更新和改造项目。

2005年至2007年，阿根廷铁路分别实现货物运输量2340、2320和2490万吨；客流量4.15、2.36和4.09亿人次。

货运方面，政府通过国际招标将货运线交与6家私人企业特许经营，特许经营期限为30年。企业除负责正常的线路运营、商务揽货之外，还须对有关设备及设施进行必要的维护和保养。6家获得特许经营的企业分别为阿根廷新中部公司（NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.），布宜诺斯艾利斯泛太平洋公司（BUENOS AIRES AL PACIFICO S.A.），罗卡铁路公司（FERROSUR ROCA S.A.），潘帕斯快速铁路公司（FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.），美索不达梅克铁路公司（FERROCARRIL MESOPOTAMICO S.A.）和贝尔格拉诺货运铁路公司（BELGRANO CARGAS S.A.）。客运方面，6家企业获得7条城际铁路的特许经营资格，分别是METROVIAS S.A.，TRANSPORTES METROPOLITANOS GRAL.ROCA S.A.，TRANSPORTE METROPOLITANOS BELGRANO SUR S.A.，TRANSPORTES METROPOLITANOS GRAL.SAN MARTIN S.A.，TRENES DE BUENOS AIRES S.A.和F．FERROVIAS S.A.。

2、政府规划

2004年，阿联邦计划、公共投资和服务部运输国务秘书处正式推出了“国家铁路投资计划”，拟通过启动城际客运铁路和恢复原有货运铁路线路等大型项目，将铁路运输纳入其多式联运的整体发展战略当中。 阿政府确定的铁路投资计划的战略目标是：

（1）货运战略目标：挖掘铁路货运潜力，使其融入到阿多式联运体系中的一部分，增加物流运输线路，使其成为便捷、及时的运输方式，在整个运输体系中的比重增加到25％－30％。

（2）城市间客运战略目标：重建城市间客运铁路的基础系统，使大城市间的运输方式更加多元，改善服务，提供便利、舒适、安全的客运服务，减少事故发生。

（3）大布宜诺斯艾利斯地区范围内的密集旅客运输战略目标：发展密集旅客铁路运输应成为振兴铁路发展的公共政治目标。并使其融入多式联运的环节，制定了系统的发展规划（铁路－运输－城市发展－环境保护），考虑成立一个规划协调部门。

（4）配套工业和技术发展的战略目标：配合阿根廷工业发展战略，联合境外投资，大力引进高新技术，力求重启铁路设施生产企业。

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2005年12月28日，阿政府颁布1683号法令，通过“铁路必建工程和项目引资”规划，确保城市间旅客铁路长途运输的服务，促进和实施“布宜诺斯艾利斯城市地上、地下铁路旅客运输公共系统工程规划”。

2009年3月，阿根廷主管建筑和基建的CASA，就贯穿智利港口Valparaiso和阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的Los Liberatores隧道工程事宜和西班牙企业Comsa和智利企业Urenda’s Empresas Navieras均达成谅解备忘录， 项目可行性报告由巴西企业Camargo Correa帮助出具。项目总投资30亿美元，建筑地点在海拔2500米处，包括在隧道两端的提升装备建设。

（三） 水运 1、发展现状

阿根廷超过90%的外贸运输是以水运完成的。截至2007年，阿根廷共有水道11,000公里；沿海港口20座，年吞吐量8500万吨。除首都布宜诺斯艾利斯港外，还有Arroyo Seco, Bahia Blanca, La Plata, Punta Colorada, Rosario和 San Lorenzo-San Martin。商船46艘，其中外国拥有的14艘，在别国注册的19艘。

2、政府规划

2008年12月，Bahia Blanca港的官员表示将投资4500万美元于该港的翻修，其中包括：2500万美元用于建设一个环港的道路和铁路系统；150万美元用于扩建港口终端；1800万美元用于建设连接该港和布宜诺斯艾利斯港及其他港的铁路系统。

2008年10月，Trade Baires International经Chaco州政府允许，投资700万比索（合210万美元）于Barranqueras综合性河港的建设。项目第一阶段包括建设冷藏设备和处理谷物的终端。

