1-轮胎市场分析：世界轮胎市场总体情况分析

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June 2010
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现代化工 Modern Chem ical Industry
第 30 卷第 6 期 2010 年 6 月
我国汽车轮胎工业发展趋势及其对 合成橡胶需求的影响
姜　 森
(中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司合成橡胶厂 ,北京 102500 )
摘要 : 我国是世界最大轮胎生产国 ,随着全球经济回暖 、 国内经济持续健康发展 ,我国轮胎产量近年内仍将保持平稳较快增 长 ,产品结构将向精细化发展 ,高性能轮胎比例将逐年增加 ,生产工艺技术将向集成化发展 。轮胎工业的发展对合成橡胶市场 的影响至关重要 ,以我国 2010 年汽车轮胎产量 410 亿条计 ,将需要合成橡胶约 170 万 t。我国合成橡胶生产企业应进一步降低 通用型合成橡胶的成本 、 加速发展环保型新牌号 、 努力解决国内环保型填充油资源匮乏的问题 , 开发高端轮胎产品用合成橡胶 新品种 、 新牌号 。 关键词 : 汽车轮胎 ; 合成橡胶 ; 发展趋势 中图分类号 : TQ33; TQ33611 　 文献标识码 : A 　 文章编号 : 0253 - 4320 ( 2010) 06 - 0012 - 04
Trends of autom ob ile tire in dustry developm en t in Ch ina and the ir effect on syn thetic rubber demand
J IAN G S en
( Synthetic Rubber Plant of Beijing Yanshan Company, SI OPEC, Beijing 102500, China) N
1　 轮胎产业概述
轮胎是车辆上最重要的组成部件之一 , 按照帘 线排列方向不同 ,轮胎可分为斜交轮胎和子午线轮 胎 。与斜交轮胎相比 ,子午线轮胎具有生热低 、 高速 安全 ; 耐磨 、 耐刺 、 耐用 ; 滚动阻力低 、 节省燃料 ; 减 震、 舒适 ; 操纵稳定性强等优点 。子午线轮胎按使用 骨架材料的不同可分为 : 全纤维 、 半钢丝和全钢丝子 午线轮胎 3 种 。子午线轮胎在世界轮胎产量中约占 90% ,近几年全钢载重子午线轮胎的发展以及新的 一轮工程子午线轮胎的发展 , 使子午化技术不断完 善 。从产品的使用特性来看 ,出现了防滑轮胎 、 绿色
轮胎 、 跑气保用轮胎 、 智能轮胎 、 非镶钉冬用轮胎 、 仿 生轮胎以及彩色轮胎等 。从技术特性发展来看 , 轿 车轮胎向着高速度 、 高性能 、 扁平化 、 节能 、 安全 、 环 保、 智能化方向发展 ; 载重汽车轮胎向着子午化 、 宽 断面 、 扁平化 、 无内胎 、 长寿命方向发展 ; 工程机械轮
收稿日期 : 2010 - 04 - 12
作者简介 : 姜森 ( 1968 - ) ,高级工程师 ,厂长 ,硕士 ,长期从事合成橡胶生产及新产品开发工作 。
1994-2010 China Academic Journal Electronic Pu
blishing House. All rights reserved.
Abstract: China is now the largest p roducer of automobile tire. Com ing w ith the global econom ic recove