（四） 空运 1、发展现状

阿根廷的航空业的影响力还不大，空运只占国内运输量的1%。阿根廷国内主要的空运经营商有Aerolineas Argentinas （阿根廷航空）、the flag-carrier和LAN（智利公司，2005年进入阿根廷市场）。其中阿根廷航空的市场份额占80%以上，开通有国内80多个机场间的120条航线。2008年7月由于严重金融危机的影响，1991年已经私人化的阿根廷航空重新国有化。

2003年至2006年，阿根廷经济复苏，入境旅客人数剧增，航空业发展迅猛。至今，航空业整体还呈现供不应求的局面，阿航班经常出现订座爆满的现象。

2005年至2007年，阿根廷航空业年均实现客流量分别为710、740和750万人次，货流量20.75、20.12和18.33万吨。

2、政府规划

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2008年10月，阿根廷最大的机场运营商Areopuertas 2000宣布开始对Resistencia国际机场的第二期翻修工程。工程总投资约1850万比索（合498万美元），此期计划包括翻修机场跑道和出租车道。即将开始的第三期工程将包括一个跑道标记系统的建设。 2008年5月，随着AA2000公司对Bahia Blanca机场的收购，公司计划投资1400万美元于机场终端的改造，包括扩充1300平方米的候机面积，工程将使该机场的运力提升至C级。

（五） 能源 1、发展现状

阿根廷的主要能源是石油和天然气，石油和天然气资源主要分布在中部的内乌肯盆地、东南部的圣乔治盆地和西北部的圣克鲁斯盆地。目前能源生产、传输和分配部门均已私有化。阿根廷石油和天然气短缺现象时有发生。为此，阿根廷近年来油气出口减少，与此对应化石燃料进口增多，导致能源行业的外贸出现经常项目盈余逐年减少。 上世纪九十年代，由于缺乏行业内规范、未对价格进行调控、出口过量，以及政府缺少参与等原因，使得阿根廷油气开采过度。为此阿政府2003年颁布546/03法令，将目前尚未租让出去的石油及天然气资源的管理权划给各省，各省政府具备批准石油勘探，开采转让、储藏及运输的职能。

2007年阿根廷生产石油790,800桶/日，石油消耗440,000桶/日。2008年1月石油储备4.16亿立方米，合25.87亿桶。石油最大的生产商是Repsol-YPF 公司，占全国总产量的35%，并拥有全国原油总储量的39%，其次是 Pan American LLC 公司和 Chevron Argentina S.R.L.公司，分别占全国原油产量的17%和8%。此外，2008年阿根廷政府还出台政策，减免正在提高石油产量的公司及那些正在扩建或建造新炼油设施的炼油企业的税额。 2007年，阿根廷共生产天然气448亿立方米；天然气消耗441亿立方米。2008年1月天然气储备4460亿立方米。阿根廷天然气最大的生产商是 Repsol-YPF公司，占全国总产量的33%，其次是 Total Austral S.A.公司， 占总量的22%。

2、发展规划 近期，阿根廷政府公布计划，拟在2010年前投资250亿比索（约80.38亿美元）用于发展能源，每年投资约15亿美元。此外，阿根廷政府投资40亿美元，用于油气管道和油气处理设备的建设。2009年3月，阿政府考虑重新启动连接Tierra del Fuego岛和本土的2.5亿美元油气管道计划，又称‘Curce Boca Orienta’计划。管道总长37.7公里，有望将本土的天然气供给量增加50%以上。

（六） 电力 1、发展现状

阿根廷拥有拉美第三大电力市场，主要依靠水力和天然气发电。由于国家实行限价政策，导致该行业投资不足，电力增长速度低于电力消耗的增长，根据官方数字，2008年阿根廷

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生产电力1250亿度，消耗1080亿度，（2007年电力消耗量为940亿度）。发电来源分别为化石燃料占52%，水力41%，核能7%。

如今阿根廷电力生产、传输和分配部门均已私有化，而其中电力生产行业竞争激烈，而电力传输和分配仍受管制，垄断程度较高。由于比索的贬值，近年来电力行业总体投资额出现下降趋势。工业电费略有上升，但仍低于通货膨胀速度。民用电费基础未变，但对用电大户的收费上升。疲软的投资和增长的需求导致阿根廷在高峰时段时常出现电力紧张。2007年政府不得不加大控制力度，限制用电量大的工业企业，同时加大电力的进口。预计今后阿根廷电力紧缺的状况仍将维持。

2、政府规划

阿根廷政府计划减少对电力的补贴以解决供不应求的局面。2009年的政府预算中减少了30亿比索（合9.55亿美元）的电力补贴。

目前，Chihuido I水电站的项目正在招投标，此水电站建在Neuquen河上，总投资9亿美元。现有四家公司对项目有兴趣，预计建设期4年，而许可的经营期为15-25年。 阿根廷能源公司Geotermia Andina正在考虑在Jujuy—Tuzgle火山周围建设一个2万千瓦的地热厂，项目总耗资3500万美元，其中1000万美元用于探测、2500万美元用于建设，项目之后可能再投资1.35亿美元扩建至6万千瓦。阿根廷另有25个地区有丰富地热资源。

2008年12月，坐落于Mendoza州装机32.4万千瓦的Los Blancos水电站接收到了七家公司的投标，预计项目总投资7亿美元，开发水电站是正在能源转型今后的方向。 2009年2月，美国的生物能源公司Solena宣布将在阿根廷Santiago del Estero州建设一个4万千瓦的生物能电厂，该厂兼具处理废料功能，并能提供该州1/4的能源。

（七） 电信 1、发展现状

“1998电信自由化计划”的出台标志着阿根廷敞开国内电信市场，引入外资竞争，提高国家现代通讯普及率。如今，阿根廷固定电话线路由Telecom公司（现由意大利Telecom Italia公司和本土投资者控股）和Telefonica公司（西班牙Telefonica公司控股）两家公司经营。移动通讯行业的主要运营商有Movistar（西班牙Telefonica Moviles控股），Telecom Personal（Telecom Argentina的移动通讯分部）和CTI Movil（Telmex of Mexico全资子公司）；其中Telecom Pesonal是市场领导者。

截至2007年底，阿根廷共有固定电话主线964万条，平均每百人24.5条。移动通讯近年来发展迅猛，从2003年至2007年增长450%，截至2007年底，移动通讯达4,040万台，每百人102.7台。阿根廷近年网络通讯发展也很迅速，2000年至2007年的增长率达到540%，远高于世界平均水平的249%。截至2007年底，因特网用户达到了1,600万，占总人口的40%；现在阿根廷正实行高速网络、音频电话、电视信号三位一体的服务。

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2、政府规划

总体来说，阿根廷的电信行业前景光明。Telefonica Argentina等公司将会不断收购小公司。主要的投资方向有因特网语音连接（VoIP）、无线通话等。而计算机软件的发展方向主要是出口导向（export-oriented）和进口代替（import-substituting）类型，这些将进一步促进台式和笔记本电脑的消费。

（八） 制造业 1、发展现状

阿根廷工业基础较好，主要有石油、化工、电力、钢铁、水泥、纺织、皮草和食品加工等。原子能发电、轧钢、屠宰和食品行业技术比较先进，今后，汽车、农业机械、钢铁、化学及食品业将成为阿制造业增长主要的推动力。

阿根廷制造业中，钢铁行业最具国际竞争力。以钢铁制造为主业的特钦集团年营业额达到70亿美元以上，尤其在以无缝钢管为主的特种钢材领域处于国际领先水平。 阿根廷的汽车制造业也比较发达，但基本都是跨国企业的分公司，本国没有自主轿车品牌。另外，由于阿根廷是世界上主要的农牧业大国之一，与农业生产和运输相关的产品需求量较大，推动了阿根廷农业机械的生产水平的提高。而作为“牛背上的国家”，阿的皮革制造业相当发达，皮鞋和其它皮革产品在国际上有一定竞争优势。阿根廷的出口总值中，农产品及其制成品占一半左右。此外，阿根廷的食品加工产业也比较发达。 目前阿根廷政府，主张发展本国制造业，以增加就业机会，因此加大了对外国进口产品的限制，鼓励本国企业发展制造业。 ZTE Corporation Copyright Reserved. No Spreading Abroad unless Permitted. Page 15of 24