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ry, the sustained and sound development of the domestic economy, the automobile tire p roduction will maintain a steady and rap id grow th, the p roportion of tire of high performance w ill increase year by year, the p roduction p rocesses w ill be more integrated. The development of tire industry is of the utmost importance to synthetic rubber market, we assume that the automobile tire output is 400 m illion units in 2010, then the demand for synthetic rubber in this field w ill be 1 700 kt . China’ synthetic rubber p roducer should further reduce the cost of general2 s purpose synthetic rubber, accelerate the development of environment2friendly new 2grade synthetic rubber, endeavor to solve the lace of green resources, develop new grades of synthetic rubber for high 2end tire. Key words: automobile tire; synthetic rubber; develop ing trends
胎也向着子午化 、 无内胎 、 长寿命方向发展 。从生产 工艺技术来看 ,世界轮胎巨头已陆续开发出与传统
大相径庭的创新技术 : 如米其林 C3M 技术 、 固特异 M I PACT技术 、 普利司通 B IRD 技术 、 大陆的 MM P 技 术、 倍耐力的 M IRS 技术 、 横滨 /东洋的不二精工轮 胎新工法等 ,这些创新技术大多具有在方式方法上 的创新性 。更加安全 、 节能 、 环保 , 同时兼顾舒适性 和个性化是世界轮胎工业总的发展趋势 。近几年 , 世界轮胎巨头纷纷把轮胎的生产能力从美国和西欧 等发达国家和地区移到中国 、 巴西 、 捷克 、 东南亚等 新兴发展中国家 ,预计 2010 年全球轮胎产量将达到 17 亿条 。
2　 我国轮胎工业现状及发展趋势
我国轮胎工业虽然起步较晚 , 但发展迅速 。目 前已能生产子午线 、 斜交两大结构类型的轿车轮胎 、
211 　 我国轮胎工业现状

2010 年 6 月
姜森 : 我国汽车轮胎工业发展趋势及其对合成橡胶需求的影响
21212 　 产品结构精细化
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载重轮胎 、 农业轮胎 、 工业轮胎以及工程机械轮胎五 大系列 2000 多个规格的产品 。自 2005 年开始 , 我 国已经超越美国 , 成为世界轮胎产量最大的国家 。 2003 年以来 , 我国轮胎产量见表 1。 2008 年 , 在全 球经 济 衰 退 的 大 环 境 下 , 我 国 轮 胎 产 量 仍 维 持 611%的正 增 长 , 同 期 子 午 线 轮 胎 产 量 的 增 幅 为 1416% 。
表 1　 我国近年轮胎产量
16500 1719 4017 21000 2713 4412 25000 1910 3515 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 28000 1210 2012 33000
1719 2818 35000 611
我国企业生产的汽车轮胎同质化严重 , 主要生 产全天候通用型轮胎 ,市场竞争激烈 ,企业只有通过 低价策略赢得一定的市场份额 ,面对市场波动 ,缺乏 应对手段 。我国汽车轮胎产能过剩已成定局 , 消费 市场日益国际化的背景下 , 轮胎企业应根据自

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身的 技术水平 ,重新调整产品结构 , 针对不同区域 、 不同 用途以及不同功能的轮胎市场 , 开发专用型号和特 殊用途的轮胎产品 , 如可以在恶劣路面条件下行驶 的全路况轮胎 、 节油效果出众的低滚动阻力轮胎等 , 以提升产品的竞争力 ,增强企业的盈利能力 。 在细化高档次子午线轮胎市场的同时 , 也要兼 顾南美 、 非洲及东欧的一些国家和地区对低速汽车 轮胎及工程轮胎的需求 , 这部分轮胎目前仍以斜交 轮胎为主 ,售价较低 。适当保留部分低成本斜交轮 胎 ,尤其是载重斜交轮胎和农业轮胎的生产能力 ,可 以巩固现有国际和国内的市场份额 。 21213 　 产品高性能化 随着人们生活水平的提高和环保意识的加强 , 的负荷能力方面也有卓越的表现 。无内胎轮胎可减 少车轮质量 8% ～10% ; 降低载重子午线轮胎滚动 阻力 5%左右 ,相当于节省燃油 1% 。目前国内载重 货车的轮胎子午化率已达 60%以上 ,但使用的仍是 有内胎子午线轮胎 , 与国外先进水平比还存在很大 的差距 。 在工程胎和农用子午线轮胎方面 , 重点是宽断 面、 无内胎子午线轮胎 。工程子午线轮胎由于其在 耐磨 、 耐切割 、 抗刺扎 、 、 节能 强度等方面优于工程斜 交轮胎 ,在恶劣的作业环境下更显出其优势 , 因此