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2、政府规划

阿根廷政府比较重视的制造业部门、包括汽车工业、轻工业等。阿政府正积极制定相关法律，推动汽车工业的本土化，规定未来在阿根廷生产的汽车70%以上的零配件必须在本国生产。并目标在2010年前，将汽车年产量提高到75万辆，全力支持企业加大投资。 另外，针对金融危机中诸多轻工业企业倒闭的状况，阿根廷政府试图制定一整套详细计划，来挽救肉食加工、制革、皮件及制鞋行业，并以此为样板，帮助阿根廷的其他加工业、例如纺织、汽车和家电行业等。 以制鞋业为例，政府想要通过皮革行业的共同协作，实现皮革产业链的价值，用阿根廷生产的皮革来生产鞋类及皮件产品，特别是学生鞋，并以不超过进口同类产品的价格在国内市场销售。商务部长并将提供1.5亿美元的贷款，确保规划的实施。

（九） 矿业 1、发展现状

根据国际权威的矿业杂志《MINING JOURNAL》在世界矿产资源的排行榜，阿根廷名列第六，属于矿藏潜力巨大的国家。阿根廷优势矿产主要有金、银、铜、铅、锌、铁、铀、锡、石膏、硫磺等。阿根廷国内地质勘探程度低，尚有75％尚未开发的矿产资源，尤其是位于阿根廷西部的安第斯山褶皱带，为阿根廷最重要的金属矿产分布区。

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铜矿床主要分布在沿智利—阿根廷边境的安第斯山褶皱带，该带北起萨尔塔省，南至内乌肯省，绵延1000多公里，带内矿床数十个，铜矿中普遍伴生的钼和金铅锌矿，主要分布在胡胡伊省的阿吉拉尔和圣胡安省的卡斯塔尼奥别霍地区，阿吉拉尔铅锌矿床为矽卡岩矿床，矿体呈透镜状或不规则状,矿石储量6600 万吨，含铅6.2%，锌7.6%，并伴生有金和银。 铁矿石储量约11 亿吨，主要分布在里奥内格罗省的谢拉格兰德（Sierra Grande）、胡胡伊省的萨普拉、米西奥内斯省及萨尔塔省。

金矿和矿化点有337个，其中内生矿床273个，分布于21个成矿带内。

锂主要分布在普诺高原的翁布雷穆埃尔托盐沼、卡塔马卡省及圣路易斯省。硼酸盐储量约200 万吨，集中分布在普纳高原的盐沼中，主要有廷卡劳、皮纳阿塔卡马、阿里萨罗和卡马哈里等矿床。

2、政府规划

澳大利亚投资在阿根廷矿业的影响力较大，其中有Troy Resources、Intrepid Mines公司等，2009年3月，澳大利亚矿业公司Troy Resources宣布以2200万美元购买Caposo。该公司预计将继续投资7000万美元于矿井开发。

（十） 林业 1、发展现状

阿根廷林业资源丰富，森林面积占全国总面积的三分之一。阿土地辽阔，四季分明，极少发生严重的自然灾害和病虫害，非常适合种植快生林。 目前拥有3320万公顷的天然林和110万公顷的人工种植林。阿根廷政府重视林业发展，自上个世纪50年代以来，将促进林业和林业加工业的发展作为一项战略措施，在全国范围内大力推广植树造林及发展林业加工。并于1999年颁布了森林投资法，确保对林业投资的优惠政策30年不变。

近年来，阿根廷采伐天然林用材大幅降低；目前，阿90％的林业加工原料来自人工林。 阿根廷天然林以阔叶林为主，针叶林面积不足天然林面积的1％。共有查科林、安第斯-巴塔戈尼亚林地、米西奥内斯森林、土库曼-玻利维亚森林、山林和灌木丛林六个主要植被区。

而人工林方面， 75％的集中在被称为“米索不达米亚”地区的三个省份，即米西奥内斯省、科连特斯省及河间省。

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阿根廷主要的林业工业有造纸和纤维生产、木材加工、板材、纤维板生产加工等。