轮胎 /万条
同比增长 / % 同比增长 / %
子午线轮胎 /万条 7600
10960
14850
17860
23000
26365 1416
: 数据来源于中国橡胶工业协会统计数据 。 注
近年来 , 我国轮胎出口量占国内轮胎总产量的 40%以 上 , 2008 年 出 口 量 达 111 亿 条 , 同 比 增 长 1016% 。然而 ,随着国际经济及贸易竞争的加剧 ,我 国轮胎行业已成为国际贸易中遭受反倾销频率最 高、 次数最多的行业之一 。目前全球共有 28 个国家 发布了 51 条关于轮胎的技术法规 、 技术标准和合格 评定程序 。对我国影响较大的有欧盟的 REACH 法 规、 美国的《 FMVSS139 轮胎测试标准 》 以及欧盟的 EEC 法规等 。 2009 年 9 月 ,美国宣布对从中国进口 的乘用车和轻型卡车轮胎实施为期 3 年的高额惩罚 性关税 ,这将使我国输美轮胎价格优势骤减 。 此外 , 欧洲和美国将分别要求在轮胎标签上标 注包括燃料效率级别 、 湿地抓着性能 、 胎面耐磨性以 及滚动噪声等关键参数 , 这些显然是对我国轮胎及 橡胶质量提出新的挑战 。我
国出口轮胎单凭低价策 略 ,很难在同级产品中提高市场占有率 。 212 　 我国汽车轮胎工业发展趋势 21211 　 产量稳定增长 在全球经济开始复苏 、 国内汽车产量跃居世界 第一 、 汽车保有量超过 6 600 万辆 、 国内公路运输周 转量连年大幅增长的拉动下 , 我国对原配胎和替

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换 胎的刚性需求仍然旺盛 。此外 , 欧美等国汽车使用 没有也不可能大幅降低 , 我国以维修市场为主的轮 胎出口也不会大幅下降 。目前我国出口到美国的轮 胎中有部分产品为定制的特殊规格 , 还没有哪个国 家或地区的轮胎在产量和性能上很快填补中国企业 的空缺 ,对美国的出口空间依然存在 。因此 ,在今后 的 3 ～5 年 ,轮胎行业在调整好总量与结构关系 , 国 内与国外市场关系 、 产销关系的基础上 ,仍将保持稳 定、 较快的发展 。
对汽车轮胎提出了更高的安全 、 环保和舒适性的要 求 。子午线轮胎优越的性能随着使用范围和数量的 增多越来越凸显 ,子午线轮胎的性能标志着一个企 业的竞争实力 ,是轮胎发展的方向 。 在轿车子午线轮胎方面 ,实现无内胎和扁平化 。 重点发展 65、 系列和 55、 系列的 S、 、 和 V 60 50 T H 级产品 ,适当发展 45、 系列 V、 和 Y、 级系列 40 W Z 高性能轿车子午线轮胎 。 在载重子午线轮胎方面 ,重点发展无内胎 、 扁平 化载重胎 ,使产品的规格形成系列 。静态和动态试 验必须达到引进先进技术的内控标准 , 并要获得美 国 DOT和欧洲 ECE 标志 。目前 , 大型载重货车已 向高功率和多轴化方向发展 。发展公制 、 低宽断面 、 无内胎载重子午线轮胎不仅进一步降低了轮胎的滚 动阻力 ,改善了汽车的操纵稳定性 ,而且在增加轮胎
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现代化工
第 30 卷第 6 期
成为我国轮胎行业继全钢载重子午线轮胎后又一投 资热点 。特别是巨型工程子午线轮胎和大型工程子 午线轮胎 ,利润回报丰厚 。
3　 轮胎工业发展对合成橡胶需求的影响
轮胎是一种高科技的复合型产品 , 包含由 200 多种不同材料和产品所组成的 20 多种部件 。根据 用途和种类不同 ,轮胎各部件的用胶种类和比例也 各具特色 。一般而言 , 单一橡胶品种不能同时满足 轮胎对低滚动阻力 、 高抗湿滑性和高耐磨性的要求 , 橡胶工业中通常采用 2 种或 2 种以上橡胶并用来实 [1 - 4] 现轮胎性能的优化 。 近年来全球轮胎用胶约占全球橡胶消费总量的 60% ,轮胎的生产总值占到橡胶工业的一半以上 。
2007 年全球用于轮胎的 NR 数量估计在 675 万 t左
橡胶 / kg 条 ?
NR SR 211 ～2116 2173 ～310 316 ～418 4 717 ～818 27 015 319
-1
右 , 占 NR 总量的 70%左右 。轮胎用 SR
约 615 万 t, 占 SR 总量的 48% 。世界十大轮胎生产国的橡胶消 耗量约为 1 516 万 t,其中轮胎用胶 922 万 t,占到全 球轮胎用胶量的 71% 。我国是世界橡胶消耗量和 轮胎用胶量最多的国家 , 2007 年分别达到 585 万 t 和 345 万 t,相当于美

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国和日本的总和 。 国际橡胶研究组织 ( International Rubber Study Group , IRSG)预测 ,我国 2010 年轮胎工业耗胶量将 达到 390 万 t,其中合成橡胶 160 万 t,占总耗胶量的
41% 。 2013 年我国轮胎工业的耗胶量将接近 500
万 t,其中合成橡胶 200 万 t, 所占比例与 2010 年基 本相同 。 轮胎行业的产品结构和技术发展是影响合成橡 胶各品种使用比例的主要因素 。不同类型轮胎的用 胶情况参见表 2。
SR 中胶种构成 / %
表 2　 各种类型轮胎用胶状况
轮胎类别 子午胎 　 轿车 　 轻卡 　 载重 　 工程 斜交胎 　 轻卡 　 载重 　 工程 　 工业 　 农业
115 ～1144 313 ～310 4 33 015 211 316 610 8 22 60 1 6 58 ～60 45 ～50 15 ～20 20 ～25 3718 ～3818 2510 ～2417 118 ～1715 25 15 ～25 25 25 45 118 ～417 1417 ～1517 151～2013 910 ～1115 215 ～910 25 15 20 25 20 515 510
小计
SR%
SBR
BR
ⅫR
ⅡR
根据国内轮胎工业产品结构精细化的发展趋 势 ,今后的汽车子午线轮胎产品将由目前的全天候 型过渡到根据不同区域 、 不同用途以及不同功能划 分的定制型 。高性能子午线轮胎的比例将显著提 高 ,而斜交胎的产量和出口量都将逐年递减 。目前 , 国产轿车子午线轮胎已全部完成了无内胎化产业升 级 ,今后的发展方向是宽断面 、 扁平化 , 因此 SBR、 BR 及 NR 在轿车胎中的使用比例逐渐加大 , SBR 的 用量呈上升趋势 。 SSBR、 B R、 d - BR 等特殊胶种 SI N 的开发和应用首先进入该技术领域 。 全钢载重子午线轮胎经过 2002 —2006 年的快 速发展 ,无论是技术上还是产能上 , 都进入了成熟 期 。企业逐步达到经济效益规模和生产能力 。技术 上向宽断面 、 扁平化 、 无内胎方向发展 。该领域中虽 然 NR 的使用比例较大 , 但因为对产品的性能要求
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2014 ～1912 9610 ～9010 1413 ～1312
2410 ～3010
12010
2410
50 35 ～40 45 50 65
苛刻 , 因此也会投入新胶种的开发和应用 , 如 N d BR、 LCBR、R 等 。子午化率的提高 , 将带动气密层 I 用胶迅速增长 , H IIR , 尤其是 B IIR 的使用比例将进 一步增大 。 工程轮胎虽然不是轮胎行业的主流产品 , 但由 于近年来国内外的各种矿山企业都加快了投资扩张 的步伐 ,造成了全球大规格工程轮胎的短缺 。工程 子午线轮胎的投资热对橡胶的消耗带来较大的影 响 。NR 在轮胎中的使用比例有所增加
, 并且由于 胎侧胶一般都是 NR /BR 并用 ,因此 BR 的消费量也 增长迅速 。 以我国 2010 年汽车轮胎产量 410 亿条计 ,需要 合成橡胶约 170 万 t,其中 SBR 约 88 万 t,占汽车轮 胎工业合成橡胶总消耗量的 52% ; BR 约 62 万 t,占 3