2、政府规划 继2004年中阿两国元首互访后，阿林业主管部门正积极探讨同我国内相关部门开展合作的可能。根据阿农业国务秘书处林业司提供的信息，阿方拟在以下领域加强同中国的林业合作： （1）竹子、竹藤栽培技术的引进。 （2）加强两国速生植物的信息技术交流。

（3）加强两国在木质及非木质产品开发领域的合作。 （4）推动木材加工业及营销领域的双边合作。 （5）推动设立林业合资生产企业。

三、 竞争分析

随着阿根廷国内经济的复苏，承包工程市场也随之发展，众多本土及国际企业已经参与到阿根廷各行业工程建设中。中国企业在阿根廷的业务已有一定的基础，但仍然存在较大的

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发展空间。随着阿根廷市场的进一步开放和政府管制的进一步降低，未来该国承包工程领域的竞争将比现在更激烈，中国企业面临的机遇和挑战也会更多。

（一） 竞争态势

阿根廷承包工程市场上的企业主要是本地企业和西班牙的企业，其他国家公司的市场份额不多。比较重要的企业包括西资的Cia Espanola de Viviendas Alquiler SA，瑞典企业Skanska Latin America等，阿根廷本地企业Palermo S.A.、Alto Palermo S.A、Gas Natural BAN SA和Roggio等。 介绍如下：

Alto Palermo S.A. 主要从事商业中心的收购、开发、租赁和管理。该公司在阿根廷共拥有和经营10座商业中心，其中6座在布宜诺斯艾利斯繁华地带，其他的在Cordoba, Mendoza, Salta 和 Santa Fe省。公司还购买了许多阿根廷政府的地产。

Cia Espanola de Viviendas Alquiler SA 是一家西班牙企业，总部在马德里和巴塞罗那。主要从事房地产的租赁，也从事居民房、商业房的管理和销售，尤其是酒店，管理总面积达14,500平方米。公司经常承包政府的房地产项目。

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Gas Natural BAN SA 是一家阿根廷本地企业，主营能源业务。公司在布宜诺斯艾利斯东北部地区约15,000平方公里的地区从事天然气的运输和销售，主要的客户有较大的科技园和居民住户，公司现经营的Peak Shaving Plant是一个液化天然气中转站。公司现最大股东是Invergas SA，占股51% 。

Roggio 是一家本地公司，在乌拉圭、巴拉圭、巴西、智利、玻利维亚、墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉等市场也有参与，主要从事道路交通建设和环保工程承包。重要的子公司是Benito Roggio e Hijos，从事房屋建设、厂房建设、道路建设，在阿首都布宜诺斯艾利斯的影响较大，通过子公司Metrovias SA运营。

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Skanska Latin 是瑞士公司在南美的子公司，在乌拉圭、巴拉圭、巴西、智利、玻利维亚、墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉九国经营，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯有其总部。公司主要从事油气开采和加工。下面是其集团母公司Skanska Holding Group财务数据。

（二） 中资企业在阿根廷的市场地位及发展前景

我中资企业在阿起步较晚，除2006年的新签合同达到1.68亿美元外，近两年的签约额均未达到1亿美元。

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2008年中资企业的工程承包新签承包合同额和完成营业额分别为8249万美元和1.0810亿美元。从行业分布看，我国公司在阿根廷的承包工程主要分布在制造业、电子通讯等领域， 2008年的分行业数字如下：

其中重要的项目包括：清华同方威视技术有限公司的2147万美元阿根廷集装箱检查项目。上海金源国际经贸发展有限公司的1.2亿美元阿根廷铁路工程机车项目，包括24辆动力车组，160个车厢。此项目受到阿根廷政府的高度关注，总统克里斯蒂娜亲自签署圣马丁机车采购项目的总统法令，并对该项目予以高度评价，认为将对阿经济、社会发展起到重要作用。华为技术有限公司的2043万美元阿根廷电信项目 图表 13 阿根廷的中资企业和派出机构

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阿根廷政府积极吸引外商投资，鼓励外国投资者进入阿根廷承包工程市场。中国企业应加大在阿根廷承包工程市场的开发力度，获取更多的发展空间。

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