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6% ; H IIR 约 12 万 t, 占 7% ; II 约 6 万 t, 占 4% ; R

412 ～510 510 ～412
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姜森 : 我国汽车轮胎工业发展趋势及其对合成橡胶需求的影响
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4　 轮胎用合成橡胶发展建议
近年来受需求拉动 , 国内合成橡胶生产能力迅 速膨胀 。 2008 年我国合成橡胶新增产能 40 万 t/ a, 国内七大基本胶种及 SBC s的产能累计突破了 200 万 t/ a。目前我国通用全天候轿车子午线轮胎用合 成橡胶品种主要有 : ESBR、 和 B IIR。预计 2015 BR 年国内 SBR 产能将达到 145 万 t/ a, BR 将达到 100 万 t/ a, IIR (含 H IIR ) 将达到 30 万 t/ a, 均大于轮胎 市场的需求 。合成橡胶长期依靠进口来弥补国内需 求缺口的时代将一去不返 , 产能过剩将是行业必须 面对的现实 。因此合成橡胶生产企业当前就应该着 手挖潜改造 ,发展循环经济 , 进一步降低生产成本 , 争取在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中 保 持 合 理 的 盈 利 空间 。 412 　 加速发展环保型新牌号 欧盟的 REACH 法规已经开始实施 , 稠环芳烃 指令也实施在即 ,轮胎生产界普遍使用的含有亚硝 酸盐 的 SBR1500 和 SBR 1502 以 及 充 芳 烃 油 的 SBR1712、 1721 均被禁止用于轮胎 。取而代之的是 环保型不含亚硝酸盐的 SBR1500E 和添加环保型填 充油的 SBR1723、 1739。国内丁苯橡胶生产企业基 本完成了环保牌号的开发 , 而部分企业虽然进行了 技术开发 ,但尚未投入商业运转 。随着相关法案实 施日益临近 ,合成橡胶生产企业 ,尤其是 ESBR 生产 企业应加速环保型新牌号的开发和生产 , 努力解决 国内环保型填充油资源匮乏的问题 , 配合轮胎企业 维护欧盟市场 。 413 　 与轮胎厂合作开发高性能牌号 多年来 ,轮胎用合成橡胶新品种 、 新牌号的开发 一直是合成橡胶研究领域的热点之一 , 大量试验已 [5 - 8] [ 9 - 10 ] 经证明 SSBR 、 BR SI 可以兼顾滚动阻力的 降低和抗湿滑性的提高 ; 增加 SBR 中苯乙烯或乙烯
411 　 降低通用型合成橡胶的成本
EPR 约 115 万 t,占 1% 。
基含量 ,可提高其玻璃化转变温度 , 用于胎面胶 , 可 [ 11 ] 提高轮胎的抗湿滑性和抓地性能 ; N d - BR 取代 N i -BR 用于轮胎 , 可赋予产品更佳的力学性能 ; TP I 可明显提高轮胎制品的耐磨性和耐疲劳性能 ; IR 部 分取代 NR 对轮胎性能无明显影响 。然而这些成果 由于种种原因 ,至今
未在轮胎生产领域得到推广应 用 ,成果不能产业化 ,只能进口国外高价产品供应国 内市场 。 发展高端汽车轮胎 , 提升企业盈利能力是轮胎 生产企业长远发展的基础 。科研单位应抓住轮胎企 业产业结构调整 、 产品升级的契机 , 与轮胎加工企 业、 大型合成橡胶生产企业联合 , 充分发挥各自

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优 势 ,开发高端轮胎产品用合成橡胶新品种 、 新牌号 。 只要技术经济合理 ,就有可能推广并扩大市场 ,实现 互利双赢 。 参考文献
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